中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)思考

陳丁文

(廣西南南鋁加工有限公司，廣西 南寧 530031)

近年來(lái)，中國(guó)鋁加工行業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量在全球處于領(lǐng)先地位，在快速形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系的同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部管理水平參差不齊，多數(shù)企業(yè)的計(jì)劃管理、物流管理、工藝管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等還處于紙質(zhì)表單、人工管理的較落后狀態(tài)，效率低下，成本高企不下；企業(yè)外部面臨著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題，如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)是行業(yè)目前面臨的最棘手的問(wèn)題之一。

1 行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 產(chǎn)能、產(chǎn)量

目前，國(guó)內(nèi)鋁加工生產(chǎn)企業(yè)遍布全國(guó)，并形成了以河南、山東、重慶、廣西為代表的區(qū)域鋁加工集群和較完善的加工體系。截至2018年，國(guó)內(nèi)鋁加工材產(chǎn)能約5800萬(wàn)t，產(chǎn)量約4000萬(wàn)t，分別占全球產(chