全球鉀肥格局或?qū)⒏淖?/h1>
2019-01-31 00:49:34中國媒炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司石亮
中國農(nóng)資 2019年11期
□中國媒炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司 石亮
長(zhǎng)期以來，全球鉀肥供需格局存在嚴(yán)重不對(duì)稱現(xiàn)象，世界上消費(fèi)鉀肥的國家超過150個(gè)，但超大型鉀鹽礦床主要分布在北美、歐洲、南美、中東和亞洲等，其中加拿大、俄羅斯、白羅斯、巴西4國探明儲(chǔ)量占世界總量的91%。鉀鹽資源高度集中，北美鉀肥銷售聯(lián)盟和白羅斯鉀肥聯(lián)盟兩大聯(lián)盟控制全球60%-70%的產(chǎn)能，導(dǎo)致國際鉀肥貿(mào)易的定價(jià)權(quán)牢牢掌握在寡頭壟斷組織手中。
東南亞鉀鹽市場(chǎng)有望改變?nèi)蚋窬?/h2>
泰國東部呵叻高原為一厚層中新生代紅色碎屑巖建造。中部的普潘隆，將之分割成南部呵叻盆地和北部沙空那空盆地。呵叻盆地鉀鹽遠(yuǎn)景儲(chǔ)量87億噸。沙空那空盆地跨泰國、老撾，在泰國境內(nèi)儲(chǔ)量占泰國總量的76%，即3.5億噸。自2012年始，泰國凱利公司與華東理工大學(xué)國家鹽湖資源綜合利用工程技術(shù)研究中心合作，推進(jìn)泰國凱利公司鉀鹽礦山項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)。2016年9月底年產(chǎn)14萬噸氯化鉀技術(shù)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目正式完成設(shè)備商務(wù)采購工作，目前項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利，已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性工程施工階段。
老撾萬象平原鉀鹽礦床位于沙空那空成鹽盆地西北邊緣，鉀鹽遠(yuǎn)景儲(chǔ)量約167億噸。已探明C＋D級(jí)儲(chǔ)量13億噸。礦層埋深一般150米，最大埋深331.65m，厚度平均在35米，氯化鉀平均品位15.2%。2016年8月底，中核核工業(yè)203研究所經(jīng)兩年半實(shí)地踏勘、綜合研究及野外勘査，初步確定萬象以東40公里的亞洲鉀鹽公司的探礦權(quán)內(nèi)賦存一個(gè)控制的氯化鉀資源儲(chǔ)量達(dá)1.96億噸超大鉀鹽礦，有望使老撾成為我國海外最大鉀肥生產(chǎn)、供給基地，我國已先后有多家大型企業(yè)進(jìn)駐老撾找鉀采鉀。其中四川開元集團(tuán)2017年在老撾投產(chǎn)第一個(gè)鉀肥基地，其鉀鹽礦總面積為140.96平方公里。在老撾的第二個(gè)鉀肥基地也即將建成，鉀肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到150萬噸/年。中農(nóng)2015年生產(chǎn)原礦石80萬噸，折合氯化鉀10萬噸，目前也在擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能階段。
泰國、老撾兩國均具備開發(fā)鉀鹽條件，尤其老撾將是世界鉀肥供應(yīng)未來之星。到2020年，老撾鉀肥年產(chǎn)或?qū)⑦_(dá)500萬噸。雖然鉀鹽礦品位、資源總量不及加拿大和俄羅斯，但老撾鉀礦沉積淺，易開采，且成本低，而且地處亞洲中心位置，如果該區(qū)域能順利擴(kuò)能達(dá)產(chǎn)，將創(chuàng)建一個(gè)輻射亞洲、東南亞、南亞的鉀肥生產(chǎn)基地。因此老撾鉀肥快速發(fā)展將對(duì)東南亞鉀肥供應(yīng)格局產(chǎn)生巨大影響，進(jìn)而改變世界鉀肥供應(yīng)格局，并將對(duì)價(jià)格產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。未來，老撾有望能像加鉀、俄鉀一樣，真正獲得產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，形成鉀肥市場(chǎng)“三足鼎立”的格局。
國內(nèi)鉀肥需求增長(zhǎng)短期價(jià)格浮動(dòng)不大
我國是世界最大鉀肥市場(chǎng)之一，鉀肥消費(fèi)量約占全球20%-25%。由于我國人口基數(shù)大，對(duì)糧食剛性需求將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)期，鉀肥投入量不足科學(xué)需求量的一半，說明我國作物施鉀量不足，因此在國家保證糧食安全政策前提下，鉀肥需求仍將是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以2013年我國鉀肥表觀消費(fèi)量849萬噸為基數(shù)，并考慮化肥零增長(zhǎng)政策對(duì)消費(fèi)者影響，預(yù)計(jì)2020年我國鉀肥消費(fèi)量在1250萬噸。
