2018年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展

我國(guó)正大力開(kāi)展5G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的前沿布局，并在多個(gè)領(lǐng)域取得了積極進(jìn)展，為搶占5G發(fā)展先機(jī)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第五代移動(dòng)電話(huà)行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱(chēng)第五代移動(dòng)通信技術(shù)，英語(yǔ)縮寫(xiě)為5G。

與4G相比，5G具有更高的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性、更低的時(shí)延等特征，能夠滿(mǎn)足未來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻、智能制造、自動(dòng)駕駛等用戶(hù)和行業(yè)的應(yīng)用需求。

目前5G還處于規(guī)劃階段，概念和技術(shù)未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)正大力開(kāi)展5G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的前沿布局，并在多個(gè)領(lǐng)域取得了積極進(jìn)展，為搶占5G發(fā)展先機(jī)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

我國(guó)移動(dòng)通信技術(shù)起步雖晚，但在5G標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)上正逐漸成為全球的領(lǐng)跑者。我國(guó)在1G、2G發(fā)展過(guò)程中以應(yīng)用為主，處于引進(jìn)、跟隨、模仿階段。從3G開(kāi)始，我國(guó)初步融入國(guó)際發(fā)展潮流，自主研發(fā)的TD-SCDMA成為全球三大標(biāo)準(zhǔn)之一。在4G研發(fā)上，我國(guó)已經(jīng)有了自主研發(fā)的TD-LTE系統(tǒng)，并成為全球4G主流標(biāo)準(zhǔn)。在5G方面，我國(guó)政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等各方高度重視前沿布局，力爭(zhēng)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定及產(chǎn)業(yè)發(fā)展上引領(lǐng)全球。

本文節(jié)選自《2018年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)》，在對(duì)5G的概念和產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用未來(lái)發(fā)展進(jìn)行研究，判斷5G投資價(jià)值并且給出相關(guān)預(yù)判。此外，希望通過(guò)預(yù)判我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，掌握5G產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用發(fā)展的新方向，為未來(lái)各地5G產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用的發(fā)展提供決策支撐。

隨著新一代信息技術(shù)持續(xù)快速發(fā)展，各個(gè)領(lǐng)域都在發(fā)生翻天覆地的變化。5G，也就是第五代移動(dòng)通信技術(shù)，正在打破傳統(tǒng)的通信方式，在全球范圍內(nèi)衍生出更加開(kāi)放、融合、創(chuàng)新的通信架構(gòu)。本文從5G的概念定義、主要特點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)演進(jìn)三個(gè)方面進(jìn)行了簡(jiǎn)要的闡述。

5G概念界定及發(fā)展演進(jìn)

賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，5G移動(dòng)寬帶系統(tǒng)將成為面向2020年以后人類(lèi)信息社會(huì)需求的無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信系統(tǒng)，能夠滿(mǎn)足未來(lái)廣泛的數(shù)據(jù)和連接業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

5G定義

移動(dòng)通信經(jīng)歷了從第一代移動(dòng)通信系統(tǒng)到第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展，歷代移動(dòng)通信系統(tǒng)都有其典型業(yè)務(wù)能力和標(biāo)志性技術(shù)。近年來(lái)，集成電路技術(shù)快速發(fā)展，通信系統(tǒng)和終端能力極大提升，通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)深度融合，各種無(wú)線(xiàn)接入技術(shù)逐漸成熟并規(guī)模應(yīng)用。可以預(yù)見(jiàn)，對(duì)于未來(lái)第五代移動(dòng)通信技術(shù)，不能再用某項(xiàng)業(yè)務(wù)能力或者某個(gè)典型技術(shù)特征來(lái)定義。

5G具有較高傳輸速率。目前4G/LTE的速率為100Mbps，即使采用載波聚合技術(shù)的4G+在試驗(yàn)中的最高峰值也只有300Mbps，而5G的最低速率將達(dá)到1Gbps。5G通過(guò)高頻毫米波進(jìn)行通信數(shù)據(jù)傳輸，可避開(kāi)日益擁擠的3GHz以下頻段。

