中美貿易戰(zhàn)對我國牛羊產業(yè)發(fā)展的影響與應對策略

董 謙，馬長海，趙慧峰*，李紫嫣

（1.河北農業(yè)大學商學院，河北保定 071000；2.河北農業(yè)大學經濟貿易學院，河北保定 071000）

2018 年6 月15 日，美國政府發(fā)布了加征關稅的商品清單，將對從中國進口的約500 億美元商品加征25%的關稅，隨后，我國也宣布了反制措施，在對美加征關稅的清單中，涉及到苜蓿、大豆等飼料原料，牛肉及其副產品和乳清等乳制品。長期以來，美國的貿易保護和單邊主義政策一直是引起中美貿易摩擦的根本原因，也引起了國內學者的普遍關注。李國祥[1]、樊越[2]、金潔穎等[3]分析了中美貿易摩擦給我國農業(yè)發(fā)展帶來的機遇和挑戰(zhàn)，并以大豆為例剖析了中美貿易摩擦對畜牧業(yè)生產成本、價格和效益的影響。于牧雁[4]從美國農產品貿易政策的視角切入，研究其農產品貿易政策對我國的啟示。

我國是世界上牛羊養(yǎng)殖與消費大國。2016 年，我國牛存欄量10 667.9 萬頭（其中肉牛7 441 萬頭，奶牛1 425.3 萬頭），牛出欄量5 110 萬頭，牛肉產量716.8萬t；羊存欄量30 112 萬只（其中山羊13 976.9 萬只，綿羊16 135.1 萬只），羊出欄量30 694.6 萬只，羊肉產量459.4 萬t。當前，我國牛羊產業(yè)發(fā)展正處于轉型期[5-6]，面對中美貿易戰(zhàn)應如何應對值得關注和思考。本研究旨在分析中美貿易戰(zhàn)對我國牛羊產業(yè)發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)，并提出應對策略，對于我國牛羊產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供借鑒。

1 我國進口美國苜蓿、大豆、牛羊產品現(xiàn)狀

1.1 苜蓿進口 如表1 所示，我國苜蓿主要進口國為美國、加拿大、西班牙、阿根廷等國。2017 年我國進口苜?？偭?39.78 萬t，其中從美國進口占93.5%，可見我國對美國苜蓿的進口依賴性較強。

表1 中國2017 年苜蓿進口來源國總值排位表

1.2 大豆進口 如表2 所示，我國大豆主要進口國為巴西、美國、阿根廷、烏拉圭、加拿大等國，美國是我國大豆主要進口來源國之一。2017 年，我國進口大豆共計9 552.61 萬t，其中35.18% 來自美國，而我國大豆總產量為1 473 萬t，進口大豆總量是我國大豆總產量的6.49 倍。

表2 中國2017 年大豆進口來源國總值排位表

1.3 牛產品進口 如表3 所示，我國牛產品主要進口國為巴西、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、阿根廷、加拿大等國，2017 年我國進口牛產品75.22 萬t，其中從美國進口占0.75%，進口總量不大，多為高端牛肉產品，價格高，在國內市場銷量不佳。

表3 中國2017 年牛產品進口來源國總值排位表

1.4 羊產品進口 如表4 所示，我國羊產品主要進口國為新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利等國，2017 年我國進口羊產品24.91 萬t，而從美國的進口量很少，幾乎可忽略不計。

表4 中國2017 年羊產品進口來源國總值排位表

綜上所述，中美貿易中我國從美國進口的苜蓿占比最大，大豆次之，進口牛羊產品較少，牛產品主要為高端牛肉產品。

2 對美加征關稅影響牛羊產業(yè)的生產原料及商品清單

作為對美國貿易保護的反制措施，我國主要將美國在中國有出口優(yōu)勢的苜蓿、大豆、高端牛肉、乳制品等作為反擊對象。其中，涉及牛羊產業(yè)的生產原料包括苜蓿及其他植物飼料，黃大豆、其他玉米、其他高粱、釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣、乳清等（表5）；涉及牛羊肉制品包括進口牛肉產品中鮮、冷的去骨牛肉，凍的去骨牛肉等（表6）。此次中國對美國加征關稅的產品中雖然尚未直接涉及到羊肉及其制品，但對飼料作物加征關稅短期內也會對我國羊飼養(yǎng)成本和效益產生一定影響。

