張艷新，李 彤，趙慧峰

（1.河北農(nóng)業(yè)大學文管學院，河北滄州 061100；2.河北農(nóng)業(yè)大學商學院，河北保定 071000）

中美貿(mào)易戰(zhàn)從2018 年1 月打響，2018 年12 月進入休戰(zhàn)狀態(tài)，影響較為深遠。自2018 年4 月初，中美貿(mào)易戰(zhàn)開始對中國奶業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。4 月4 日，美國宣布對我國出口到美國的1 333 項500 億農(nóng)產(chǎn)品加征25% 的關(guān)稅，后在7 月6 日又對價值340 億美元的中國商品加征25% 的進口關(guān)稅。作為反擊，我國宣布對原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、飛機等約500 億美元進口商品對等采取加征同等關(guān)稅措施，7 月6 日對美國同等規(guī)模產(chǎn)品加征25% 的進口關(guān)稅的措施正式實施。首批征稅清單中所涉及到的340 億美元美國商品中，就包括大豆、苜蓿、飼料級乳清粉、乳制品等影響奶業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國奶業(yè)發(fā)展面臨著巨大的成本壓力，奶牛養(yǎng)殖效益下降，乳品企業(yè)面臨發(fā)展困境，如何應對中美貿(mào)易戰(zhàn)，促進中國奶業(yè)健康發(fā)展成為人們重點關(guān)注的問題。關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國奶業(yè)的影響，國內(nèi)學者已有相關(guān)研究，如王文杰[1]提出進口美國大豆是中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國奶牛養(yǎng)殖最直接的影響；王玉庭等[2]認為中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國奶業(yè)和苜蓿產(chǎn)業(yè)影響較大。本研究詳細分析了中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)和下游乳制品加工業(yè)的影響，提出相關(guān)對策建議，以期為我國奶業(yè)應對中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響提供借鑒與參考。

1 中美貿(mào)易戰(zhàn)對上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)的影響

奶牛養(yǎng)殖作為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中最重要也是最薄弱環(huán)節(jié)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響最大。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖中飼料成本占總成本的60%～70%，其中青粗飼料費占飼料成本的15%～25%。可見，飼料費用直接關(guān)系到奶牛養(yǎng)殖成本，進而直接影響著我國奶牛養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖信心。

1.1 影響豆粕價格 中國對進口美國大豆加征關(guān)稅，直接導致豆粕價格上升。2017 年，中國進口大豆 9 349 萬t，其中來自美國的進口量達3 684 萬t，占比高達39.4%。而大豆副產(chǎn)物豆粕作為奶牛主要的飼料原料，在飼料成本中占比25%，其價格變化對畜產(chǎn)品成本的綜合影響約為11.3%。據(jù)測算，受中國貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國市場豆粕價格升高11.5%，短期奶牛養(yǎng)殖成本也會提高[3]。

1.2 影響進口和國產(chǎn)苜蓿價格 苜蓿是奶牛重要的優(yōu)質(zhì)飼草，占奶牛飼料總成本的13%，進口苜蓿營養(yǎng)價值很高，富含多種優(yōu)質(zhì)成分。2017 年我國優(yōu)質(zhì)苜蓿草產(chǎn)量為250 萬t，進口優(yōu)質(zhì)苜蓿草140 萬t。近5 年來，我國進口苜蓿95%左右來自美國，3%左右來自西班牙，2%左右來自加拿大等國，主要原因是美國苜蓿價格便宜且質(zhì)量優(yōu)良。2017 年，我國自美國進口的苜蓿達130.6 萬t，占總苜蓿進口量的93.5%，同比增長0.8%；2018 年受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，我國苜蓿干草進口的增長速度變緩，苜蓿草價格也受到波及。中美貿(mào)易戰(zhàn)導致我國將苜蓿產(chǎn)品列入反制目錄。據(jù)統(tǒng)計，2017 年苜蓿干草平均到岸價格為303 美元/t[4]，加征關(guān)稅導致國內(nèi)進口苜蓿價格每噸上漲600～800 元[5]。據(jù)華泰證券發(fā)布研究報告，進口優(yōu)質(zhì)苜蓿草關(guān)稅上漲25%，國內(nèi)同等品質(zhì)苜蓿草干草價格跟漲500～600 元/t，傳導到國內(nèi)苜?；氐牡仡^收購價及加工出廠價，漲幅將達到30%～40%[6]。

