周銀花 胡延杰

摘要：鑒于木質(zhì)能源的國際貿(mào)易日趨活躍，本文基于歐洲和北美這兩個(gè)全球最重要的木質(zhì)能源市場，從木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)、價(jià)格和貿(mào)易三個(gè)方面全面分析了木質(zhì)能源市場動(dòng)態(tài)。同時(shí)，本文還分析了政策、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管對(duì)木質(zhì)能源市場影響，為我國木質(zhì)能源生產(chǎn)和貿(mào)易提供了國際市場借鑒。

關(guān)鍵詞：木質(zhì)能源，歐洲，北美，市場

Market Dynamics of Wood Energy in

Europe and North America

Zhou Yinhua / Hu Yanjie* /

（ Research Institute of Forestry Policy and Information， Chinese Academy of Forestry， Beijing 100091）

Abstract： In view of rapid development of wooden energy trade， based on the most important markets （Europe and North America） of wood energy， the market dynamics of wood energy were analyzed focusing on production， price and trade of wood pellets fuel. At the same time， the influence factors on wood energy market were discussed in terms of policy， standard and supervised measures. All these will provide helpful reference for Chinese wood energy production and related trade.

Keywords： wood energy， Europe， North America， market

隨著化石能源的日益枯竭，能源危機(jī)成為世界各國面臨的共同性問題，發(fā)展可更新能源，特別是開發(fā)木質(zhì)能源已成為各國破解能源困局、抵御氣候變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的重要途徑。與此同時(shí)，木質(zhì)能源的國際貿(mào)易也日趨活躍，一些分析師預(yù)計(jì)到2025年，住宅和商業(yè)領(lǐng)域的發(fā)電和供暖對(duì)木質(zhì)顆粒的需求將分別達(dá)到4 500萬t和2 400萬t。從全球來看，國際木質(zhì)能源市場最活躍的區(qū)域就是歐洲和北美地區(qū)，因此本文主要基于這兩個(gè)市場，分析國際木質(zhì)能源市場的最新動(dòng)態(tài)。

1.歐洲木質(zhì)能源市場動(dòng)態(tài)

1.1木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)和市場需求情況

自2016年以來，歐洲木質(zhì)顆粒產(chǎn)量約為每年2 450萬t，木質(zhì)顆粒燃料原料的85%來自于初級(jí)木制品行業(yè)的副產(chǎn)品（例如鋸末和刨花），其中針葉材原料占到了80%以上。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年歐洲木質(zhì)顆粒燃料的需求量突破了2 420萬t，其中約1 340萬t主要用于供暖。其中，意大利、德國、丹麥和瑞典是供暖用木質(zhì)顆粒燃料的主要消費(fèi)國。另外，2017年歐洲木炭總產(chǎn)量達(dá)到44.8萬t，比2016年增長2.5%。其中波蘭是最大的生產(chǎn)國，占?xì)W洲木炭總產(chǎn)量的33%。2017年歐洲木炭消費(fèi)量基本保持不變?？傁M(fèi)量為11.38萬t，比2016年增長0.7%。歐洲最大的木炭消費(fèi)國是德國、法國和土耳其，分別占?xì)W洲地區(qū)消費(fèi)總量的20%，9%和8%。

與此同時(shí)，歐洲對(duì)工業(yè)用木質(zhì)顆粒燃料的需求也日益強(qiáng)勁，據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2020年，歐洲木質(zhì)顆粒發(fā)電量將從目前的水平增加一倍以上，達(dá)到約8 000 MW。特別是荷蘭和英國的木質(zhì)顆粒發(fā)電產(chǎn)能其擴(kuò)張的可能性將大幅增長。此外，西巴爾干半島地區(qū)（包括阿爾巴尼亞，波斯尼亞和黑塞哥維那，克羅地亞，前南斯拉夫的馬其頓共和國，黑山和塞爾維亞）的木質(zhì)能源消耗也穩(wěn)步上升，2017年木質(zhì)能源產(chǎn)量增加了17%，達(dá)到了近2 500萬m3的新記錄。這主要與家庭、公共和商業(yè)設(shè)施以及食品工業(yè)以木質(zhì)燃料取代石油和煤炭有關(guān)，該地區(qū)主要使用木屑來供熱。