“十二五”期間，我國鉀肥工業(yè)快速發(fā)展，隨著青海察爾汗和新疆羅布泊兩大鉀肥生產(chǎn)基地相繼建成，到2015年末，我國共有鉀肥生產(chǎn)企業(yè)近160多家，到2015年底，我國已經(jīng)形成的資源型鉀肥生產(chǎn)能力645萬噸（折K2O），產(chǎn)量達(dá)571.37萬噸。2016年1月-7月，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量348萬噸（折純K2O），同比增加5.57%。經(jīng)過幾十年發(fā)展，企業(yè)裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度不斷提高，初步形成以大中型企業(yè)為主的格局。此外，我國境外開發(fā)力度也在不斷增大，目前，我國鉀肥境外開發(fā)在海外10個(gè)國家有30個(gè)鉀肥項(xiàng)目在不同工程階段中運(yùn)作。當(dāng)前國產(chǎn)鉀肥自給能力達(dá)50%以上，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面有了結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。
總體來講，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格疲軟和全球鉀肥供應(yīng)過剩導(dǎo)致鉀肥價(jià)格大幅下滑，化肥企業(yè)一直苦于獲利下滑。肥料市場(chǎng)供應(yīng)過剩導(dǎo)致鉀肥價(jià)格從2008年900美元／噸暴跌到現(xiàn)在不到300美元／噸。鉀肥價(jià)格暴跌導(dǎo)致多家鉀肥公司為消減成本大幅減產(chǎn)、裁員、放棄項(xiàng)目、減少股息分紅或下調(diào)盈利預(yù)期。2018年鉀肥大合同雖是價(jià)格底部，也幫助消化了國際鉀肥巨頭的庫存壓力，有利于促進(jìn)國際鉀肥價(jià)格反彈，但因2017年增值稅原因，國際鉀肥庫存大量轉(zhuǎn)移到國內(nèi)。因此我國鉀肥將處于“外有利好，內(nèi)有壓力”的尷尬境地：漲價(jià)，國內(nèi)供應(yīng)充足，短期之內(nèi)難以消化；降價(jià)，一是成本決定進(jìn)口企業(yè)不會(huì)輕易拋貨，二是國際市場(chǎng)價(jià)格已筑底，賣完后，很難再拿到同樣的低價(jià)，兩方面因素疊加決定未來一段時(shí)間內(nèi)國內(nèi)鉀肥價(jià)格是跌幅有限，反彈很難的走勢(shì)。
鉀鹽作為中國七大緊缺礦產(chǎn)之一，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀難得到根本改善。因此，積極開發(fā)獲取海外戰(zhàn)略資源一直是國內(nèi)鉀肥工業(yè)發(fā)展重要思路。同時(shí)，國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)也要緊隨國家“一帶一路”戰(zhàn)略，在合適時(shí)機(jī)主動(dòng)開展海外并購，把國外品牌優(yōu)勢(shì)與國內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)對(duì)接，為國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品全球輸出打通道路。
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□中國媒炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司 石亮
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總體來講，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格疲軟和全球鉀肥供應(yīng)過剩導(dǎo)致鉀肥價(jià)格大幅下滑，化肥企業(yè)一直苦于獲利下滑。肥料市場(chǎng)供應(yīng)過剩導(dǎo)致鉀肥價(jià)格從2008年900美元／噸暴跌到現(xiàn)在不到300美元／噸。鉀肥價(jià)格暴跌導(dǎo)致多家鉀肥公司為消減成本大幅減產(chǎn)、裁員、放棄項(xiàng)目、減少股息分紅或下調(diào)盈利預(yù)期。2018年鉀肥大合同雖是價(jià)格底部，也幫助消化了國際鉀肥巨頭的庫存壓力，有利于促進(jìn)國際鉀肥價(jià)格反彈，但因2017年增值稅原因，國際鉀肥庫存大量轉(zhuǎn)移到國內(nèi)。因此我國鉀肥將處于“外有利好，內(nèi)有壓力”的尷尬境地：漲價(jià)，國內(nèi)供應(yīng)充足，短期之內(nèi)難以消化；降價(jià)，一是成本決定進(jìn)口企業(yè)不會(huì)輕易拋貨，二是國際市場(chǎng)價(jià)格已筑底，賣完后，很難再拿到同樣的低價(jià)，兩方面因素疊加決定未來一段時(shí)間內(nèi)國內(nèi)鉀肥價(jià)格是跌幅有限，反彈很難的走勢(shì)。
鉀鹽作為中國七大緊缺礦產(chǎn)之一，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀難得到根本改善。因此，積極開發(fā)獲取海外戰(zhàn)略資源一直是國內(nèi)鉀肥工業(yè)發(fā)展重要思路。同時(shí)，國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)也要緊隨國家“一帶一路”戰(zhàn)略，在合適時(shí)機(jī)主動(dòng)開展海外并購，把國外品牌優(yōu)勢(shì)與國內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)對(duì)接，為國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品全球輸出打通道路。
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