5G可滿(mǎn)足大容量接入需求。5G采用大規(guī)模MIMO實(shí)現(xiàn)同一空間下更高基站密度和更高頻譜效率，在每平方公里的地理范圍內(nèi)，無(wú)線(xiàn)移動(dòng)寬帶系統(tǒng)的容量比目前4G LTE增長(zhǎng)1000倍。

5G大大降低網(wǎng)絡(luò)延時(shí)。3G網(wǎng)絡(luò)下手機(jī)時(shí)延為500ms，在4G網(wǎng)絡(luò)中為50ms。而5G采用了包含下行傳輸、上行傳輸和保護(hù)時(shí)隙信息的自包含子幀設(shè)計(jì)，大大降低了網(wǎng)絡(luò)時(shí)延，在理想條件下端到端時(shí)延僅為1ms，典型端到端時(shí)延為5～10ms。

5G采用的開(kāi)放架構(gòu)為萬(wàn)物互聯(lián)提供了可能。5G采用萬(wàn)物互聯(lián)的開(kāi)放式、軟件可定義的架構(gòu)，將提供物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以用戶(hù)為中心構(gòu)建全方位信息生態(tài)系統(tǒng)，提供跨界整合。不同于虛擬網(wǎng)絡(luò)切片特性，5G適應(yīng)各種應(yīng)用場(chǎng)景。

中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

從3G技術(shù)開(kāi)始，無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)更新速率顯著提升，基本5年左右更新一代。5G預(yù)計(jì)應(yīng)在2020年左右成熟并商用，屆時(shí)5G技術(shù)將進(jìn)一步改變我們的生活。

第一代移動(dòng)通信技術(shù)。1G通信系統(tǒng)在美國(guó)芝加哥誕生，采用的是模擬信號(hào)傳輸，將介于300Hz到3400Hz的語(yǔ)音轉(zhuǎn)換到高頻的載波頻率MHz上。1G只能應(yīng)用在一般語(yǔ)音傳輸上，且語(yǔ)音品質(zhì)低、訊號(hào)不穩(wěn)定、涵蓋范圍也不夠全面。

第二代移動(dòng)通信技術(shù)。2G通信系統(tǒng)聲音質(zhì)量較佳，比1G多了數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，傳輸速度為每秒9.6-14.4Kbit，且第二代移動(dòng)通信具備高度的保密性，系統(tǒng)的容量增加許多，同時(shí)從2G時(shí)代開(kāi)始，手機(jī)具備上網(wǎng)與短信息功能。

第三代移動(dòng)通信技術(shù)。3G通信系統(tǒng)三大標(biāo)準(zhǔn)為CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA，可滿(mǎn)足業(yè)務(wù)豐富、價(jià)格低廉、全球漫游、高頻譜利用率4個(gè)基本要求。

第四代移動(dòng)通信技術(shù)。4G通信系統(tǒng)技術(shù)包括TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，其中FDD-LTE 國(guó)際上采用較多，靜態(tài)傳輸速率達(dá)到1Gbps，用戶(hù)在高速移動(dòng)狀態(tài)下可以達(dá)到100Mbps，能使手機(jī)實(shí)現(xiàn)的功能變更豐富。中國(guó)移動(dòng)4G采用了國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)制式，得已建成全球規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

第五代移動(dòng)通信技術(shù)。5G通信系統(tǒng)除了支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，還將解決機(jī)器海量無(wú)線(xiàn)通信需求，極大促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)傳輸速率更高而且在傳輸中呈現(xiàn)出低時(shí)延、高可靠、低功耗的特點(diǎn)。

5G產(chǎn)業(yè)鏈分析

賽迪顧問(wèn)將5G產(chǎn)業(yè)鏈分為基站系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、終端設(shè)備和應(yīng)用場(chǎng)景四個(gè)部分，每部分對(duì)應(yīng)各自不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，依此繪制出了5G產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，并對(duì)5G產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)以及發(fā)展的難點(diǎn)和突破點(diǎn)進(jìn)行了分析。