表5 中國對美國加征關稅涉及牛羊產業(yè)生產原料的清單

表6 中國對美國加征關稅涉及牛羊產業(yè)的商品清單

3 中美貿易戰(zhàn)對我國牛羊產業(yè)發(fā)展的影響分析

3.1 中美貿易戰(zhàn)給我國牛羊產業(yè)發(fā)展帶來的機遇

3.1.1 促進我國牛羊產業(yè)結構性改革，實現(xiàn)產業(yè)轉型升級 我國多數牛羊主產區(qū)產業(yè)發(fā)展仍處于傳統(tǒng)畜牧業(yè)階段，飼養(yǎng)水平與生產效率較低。隨著近年來國內牛羊肉、乳制品需求的持續(xù)走高，進口大幅增加。對從美國進口的苜蓿、大豆等加征關稅，從短期看會導致飼料飼草成本上升，養(yǎng)殖效益降低。但從長期看，會自然淘汰一批技術水平低、質量低、耗能高的養(yǎng)殖戶和加工企業(yè)，使一批技術水平較高、質量高、耗能低、產業(yè)鏈發(fā)展基礎較好的規(guī)模牛羊養(yǎng)殖場或加工企業(yè)得以發(fā)展，有利于推進我國牛羊產業(yè)供給側結構性改革。同時，我國從美國進口的牛肉品質較好，主打高端市場，對美牛肉加征關稅給我國高端牛肉制品發(fā)展提供了契機。我國是美國乳清粉的最大用戶，乳清粉是嬰幼兒配方奶粉的主要原料，中美貿易戰(zhàn)后可能會刺激我國乳制品加工企業(yè)提高乳清、奶酪等加工技術和產量。因此，中美貿易戰(zhàn)將倒逼我國牛羊產業(yè)轉型升級。

3.1.2 推進我國飼草產業(yè)優(yōu)化調整，加快飼草產業(yè)發(fā)展 我國苜蓿、大豆進口主要以美國為主，如果對美國加征關稅，從美國的進口量將下降，短期內替代國進口量無法滿足國內需求，進口苜蓿、大豆價格將上升，牛羊養(yǎng)殖成本將上升，進而增加我國牛羊養(yǎng)殖戶的風險。但從長期看也會推進我國苜蓿和大豆的恢復性種植規(guī)模，提高自給率，為我國飼草產業(yè)發(fā)展帶來機遇。

3.2 中美貿易戰(zhàn)給我國牛羊產業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)

3.2.1 飼料飼草價格上漲，養(yǎng)殖成本增加 我國約有93.5%的苜蓿從美國進口。對美苜蓿加征關稅，會對我國苜蓿供給產生較大影響。以牛羊主產省區(qū)河北省為例，按照河北省苜蓿平均畝產700 kg 計算，需再種植約22.5 萬畝才能抵消美國進口苜蓿的影響。因此短期內我國苜蓿將會面臨較大缺口。中美貿易戰(zhàn)關稅增加，導致我國進口苜蓿價格上漲600～800 元/t，增加牛羊養(yǎng)殖成本，短期內對我國奶牛養(yǎng)殖風險較大。我國奶牛規(guī)?；翀鍪敲绹俎８刹莸淖畲笥脩?，對苜蓿等飼草作物加征關稅，會造成正值熱應激期間奶牛養(yǎng)殖成本的上漲，有分析指出，單獨按照30 kg 產奶量，3 kg 苜蓿草計算，日糧成本將上漲3%，如果考慮連帶因素，大豆成本、玉米成本以及國產同類飼料的上漲，保守估計會超過6%以上，無疑會對我國規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)帶來較大沖擊。我國大豆主要依賴進口，其中約有35.18%的大豆來自美國。加征關稅后，短期內替代國難以緩解因美國大豆進口減少造成的大豆供需緊缺的局面，將引致豆粕價格上漲。根據農業(yè)農村部豆粕價格數據，2018年7 月豆粕價格為3 300 元/t，中秋節(jié)（9 月24 日）過后，國內豆粕期現(xiàn)市場均出現(xiàn)不同程度上漲的行情，部分西南地區(qū)豆粕價格突破3 700 元/t，引發(fā)節(jié)后豆粕價格上漲的原因一定程度上源自中美貿易爭端不斷升級，豆粕價格上漲引致上游飼料企業(yè)成本和牛羊養(yǎng)殖成本增加。調研河北省某規(guī)模肉羊養(yǎng)殖場發(fā)現(xiàn)，雖然該養(yǎng)殖場為降低養(yǎng)殖成本調整了精料配方，使豆粕在育肥羊精料中占比降為5%，但懷孕母羊前后期豆粕占比分別為10%和11%，種公羊占比15%，除了玉米和麩皮之外，豆粕在精料中的占比較棉粕等要高，盡管養(yǎng)殖戶可以選擇菜粕、棉粕、花生粕等代替豆粕，但是豆粕價格的上漲必然會帶動其他替代品的價格上漲。

