供給側(cè)改革背景下中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營困境及策略探究

郭 楠，韓勝男

（1.長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 金融學(xué)院，吉林 長春 130122；2.長春金融高等?？茖W(xué)校 金融學(xué)院，吉林 長春 130028；3.吉林省金融文化研究中心，吉林 長春 130028）

一、供給側(cè)改革相關(guān)概述

供給側(cè)改革即為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，于2015年11月10日中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議上第一次提出。人們常簡稱的供給側(cè)改革其實(shí)就是供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性與改革的結(jié)合。2015年以來，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新的階段，其表現(xiàn)就是主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的聯(lián)動(dòng)性出現(xiàn)背離，經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)下行與CPI持續(xù)低位運(yùn)行，居民收入有所增加而企業(yè)利潤率下降，消費(fèi)上升而投資下降等經(jīng)濟(jì)滯緩的現(xiàn)象。這可以概括為兩方面的問題：一是供需關(guān)系問題，即產(chǎn)能過剩，供需關(guān)系結(jié)構(gòu)失衡，供給側(cè)與需求側(cè)嚴(yán)重不配套；二是結(jié)構(gòu)性問題，如在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、要素投入結(jié)構(gòu)、排放結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力結(jié)構(gòu)和收入分配結(jié)構(gòu)等六個(gè)方面存在問題。簡言之，中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性分化正趨于明顯。[1]因而為適應(yīng)這種變化，便出現(xiàn)供給側(cè)改革的解決方法。

需求側(cè)有投資、消費(fèi)、出口“三駕馬車”拉動(dòng)，供給側(cè)則包含勞動(dòng)力、資本、土地、創(chuàng)新等多要素。進(jìn)行供給側(cè)改革就是在對需求側(cè)各因素管理的基礎(chǔ)上，著力進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，既要注重激發(fā)微觀經(jīng)濟(jì)主體的重要作用，又要盡量減少無效供給和低端供給，擴(kuò)大有效供給和中高端供給，使供給結(jié)構(gòu)能夠更好地適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的要求，使廣大人民群眾的要求得以滿足，也使我國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨向平穩(wěn)上升。2017年，習(xí)近平主席在十九大報(bào)告中再度提出對供給側(cè)改革的重視和落實(shí)，除了調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、供給端與需求端相匹配外，還要對供給體系的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，從而在結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上提升整體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量。

二、供給側(cè)改革背景下中小保險(xiǎn)公司的經(jīng)營困境

供給側(cè)改革作為從2015—2017年持續(xù)被關(guān)注的主題，在很大程度上指引了經(jīng)濟(jì)市場的運(yùn)行方向。供給側(cè)改革以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為核心，在傳統(tǒng)的提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基礎(chǔ)上把握發(fā)展的新特征，從量上的改變轉(zhuǎn)移至質(zhì)的改變——即從數(shù)量上的改革轉(zhuǎn)移至結(jié)構(gòu)性的變革，這不僅是對宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的政策要求，同時(shí)也為微觀主體提供了新的發(fā)展方向。保險(xiǎn)作為金融的一個(gè)重要分支，其在經(jīng)濟(jì)上的發(fā)展與政策導(dǎo)向方面是趨于一致的。從傳統(tǒng)眼光看，大型保險(xiǎn)公司作為保險(xiǎn)市場上分散風(fēng)險(xiǎn)的中堅(jiān)力量更得以信賴，但中小保險(xiǎn)公司作為現(xiàn)代保險(xiǎn)市場體系的重要組成部分，其健康有序地發(fā)展也能夠顯著提升我國保險(xiǎn)業(yè)的競爭能力，從而與大型保險(xiǎn)公司一道為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。因而，在面對國家提出新的經(jīng)濟(jì)應(yīng)對方式時(shí)，中小保險(xiǎn)公司更應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)、加速轉(zhuǎn)型，一面迎接新形勢下的挑戰(zhàn)，一面抓住新方向下的機(jī)遇。

（一）中小保險(xiǎn)公司概述

中小企業(yè)，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的，人員規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模相對較小的企業(yè)，包括中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè)?；?011年6月18日工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》對各行業(yè)的劃型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的規(guī)定，中小企業(yè)是以企業(yè)內(nèi)員工人數(shù)和營業(yè)收入作為劃型標(biāo)準(zhǔn)。