基站系統(tǒng)是5G發(fā)展的基本條件

基站系統(tǒng)包括天線(xiàn)、射頻、小型基站等部分，由于5G高網(wǎng)絡(luò)容量和全頻譜接入需求，天線(xiàn)射頻模塊集成、大規(guī)模天線(xiàn)技術(shù)（Massive MIMO）、小型基站和室內(nèi)分布是基站系統(tǒng)演進(jìn)的主要方向，同時(shí)也是5G發(fā)展的基本條件。

網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是5G發(fā)展的軟性基礎(chǔ)

為適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景，5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)需進(jìn)行顛覆性的變革，其關(guān)鍵在于利用SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）技術(shù)，形成包括基礎(chǔ)設(shè)施、管道能力、增值服務(wù)、數(shù)據(jù)信息等不同的能力集，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化、資源集中化、服務(wù)自動(dòng)化、管理操作云平臺(tái)化的目標(biāo)。

終端設(shè)備是5G發(fā)展的重要載體

在5G時(shí)代，用戶(hù)個(gè)體與具備連接功能的終端成為信息載體，在信息交互過(guò)程中，終端的平臺(tái)化屬性將更為突出。5G終端設(shè)備不僅包括智能手機(jī)，更包括深度和廣度的商業(yè)應(yīng)用等其他終端設(shè)備（如AR/VR、無(wú)人駕駛汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等）。

應(yīng)用場(chǎng)景是5G發(fā)展的最終目標(biāo)

5G移動(dòng)通信技術(shù)旨在滿(mǎn)足用戶(hù)在居住、工作、休閑和交通等各種不同場(chǎng)景的多樣化業(yè)務(wù)需求，同時(shí)5G還將滲透到各種行業(yè)領(lǐng)域，與工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療儀器、交通工具等深度融合。未來(lái)5G主要有三大應(yīng)用場(chǎng)景：eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）、URLLC（低時(shí)延高可靠）、mMTC（海量大連接）。

細(xì)分環(huán)節(jié)分析

基站系統(tǒng)：基站系統(tǒng)包括天線(xiàn)、射頻、小微基站等部分，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要涵蓋基站天線(xiàn)、射頻模塊、小微基站與室內(nèi)分布等。

網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈包括通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（SDN/NFV解決方案）、光纖光纜、光模塊、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，其中最核心環(huán)節(jié)為通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及SDN/NFV解決方案。

終端設(shè)備：5G終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備的基帶芯片、通信模塊、天線(xiàn)射頻等細(xì)分環(huán)節(jié)。

應(yīng)用場(chǎng)景：5G面向應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要是系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)，主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案、增值業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用等部分。

難點(diǎn)和突破點(diǎn)

雖然目前我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完備，并且已經(jīng)在部分環(huán)節(jié)具備一定發(fā)展優(yōu)勢(shì)，但是仍存在一些發(fā)展難點(diǎn)和突破點(diǎn)。

5G標(biāo)準(zhǔn)目前尚未完全確定

目前，我國(guó)5G在部分核心技術(shù)方面已經(jīng)有所突破，同時(shí)也基本確定相應(yīng)的頻譜分配方案。但是，全球5G尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各方為爭(zhēng)奪話(huà)語(yǔ)權(quán)，正處在激烈的博弈中。我國(guó)應(yīng)積極主動(dòng)爭(zhēng)取5G主導(dǎo)權(quán)，在5G發(fā)展中占得先機(jī)。

部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)薄弱

目前，從5G產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展情況來(lái)看，基站和終端等主要環(huán)節(jié)發(fā)展較為成熟，但是某些環(huán)節(jié)的縱向細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力仍有待提高，例如處理器、射頻功放、濾波器等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有非常重要支撐作用的核心器件，整體實(shí)力還比較薄弱，關(guān)注度也不夠。

