司智陟，曲春紅

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海外農(nóng)業(yè)研究中心/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室 北京100081）

1 國際市場(chǎng)牛肉價(jià)格走勢(shì)

20世紀(jì)90年代，世界牛肉市場(chǎng)價(jià)格受到巨大的下行壓力。北美的牛周期對(duì)牛肉價(jià)格影響很大。與此同時(shí)，第二大進(jìn)口市場(chǎng)日本的經(jīng)濟(jì)停滯不前，消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)向低價(jià)進(jìn)口牛肉，日本進(jìn)口價(jià)格下降，牛肉價(jià)格下行壓力加大。21世紀(jì)以后，國際市場(chǎng)牛肉價(jià)格逐漸上漲。目前，全球牛肉價(jià)格都遠(yuǎn)低于2014年的峰值水平，并且價(jià)格峰值不太可能在未來10年內(nèi)再次出現(xiàn)。2015-2016年8月國際牛肉價(jià)格回落，2016年下半年至2018年呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢(shì)。2018年全球肉類價(jià)格指數(shù)上漲了9%（圖1），牛肉價(jià)格指數(shù)207.4，在肉類平均價(jià)格水平（169.8）以上，高于豬肉（129.4）和禽肉（163.6），僅次于羊肉（218.6）。牛肉價(jià)格預(yù)計(jì)仍將保持良好。美國是全球最大的牛肉進(jìn)口國和第二大出口國，美國牛肉價(jià)格走勢(shì)與國際牛肉價(jià)格走勢(shì)基本一致。從國際市場(chǎng)出口價(jià)格來看，F(xiàn)AO最新食物展望報(bào)告顯示，美國、加拿大等美洲國家進(jìn)口價(jià)格最高，其次是大洋洲國家，南美國家價(jià)格最低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)最明顯。

2 牛肉主產(chǎn)國價(jià)格波動(dòng)特征

2.1 美國

北美肉牛業(yè)在內(nèi)戰(zhàn)后得到迅速發(fā)展。19世紀(jì)末，隨著工業(yè)化發(fā)展，種植業(yè)水平迅速提升，同時(shí)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提高，肉牛業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)階段，各方面均居于世界領(lǐng)先地位。作為全球主要的牛肉生產(chǎn)國和貿(mào)易國，美國的牛肉價(jià)格直接影響著國際市場(chǎng)牛肉價(jià)格走勢(shì)。2014年，美國西南部和中東部部分地區(qū)持續(xù)干旱，影響牛肉生產(chǎn)商重建牧群，進(jìn)而影響供應(yīng)，美國牛只數(shù)量進(jìn)入自1951年以來的最低谷。供應(yīng)減少導(dǎo)致牛肉價(jià)格高漲，2015年初達(dá)到近年最高位（圖2）。隨著牧群的擴(kuò)大，供應(yīng)量跟上后，價(jià)格迅速回落。同時(shí)，由于美元匯率下調(diào)，與近幾年相比，牛肉價(jià)格普遍偏低。2016-2017年供應(yīng)量逐漸增加，2017的屠宰量已經(jīng)增加了5%～6%，2018年美國牛養(yǎng)殖數(shù)量連續(xù)保持增長(zhǎng)，2018年初，牛養(yǎng)殖總數(shù)達(dá)到9 440萬頭，全年數(shù)量有望繼續(xù)增加。2018年以來，牛肉價(jià)格有降后回升跡象，這也給養(yǎng)殖戶帶來動(dòng)力。2019年1-6月，美國牛肉價(jià)格連續(xù)上漲6個(gè)月，7月美國去骨牛肉（90%新鮮）批發(fā)價(jià)格為4.36美元/kg，同比降5.7%。國內(nèi)外需求一直是推動(dòng)美國牛肉價(jià)格上漲的主要因素。強(qiáng)勁的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了其他影響，支撐著美國育肥牛的價(jià)格。

