民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目密集投產(chǎn)煉化行業(yè)步入多元博弈時(shí)代

2019年是我國(guó)民營(yíng)煉廠進(jìn)一步發(fā)展壯大的一年，大型煉廠加速崛起。在2018年我國(guó)新增的3390萬(wàn)噸煉油能力中，民營(yíng)煉廠貢獻(xiàn)了主要力量，市場(chǎng)多元化格局進(jìn)一步顯現(xiàn)。截至目前，民營(yíng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)煉油市場(chǎng)中的份額超過25%，在聚酯和合成纖維領(lǐng)域更是成為主力，芳烴市場(chǎng)份額達(dá)到45%。部分實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)，正向乙烯領(lǐng)域拓展。

2019—2020年是我國(guó)煉化能力密集投產(chǎn)最多的時(shí)期，也極有可能是石油消費(fèi)在2030年達(dá)到峰值前的最后一輪投產(chǎn)高潮。2018年12月，廣東石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)；盛虹石化1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目開工。2019年3月，旭陽(yáng)石化1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目進(jìn)行了二次環(huán)評(píng)公示。2019年5月，恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目全面投產(chǎn)；浙江石化4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目（一期）投產(chǎn)；2019年6月，古雷煉化一體化項(xiàng)目80萬(wàn)噸/年乙烯蒸汽裂解裝置土建工程開工；中科煉化1000萬(wàn)噸/年一體化項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備安裝階段；廣東石化煉化一體化項(xiàng)目煉油裝置舉行開工儀式。2020年前，憑借恒力石化和浙江石化這兩家企業(yè)，我國(guó)就將新增近4000萬(wàn)噸/年煉油能力。自2002年我國(guó)成為全球第二產(chǎn)能煉油國(guó)后，煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩日趨嚴(yán)重。2016—2018年，國(guó)內(nèi)煉油能力連增3年，2018年煉油能力已達(dá)8.31億噸/年，原油一次加工能力凈增超過全球凈增能力50%，但煉廠平均開工率僅為72.9%，遠(yuǎn)低于全球煉油裝置平均水平。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.2%；利潤(rùn)總額3596億元，同比下降18.3%；進(jìn)出口總額3587億美元，同比增長(zhǎng)1%。上半年，石油和天然氣開采業(yè)營(yíng)業(yè)收入5300億元，同比增長(zhǎng)9.3%；利潤(rùn)1046.6億元，同比增長(zhǎng)19.6%。煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.2%；利潤(rùn)412.8億元，同比下降62.4%?；瘜W(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.8%；利潤(rùn)2085.4億元，同比下降13.1%。

煉油利潤(rùn)驟降62.7%，主要存在以下幾個(gè)問題：一是我國(guó)煉廠平均規(guī)模較低，僅為412萬(wàn)噸/年，與世界煉廠平均規(guī)模759萬(wàn)噸存在明顯差距；二是成品油收率過高，化工品結(jié)構(gòu)性短缺；三是煉化一體化水平低；四是行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行部分指標(biāo)低于世界平均水平；五是各煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平參差不齊、不平衡，部分煉廠能耗、水耗、三廢排放較高；六是成品油過剩形勢(shì)嚴(yán)峻。

雖然國(guó)際油價(jià)、人民幣對(duì)美元匯率、費(fèi)稅征收，以及環(huán)保因素等都會(huì)對(duì)煉油利潤(rùn)產(chǎn)生影響，但煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩是主要原因。眾所周知，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩的格局已延續(xù)多年。2014年以后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩，但在剛性需求慣性增長(zhǎng)帶動(dòng)下，煉油產(chǎn)能仍保持4%以上擴(kuò)張速度。目前全國(guó)煉油產(chǎn)能利用率僅為65%，相比之下，鋼鐵雖過剩，但其產(chǎn)能利用率仍有72%-75%?？梢姡瑹捰托袠I(yè)的產(chǎn)能過剩并未引起足夠重視。

站在大煉油時(shí)代的開端，蝴蝶已扇動(dòng)了翅膀，但風(fēng)暴尚未到來(lái)。可以預(yù)見的是，大的洗牌隨即開始，起因是煉油產(chǎn)能過剩已由以前潛在的、階段性的過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳皩?shí)際的、中長(zhǎng)期的產(chǎn)能過剩，而其中最尷尬的是，由于部分落后產(chǎn)能未能及時(shí)淘汰，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一系列問題：煉油加工企業(yè)眾多、利潤(rùn)率低，布局相對(duì)分散、低效落后產(chǎn)能明顯偏大、產(chǎn)品附加值不高、裝置效率較低、轉(zhuǎn)型升級(jí)阻力大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序等。

隨著我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，國(guó)際石油石化公司也大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)。目前，已經(jīng)宣布項(xiàng)目計(jì)劃有?？松梨?20萬(wàn)噸/年惠州原油直接制乙烯項(xiàng)目、巴斯夫湛江100萬(wàn)噸/年乙烯裂解項(xiàng)目、殼牌與中海油合資的中?；葜萑谝蚁╉?xiàng)目、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司的福建世界級(jí)煉化一體化項(xiàng)目、沙特阿美與北方工業(yè)合資的盤錦1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目等。

未來(lái)，無(wú)論是煉油格局、以乙烯為龍頭的石油化工格局，還是成品油銷售格局都將發(fā)生重大變化，面臨重新洗牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈。