張莉

7月11日，《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2019》（以下簡稱報(bào)告）在2019第十八屆中國互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上進(jìn)行發(fā)布。

該報(bào)告通過翔實(shí)客觀的數(shù)據(jù)分析及大量典型案例剖析，全面梳理了2018年我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，展現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)資本、公共政策等環(huán)境支撐層面的建設(shè)進(jìn)展及電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)音視頻、在線教育、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)媒體、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多領(lǐng)域的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用發(fā)展成效，深度分析和展望了今后我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的新形勢、新問題、新挑戰(zhàn)。

報(bào)告指出，2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)同行。2018年我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值有所下降，企業(yè)IPO頻頻受挫，資本市場于下半年逐漸趨冷，電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲等垂直領(lǐng)域的市場增長也逐年放緩。在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛將視線轉(zhuǎn)向三四線城市，深度挖掘市場增量新空間，探尋新的藍(lán)海市場。在互聯(lián)網(wǎng)治理方面，《電子商務(wù)法》等一系列法律法規(guī)及指導(dǎo)性文件的推出正引導(dǎo)著我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從野蠻生長逐步走向規(guī)范式發(fā)展。

此外，今年恰逢中國全功能接入互聯(lián)網(wǎng)25周年，根據(jù)報(bào)告分析，25年來，中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)歷了以PC互聯(lián)為主要途徑的互聯(lián)網(wǎng)初級發(fā)展階段及由移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的人人互聯(lián)階段，如今已進(jìn)入以人工智能等新興技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的萬物互聯(lián)新階段。雖然中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與其他發(fā)達(dá)國家相比起步較晚，但發(fā)展速度讓世界驚嘆。尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)資源發(fā)展以及電子商務(wù)等垂直領(lǐng)域，我國已穩(wěn)居世界領(lǐng)先地位。

亮點(diǎn)一：中國大數(shù)據(jù)行業(yè)軟硬件產(chǎn)品界限被打破

我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為提升政府治理能力，優(yōu)化公共民生服務(wù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新動(dòng)能。

報(bào)告顯示，2018年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模推測達(dá)到5405億元，2019年有望達(dá)到6216億元，并且未來幾年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將保持在10%—15%的發(fā)展增速。我國大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)在電商、廣告和搜索等行業(yè)得到比較廣泛地應(yīng)用，并不斷深入。金融、電信、醫(yī)療、教育、制造等行業(yè)也正在以大數(shù)據(jù)作為重要抓手來發(fā)展跨界的應(yīng)用，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展。我國已經(jīng)建設(shè)了8個(gè)大數(shù)據(jù)綜合示范區(qū)和5個(gè)國家大數(shù)據(jù)新型工業(yè)化示范基地，開展大數(shù)據(jù)方面的實(shí)踐探索，區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化。

國內(nèi)骨干企業(yè)已經(jīng)具備了自主開發(fā)建設(shè)和維護(hù)超大規(guī)模大數(shù)據(jù)平臺(tái)的能力，一批大數(shù)據(jù)以及智慧城市方面的獨(dú)角獸企業(yè)快速崛起，大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量逐年增加。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的參與企業(yè)逐漸打破硬件和軟件的產(chǎn)品界限，形成了“硬件帶動(dòng)軟件”和“軟件帶動(dòng)硬件”兩種新型商業(yè)模式。

亮點(diǎn)二：在線教育市場規(guī)模突破3000億元關(guān)口

報(bào)告指出，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)投入持續(xù)增長，家庭教育支出處在較高水平，居民消費(fèi)能力和教育消費(fèi)支出穩(wěn)步提升。

2018年中國在線教育市場規(guī)模達(dá)到3734.1億元，用戶規(guī)模達(dá)2.01億，保持著高速增長態(tài)勢。從市場結(jié)構(gòu)來看，2018年在線教育市場仍是以高學(xué)歷教育為主，市場結(jié)構(gòu)占比達(dá)53.3%，相較2017年略有下降；K12教育市場延續(xù)了一直以來的穩(wěn)步增長態(tài)勢，占比達(dá)到17.6%，預(yù)計(jì)未來仍有較大增長空間。

2018年底，我國互聯(lián)網(wǎng)教育活躍度整體增長放緩，K12在線教育活躍用戶位居所有細(xì)分領(lǐng)域之首，除中小學(xué)類教育、教育平臺(tái)和外語學(xué)習(xí)外，其他領(lǐng)域活躍用戶規(guī)模較年中均發(fā)生不同程度的下降。

報(bào)告分析，中國在線教育發(fā)展趨勢是合規(guī)治理成為新常態(tài)；素質(zhì)培養(yǎng)成為新風(fēng)口；“AI+教育”打造在線教育新模式。