圖1 國際肉類及牛肉價(jià)格指數(shù)（2002-2004=100）

圖2 美國去骨牛肉（90%新鮮）月度批發(fā)價(jià)格

2.2 歐盟

歐盟原來是主要的牛肉出口地區(qū)之一。然而，20世紀(jì)歐盟的許多補(bǔ)貼和激勵(lì)政策減少，使得牛肉產(chǎn)量下降促使成為牛肉凈進(jìn)口地區(qū)。1986年英國的瘋牛病爆發(fā)，1989年歐洲其他國家也相繼爆發(fā)，導(dǎo)致歐盟牛肉消費(fèi)需求和信心受挫。牛肉消費(fèi)需求下降直接導(dǎo)致牛肉價(jià)格低迷。肉牛主要集中在四個(gè)歐盟成員國國家，法國（牛存欄占?xì)W盟的三分之一）、西班牙、愛爾蘭以及英國。2010-2013年歐盟牛肉價(jià)格開始出現(xiàn)明顯的恢復(fù)，2015年8月價(jià)格漲到近年最高點(diǎn)4 479歐元/t，2015年下半年到2016年價(jià)格逐漸下滑，2017年價(jià)格停滯不前。2018年1-2月，歐盟牛肉價(jià)格繼續(xù)小幅回落，3-6月價(jià)格有所回升。6月平均價(jià)格為4 098歐元/t，同比增1.2%（圖3）。根據(jù)澳洲MLA報(bào)告顯示，歐盟在經(jīng)濟(jì)狀況略有改善和牛肉價(jià)格下降的背景下，預(yù)計(jì)未來牛肉消費(fèi)需求將會(huì)上漲。

圖3 歐盟牛肉月度市場(chǎng)價(jià)格

2.3 巴西

巴西作為南美第一大國，其肉牛業(yè)發(fā)展較早。隨著工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)，巴西肉牛數(shù)量在上世紀(jì)60到80年代經(jīng)歷了大幅度的增長(zhǎng)，之后以較慢速度穩(wěn)步上漲。根據(jù)USDA(FAS)報(bào)告預(yù)測(cè)，2018年預(yù)計(jì)巴西牛肉產(chǎn)量將上漲2.5%，達(dá)到970萬t，消費(fèi)量達(dá)到790萬t，牛肉出口將增長(zhǎng)2.4%以上。在經(jīng)歷了2017年的幾起巴西劣質(zhì)肉丑聞后，巴西牛肉受到多國市場(chǎng)準(zhǔn)入限制。巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)表示，巴西“問題肉”一事嚴(yán)重影響該國肉類加工業(yè)形象，或?qū)⒃斐善淙蚴袌?chǎng)份額10%的下滑。2017年3月開始，中國、歐盟、韓國、智利、美國相繼暫停進(jìn)口巴西牛肉，繼而巴西牛肉價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，2017年3-7月，巴西牛肉價(jià)格下跌了16.7%。2018年初，巴西牛肉繼續(xù)下跌，7-8月，由于巴西東北部干旱嚴(yán)重，導(dǎo)致可屠宰的動(dòng)物供應(yīng)減少，牛肉價(jià)格溫和回升（圖4）。

圖4 巴西牛肉日價(jià)格

2.4 澳大利亞

21世紀(jì)開始，干旱影響了南部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直到2009年氣候得到改善，并進(jìn)行了牛群重建。2013年以來，澳大利亞的牲畜價(jià)格逐漸恢復(fù)。2015年，澳大利亞的牛肉價(jià)格與巴西、烏拉圭、巴拉圭和阿根廷的比較接近。2017年，澳大利亞的價(jià)格與美國的價(jià)格大致持平。2018年，澳大利亞的牲畜價(jià)格繼續(xù)下滑，原因是持續(xù)的惡劣的季節(jié)性條件導(dǎo)致牲畜減少，降低了牲畜的補(bǔ)充需求。澳洲牛肉價(jià)格低于美國（圖5）。根據(jù)MLA報(bào)告預(yù)計(jì)，澳大利亞未來牛肉價(jià)格將受到很多因素的影響，比如季節(jié)性條件，交易環(huán)境，貨幣波動(dòng)和澳大利亞牛肉產(chǎn)量的恢復(fù)速度等。2018年，肉牛供應(yīng)仍將緊張，畜群重建仍在繼續(xù)。預(yù)計(jì)成牛屠宰量?jī)H小幅上升，牛肉產(chǎn)量?jī)H增加1%，隨著國際競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是來自美國和巴西的出口壓力，加上目前澳大利亞東部、南部地區(qū)持續(xù)干旱，特別是新南威爾士洲地區(qū)，2018-2019年澳大利亞牛肉價(jià)格將面臨壓力。