1.3 導致奶牛養(yǎng)殖成本增加 優(yōu)質(zhì)苜蓿干草是高產(chǎn)奶牛日糧必需的飼料，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿草供求短缺將持續(xù)存在，國內(nèi)牧草企業(yè)或許受益，但對國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖戶而言卻是非常巨大的壓力。在國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖成本的構(gòu)成中，苜蓿成本約占飼料總成本的13%，占公斤奶總成本的8%～9%；豆粕成本約占飼料總成本的20%，約占公斤奶總成本的12%。根據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研，對美國苜蓿和大豆加征25%的關(guān)稅將推動苜蓿價格上漲30%、豆粕價格上漲20%，導致全國公斤奶成本增加6%左右[2]。受“三聚氰胺”事件及2014 年“大規(guī)模倒奶”事件影響，我國奶牛養(yǎng)殖場退出速度加快，奶農(nóng)養(yǎng)殖信心嚴重不足，中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)無疑使我國奶牛養(yǎng)殖面臨更大挑戰(zhàn)。

1.4 中美貿(mào)易戰(zhàn)間接促使我國奶牛養(yǎng)殖場與乳品企業(yè)矛盾升級 中國生鮮乳成本一直處于居高不下的狀態(tài)，為2.5～4.0 元/kg，相比其他國家競爭力較弱。多數(shù)奶牛養(yǎng)殖場處于微盈利與虧本的邊緣，降本增效更加艱難。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)導致豆粕與苜蓿價格提高，生鮮乳成本提高了6%，相當于生鮮乳收購價必須提高0.2 元/kg 才能彌補。雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)導致進口奶對我國奶業(yè)的沖擊有所減弱，但由于我國奶業(yè)中下游乳企與上游養(yǎng)殖企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)銷不平衡問題一直存在，乳制品加工行業(yè)集中度高，市場占有份額大，乳品企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)利益聯(lián)結(jié)機制不健全，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖場公斤奶價由我國下游乳企掌控，上游牧場議價能力弱，成本提升難以向最終產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，這就使得奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)壓力倍增，利潤更小，從而導致奶牛養(yǎng)殖場與乳品企業(yè)的矛盾更加嚴峻。

1.5 國內(nèi)苜蓿、大豆產(chǎn)業(yè)迎來新機遇 加征關(guān)稅后，短期苜蓿、大豆產(chǎn)業(yè)面臨較大的供給缺口。數(shù)據(jù)顯示，2017 年國產(chǎn)苜蓿250 萬t，進口139.8 萬t，自給率只有64%。目前國內(nèi)大豆的產(chǎn)需缺口為8 803 萬t，需要依靠國際市場補充。長期來看，奶牛養(yǎng)殖對飼料的需求能夠刺激本土飼草產(chǎn)品的發(fā)展，為我國苜蓿、大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。中美貿(mào)易戰(zhàn)會帶動我國優(yōu)質(zhì)苜蓿和大豆種植面積的擴大、供給量的提高、質(zhì)量的提升，有力促進苜蓿、大豆產(chǎn)業(yè)和奶業(yè)發(fā)展。

1.6 促進我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)性改革 2017 年我國奶業(yè)建設(shè)穩(wěn)步前進，標準化、規(guī)模化水平有了很大提高，存欄100 頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達58.3%，同比增加6%，比2012 年增加21.1%。奶農(nóng)專業(yè)合作社達到16 181 個，同比增加0.9%。但集中式、散養(yǎng)式的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)仍占較高比重，奶牛家庭牧場發(fā)展相對滯后，適度規(guī)模養(yǎng)殖水平有待進一步提高[7]。對美加征關(guān)稅后，短期內(nèi)養(yǎng)殖成本上升，長期看促使單產(chǎn)水平低、耗能高、競爭力不強的奶牛養(yǎng)殖戶淘汰，使一批單產(chǎn)水平高、耗能低、競爭力強的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場得到很好發(fā)展，有利于推進我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

2 中美貿(mào)易戰(zhàn)對下游乳制品加工企業(yè)的影響

2008—2017 年，中國乳制品進口總量（不包括嬰幼兒配方奶粉）從 35.1 萬t 增加到 217.4 萬t，年均增幅為 22.5%，其中干乳制品，尤其是奶粉和乳清粉主要用于還原乳。2012 年，干乳制品進口量達100 t 左右，呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢，2017 年進口量達147.2 萬t。近年來嬰幼兒配方奶粉與液態(tài)奶的進口量也在不斷上漲，2017 年嬰幼兒奶粉進口量達到29.6 萬t，液態(tài)奶進口量達到70.2 萬t（表1）。中國乳制品出口量較小，進口量持續(xù)提高，乳品貿(mào)易呈現(xiàn)逆差，且趨勢逐年劇增，對國外乳制品尤其是美國的依賴度一直提高。隨著2018年7 月中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級，乳糖、乳清粉進口量不斷減少，給我國乳制品加工企業(yè)帶來極大沖擊。