1.2市場價(jià)格

據(jù)報(bào)道，阿姆斯特丹、鹿特丹和安特衛(wèi)普工業(yè)用木質(zhì)顆粒燃料的成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)（CIF）現(xiàn)貨價(jià)格2017年以來穩(wěn)步上升。雖然低油價(jià)對(duì)木質(zhì)能源的市場需求提出了挑戰(zhàn)，但最近的油價(jià)上漲提高了木質(zhì)能源的市場競爭力。特別是在2017年下半年和2018年初，德國木質(zhì)顆粒燃料的價(jià)格平均比取暖用油便宜8%。

自2016年以來，西巴爾干半島所有國家的木柴價(jià)格都有所上漲。例如在阿爾巴尼亞，隨著伐木禁令生效，該國的木柴價(jià)格在2017年迅速上漲。整體來看，西巴爾干半島的木柴市場價(jià)格上漲了3倍，從2015年20歐元/m3漲到2018年初的約60歐元/m3。2017年12月底西巴爾干地區(qū)木質(zhì)顆粒燃料市場價(jià)格為206～212歐元/t（含增值稅）。

1.3貿(mào)易情況

根據(jù)歐洲統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年歐盟28國的木質(zhì)顆粒進(jìn)口量預(yù)計(jì)為730萬t，大大高于2016年的610萬t。而西巴爾干國家的木質(zhì)能源出口量在2017年增長了10.8%，其中木柴占木質(zhì)能源原料出口量的44%，其次是木質(zhì)顆粒燃料（26%）和木片（18%）。2017年西巴爾干國家出口木柴215萬m3，木片77.7萬t，木質(zhì)顆粒67.7萬t。

2. 北美木質(zhì)能源市場動(dòng)態(tài)

2.1木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)和市場需求情況

根據(jù)美國能源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年北美（美國和加拿大）木質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)量為960萬t，比2016年增加了3%以上。根據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年木質(zhì)能源占加拿大初級(jí)能源供應(yīng)總量的4.5%，與2016年基本持平。加拿大最大的木質(zhì)能源來源是紙漿廢液，占總能耗的57%;工業(yè)加工木質(zhì)廢棄物約占37%;薪材和木屑分別占4.4%和1.5%。另外，加拿大每年生產(chǎn)約170萬t薪柴。自2000年以來，加拿大薪材和木質(zhì)顆粒燃料的產(chǎn)量一直呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)，截止2017年，薪材產(chǎn)量增加了54%，木屑增長了650%。加拿大的木質(zhì)能源主要用于發(fā)電和供熱。木質(zhì)能源是加拿大的第三大可再生能源，僅次于水電和風(fēng)能。木質(zhì)能源的使用地區(qū)主要集中在魁北克、新不倫瑞克和西北地區(qū)，主要用于醫(yī)院和學(xué)校的供暖供熱，但近來也越來越多地用于商業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)的能源供應(yīng)。

從木質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)能來看，美國和加拿大的產(chǎn)能分別為1 230萬t和360萬t。加拿大目前有42家木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)商，還有更多的廠家正在建設(shè)中。美國有86家木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)商，約提供了2 000個(gè)全職工作崗位。

另外，在北美，木炭生產(chǎn)和消費(fèi)量僅來自美國。加拿大有生產(chǎn)量但沒有正式報(bào)告。2017年美國木炭產(chǎn)量估計(jì)為85.2萬t，消費(fèi)量為94.6萬t。

2.2市場價(jià)格

總體而言，北美木質(zhì)顆粒燃料和薪材的價(jià)格在近幾年漲幅很小或略有增加。具體價(jià)格如表1。

2.3貿(mào)易情況

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局報(bào)道，2017年加拿大的木質(zhì)顆粒燃料出口量為220萬t，比2016年下降約8.5%;出口額約為3.97億加元，比2016年下降約3%。加拿大木質(zhì)顆粒燃料主要出口到英國（占69%），其次是日本（11%）和美國（10%）。2017年加拿大對(duì)英國和日本的木質(zhì)顆粒燃料出口量基本沒有變化，但對(duì)美國的出口量同比增長了近24%。另外，日本是加拿大木質(zhì)顆粒燃料出口的潛力市場。日本在2017年進(jìn)口了超過50萬t工業(yè)木質(zhì)顆粒燃料，其中71%來自加拿大。