3.2.2 預期利潤率下降，養(yǎng)殖規(guī)模增速受限 我國多數肉牛肉羊主產區(qū)以小規(guī)模散戶為主，以河北省為例，2017 年肉牛、肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖率分別是20.7%（出欄50 頭以上）和36.07%（出欄100 只以上），自身利薄，抵御市場風險能力低。近幾年隨著牛羊消費需求的增加，國內牛羊肉供需趨緊，牛羊肉價格上行態(tài)勢明顯。但是伴隨中美貿易戰(zhàn)的不斷升級，生產成本上升一定程度上會抵消一部分利潤空間。同時，受環(huán)保和禁牧政策影響，山區(qū)肉牛肉羊從放養(yǎng)改為舍飼圈養(yǎng)，調研顯示，舍飼圈養(yǎng)增加了飼養(yǎng)成本，農戶遇到了飼養(yǎng)管理、疫病、配種等種種不適應問題，散養(yǎng)戶會因無力支付飼料成本而退出。短期看會帶來肉牛肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增速受限，增加牛羊肉市場供不應求的趨勢。目前我國乳業(yè)上下游的差距在拉大，乳制品加工企業(yè)利潤較好，但奶牛養(yǎng)殖業(yè)整體環(huán)境不好，尤其是在原料、人工等成本大幅上漲以及進口低價奶粉的沖擊下，原奶價格仍在不斷下滑，奶牛養(yǎng)殖業(yè)困境重重，此次中美貿易戰(zhàn)進一步制約了我國奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖水平。

3.2.3 中美貿易戰(zhàn)情況復雜，貿易風險不確定性加大 我國大豆進口國除美國外，還有巴西、阿根廷、烏拉圭、加拿大等國；牛產品進口國主要是巴西、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利等國；羊產品主要進口國是新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利等國。這些國家既與美國關系比較緊密，又對中國貿易的依賴性較強。中美貿易戰(zhàn)情況復雜，時間上又具有不確定性，多數國家在觀望的同時也在伺機尋找貿易機會，多邊貿易關系變得更加復雜，貿易風險的不確定性加大。苜蓿從美國的進口量非常大，短期內考慮從加拿大、西班牙、阿根廷等國進口不現(xiàn)實；大豆進口可增加巴西和阿根廷等國的進口量，但短期內也無法滿足國內所需；雖然我國牛產品從美國的進口量不多，但巴西、澳大利亞、烏拉圭等主要牛產品進口國的關系與美國非常緊密。長期看進口的穩(wěn)定性取決于今后中國與這些國家貿易利益博弈的結果。羊產品雖然從美國進口量少，但是中美貿易戰(zhàn)以來，中國進口帶骨羊肉價格上漲了2 元/kg，貿易風險加大。

4 中美貿易戰(zhàn)下我國牛羊產業(yè)發(fā)展的應對策略

4.1 短期應對策略

4.1.1 增加能繁母畜和良種補貼的力度 加大對肉牛、奶牛、肉羊能繁母畜和良種補貼力度，除了能在一定程度彌補因飼料成本上漲帶來的虧損，更重要的是保證了肉牛、奶牛、肉羊后備產能，保證產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。補貼范圍要以存欄母畜為主，與奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖水平較高不同，對于肉牛肉羊，不要集中于大型養(yǎng)殖場，一是因為母牛母羊大多數由散養(yǎng)戶飼養(yǎng)，大型養(yǎng)殖場以育肥為主，二是大型養(yǎng)殖企業(yè)離開了補貼，其競爭力未必強過中小養(yǎng)殖戶。

