李康 王芳

2018年經濟環(huán)境分析

2018年，在錯綜復雜的國際國內環(huán)境下，中國經濟運行實現了總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，經濟總量再上新臺階。國家統(tǒng)計局數據顯示，我國四季度GDP增速為6.4%.2018年仝年國內生產總值超過90萬億，經濟總量穩(wěn)居世界第二，比上年增加近8萬億，增速達到6.6%，實現了6.5%左右的預期增長日標。

供給側結構性改革深入推進，“三去一降一補”效果明顯。首先，去產能、去杠桿、去庫存效果明顯，仝年減壓鋼鐵產能3000萬噸以上，退出煤炭產能1.5億噸以上，年末商品房待售面積比上年末減少6510m2。其次，全國企業(yè)和個人減負的總規(guī)模達到1.3萬億，降成本持續(xù)顯效;再次，補短板力度加大，生態(tài)環(huán)保、農業(yè)、社會領域投資加快增長。

居民收入和消費較快增長，人民生活持續(xù)改善。2018年，全國居民人均可支配收入實際增長6.5%.其中農村居民收入增長快于城鎮(zhèn)居民增長，黨的十八大以來，中等收入群體規(guī)模持續(xù)擴大。與居民收入增長相對應的足居民消費增長加快，2018年全國居民人均消費支出實際增長6.2%，增速較上年增長0.8個百分點，農村居民人均消費支出實際增長8.4%，快于城鎮(zhèn)居民。

2018年物流環(huán)境分析

2018年12月，物流業(yè)景氣指數54.7%，較ll月份下滑1.2個百分點，從往年情況看屬于正常的季節(jié)性波動。但隨著雙十一、雙十二促銷旺季結束及春節(jié)假期臨近，居民消費市場活躍度較前期略有下降。從全年物流景氣指數來看，2018年各月普遍低于2017年同期，物流景氣指數呈下滑的態(tài)勢。貨運量方面來看，據國家統(tǒng)計局顯示，2018年，公路貨運量累計值為396億噸，同比增長7.4%，貨物周轉量累計值為199589億噸公里，同比增長3.6%。2018年4月12日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第一次會議時強調，要調整運輸結構，減少公路運輸量，增加鐵路運輸量。2018年全國鐵路完成貨物發(fā)送量40.22億噸，同比增長9.1%，鐵路貨運量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，分化公路運輸需求（見圖1）。

中國物流與采購聯合會數據顯示，2018年12月中國公路物流運價指數為96.6點，比上月回落0.11%（見圖2）。PMI數據顯示，12月份制造業(yè)PMI為49.4%.較上月回落0，6個百分點。從需求看，全年公路物流需求總體平穩(wěn)。從供給看，年末公路物流供給較為充足，區(qū)域和線路運力增長平穩(wěn)。綜合供需來看，年末中國公路物流運價指數波動較頻繁，環(huán)比前期有所趨緩。

中國物流信息中心數據顯示，2018年l～ll月份仝社會物流總額257.9萬億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。從物流結構來看，工業(yè)品物流總額233.8萬億元，同比增長6.5%;原油、天然氣、煤炭等大宗商品進口需求回升，帶動進口貨物物流需求較快增長，進口貨物物流總額12.9萬億元，同比增長4%;與民生、綠色經濟柑關的物流規(guī)模保持快速增長，1～11月份單位與居民物品物流總額6.3萬億元，同比增長22.7%;節(jié)能環(huán)保和低碳經濟對再生資源物流需求日益提高，1～11月份再生資源物流總額可比增長13.7%。初步預計全年社會物流總額為280萬億元左右，I—J比增長約6.5%。

2018年半掛車市場分析

1、半掛車整體市場分析

經過多年的發(fā)展，我國的半掛車行業(yè)已經初具規(guī)模，尤其足2 016～2017年受國家治超政策影響，對公路貨運車市場集中增換購起到拉動作用，掛車產量大增，但受治超政策紅利釋放作用減弱、同期高基數以及公路運輸向鐵路運輸轉移等多重因素影響.2018年，半掛車產量65.9萬輛，同比下滑11.8%，自2012年以來首次出現下滑（見圖3）。

從月度產量走勢來看（見圖4），2018年走勢與2017年基本相同，儀在6月份出現明顯差異，主要是由于2017年6月份前后，由于后翻及側翻平板自卸半掛車涉嫌非法改裝，工信部暫停此類車型合格證上傳，引起了市場波動。