根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年美國用于能源的木質(zhì)顆粒燃料出口量創(chuàng)下了520萬t的歷史新高，主要出口到英國。美國2018年第一季度出口123萬t木質(zhì)顆粒燃料，較2017年第一季度的126萬t略有下降。其中，除歐洲國家之外，日本和韓國對(duì)木質(zhì)顆粒需求的大幅增長極大地推動(dòng)了美國的木質(zhì)顆粒燃料的生產(chǎn)。一家美國木質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)商表示，其已與日本簽訂了供應(yīng)合同。但是，亞洲市場的運(yùn)輸成本對(duì)美國東南部各州的供應(yīng)商來說是一個(gè)挑戰(zhàn)。2017年，諾?？耍ǜゼ醽喼荩└劭诘拿绹举|(zhì)顆粒出口量最高，為144萬t，其次是薩凡納（佐治亞州），為133萬t，新奧爾良（路易斯安那州）為83萬t，坦帕（佛羅里達(dá)州）為69萬t，夏洛特（北卡羅來納州）為55萬t。從地區(qū)來看，美國南方占美國木質(zhì)顆粒出口總量的99.5%（按重量計(jì)算）。

3.政策、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管對(duì)木質(zhì)能源市場的影響

歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)的談判代表就歐盟到2030年完成32%的可再生能源目標(biāo)達(dá)成了政治協(xié)議。未來該協(xié)議一旦被認(rèn)可，各成員國必須在其生效后18個(gè)月內(nèi)將該指標(biāo)轉(zhuǎn)換為國家法律。

英國的可再生能源計(jì)劃已經(jīng)于2002年4月起生效，要求電力供應(yīng)商從可再生能源中生產(chǎn)特定比例的電力，否則將被處以罰款。作為英國電力市場改革的一部分，新的可再生能源發(fā)電機(jī)可以通過電力供應(yīng)商和政府運(yùn)營的低碳合同公司發(fā)布的“差價(jià)合約”尋求資金支持。未來，英國任何一家消耗木質(zhì)能源燃料的電力生產(chǎn)商都可以通過差價(jià)合約計(jì)劃尋求補(bǔ)貼。

加拿大的《清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)》的監(jiān)管框架已經(jīng)發(fā)布，相關(guān)法規(guī)已于2019年7月公布。該標(biāo)準(zhǔn)將適用于固體、液體和氣體燃料，并有可能促進(jìn)2020年木質(zhì)能源的利用。同時(shí)，通過對(duì)木質(zhì)能源和其他可再生能源的生命周期溫室氣體排放進(jìn)行評(píng)估，將它們對(duì)減少溫室氣體排放的貢獻(xiàn)作為符合清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)的條件。根據(jù)聯(lián)邦政府的戰(zhàn)略，已在2018年實(shí)施碳稅政策。在不列顛哥倫比亞省，碳稅為每噸35加元;在阿爾伯塔省，碳稅為30加元/t。另外，2018年加拿大發(fā)布了農(nóng)村和偏遠(yuǎn)社區(qū)清潔能源計(jì)劃，旨在不斷擴(kuò)大木質(zhì)能源的應(yīng)用領(lǐng)域。

2017—2018年的美國公共法律、政策和法規(guī)的變化可能會(huì)對(duì)該國未來的木質(zhì)能源生產(chǎn)產(chǎn)生影響?！?018年綜合撥款法案》（美國國會(huì)，2018年），要求三個(gè)美國執(zhí)行機(jī)構(gòu)“為將木質(zhì)能源作為能源解決方案制定明確而簡單的政策”。作為回應(yīng)，美國環(huán)保署于2018年4月23日單方面發(fā)布了一項(xiàng)政策聲明，主張木質(zhì)能源的碳中和特性。據(jù)推測(cè)，美國農(nóng)業(yè)和能源部也正在準(zhǔn)備自己的公告或政策聲明。盡管目前尚不清楚該法案中提到的木質(zhì)能源碳中和政策將如何影響美國的木質(zhì)能源使用。但可以肯定的是，未來美國政府將開展一系列有益于木質(zhì)能源行業(yè)的計(jì)劃。