郭夢(mèng)媞（歐洲咨詢公司）

1 引言

根據(jù)歐洲咨詢公司（Euroconsult）最新研究，美國(guó)政府仍然是世界上最大的航天項(xiàng)目投資者，中國(guó)、俄羅斯、法國(guó)和日本緊隨其后。美國(guó)2018年的航天預(yù)算總額為409億美元，占世界市場(chǎng)的58%，低于21世紀(jì)初世界市場(chǎng)的75%。中國(guó)居第二位，其預(yù)算估測(cè)為58億美元。俄羅斯的預(yù)算從2013年的高點(diǎn)下降，法國(guó)在歐洲國(guó)家支出中名列前茅，并且已經(jīng)超過(guò)日本，成為2018年第四大政府航天預(yù)算國(guó)家。

另外，近年各國(guó)政府的航天項(xiàng)目預(yù)算增長(zhǎng)因素正在發(fā)生改變，國(guó)防預(yù)算的擴(kuò)張速度將在2020年以后逐漸超過(guò)民用預(yù)算。在2020年以后，全球民用航天預(yù)算將以每年平均1.6%的速度增長(zhǎng)，這主要是由于航天大國(guó)投資于科學(xué)、太空探索和載人飛行。然而，美國(guó)、亞洲和中東的國(guó)防項(xiàng)目將推動(dòng)短期預(yù)算增長(zhǎng)，2025年以前每年平均增長(zhǎng)4.2%。

2018年航天領(lǐng)域有兩項(xiàng)歷史性的突破：第一，政府發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量比以往任何時(shí)候都多；第二，發(fā)射衛(wèi)星的政府?dāng)?shù)量也在增加。展望未來(lái)，該報(bào)告估計(jì)未來(lái)十年公共部門每年平均會(huì)發(fā)射150顆衛(wèi)星。

文章根據(jù)2009－2018年歷史趨勢(shì)分析和2019－2028年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分析各國(guó)公共部門航天項(xiàng)目計(jì)劃，深入分析現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

2 全球政府航天支出趨勢(shì)與影響

2018年，全球政府航天預(yù)算總額達(dá)到709億美元，過(guò)去五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.75%，逐步走出2015年625億美元的低谷期。投資航天的國(guó)家數(shù)量持續(xù)增加，2018年共計(jì)88個(gè)國(guó)家有航天預(yù)算，創(chuàng)歷史新高，十年前，僅有五十幾個(gè)國(guó)家有規(guī)模性的預(yù)算。例如，2018年希臘、澳大利亞、津巴布韋、土耳其、盧森堡新成立了航天局，這表明了各國(guó)政府對(duì)航天支持國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、科技發(fā)展的重要作用的認(rèn)可。

究其原因：第一，主要是各國(guó)政府越來(lái)越重視航天科技發(fā)展帶來(lái)的社會(huì)效益，如丈量農(nóng)田、監(jiān)測(cè)自然資源、增強(qiáng)國(guó)防指揮和控制能力等等。無(wú)論是發(fā)展自主航天產(chǎn)業(yè)還是從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)和人才，都對(duì)本國(guó)的生產(chǎn)力水平提高發(fā)揮積極作用；第二，各國(guó)政府逐漸意識(shí)到發(fā)展商業(yè)航天生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。

2018年美國(guó)航天主要支出情況一覽

3 航天民用及國(guó)防項(xiàng)目戰(zhàn)略展望

2018年，全球民用航天政府支出比2017年增加了1.8%，達(dá)到445億美元，過(guò)去五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.75%。盡管2015年出現(xiàn)下滑，但預(yù)算很快恢復(fù)，近年來(lái)增長(zhǎng)加速。俄羅斯民用航天預(yù)算（預(yù)計(jì)在2025年左右恢復(fù)）以及拉丁美洲地區(qū)預(yù)算（波動(dòng)較大非持續(xù)性穩(wěn)定預(yù)算）在近年大幅減少。在未來(lái)十年中，民用航天預(yù)算預(yù)計(jì)平均每年增長(zhǎng)1.8%。亞洲在2020－2025年的航天財(cái)政支出增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但由于項(xiàng)目周期的原因，2027、2028年增長(zhǎng)將放緩。歐洲和北美航天預(yù)算相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)十年平均增長(zhǎng)率為1.5%。