2、細分市場狀況

從半掛車用途分類來看（見圖5），2018年倉柵式運輸半掛車、平板自卸半掛車和低平板半掛車累計產量居于半掛車市場前三位，合計市場份額超過一半，達到52.2%，其中倉柵式運輸半掛車市場份額高達26.7%。從產量同比來看，低平板半掛車、車輛運輸半掛車和危險品罐箱骨架運輸半掛車等產量同比增長較快。倉柵式運輸半掛車、集裝箱運輸半掛車和普通半掛車等產量同比下滑較大。

從長度分類來看（見圖6），2018年半掛車市場主要以12 .1～13m半掛車產品為主，市場份額為42.6%，但產量同比下滑27.2%。占比較大的倉柵式運輸半掛車和普通半掛車的大幅下滑是導導12 .1～13m半掛車產量下滑的主要原因;13m以上半掛車得益于低平板半掛車和車輛運輸半掛車的增長而同比快速增長。

3、2018年半掛車市場競爭格局分析

2018年全國實現生產的半掛車企業(yè)共計627家，累計銷量65.9萬輛，平均每家企業(yè)產量1050輛。其中產量超過10000輛企業(yè)共計4家，產量5000～10000輛的企業(yè)共計28家，而產量低于100輛企業(yè)共計213家。中國掛車行業(yè)現階段仍處于技術含量低、生產工藝簡單的勞動密集型階段，進入門檻相對較低，導致進入的企業(yè)多而不強。

2018年半掛車生產企業(yè)產量TOP10份額為15.7%，與2017年相比提升3.5個百分點，市場集中度上升（見表1）。產量前十名企業(yè)中，梁山駿宇車業(yè)有限公司和石家莊永達掛車有限公司的產量同比實現倍增。駐馬店中集華駿車輛有限公司和山東鑼響汽車制造有限公司產量同比下滑超過2位數。

4、2018年半掛車產量區(qū)域分布情況

2018年半掛車產量前十名區(qū)域份額為94.4%，市場集中度較高，與2017年相比提升0.2個百分點，市場集中度略有上升（見表2）。產量前十名區(qū)域巾，河北省、安徽省、江蘇省和湖北省同比增長較快。山東省、山兩省、吉林省和廣東省同比下滑超過20%。從市場比重來看，山東省下滑最大，為5.9個百分點，但仍以48.4%的市場比重位居第一;河北省比重為14.8%，較2017年增加3.5個百分點，增長較快，位居第二位。

2019年半掛車市場展望

1.物流類半掛車市場具有良好的發(fā)展空間

半掛車的生產資料屬性決定了其市場發(fā)展與國民經濟宏觀走勢緊密相關。巾國整體經濟保持中高速發(fā)展，但局部發(fā)展依然存在較大差異，基礎建設尤其足公路建設會持續(xù)推進，為半掛車發(fā)展帶來商機。另一方面，隨著《交通運輸推進物流業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》等相關政策的出臺，為我國的物流業(yè)迅速發(fā)展提供了有力的支撐。同時，在政策、資本、企業(yè)等共同助力下，中國電子商務市場還將保持相對較快的增速，特別是在B2B電商、農村電商、跨境電商等領域。電商飛速發(fā)展，物流運輸業(yè)水漲船高，物流半掛車有較大的發(fā)展空間。

2.輕量化是未來發(fā)展趨勢

從各半掛車生產企業(yè)的新產品布局來看，越來越多的鋁合金零部件被應用到掛車上，鋁合金零部件具有重量輕、使用壽命長、回收利用性好等優(yōu)點，在保證車輛強度的同時減輕部分自重，有效減少了油耗。但與鋼材料相比，鋁合金材料在安全性和耐久性方面略差。輕量化作為半掛車乃至整個汽車行業(yè)未來發(fā)展的重要方向，需要重點解決車輛自身減重后，與安全性、耐久性之間的平衡問題。

3.技術創(chuàng)新是未來發(fā)展的主旋律

從世界各國半掛車發(fā)展歷史來看，技術創(chuàng)新一直是企業(yè)產品研發(fā)的重要發(fā)展方向。現階段中國半掛車企業(yè)普遍技術含量偏低，產品工藝簡單，同質化嚴重，掛車行業(yè)已經逐步從原來的重視銷量變成了現在的注重技術。隨著市場競爭的不斷加劇，未來勞動密集型產品以價格取勝的競爭優(yōu)勢將被弱化，技術創(chuàng)新將成為中國掛車企業(yè)乃至整個汽車行業(yè)的增長動力來源。