日本生活用紙和紙尿褲市場(chǎng)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)

Akio Yamamoto D.Sc. (Tech.)

日本生活用紙行業(yè)約有100家生產(chǎn)商。過(guò)去10年來(lái)，日本生活用紙產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省（METI）的報(bào)道，2017年日本生活用紙總產(chǎn)量約為180萬(wàn)t，包括衛(wèi)生紙（59%）、面巾紙（25%）、擦拭紙（8%）和其他生活用紙（6%）（圖1）。

產(chǎn)量穩(wěn)定是由生活用紙的市場(chǎng)特征決定的，一般來(lái)說(shuō)，生活用紙產(chǎn)品的需求受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)狀況的影響較小。

生活用紙市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

過(guò)去10年來(lái)，日本生活用紙產(chǎn)品的進(jìn)口量明顯增加，從2008年的3.8萬(wàn)t增至2018年的18萬(wàn)t（圖2）。日本主要從中國(guó)、印度尼西亞、美國(guó)和越南進(jìn)口生活用紙（圖3）。最近幾年，便宜的進(jìn)口產(chǎn)品和日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格差異導(dǎo)致市場(chǎng)上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

圖1 日本生活用紙的產(chǎn)量和各品類(lèi)占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：METI 2017年）

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始于2008年全球金融危機(jī)在日本引起的通貨緊縮，那時(shí)大的國(guó)內(nèi)零售商開(kāi)始以零售商品牌出售進(jìn)口的廉價(jià)生活用紙產(chǎn)品。因此日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商不得不降低產(chǎn)量，以維持市場(chǎng)價(jià)格。2013年，日本生活用紙生產(chǎn)商提高價(jià)格，促使零售商增加產(chǎn)品進(jìn)口量。最近，日本生活用紙生產(chǎn)商開(kāi)始提供“非品牌”產(chǎn)品，并且相對(duì)較低的原油價(jià)格使生產(chǎn)成本降低，因此日本生活用紙產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定。

生活用紙產(chǎn)能擴(kuò)張

日本衛(wèi)生紙市場(chǎng)在持續(xù)增長(zhǎng)，從2014年起每年增長(zhǎng)率為1%～5%。游客數(shù)量的增加是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。過(guò)去幾年，日本國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙的銷(xiāo)售趨勢(shì)與外國(guó)游客的數(shù)量情況保持一致。游客數(shù)量的增加對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)的效應(yīng)類(lèi)似于人口增長(zhǎng)，這是由于游客在賓館和餐廳等場(chǎng)所，增加了衛(wèi)生紙和餐巾紙的用量。

由于東京將在2020年舉辦奧運(yùn)會(huì)，預(yù)計(jì)至少在未來(lái)幾年，增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)。

圖3 日本生活用紙主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)/地區(qū)（2018年日本貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

此外，日本生活用紙生產(chǎn)商正在擴(kuò)大產(chǎn)能。領(lǐng)先的生產(chǎn)商N(yùn)ippon Paper Crecia在2018年5月投產(chǎn)了新衛(wèi)生紙機(jī)，產(chǎn)能為3.6萬(wàn)t/a。Daio Paper于2018年10月重啟了之前停機(jī)的生產(chǎn)線，產(chǎn)能為5萬(wàn)t/a。Ojl Paper和Mitsubishi Paper計(jì)劃于2019年將產(chǎn)能增加1.8萬(wàn)t/a。預(yù)計(jì)大量擴(kuò)張項(xiàng)目將導(dǎo)致市場(chǎng)供大于求，這將給生產(chǎn)商帶來(lái)更大的壓力。

圖4 日本嬰兒和成人紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模

紙尿褲市場(chǎng)

日本成人和嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求在過(guò)去幾年呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭（圖4）。2010—2017年，嬰兒紙尿褲的消費(fèi)量增長(zhǎng)了約73億片，而成人紙尿褲的消費(fèi)量增長(zhǎng)了約26億片。成人紙尿褲的需求上升源于人口老齡化，實(shí)際上日本是全球老齡化速度最快的國(guó)家之一，65歲以上的人口占比超過(guò)25%。而嬰兒紙尿褲的需求增長(zhǎng)（從2010年的86.3億片增至2017年的159.63億片）似乎不合理，因?yàn)槿毡镜娜丝诔錾试谙陆?，不過(guò)家長(zhǎng)延長(zhǎng)了嬰兒使用紙尿褲的時(shí)間，因此搭扣式紙尿褲和拉拉褲的消費(fèi)都有增加（圖5）。

圖5 2017年日本嬰兒和成人紙尿褲的市場(chǎng)規(guī)模

圖6 2017年日本嬰兒和成人紙尿褲的出口量

圖7 日本紙尿褲產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)/地區(qū)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本紙尿褲的主要出口市場(chǎng)為中國(guó)（圖6）。中國(guó)的很多消費(fèi)者，尤其是經(jīng)濟(jì)能力較好的消費(fèi)者認(rèn)為日本進(jìn)口的紙尿褲品質(zhì)較好，日本紙尿褲產(chǎn)品在中國(guó)越來(lái)越受歡迎，過(guò)去5年出口量顯著增加，到2017年已超過(guò)22萬(wàn)t。