4.1.2 加強苜蓿和大豆的種植補貼 考慮到南北美大豆存在季節(jié)性特征（巴西、阿根廷4—5 月份收割，美國9—10 月份收割），南美國家大豆短期內難以充分滿足我國國內大豆的需求。如果及時推出大豆和苜蓿補貼措施，農民種植苜蓿和大豆的積極性將會提高，進而緩解因貿易戰(zhàn)引起的大豆進口減少對我國牛羊養(yǎng)殖的影響。

4.2 長期應對策略 長期看，無論是否發(fā)生中美貿易戰(zhàn)，都應進行牛羊產業(yè)的供給側改革，促進產業(yè)轉型升級，提高牛羊產業(yè)競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.2.1 優(yōu)化肉牛肉羊養(yǎng)殖結構 與奶牛養(yǎng)殖不同，肉牛肉羊養(yǎng)殖出欄時間長，資金回籠時間相應也較長，所需的周轉資金比養(yǎng)奶牛多，奶牛的養(yǎng)殖模式不適合肉牛肉羊。因養(yǎng)殖母牛母羊成本高收益低，規(guī)?；B(yǎng)殖場不愿意養(yǎng)，這是近年來因牛肉價格持續(xù)走高而大量屠宰母牛的原因。因此，肉牛肉羊養(yǎng)殖要以散養(yǎng)農戶養(yǎng)殖母牛母羊和幼畜為主，規(guī)模化養(yǎng)殖場以育肥為主，這樣才能實現(xiàn)養(yǎng)殖結構的優(yōu)化。

4.2.2 提高牛羊養(yǎng)殖業(yè)的服務能力，實現(xiàn)產業(yè)增值增效 一是注重培養(yǎng)新型農牧民，引導養(yǎng)殖家庭牧場和專業(yè)合作社的發(fā)展，以提高自我服務能力。二是鼓勵規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)和社會資本建立牛羊養(yǎng)殖小區(qū)，以提高社會化服務能力。三是引導龍頭企業(yè)延伸產業(yè)鏈條，以提高一二三產融合能力。四是提倡肉牛拴養(yǎng)改為放養(yǎng)，可提高增重效果；提倡肉羊放養(yǎng)改為圈養(yǎng)，可減少出欄時間進而提高經濟效益。五是通過開展牧場社會化服務建立健全奶牛從配種、飼養(yǎng)、防疫到生產資料供應和產品流通的綜合服務體系以提高奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖和單產水平[7]。

4.2.3 加強牛羊肉加工企業(yè)品牌建設，提高中高端產品供給能力 為了滿足或者彌補國內中高端牛羊肉需求，應借鑒乳制品品牌培育的經驗，著力打造一批具有國際競爭力的牛羊肉知名品牌加工企業(yè)。還可以依托自然資源稟賦或者種質資源優(yōu)勢進行牛羊肉地理標志認證，充分挖掘地域牛羊文化、開發(fā)牛羊文化旅游項目或者打造牛羊小鎮(zhèn)。

4.2.4 強化飼草飼料本地化技術與飼料標準研發(fā)，推進飼草飼料多元化和利用效率 一是強化飼草飼料本地化技術研發(fā)。麥秸、稻秧、土豆秧、紅薯葉等經適當處理后都可以成為牛羊的粗飼料，開發(fā)利用當地的農產品及其副產品，并加強技術推廣，既有利于循環(huán)經濟，又降低了飼料成本。我國農區(qū)肉牛肉羊主產省有著豐富的農業(yè)資源，積極挖掘燕麥、小黑麥等飼草飼料可彌補飼草總量的不足，降低飼草飼料受國家政策、進出口貿易等因素的影響。二是強化飼料標準研發(fā)。2018 年10 月26日，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《仔豬、生長育肥豬配合飼料》《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項團體標準，降低配合飼料蛋白含量，全面推行后養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量將降低1 100 萬t，帶動減少大豆需求1 400 萬t，牛羊業(yè)也應加強飼料標準的研發(fā)，以提高蛋白飼料的利用效率，緩解豆粕需求壓力。