中小保險(xiǎn)公司則是在商業(yè)保險(xiǎn)公司范疇中出現(xiàn)、相對于大型保險(xiǎn)公司的一種大眾化稱呼，其沒有準(zhǔn)確且嚴(yán)格的定義。非專業(yè)人員對此稱呼只有粗淺、簡單的理解，認(rèn)為是相對于大型、有名氣的保險(xiǎn)公司而言不易受青睞和信任；而專業(yè)人員會(huì)從保險(xiǎn)原保費(fèi)收入、市場占有率等數(shù)據(jù)客觀看待中小保險(xiǎn)公司概念中的“中”與“小”。雖然商業(yè)保險(xiǎn)公司作為以盈利為目的的企業(yè)，其定義可類比于一般性的中小企業(yè)定義，但仍要結(jié)合金融行業(yè)的特殊性判斷其劃分標(biāo)準(zhǔn)。因而對于商業(yè)保險(xiǎn)公司劃分規(guī)模大小的依據(jù)就以保險(xiǎn)市場上該企業(yè)的原保費(fèi)收入和市場占有率——即該公司原保費(fèi)收入對于保險(xiǎn)市場上總體保費(fèi)收入占比為標(biāo)準(zhǔn)。通常將市場占有率在8%及以上的保險(xiǎn)公司定義為大型保險(xiǎn)公司，其余為中小保險(xiǎn)公司。但這種單一的劃分標(biāo)準(zhǔn)也不夠全面，因而本文在傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上增加了對保險(xiǎn)公司注冊資本的考量，從而綜合判斷哪些保險(xiǎn)公司屬于中小保險(xiǎn)公司。下表1、表2分別為2018年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)、市場占有率、注冊資本排名（因數(shù)量過多，僅以10個(gè)為例子）。其中市場占有率=各保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入÷產(chǎn)險(xiǎn)公司/人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入×100%。其中，根據(jù)原中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2018年產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入為11 755.69億元，同比增長11.52%，人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入為26 260.87億元，同比增長0.85%。

表1中按照市場占有率排名，中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司分別位列第一、二、三位。但綜合注冊資本排名，排名第五、第九、第十位的三家財(cái)險(xiǎn)公司也算中型保險(xiǎn)公司中規(guī)模較大的公司。

表1 2018年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)、市場占有率、注冊資本排名 單位：億元

表2 2018年人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)、市場占有率、注冊資本排名 單位：億元

表2中按照市場占有率排名，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司和中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別位列第一、第二、第三位。但綜合注冊資本排名，排名第四、第九、第十位的三家壽險(xiǎn)公司也算中型保險(xiǎn)公司中規(guī)模較大的公司。

（二）供給側(cè)改革背景下中小保險(xiǎn)公司的經(jīng)營困境

從前述表1和表2顯示的數(shù)據(jù)來看，即便保險(xiǎn)市場上有多樣性的保險(xiǎn)公司作為選擇，但通過市場占有率看，消費(fèi)者的選擇仍然較為集中、單一，如財(cái)險(xiǎn)知名前三家財(cái)險(xiǎn)公司市場占有率加總之和超過市場的60%份額，前十家公司的總體占比約占市場的80%，該格局已多年不變；壽險(xiǎn)知名前三家壽險(xiǎn)公司市場占有率加總之和超過市場總和的40%。[2]近幾年來，我國的供給體系和結(jié)構(gòu)都存在一定問題，普遍具有外向型特征，而外需減少勢必面臨產(chǎn)能過剩的不良狀況。保險(xiǎn)市場上的大部分產(chǎn)品與服務(wù)都具有很大的相似性，人們傳統(tǒng)的消費(fèi)意識指引他們消費(fèi)需求的方向，從而導(dǎo)致中小保險(xiǎn)公司生存空間越來越小，不僅市場占有率不夠大，還造成虧損倒閉等情況發(fā)生。中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營的困境具體如下：

1.資金有限、發(fā)展時(shí)間短

中小型保險(xiǎn)公司的一大判斷標(biāo)準(zhǔn)，同樣也作為其特點(diǎn)的就是保費(fèi)收入低、注冊資本低、固定消費(fèi)者數(shù)量低。面對大型保險(xiǎn)公司在市場中屹立不倒的地位、較強(qiáng)的綜合競爭力、較長時(shí)間的業(yè)務(wù)開拓及展業(yè)形式摸索、更有規(guī)劃性的發(fā)展前景及良性循環(huán)的局勢，中小保險(xiǎn)公司與之相比，沒有品牌優(yōu)勢、發(fā)展時(shí)間短、積累客戶資源少，尤其在如今供給側(cè)改革要求在供給體系上面向群體、產(chǎn)品質(zhì)量要求苛刻的背景下，短時(shí)間內(nèi)望塵莫及，在激烈的保險(xiǎn)市場競爭中處于不利地位。