國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商動(dòng)力不足

一方面，由于我國(guó)4G建設(shè)剛剛完成，再啟動(dòng)5G，運(yùn)營(yíng)商將面臨巨大的成本壓力。另一方面，隨著5G的到來(lái)，流量將加速貶值，紅利逐漸消失，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)也將進(jìn)一步強(qiáng)化，這將直接影響運(yùn)營(yíng)商的總體收入。因此，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商在5G發(fā)展過(guò)程中可能會(huì)帶有一定消極情緒。

商業(yè)模式需要逐步更新

新技術(shù)的發(fā)展必然伴隨著新型商業(yè)模式的產(chǎn)生和演進(jìn)。5G技術(shù)定義了全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，同時(shí)包含了現(xiàn)時(shí)段不具備的全新網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，將會(huì)產(chǎn)生新型的消費(fèi)模式。因此，探索相應(yīng)的新型商業(yè)模式也是十分重要的。

中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)判

賽迪顧問(wèn)從運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商和終端廠(chǎng)商三個(gè)角度對(duì)中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，同時(shí)通過(guò)對(duì)驅(qū)動(dòng)因素、趨勢(shì)分析、市場(chǎng)規(guī)模以及區(qū)域分布的研究，得出我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望的具體內(nèi)容和結(jié)論。

三大運(yùn)營(yíng)商搶先展開(kāi)前期布局

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)階段都在積極推進(jìn)5G商用化進(jìn)程，并已確定了詳細(xì)的實(shí)施方案。中國(guó)移動(dòng)未來(lái)三年內(nèi)計(jì)劃展開(kāi)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用。

中國(guó)聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)的研究，布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，以滿(mǎn)足5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)。中國(guó)電信則提出轉(zhuǎn)型3.0，計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開(kāi)展5G相關(guān)研究和測(cè)試驗(yàn)證，爭(zhēng)取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。

我國(guó)主設(shè)備商已具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

在5G時(shí)代，基于先天的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)配合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的超前布局，我國(guó)主設(shè)備商在5G的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和空口技術(shù)、大規(guī)模多入多出技術(shù)（Massive MIMO）等方面，已形成了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，隨著5G商用的加快，國(guó)內(nèi)各大廠(chǎng)商在終端領(lǐng)域加快研發(fā)步伐，展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

華為此前發(fā)布了全球首個(gè)面向5G商用場(chǎng)景的5G核心網(wǎng)解決方案SOC（Service Oriented Core）2.0。隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器，可提供最高100GE基站接入能力。同時(shí)基于其創(chuàng)新的FlexibleEthernet技術(shù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)端口通道化物理隔離，為不同業(yè)務(wù)提供差異化的SLA保障。

中興通訊發(fā)布了5G全系列高低頻預(yù)商用基站產(chǎn)品，充分滿(mǎn)足5G預(yù)商用部署的多樣化的場(chǎng)景和需求，工作帶寬大，單站數(shù)據(jù)吞吐量可達(dá)10Gbps;同時(shí)與英特爾公司合作，發(fā)布了面向5G的下一代IT基帶產(chǎn)品，是全球首個(gè)基于軟件定義架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（SDN/NFV）的5G無(wú)線(xiàn)接入（RAN）解決方案。

終端廠(chǎng)商加快技術(shù)研發(fā)步伐

在商用芯片領(lǐng)域，華為率先發(fā)布了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用芯片和基于該芯片的首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用終端。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，華為高度重視5G標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定，是國(guó)內(nèi)5G標(biāo)準(zhǔn)的主要推動(dòng)者之一。vivo則對(duì)外宣布2020年，將實(shí)現(xiàn)5G智慧手機(jī)正式商用。

VR行業(yè)備受矚目

VR設(shè)備在現(xiàn)階段已經(jīng)占據(jù)了巨大的市場(chǎng)份額，成為了備受矚目的產(chǎn)品，但目前由于網(wǎng)絡(luò)時(shí)延高，市面上大部分VR產(chǎn)品都會(huì)產(chǎn)生不同程度的眩暈感。因此，5G的高速率、低時(shí)延特性將為VR提供更好的體驗(yàn)。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)在2021年5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模商用后，VR/AR設(shè)備的出貨量將達(dá)到千萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。