國(guó)防2018年全球各國(guó)國(guó)防航天支出約為264億美元，比2017年增加了8.3%，占總預(yù)算的37%。國(guó)防航天的預(yù)算增長(zhǎng)主要由太空大國(guó)拉動(dòng)（例如：美國(guó)、中國(guó)、日本、印度），都更加重視太空安全，并積極投資于下一代航天系統(tǒng)，尤其是對(duì)“空間態(tài)勢(shì)感知”（SSA）項(xiàng)目更加感興趣。

1999－2028年全球航天政府支出

4 國(guó)家衛(wèi)星項(xiàng)目現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2018年，全球公共部門總共發(fā)射了138顆超過(guò)50kg的衛(wèi)星，與2017年發(fā)射的74顆相比，增加了84%。這些衛(wèi)星主要是由各國(guó)政府和組織[歐盟（EU）、歐洲航天局（ESA）、歐洲氣象衛(wèi)星開發(fā)組織（Eumetsat）]所發(fā)射，其中包括57% 民用衛(wèi)星。2018年，中國(guó)公共部門共發(fā)射58顆衛(wèi)星，居世界第一，其中包括18顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。美國(guó)公共部門發(fā)射了22顆，俄羅斯17顆，其中包括7個(gè)國(guó)際空間站補(bǔ)給任務(wù)。

1999－2028年航天關(guān)鍵指標(biāo)

過(guò)去十年，全世界公共部門總共發(fā)射了888顆衛(wèi)星，平均每年增長(zhǎng)12%，其中六成是民用。展望未來(lái)十年，公共部門計(jì)劃發(fā)射1553顆衛(wèi)星，其中510顆已經(jīng)批復(fù)。中美俄未來(lái)十年預(yù)計(jì)發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量預(yù)計(jì)占全球總量的75%。

5 政府航天項(xiàng)目應(yīng)用解析

縱觀過(guò)去十年，地表觀測(cè)/遙感、載人航天、空間科學(xué)與探索是政府航天項(xiàng)目的最主要應(yīng)用。未來(lái)十年，這三大應(yīng)用仍占主要地位。其中地表觀測(cè)/遙感是各國(guó)公共部門投資最多的應(yīng)用，在2018年，對(duì)此應(yīng)用的支出高達(dá)118億美元，載人航天（116億美元）與空間科學(xué)與探索（70億美元）應(yīng)用緊隨其后。在載人航天方面，美國(guó)的支出占全球的77%，其中主要項(xiàng)目包括國(guó)際空間站（ISS）和探月項(xiàng)目等。值得一提的是，2010年衛(wèi)星通信的支出曾高達(dá)94億美元，到2018年，下降至58億美元，這主要是由于美國(guó)國(guó)防部門的采購(gòu)周期造成的。

1999－2028年民用與國(guó)防航天政府支出

2009－2018年政府每年發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量

2009－2018年發(fā)射衛(wèi)星的應(yīng)用領(lǐng)域

2009－2028年航天項(xiàng)目應(yīng)用支出

6 中國(guó)在世界航天中所扮演的重要角色

中國(guó)在全球航天界扮演著越來(lái)越重要的角色。中國(guó)有著獨(dú)立完整的航天生態(tài)體系，其中載人航天、地表觀測(cè)/遙感、空間探索和科學(xué)是三大最主要應(yīng)用。中國(guó)沒(méi)有公開披露航天的預(yù)算支出，據(jù)Euroconsult公司估計(jì)，中國(guó)2018年支出在58億美元左右，排名世界第二，在過(guò)去五年內(nèi)估算每年平均增長(zhǎng)9.4%。由于遙感、高分和北斗等星座項(xiàng)目的部署，中國(guó)是發(fā)射率最高的國(guó)家之一。另外，在載人航天和探月方面，中國(guó)在2018年也取得了卓越成績(jī)。最后，中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)也逐漸向國(guó)際化和商業(yè)化發(fā)展，積極推進(jìn)軍民結(jié)合，越來(lái)越注重航天的市場(chǎng)應(yīng)用。