正常來講，產(chǎn)品類別進口量占總進口量低于10%，關(guān)稅變化不會對中國奶業(yè)有大的影響；若產(chǎn)品類別進口量占總進口量的10%～30%，關(guān)稅變化對中國奶業(yè)影響就非常大；若產(chǎn)品類別進口量占總進口量的30%～50%，則會改變中國奶業(yè)的大的格局；若超過50%，將會對中國奶業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響，徹底改變中國奶業(yè)的發(fā)展路徑[8]。

表1 我國乳制品產(chǎn)量與進口乳制品量 萬t

2.1 中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國乳制品加工業(yè)影響比較大的產(chǎn)品類別 從2018 年7 月6 號開始，對美國進口的乳制品加征關(guān)稅影響較大的是脫脂粉、再制奶酪、其他奶酪、奶酪粉或碎、乳白蛋白，這幾種產(chǎn)品在2017 年從美國進口量占比分別達11.6%、14%、18%、23%、29%，對中國乳制品加工業(yè)影響較大。

脫脂粉主要產(chǎn)地為新西蘭、歐洲、美國、南美洲，這4 個地區(qū)最新的脫脂粉價格分別為2 000 美元/t、1 750 元/t、1 800 元/t、1 900 元/t，歐洲脫脂粉價格比美國低，脫脂粉儲存量高達35 萬t，且處于生產(chǎn)旺季，供大于求時脫脂粉價格如果因為關(guān)稅提高，我國乳品企業(yè)可以改變配方，使用歐洲脫脂粉以替代美國脫脂粉。

美國盛產(chǎn)再制奶酪，已具有豐富的經(jīng)驗，但目前在中國再制奶酪還不是主流發(fā)展方向，只有在一些連鎖餐廳使用。歐洲和大洋洲的再制奶酪發(fā)展猛烈，因此在關(guān)稅提升價格上漲后，美國再制奶酪在中國的部分市場將被瓜分。

對于其他奶酪，美國市場主要供應切達奶酪，全球市場供應的還有新西蘭與澳洲，并且新西蘭切達奶酪的價格更低，所以中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國切達奶酪的影響不大。

奶酪粉或者碎，從美國進口的主要為馬蘇碎產(chǎn)品，奶酪粉主要從新西蘭進口（占比66%），新西蘭恒天然以及歐洲國家都比美國更具優(yōu)勢，中國乳品企業(yè)應該改進配方，繼續(xù)提高新西蘭奶酪粉進口占比，降低成本。

美國的濃縮蛋白產(chǎn)品進入中國較早，歷史較為久遠，很多產(chǎn)品配方都由美國提供，一旦更換為歐洲或新西蘭的乳白蛋白，無論從價格還是產(chǎn)品質(zhì)量方面，對我國乳制品企業(yè)而言，都是很大的壓力。

2.2 中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國乳制品加工業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響的產(chǎn)品類別 我國從美國進口的乳清粉數(shù)量較大，我國乳清粉總進口量為52.96 萬t，從美國進口量達29 萬t，占比達54.9%，如果處理不好，對中國奶業(yè)可能產(chǎn)生顛覆性的影響，甚至可以改變行業(yè)格局以及發(fā)展路徑。美國的乳清粉產(chǎn)品質(zhì)量較好，在我國市場暢銷，對美國乳清粉提高關(guān)稅后，我國乳制品企業(yè)成本大大提高，并且改變配方付出的代價太大，使用低端產(chǎn)品可能會代替一部分，但會喪失大量的忠實客戶，危害到市場地位。乳清粉是嬰幼兒奶粉的重要組成部分，約占嬰幼兒奶粉成本的13%左右，關(guān)稅提高25%，整體成本估計上漲1.7%左右，按照終端售價，也可以提高2%覆蓋成本，就可以將壓力轉(zhuǎn)嫁給消費者。綜合而言，乳制品企業(yè)可以提價轉(zhuǎn)嫁給消費者，由于集中度比較高，從時間與空間上都有余地應對壓力，最終降低影響的程度。