亮點(diǎn)三：移動(dòng)游戲占據(jù)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位

報(bào)告顯示，2018年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模約為2871億元，同比增長21.9%，其中PC網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模為50.6億元，PC游戲市場發(fā)展明顯放緩，而移動(dòng)游戲市場規(guī)模約為1646億元，占據(jù)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。2018年網(wǎng)絡(luò)游戲市場發(fā)展增速雖然有所放緩，但超過20%的市場增速意味著游戲市場仍然具有一定發(fā)展空間。

2018年，中國電子競技整體市場規(guī)模測算約為940.5億元，同比增長33.2%，增速較2017年底下降31個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告認(rèn)為，中國網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展的趨勢是重視國外優(yōu)質(zhì)單機(jī)游戲市場，助推中國單機(jī)游戲發(fā)展；精致和創(chuàng)意是中國單機(jī)游戲的機(jī)會(huì)；打造游戲優(yōu)質(zhì)IP品牌，泛娛樂運(yùn)營提升品牌價(jià)值；移動(dòng)電競從輕到重，未來提升空間巨大；棋牌游戲逐漸正規(guī)化，重新回歸游戲本質(zhì)；提升用戶存量價(jià)值仍是主要發(fā)展方向；相關(guān)政策出臺(tái)引導(dǎo)電競行業(yè)規(guī)范發(fā)展；游戲直播促進(jìn)實(shí)現(xiàn)多元化平臺(tái)收入。

亮點(diǎn)四：過半用戶愿意付費(fèi)觀看網(wǎng)絡(luò)視頻

報(bào)告顯示，2018年中國網(wǎng)絡(luò)音視頻行業(yè)成為網(wǎng)絡(luò)文化娛樂產(chǎn)業(yè)乃至總體文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱。2018年中國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2016.8億元，同比增長39.1%。其中短視頻行業(yè)達(dá)118.1億元，直播行業(yè)達(dá)363.3億元。綜合視頻平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)視頻市場份額占比最大的一部分，主要包括愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、搜狐視頻等。此類視頻平臺(tái)是利用母體本身擁有較大影響力開辟的視頻平臺(tái)，具有豐富的內(nèi)容資源和廣泛的受眾覆蓋，品牌辨識(shí)度較高。綜合視頻用戶、內(nèi)容、流量進(jìn)一步向頭部平臺(tái)集中。

2018年，中國網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶已經(jīng)占總體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的53.1%，較2017年同期增長23.8%，且近5年增速均超過20%以上。網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)于2010年推出，早期受網(wǎng)絡(luò)盜版問題影響發(fā)展緩慢。近年來，隨著監(jiān)管部門進(jìn)一步加大盜版打擊力度，網(wǎng)絡(luò)自制內(nèi)容快速發(fā)展，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶比例逐年上升，帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的整體收入。

亮點(diǎn)五： 中國網(wǎng)絡(luò)出行市場競爭日趨激烈

報(bào)告指出，網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)營車輛向新能源升級，同時(shí)迎來了最嚴(yán)監(jiān)管期，網(wǎng)約車企業(yè)紛紛優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化安全保證。新競爭者接續(xù)入局，市場競爭日趨激烈。

截至2018年底，中國網(wǎng)絡(luò)出行市場規(guī)模達(dá)2478億元，用戶規(guī)模近5億人。其中，網(wǎng)約車交易規(guī)模達(dá)1888.52億元；共享單車市場規(guī)模為132.96億元，用戶規(guī)模達(dá)到2.35億人。中國網(wǎng)絡(luò)汽車分時(shí)租賃市場規(guī)模為36.48億元，較2017年底增長19.2億元。

共享單車市場增速放緩，競爭格局出現(xiàn)重大變化，大量的前期投入、長期的價(jià)格戰(zhàn)使企業(yè)背上了巨額債務(wù)，盈利壓力越來越大，商業(yè)模式面臨巨大考驗(yàn)。

分時(shí)租賃模式誕生的時(shí)間點(diǎn)與中國新能源汽車的起步發(fā)展期不謀而合，隨著新能源汽車企業(yè)的蓬勃發(fā)展，車輛續(xù)航里程、公共充電站的增加，為分時(shí)租賃領(lǐng)域提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

共享公交方面，中國傳統(tǒng)公共交通行業(yè)在“互聯(lián)網(wǎng)+”推動(dòng)下不斷走向智能化，網(wǎng)約公交和實(shí)時(shí)公交查詢成為亮點(diǎn)模式，主要公共交通類APP為用戶提供路線班次查詢、買票乘車等多種服務(wù)。

報(bào)告預(yù)測了未來中國網(wǎng)絡(luò)出行服務(wù)的發(fā)展趨勢：監(jiān)管規(guī)范化仍是主旋律；穩(wěn)就業(yè)、促消費(fèi)作用更加凸顯；綠色化、智能化出行潮流不可逆轉(zhuǎn)。