賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析課題組

編者按

2019年，面對(duì)國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，工業(yè)和信息化系統(tǒng)較好地完成全年目標(biāo)任務(wù)。展望2020年，我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)應(yīng)用將推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將運(yùn)行在合理區(qū)間，工業(yè)投資增速有望觸底回升，企業(yè)效益狀況有望逐步改善。近期，賽迪智庫發(fā)布了 2020年中國工業(yè)和信息化發(fā)展趨勢(shì)展望系列研究報(bào)告。該系列研究報(bào)告對(duì)工業(yè)和信息化細(xì)分領(lǐng)域的形勢(shì)進(jìn)行了全面的預(yù)測(cè)和判斷，并提出下一步發(fā)展的對(duì)策建議?！吨袊娮訄?bào)》特推出“賽迪展望2020系列”專題，選編研究報(bào)告的主要內(nèi)容，為業(yè)界研判形勢(shì)和分析決策提供參考。

2019年，我國工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，工業(yè)和制造業(yè)投資增速下行調(diào)整，工業(yè)品出口增速持續(xù)下探，企業(yè)盈利能力下降。展望2020年，賽迪智庫認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將同步放緩，人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)應(yīng)用將推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將運(yùn)行在合理區(qū)間，工業(yè)投資增速有望觸底回升，工業(yè)品出口將保持低速增長，企業(yè)效益狀況有望逐步改善。

2019年，我國把推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出的位置，各地密集出臺(tái)一系列旨在改善制造業(yè)發(fā)展環(huán)境、搶占新興產(chǎn)業(yè)高地、提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)企業(yè)盈利能力的政策措施，保障我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。展望2020年，盡管國際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)不確定性和不穩(wěn)定性仍在增強(qiáng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力有增無減，但在新發(fā)展理念和新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的指引和帶動(dòng)下，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)將在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為實(shí)現(xiàn)第一個(gè)“百年目標(biāo)”提供堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)支撐。

2020年工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷

（一） 人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將運(yùn)行在合理區(qū)間。2019年，我國工業(yè)增加值增速“穩(wěn)中趨緩”，月度增速“波幅擴(kuò)大、季末沖高、高點(diǎn)下移”。今年1—10月，工業(yè)增加值同比增長5.6%，增速已連續(xù)三個(gè)月持平，較上年同期回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

展望2020年，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將運(yùn)行在合理區(qū)間。從供給側(cè)看，各地深入推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，5G、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力。黨的十九屆四中全會(huì)明確提出要“健全勞動(dòng)、資本、土地、知識(shí)、技術(shù)、管理、數(shù)據(jù)等生產(chǎn)要素由市場(chǎng)評(píng)價(jià)貢獻(xiàn)、按貢獻(xiàn)決定報(bào)酬的機(jī)制”，數(shù)據(jù)等新型生產(chǎn)要素的充分利用必將為工業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。從需求側(cè)看，工業(yè)投資增速有望觸底回升，工業(yè)品出口將實(shí)現(xiàn)小幅增長，工業(yè)品消費(fèi)將趨穩(wěn)向好，市場(chǎng)需求總體將有所改善。綜合看，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間，預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值將增長5%～6%。

（二） 新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速、基建投資力度加大、企業(yè)補(bǔ)庫存等都將帶動(dòng)工業(yè)投資增速觸底回升。

2019年，我國工業(yè)投資增速下行調(diào)整，制造業(yè)投資增速下滑更為明顯。今年以來，工業(yè)和制造業(yè)投資增速大幅下滑，尤其是制造業(yè)投資增速自上年全年9.5%下滑至2.6%，回落6.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，投資增速分化明顯，其中，鋼鐵、石油煤炭燃料加工、化學(xué)原料及制品等原材料行業(yè)投資增速回升明顯，而電子、電氣機(jī)械、紡織、汽車等行業(yè)投資增速明顯回落。

展望2020年，我國工業(yè)投資增速有望觸底回升。首先，5G商用快速鋪開將帶動(dòng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速，區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用也將帶動(dòng)新一輪技術(shù)改造和設(shè)備更新。其次，京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略的實(shí)施，也將帶動(dòng)高鐵、城際軌道交通、高速公路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。此外，企業(yè)補(bǔ)庫存將拉動(dòng)投資增長。今年10月末，規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存僅增長0.4%，創(chuàng)2017年以來最低水平，表明當(dāng)前工業(yè)處于去庫存末期，明年將啟動(dòng)補(bǔ)庫存，有望拉動(dòng)投資增長。預(yù)計(jì)2020年工業(yè)投資增速將觸底回升，增長5%左右。