無(wú)人駕駛初露鋒芒

雖然我國(guó)現(xiàn)有法律并不支持無(wú)人駕駛汽車(chē)在道路上行駛，但是電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商早已開(kāi)展無(wú)人駕駛的試驗(yàn)。而5G的特性對(duì)無(wú)人駕駛起到了至關(guān)重要的作用，只有超快的速率和極低的時(shí)延才能保證無(wú)人駕駛的安全性。在無(wú)人駕駛方面，中國(guó)移動(dòng)、華為、上汽已經(jīng)聯(lián)合展示了先進(jìn)的技術(shù)，將共同推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加快布局產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的目標(biāo)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加快布局

5G時(shí)代，萬(wàn)物互聯(lián)是發(fā)展的必然趨勢(shì)。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商紛紛開(kāi)始著手對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行部署。中國(guó)電信新一代物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（NB-IoT）已經(jīng)正式在北京商用并公布了業(yè)務(wù)套餐價(jià)目表;中國(guó)聯(lián)通也早在2014年底布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并已建成2G、3G和4G以及物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用核心網(wǎng)絡(luò)，具備了全球部署的能力;中國(guó)移動(dòng)2017年已在全球搭建300多個(gè)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，成立中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟，并同步推進(jìn)NBIoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）和eMTC（增強(qiáng)機(jī)器類(lèi)通信）兩項(xiàng)新技術(shù)發(fā)展。

發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

5G健康穩(wěn)定的發(fā)展，離不開(kāi)政府政策的支持以及用戶(hù)需求的推動(dòng)，政策和需求成為5G發(fā)展最重要的兩大驅(qū)動(dòng)因素。

政策利好

政府層面，頂層前沿布局已逐步展開(kāi)，明確了5G技術(shù)突破的方向。國(guó)家不僅從宏觀(guān)層面明確了未來(lái)5G的發(fā)展目標(biāo)和方向，同時(shí)也確定將依托國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等方式，積極組織推動(dòng)5G核心技術(shù)的突破。2017年國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)中已經(jīng)有三項(xiàng)與5G相關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目。據(jù)計(jì)劃時(shí)間，2017～2018年有關(guān)部門(mén)已全面推進(jìn)中國(guó)第二階段、第三階段的5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)。

需求推動(dòng)

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求是未來(lái)移動(dòng)通信發(fā)展的兩大重要驅(qū)動(dòng)力，將為5G提供廣闊的應(yīng)用前景。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)顛覆了傳統(tǒng)移動(dòng)通信的業(yè)務(wù)模式，為用戶(hù)提供前所未有的使用體驗(yàn)，深刻影響著人們的工作生活。

2020年及未來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將推動(dòng)人類(lèi)社會(huì)信息交互方式進(jìn)一步升級(jí)，為用戶(hù)提供增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清（3D）視頻、移動(dòng)云等更加身臨其境的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展將帶來(lái)未來(lái)移動(dòng)流量超千倍增長(zhǎng)，推動(dòng)移動(dòng)通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的新一輪變革。

物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展了移動(dòng)通信的服務(wù)范圍，從人與人通信延伸到物與物、人與物智能互聯(lián)，使移動(dòng)通信技術(shù)滲透至更加廣闊的行業(yè)和領(lǐng)域。

2020年及未來(lái)，移動(dòng)醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將會(huì)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)以?xún)|計(jì)的設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)真正的“萬(wàn)物互聯(lián)”，并締造出規(guī)模空前的新興產(chǎn)業(yè)，為移動(dòng)通信發(fā)展帶來(lái)無(wú)限生機(jī)。