圖5 澳大利亞牛肉價(jià)格

3 國際市場(chǎng)牛肉價(jià)格波動(dòng)因素分析

近年來，國際牛肉價(jià)格波動(dòng)原因有很多，牛肉市場(chǎng)不確定性增加，很少有國家能在牛肉生產(chǎn)方面擁有長(zhǎng)期的盈利能力。以美國為首的貿(mào)易保護(hù)主義、英國退歐、南美政治和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定以及氣候變化等原因都導(dǎo)致了國際牛肉價(jià)格波動(dòng)。

3.1 自然災(zāi)害

近年來，對(duì)全球牛業(yè)影響最嚴(yán)重的自然災(zāi)害是旱災(zāi)。主產(chǎn)國美國、巴西、澳大利亞等國都曾經(jīng)受到干旱的影響。在所有國家中，澳大利亞牛肉價(jià)格在3年干旱之后不斷飆升，波動(dòng)較大。根據(jù)澳洲貿(mào)易委員會(huì)（MLA）報(bào)告，2002年、2006年和2016年歷史上三個(gè)干旱期結(jié)束后的6個(gè)月，許多地區(qū)的牛羊市場(chǎng)都開始復(fù)蘇，其中澳大利亞東部小牛指標(biāo)價(jià)格（EYCI）漲幅最高達(dá)到45%。2018年澳大利亞東部、南部地區(qū)持續(xù)干旱，特別是新南威爾士洲地區(qū)95%的土地受災(zāi)嚴(yán)重，部分農(nóng)場(chǎng)主由于飼料價(jià)格上漲被迫出售牲畜甚至農(nóng)場(chǎng)。澳政府宣布了一項(xiàng)1.9億澳元的救援計(jì)劃補(bǔ)助遭受旱災(zāi)的農(nóng)民。南美其他牛肉出口國受嚴(yán)重厄爾尼諾現(xiàn)象的影響，牛群和短期牛肉供應(yīng)產(chǎn)量減少。2017年，巴西東北部地區(qū)遭遇有史以來最嚴(yán)重的干旱，土地龜裂，牲畜尸體遍地。巴西牛肉價(jià)格在前期持續(xù)低迷的情形下，由于供給不足而價(jià)格上揚(yáng)。

我國內(nèi)蒙古地區(qū)從2018年秋季開始，部分地區(qū)也出現(xiàn)了持續(xù)性的干旱，受干旱影響，內(nèi)蒙古自治區(qū)中西部北部、中部大部、東部偏南的大部牧區(qū)牧草返青期較去年推遲，牧草高度較常年同期偏低；草原生態(tài)系統(tǒng)物種多樣性降低、牧草產(chǎn)量下降；同時(shí)，也影響正常畜牧業(yè)生產(chǎn)，如牛羊因放牧?xí)r間不足、放牧距離增加，導(dǎo)致牲畜掉膘嚴(yán)重，影響牛羊肉的品質(zhì)。7月以來，內(nèi)蒙古自治區(qū)先后經(jīng)歷了幾次大范圍的降水，發(fā)生由旱到澇大逆轉(zhuǎn)。部分地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)風(fēng)、冰雹及強(qiáng)降水天氣，引發(fā)洪澇災(zāi)害。