3 對策建議

3.1 大力發(fā)展國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿干草與苜蓿青貯 近年來，國家政府大力實施振興奶業(yè)苜蓿行動、糧改飼試點，加強對苜蓿產(chǎn)業(yè)的扶持，我國苜蓿草質(zhì)量、產(chǎn)量有了很大提高，在我國多個省份形成了集中的產(chǎn)區(qū)，品質(zhì)與國際接軌。據(jù)調(diào)研，我國龍頭草企著力一級苜蓿草的研發(fā)，目前已經(jīng)具備了一級、優(yōu)級與特級苜蓿草的生產(chǎn)能力，其中一級、優(yōu)級的苜蓿干草可以替代美國高價進口的產(chǎn)品，對高產(chǎn)牛而言，我國優(yōu)質(zhì)苜蓿青貯發(fā)展水平也很快可以在一定程度上替代苜蓿干草[9]。我國應堅持國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿為主，進口為輔的方針戰(zhàn)略，繼續(xù)投入，加大現(xiàn)有苜蓿干草種植，也要扶持草企與農(nóng)業(yè)合作社在高產(chǎn)牧場附近繼續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)苜蓿青貯，以養(yǎng)代種，以種促養(yǎng)，種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)發(fā)展，保證牧場苜蓿供應，促進我國奶業(yè)健康發(fā)展。

3.2 積極尋找大豆替代品, 構(gòu)建多元化進口大豆供應體系 12 月初，中美達成為期90 d 的貿(mào)易戰(zhàn)休戰(zhàn)共識，目前中國仍對美國大豆加征25% 關(guān)稅。從長期而看，國家奶業(yè)的長久發(fā)展需要大力研究飼料中豆粕減量替代新方案，用部分雜粕等來替代豆粕，或令飼料中豆粕配比減少，飼料行業(yè)逐步推廣新型的低蛋白飼料配方技術(shù)來保障飼料蛋白的供應；此外，采用全球大豆貿(mào)易格局多元化戰(zhàn)略，構(gòu)建多元化進口大豆供應體系，將巴西和阿根廷等南美國家作為美國大豆的進口替代國，彌補我國進口大豆的空缺[10]。

3.3 加強糧改飼政策扶持力度，促進飼料的本土化發(fā)展為應對加征關(guān)稅帶來的養(yǎng)殖成本上升，我國種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應進一步深化，推動“糧改飼”和飼料本土化進程，加速奶業(yè)產(chǎn)品方案和技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，加快我國燕麥、小黑麥、大豆等多樣化飼草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這樣既可以彌補中國飼草總量的不足，還可以降低單一飼草種植受國家政策、進出口貿(mào)易、國際關(guān)系等多因素影響的風險。

3.4 建立公平協(xié)調(diào)機制，把奶牛養(yǎng)殖場與乳品企業(yè)合同公平化 我國奶牛養(yǎng)殖場與乳品企業(yè)部分合同期限為5年，據(jù)調(diào)研，乳品企業(yè)一般都會在第3 年跟奶牛養(yǎng)殖場進行續(xù)約，這表面上保護了奶牛養(yǎng)殖場的利益，實際對奶牛養(yǎng)殖場不利，奶牛養(yǎng)殖場沒有退出選擇權(quán)。建議短時間簽訂，提前3 個月續(xù)約。此外，部分乳品企業(yè)在銷售淡季時以各種理由降低奶價甚至拒收原奶，為此，應監(jiān)督簽訂與履行規(guī)范化合同，完善退出機制，排除霸王條款，把奶牛養(yǎng)殖場與乳品企業(yè)的合同公平化。另一方面，由乳品企業(yè)檢測牛奶質(zhì)量，國家可以監(jiān)管飼料，盡可能減少乳企的觸角，讓奶牛養(yǎng)殖場具有一定的靈活度。自主研發(fā)配送飼料與養(yǎng)殖方式，可在一定程度上降低奶牛養(yǎng)殖場的飼料成本。

3.5 拓寬乳制品進口渠道，擴大乳制品出口量 我國應該推進乳制品進口來源的多樣化，大力拓寬乳制品進口渠道，建立多元化、貿(mào)易依存度低的乳制品經(jīng)濟貿(mào)易關(guān)系，優(yōu)化我國乳制品進口的世界格局。此外，我國政府應該引導有實力的乳品企業(yè)開展乳制品深加工和高附加值生產(chǎn)力度，擴大乳制品出口量，大力挖掘發(fā)展中國家潛力市場，如東亞、東南亞等地區(qū)國家。

3.6 鼓勵和引導相關(guān)企業(yè)擴大奶粉和乳清的生產(chǎn)，加大對乳制品產(chǎn)業(yè)的投入力度 我國政府應制定相關(guān)支持政策，鼓勵和引導我國乳品企業(yè)擴大奶粉和乳清的生產(chǎn)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴格把握產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品品牌的影響力，此外還要設(shè)立專項基金加大對乳制品產(chǎn)業(yè)的投入力度，這既是解決原料奶限量時原奶收購的有效途徑，也是減少奶粉和乳清進口、減輕貿(mào)易戰(zhàn)負面影響的有效措施。