2.虧損較大、投資有限

在2018年的壽險(xiǎn)公司經(jīng)營中，中小保險(xiǎn)公司中有超一半數(shù)量的虧損。這些公司主要分為兩類：第一類是“資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債”模式的公司，這種模式下的保險(xiǎn)公司需要注重投資端收益性強(qiáng)的項(xiàng)目從而獲得保費(fèi)的快速增長，這樣的產(chǎn)品多集中于萬能險(xiǎn)等保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，雖然只要投資端做好選擇就能保證不虧損甚至高收益，但是供給側(cè)改革下監(jiān)管部門的嚴(yán)控把關(guān)、供給端產(chǎn)品的嚴(yán)格規(guī)范，使得這類公司會(huì)面臨較大虧損的可能；第二類是中小保險(xiǎn)公司中處于低端的公司，目光通常不放在投資上，只是選好市場戰(zhàn)略定位常規(guī)化發(fā)展，因而雖然受市場局勢影響，有時(shí)也存在對市場需求不敏感的情況導(dǎo)致發(fā)展?fàn)顟B(tài)不夠穩(wěn)定，全面把握性不足，但虧損的金額相對較低。

3.經(jīng)營策略不完善、競爭盲目

中小保險(xiǎn)公司的成立與經(jīng)營相對于大型保險(xiǎn)公司而言，時(shí)間短且目的性明確單一。對很多成立初期的保險(xiǎn)公司而言，其目標(biāo)都是短期的利益獲取，盡快回本或是迅速搶占市場，提高其知名度。想要短期獲取利益的保險(xiǎn)公司更傾向于銷售短期收益較高的保險(xiǎn)產(chǎn)品，較少考慮長遠(yuǎn)利益；而想要迅速搶占市場的保險(xiǎn)公司，更多地著眼于當(dāng)下熱潮，如與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作推出吸引眼球的“特立獨(dú)行”的產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品往往是吸引消費(fèi)的噱頭，未能真正起到保險(xiǎn)保障作用，成為了“見光死”，經(jīng)不起推敲。這些都會(huì)導(dǎo)致供給方面只追求量的變化，不追求質(zhì)的作用，從而造成我國現(xiàn)在保險(xiǎn)市場供給側(cè)結(jié)構(gòu)的不合理和不完整。不管哪一種經(jīng)營手段和生存方法都是不長久、盲目的，經(jīng)營策略不具有針對性、不夠明晰。

4.創(chuàng)新性不足、市場差異化不顯著

中小保險(xiǎn)公司因自身發(fā)展歷史和條件的不足，一旦進(jìn)入市場很難找準(zhǔn)定位，為了快速地進(jìn)入角色，通常會(huì)效仿大型保險(xiǎn)公司的熱銷險(xiǎn)種進(jìn)行盲目的復(fù)制，這就會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)市場同質(zhì)化情形的嚴(yán)重性，帶來的不良后果就是供給的保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量很多，但實(shí)際可供消費(fèi)者挑選的很少。還有很多中小公司由于地域所限，開展的業(yè)務(wù)較為傳統(tǒng)，更加缺乏創(chuàng)新性，在開拓新領(lǐng)域保險(xiǎn)市場的時(shí)候暴露了中小保險(xiǎn)公司的短板，給企業(yè)未來的發(fā)展造成了阻礙。

三、供給側(cè)改革背景下中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營策略探究

在供給側(cè)改革的大背景下，國家期望市場經(jīng)濟(jì)中的主體能夠積極轉(zhuǎn)變供給結(jié)構(gòu)，做到有限供給、保質(zhì)供給、根據(jù)需求供給。由于供給側(cè)改革要立足于中長期的發(fā)展，對一部分中小保險(xiǎn)公司而言，這可能與其自身的短期發(fā)展目標(biāo)有所背離，但從長遠(yuǎn)的眼光看，利益的獲取應(yīng)該持久而穩(wěn)定，這樣才能營造出健康良好的保險(xiǎn)市場。對中小保險(xiǎn)公司本身而言，探尋差異化的發(fā)展模式是其自身生存發(fā)展的內(nèi)在要求。因而在面臨改革的大局勢下深入探究經(jīng)營策略是當(dāng)前的重要任務(wù)。