3.2 季節(jié)性及節(jié)假日影響

在我國牛肉價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)明顯，由于供給端養(yǎng)殖周期長(zhǎng)等原因，牛肉價(jià)格變化趨勢(shì)很大程度上由需求端來決定。從需求規(guī)律上看，春季到秋季肉類需求相對(duì)較低，隨著天氣逐漸變冷，肉類消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)并將一直持續(xù)到春節(jié)前后。同樣，美國牛肉價(jià)格也是受季節(jié)消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)。每年當(dāng)夏季到來的時(shí)候，受燒烤季和假日的影響，美國牛肉零售價(jià)格也會(huì)隨著需求增加而明顯上漲。從歷史價(jià)格來看，每年的7-8月夏季假日時(shí)期，牛肉價(jià)格往往高于其他月份。同樣，12月到來年1月圣誕節(jié)假期，也會(huì)帶來一波牛肉價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)。節(jié)日過后，需求下降，價(jià)格自然回落。

另外，還有一些宗教節(jié)日會(huì)對(duì)牛肉價(jià)格有一定的影響。例如伊斯蘭教的齋月、開齋節(jié)（肉孜節(jié)）、古爾邦節(jié)等。每逢齋月前，會(huì)迎來牛羊肉的采購季，齋月期間，肉類消費(fèi)又明顯下降，到開齋節(jié)、古爾邦節(jié)來臨，消費(fèi)出現(xiàn)明顯上升。這些都會(huì)給本國及貿(mào)易國家的牛肉價(jià)格帶來一定的影響。例如中東國家及我國新疆、寧夏、青海等省市自治區(qū)在這些節(jié)日前后，牛羊肉價(jià)格會(huì)有些許波動(dòng)。

3.3 全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貿(mào)易政策

2017年全球貿(mào)易不確定性加劇。以美國為首的國家重新推動(dòng)貿(mào)易保護(hù)主義措施，反對(duì)多邊主義支持雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，可能會(huì)破壞過去30年在全球取得的牛肉貿(mào)易自由化格局（MLA，2018）。近年來，英國“退歐”引起了英國和愛爾蘭牛肉生產(chǎn)商和主要牛肉出口國-南美、澳大利亞和新西蘭等國的極大關(guān)注。愛爾蘭的牛肉行業(yè)非常依賴出口，而英國又是愛爾蘭牛肉最大的出口國。英國退歐無疑會(huì)對(duì)愛爾蘭的牛肉出口產(chǎn)生很大的沖擊，由于英鎊兌歐元大幅貶值，牛肉價(jià)格上漲。愛爾蘭出口商正在積極開拓新的出口市場(chǎng)（特別是中國和美國）以作為貿(mào)易應(yīng)變策略。

其他新貿(mào)易準(zhǔn)入問題包括美國退出跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(Trans-Pacific partnership，TPP)、美國對(duì)北美自由貿(mào)易協(xié)定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）、美國與中國的貿(mào)易關(guān)系、巴西與美國的關(guān)系、巴西牛肉的市場(chǎng)準(zhǔn)入問題、墨西哥同意有條件重新談判北美自由貿(mào)易協(xié)定等。澳大利亞、新西蘭、加拿大正探索出口機(jī)會(huì)，減少對(duì)美國的依賴。中國已經(jīng)解禁歐洲多國市場(chǎng)，繼法國之后，今年英國牛肉重返中國市場(chǎng)。我國還積極擴(kuò)展周邊國家和“一帶一路”進(jìn)口渠道。例如，我國計(jì)劃每年從緬甸進(jìn)口10～30萬頭活牛。根據(jù)緬甸商務(wù)局信息，2017年12月到2018年5月，我國已經(jīng)從緬甸進(jìn)口50,022頭白牛（緬甸瘤牛）和6 771頭水牛。

3.4 主要國家產(chǎn)業(yè)政策

印度是世界上最大的牛肉出口國之一，2017年5月30日，印度政府試圖禁止牛和水牛被屠宰，頒布全國性出口禁令。由于印度水牛牛肉供應(yīng)了全球約20%的出口，如果出口突然從全球市場(chǎng)消失，將造成國際市場(chǎng)供給的大幅下降，雖然巴西、澳大利亞等國會(huì)迅速填補(bǔ)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)這還將導(dǎo)致印度的活牛及牛肉將以灰色貿(mào)易的形式流向越南（絕大多數(shù)從越南轉(zhuǎn)口中國）、中國和印度尼西亞等國。經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，未來10年印度牛肉出口將增長(zhǎng)16%（2026年）左右。因此未來印度牛肉及活牛出口政策將嚴(yán)重影響周邊和全球牛肉市場(chǎng)的供給及價(jià)格。