（三）全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步放緩，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系仍是最大不確定性，但RCEP談判取得重大進(jìn)展，“一帶一路”倡議國際化進(jìn)一步加深，預(yù)計(jì)我國工業(yè)企業(yè)出口交貨值有望保持低速增長。2019年，我國工業(yè)企業(yè)出口交貨值增速持續(xù)下探。今年1—10月，工業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長1.8%，較上年同期回落6.8個(gè)百分點(diǎn)。展望2020年，我國工業(yè)企業(yè)出口交貨值仍將低速增長。一是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步放緩。IMF今年10月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》將2020年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至3.4%， WTO最新發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》預(yù)判如果未來貿(mào)易摩擦有所緩和，2020年全球商品貿(mào)易增速有望回升至3.0%。二是中美經(jīng)貿(mào)摩擦仍是近期以及未來較長一段時(shí)間內(nèi)，我圍工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的最大外部變量。三是RCEP談判取得重大進(jìn)展。RCEP談判整體上結(jié)束，并有望在明年RCEP領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上簽署該協(xié)議，這將有力推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，促進(jìn)貿(mào)易增長。四是“一帶一路”倡議國際化進(jìn)一步加深，更多的國家和地區(qū)將自身發(fā)展戰(zhàn)略與“一帶一路”倡議相對(duì)接，如俄羅斯“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”、蒙古國的“草原之路”等。綜合看，預(yù)計(jì)2020年我國工業(yè)出口將保持低速增長。

（四）質(zhì)量品牌提升增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，惠企政策密集宣傳和落實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，將帶動(dòng)工業(yè)企業(yè)效益逐步改善。

2019年，我國工業(yè)企業(yè)盈利能力持續(xù)下降。今年1—10月，工業(yè)企業(yè)利潤同比下降2.9%，降幅自今年7月份以來持續(xù)擴(kuò)大;營業(yè)收入同比增長4.2%，增速同比回落5.2個(gè)百分點(diǎn);營業(yè)收入利潤率為5.85%，同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)。

展望2020年，我國工業(yè)企業(yè)效益有望逐步改善。一是各地都在積極開展質(zhì)量提升行動(dòng)，并召開推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)，這有助于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升品牌價(jià)值，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。二是中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策密集宣傳，有助于企業(yè)了解并用好、用足惠企政策，抓住發(fā)展機(jī)遇，提升企業(yè)發(fā)展能力。三是伴隨減稅降費(fèi)、民企賬款清欠等政策效果逐步顯現(xiàn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本將有效減輕，盈利能力將顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2020年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速將由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅回升。

2020年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)策建議

針對(duì)當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品增長動(dòng)力減弱，新動(dòng)能培育壯大尚需時(shí)日，內(nèi)需和外需增速同步放緩，對(duì)工業(yè)投資和生產(chǎn)刺激作用減弱，產(chǎn)業(yè)外遷壓力持續(xù)加大等不利因素，提出如下對(duì)策建議：

（一）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大并重，加快推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換

一是加怏推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造成為新動(dòng)能，各地應(yīng)發(fā)揮自身特色優(yōu)勢(shì)，結(jié)合國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)容量大、層次多的特點(diǎn)，深度挖掘市場(chǎng)潛力，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備升級(jí)，開展大規(guī)模新一輪技術(shù)改造，以智能制造為主攻方向，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為重要手段，深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展，發(fā)揮好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定器作用。二是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，圍繞新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，培育具有競(jìng)爭力的產(chǎn)業(yè)集群，加速推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)的應(yīng)用推廣和落地。

（二）激發(fā)居民消費(fèi)潛力，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)工業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用

首先，讓消費(fèi)者“能消費(fèi)”，著力提高中等收入群體比例，加大政府財(cái)政支出中用于擴(kuò)大中等收入群體的比重，推進(jìn)實(shí)施低收入群體增收激勵(lì)計(jì)劃，釋放中低收入群體消費(fèi)潛力。其次，讓消費(fèi)者“愿消費(fèi)”，著力提升中國制造產(chǎn)品質(zhì)量，積極營造消費(fèi)熱點(diǎn)，圍繞汽車、智能家電、智能終端產(chǎn)品等進(jìn)行重點(diǎn)突破和重點(diǎn)提升，為消費(fèi)者提供多樣化的消費(fèi)體驗(yàn)。三是讓消費(fèi)者“敢消費(fèi)”，著力營造安全放心的消費(fèi)環(huán)境，建立健全消費(fèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系。通過激發(fā)居民消費(fèi)潛力，形成消費(fèi)新增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)需求平穩(wěn)增長，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)工業(yè)投資和生產(chǎn)的促進(jìn)作用。

（三）加大力度推進(jìn)改革開放，全面提升產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力

一是著力深化市場(chǎng)化改革，減少政府對(duì)競(jìng)爭性領(lǐng)域資源配置的直接干預(yù)，重點(diǎn)要放在市場(chǎng)機(jī)制失靈、市場(chǎng)主體不愿意投入的領(lǐng)域，加快完善要素自由流動(dòng)和公平競(jìng)爭機(jī)制。二是加快制造業(yè)高水平對(duì)外開放，放寬外資準(zhǔn)入限制，加大對(duì)外資合法權(quán)益的保護(hù)力度，創(chuàng)造更加公平、透明、可預(yù)期、法制化的營商環(huán)境。三是大力提升中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的水平，抓住東部核心城市制造業(yè)向周邊地區(qū)分層次擴(kuò)散的機(jī)遇，完善中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊中西部產(chǎn)業(yè)鏈短板，打造若干承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)核心區(qū)域。四是要進(jìn)一步強(qiáng)化制造業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，以新型創(chuàng)新體系促進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)能力高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。