（一）制定合理化、全面化的戰(zhàn)略

由于我國國情的特殊性，一方面經(jīng)濟(jì)行業(yè)在建國后發(fā)展階段曲折，另一方面發(fā)展方式上傾向于激進(jìn)性。尤其是保險(xiǎn)行業(yè)的考核指標(biāo)方面較為單一，對市場占有率的在意程度過高，使得中小保險(xiǎn)公司盲目追求過高的保費(fèi)收入、過快尋求利益的取得，這不僅使得戰(zhàn)略制定上過于激進(jìn)，同時(shí)從宏觀上看，影響了我國整體的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此，借助供給側(cè)改革的要求，應(yīng)該合理制定中小保險(xiǎn)公司的發(fā)展策略，立足于其在保險(xiǎn)市場中的實(shí)際地位，無論是產(chǎn)品還是渠道都不盲目跟風(fēng)。既然不具備成本領(lǐng)先優(yōu)勢，就不盲目參與價(jià)格戰(zhàn)。另外，在進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)要著眼于供給經(jīng)濟(jì)周期，在形成、擴(kuò)張、成熟和老化階段都要具體問題具體分析，在經(jīng)營目標(biāo)上不提出激進(jìn)的短期成績，而是著眼于研發(fā)有自己特點(diǎn)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，在遵循市場規(guī)律的基礎(chǔ)上保持平穩(wěn)增長的可持續(xù)性。[3]

（二）完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升金融服務(wù)質(zhì)量

國家提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的根本原因在于總需求的不斷下降，總供給不能與總需求相匹配，消費(fèi)者需求得不到滿足。在保險(xiǎn)市場上也一直存在較為嚴(yán)重的供需差異化現(xiàn)象。一方面是由于歷史原因，我國盲目效仿國外的“標(biāo)”而非學(xué)習(xí)“本”，進(jìn)而導(dǎo)致保險(xiǎn)市場良莠不齊，展業(yè)人員專業(yè)素養(yǎng)較低；另一方面是保險(xiǎn)公司為了獲取短期利益而忽略其發(fā)展的長遠(yuǎn)性利益，尤其是中小保險(xiǎn)公司，為了迅速搶占市場占有率，重銷售輕服務(wù)，從而導(dǎo)致其在整個(gè)市場中的地位愈來愈低直至破產(chǎn)倒閉。因而要調(diào)整中小保險(xiǎn)公司的發(fā)展重心，根據(jù)自身資源優(yōu)勢，在特定區(qū)域內(nèi)專注目標(biāo)客戶的需求。對于產(chǎn)品而言，要注重細(xì)分領(lǐng)域、細(xì)分客戶、細(xì)分需求，推出簡單化、功能較為單一的產(chǎn)品，做好細(xì)節(jié)。依照客戶需求提供真正起到保障作用的產(chǎn)品，以工匠精神開發(fā)產(chǎn)品；對服務(wù)而言，將公司的前、中、后臺(tái)聯(lián)合起來共同發(fā)力，讓消費(fèi)者切實(shí)感受到金融服務(wù)行業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)給消費(fèi)者提供保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障感受。從而真正建立起長期、穩(wěn)定的競爭力并為客戶所稱贊和信賴。[4]

（三）運(yùn)用科技提高企業(yè)供給和運(yùn)營效率

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來為各行各業(yè)提供了新的發(fā)展思路，金融領(lǐng)域更是深得其利。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段也為中小保險(xiǎn)公司打開了產(chǎn)品創(chuàng)新、運(yùn)營處理的大門。中小保險(xiǎn)公司相對于大型保險(xiǎn)公司而言的一大劣勢在于組織規(guī)模的局限性，但借助科技的力量完全可以實(shí)現(xiàn)更高的人均產(chǎn)能，不必勞心勞神地花費(fèi)大量的時(shí)間和物質(zhì)成本進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建和維持，而且也在一定程度節(jié)約了成本，提高了效率。尤其是一些互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，更是具有便利性地大規(guī)模使用人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)來彌補(bǔ)自身規(guī)模方面的劣勢，[5]同時(shí)也在一定程度上提升消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)，提升平臺(tái)的流量和變現(xiàn)能力，最終獲取利潤。[6]