3.5 匯率變化

不可忽視，匯率變化是影響國際貿(mào)易的主要因素之一。但在最近幾年，這種關(guān)系卻表現(xiàn)的不那么明顯了。因?yàn)槿蚴袌?chǎng)牛肉供給偏緊，匯率變化波動(dòng)頻繁且幅度不大，目前供應(yīng)因素似乎是價(jià)格的主要驅(qū)動(dòng)因素。前期美元與澳元的匯率變化，確實(shí)對(duì)兩國的牛肉出口價(jià)格有一定的影響。澳元的下跌有助于澳大利亞牛肉的出口，提高競(jìng)爭(zhēng)力。但真正推動(dòng)貿(mào)易的是國際市場(chǎng)消費(fèi)需求。澳大利亞有大約70%的牛肉用于出口，所以外國對(duì)澳大利亞產(chǎn)品的需求在支持牛肉價(jià)格方面發(fā)揮著重要作用。

3.6 突發(fā)和重大事件

牲畜疫病、質(zhì)量安全等突發(fā)和重大事件會(huì)導(dǎo)致牛肉市場(chǎng)價(jià)格的劇烈波動(dòng)和貿(mào)易變化。巴西是中國的牛肉和雞肉的主要進(jìn)口來源。2017年，巴西農(nóng)業(yè)部的檢疫人員受賄，非法為多個(gè)巴西肉類企業(yè)發(fā)放合格證，查出有21家被曝制售“問題肉”的廠家。巴西作為全球主要牛肉和雞肉產(chǎn)品出口國，事件曝光令其形象大打折扣，出口遭受嚴(yán)重沖擊，包括中國在內(nèi)的超過20個(gè)國家和地區(qū)宣布對(duì)進(jìn)口巴西肉類采取限制措施，價(jià)格受到一定沖擊，巴西兩大肉類生產(chǎn)加工企業(yè)JBS和BRF一個(gè)月來股價(jià)蒸發(fā)54.71億雷亞爾（約合120億人民幣）。

3.7 其他產(chǎn)業(yè)影響

3.7.1 奶牛產(chǎn)業(yè)

奶牛產(chǎn)業(yè)是對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)影響最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球很多國家養(yǎng)殖乳肉兼用品種，養(yǎng)殖者可以根據(jù)國際市場(chǎng)行情調(diào)整乳用或者肉用。2014年全球原奶供過于求，國際奶價(jià)持續(xù)下跌?！叭槠肺C(jī)”對(duì)許多國家的牛肉供應(yīng)有一定的影響。在不同國家影響不同，主要取決于肉牛和奶牛在牛肉供應(yīng)中的替代關(guān)系。在那些以奶牛群為主要牛肉來源的國家，包括歐洲大部分地區(qū)和新西蘭（66%是奶牛），乳牛的淘汰直接導(dǎo)致牛肉供應(yīng)的增加。但這個(gè)影響時(shí)間不長(zhǎng)，2016年和2017年上半年乳制品價(jià)格回升了一半以上，供需逐漸平衡。

3.7.2 飼草產(chǎn)業(yè)

除了奶牛以外，飼草產(chǎn)業(yè)也對(duì)草食畜牧業(yè)影響很大。我國飼草產(chǎn)量供給不足，特別是優(yōu)質(zhì)飼草依靠進(jìn)口。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國進(jìn)口美國苜蓿草4.2億美元，進(jìn)口量近139.8萬t。金額已然超越玉米、小麥等農(nóng)產(chǎn)品。在中美貿(mào)易戰(zhàn)中，如果中國對(duì)美加征苜蓿關(guān)稅，美國牧草不再具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)牧草產(chǎn)業(yè)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從中長(zhǎng)期看，有利于提振我國牧草產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展。