發(fā)展趨勢(shì)分析

5G技術(shù)的不斷發(fā)展更新，推動(dòng)幾大應(yīng)用場(chǎng)景得以順利落地，其中包括注重低時(shí)延、安全性的車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛，注重連接數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)，以及注重高速率、低時(shí)延的VR/AR智能終端等。5G能夠提供龐大的連接數(shù)以及高密度的組網(wǎng)模式，同時(shí)具有良好的移動(dòng)性，使萬(wàn)物互聯(lián)成為可能。

應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增加

由于5G具有高速率、低時(shí)延和開(kāi)放架構(gòu)的特性，使其可以應(yīng)用于諸多場(chǎng)景，例如：智慧城市、智能硬件產(chǎn)品、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能農(nóng)業(yè)、大規(guī)模賽事直播等。未來(lái)，5G技術(shù)將不斷發(fā)展成熟，同時(shí)伴隨公眾需求的不斷增加，5G將更廣泛的融合于社會(huì)生產(chǎn)中。

消費(fèi)模式不斷升級(jí)

5G劃時(shí)代的意義就是萬(wàn)物互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)，并同時(shí)應(yīng)用在工作學(xué)習(xí)、休閑娛樂(lè)、社交互動(dòng)、工業(yè)生產(chǎn)等各方面。技術(shù)的不斷迭代更新促使生產(chǎn)模式全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而推動(dòng)消費(fèi)模式的進(jìn)一步變革，最終達(dá)到改善用戶(hù)消費(fèi)體驗(yàn)的目的，人們的消費(fèi)將更加方便、快捷。

工商業(yè)應(yīng)用

5G可以通過(guò)中間平臺(tái)連接諸多工廠(chǎng)，完善工業(yè)制造的大數(shù)據(jù)以及相應(yīng)重工業(yè)的終端開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0目標(biāo)，提升中國(guó)工業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，完成我國(guó)由工業(yè)大國(guó)到工業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

企業(yè)辦公模式也將在5G時(shí)代下迎來(lái)變革，5G技術(shù)將提升音視頻的穩(wěn)定性和安全性，推動(dòng)多方通話(huà)、外接音頻放大和視頻輸出等新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

從5G的建設(shè)需求來(lái)看，5G將會(huì)采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式。歷次基站的升級(jí)，都會(huì)帶來(lái)一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。2017年我國(guó)4G廣覆蓋階段基本結(jié)束，4G基站達(dá)到328萬(wàn)個(gè)。

賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，5G基站總數(shù)量是4G基站的1.1～1.5倍，據(jù)此賽迪顧問(wèn)將對(duì)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)。

基站規(guī)模預(yù)測(cè)

5G基站將包括中低頻段（6GHz以下）的宏站和高頻段（6GHz以上）的小站，賽迪顧問(wèn)對(duì)宏站和小站數(shù)量分別進(jìn)行預(yù)估。

宏站數(shù)量方面，中低頻段的宏站可實(shí)現(xiàn)與4G基站相當(dāng)?shù)母采w范圍，到2017年4G基站約為328萬(wàn)個(gè)（覆蓋99%人口），如實(shí)現(xiàn)相同的覆蓋，預(yù)計(jì)5G宏站將達(dá)475萬(wàn)個(gè)。

小站數(shù)量方面，毫米波高頻段的小站覆蓋范圍是10～20m，應(yīng)用于熱點(diǎn)區(qū)域或更高容量業(yè)務(wù)場(chǎng)景，其數(shù)量保守估計(jì)將是宏站的2倍，由此我們預(yù)計(jì)5G小站將達(dá)到950萬(wàn)個(gè)。

基于基站數(shù)量（宏站475萬(wàn)個(gè)、小站950萬(wàn)個(gè)）的關(guān)鍵性預(yù)測(cè)以及三大運(yùn)營(yíng)商與主流設(shè)備商的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，對(duì)5G各產(chǎn)業(yè)鏈的投資規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。

5G市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

從5G產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)來(lái)看，基站天線(xiàn)、基站射頻、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、小微基站與室內(nèi)分布、光纖光纜和光模塊等市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)與5G基站建設(shè)進(jìn)度基本保持一致;網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維及系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。

由此，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.15萬(wàn)億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)接近50%。

5G具備低時(shí)延、高速率的特點(diǎn)，為無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全性提供了保障，從而推動(dòng)了無(wú)人駕駛汽車(chē)的發(fā)展;同時(shí)也推進(jìn)了車(chē)與車(chē)之間的互聯(lián)互通，能有效促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。預(yù)計(jì)2020～2025年，5G直接拉動(dòng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量將達(dá)到1.3億輛。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模

我國(guó)已經(jīng)具備較高水平的汽車(chē)保有量與成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)，同時(shí)用戶(hù)消費(fèi)水平升級(jí)帶來(lái)對(duì)汽車(chē)性能、車(chē)載設(shè)施功能需求的提升，深度學(xué)習(xí)和5G等技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。因此，智能汽車(chē)勢(shì)必成為繼智能手機(jī)后的又一超級(jí)終端。

隨著智能交通的發(fā)展，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的規(guī)模也在逐年提升，行業(yè)滲透率從2016年的9.7%，上升到2017年的10.6%。隨著5G商用的到來(lái)，從2020年起車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)模還將持續(xù)加速增加，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2025年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具備聯(lián)網(wǎng)能力的車(chē)輛將突破8000萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)到 16%，其中5G直接拉動(dòng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量將超過(guò)4400萬(wàn)輛。

物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)規(guī)模

5G開(kāi)放架構(gòu)的特點(diǎn)，為萬(wàn)物互聯(lián)提供了可能，同時(shí)能夠促進(jìn)多行業(yè)融合發(fā)展，將會(huì)促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始著手布局國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，為5G的鋪開(kāi)打下了良好的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2020～2025年，5G直接拉動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將累計(jì)達(dá)到124.5億。

隨著5G商用的臨近，物聯(lián)網(wǎng)正處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，一個(gè)全球化的智能互聯(lián)時(shí)代即將到來(lái)。物聯(lián)網(wǎng)作為通信行業(yè)新興應(yīng)用，在萬(wàn)物互聯(lián)的大趨勢(shì)下，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善、技術(shù)不斷進(jìn)步、國(guó)家政策扶持，中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。

移動(dòng)互聯(lián)向萬(wàn)物互聯(lián)的擴(kuò)展浪潮，將使我國(guó)創(chuàng)造出相比于互聯(lián)網(wǎng)更大的市場(chǎng)空間和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。2017年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到了12.1億，同比增長(zhǎng)65.8%。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)物聯(lián) 網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到53.8億，其中5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到39.3億。

VR/AR設(shè)備出貨量

隨著消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品不斷推出，以AR/VR和智能手機(jī)為代表的智能終端成為廣受關(guān)注的發(fā)展熱點(diǎn)，個(gè)人消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展的重要戰(zhàn)略窗口期。各大廠(chǎng)商紛紛加快研究步伐，推出了相關(guān)產(chǎn)品。2017年AR/VR頭戴設(shè)備出貨量為163.8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了98.3%。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2021年頭戴設(shè)備出貨量將破千萬(wàn)臺(tái)，2025年出貨量將逼近2350萬(wàn)臺(tái)，其中5G直接拉動(dòng)的設(shè)備出貨量超過(guò)750萬(wàn)臺(tái)，硬件產(chǎn)值空間巨大。

智能終端市場(chǎng)規(guī)模

在國(guó)家大力推動(dòng)5G發(fā)展的政策背景下，三大運(yùn)營(yíng)商5G商用的大體時(shí)間線(xiàn)比較一致，都是在2018年推動(dòng)5G的規(guī)模實(shí)驗(yàn)和試商用，2020年正式商用。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)5G手機(jī)滲透率基本與4G手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)保持一致。因此，根據(jù)4G手機(jī)滲透率，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)2018年5G手機(jī)滲透率將達(dá)到2%，2020年5G滲透率將達(dá)到30%，2024年滲透率將達(dá)到75%。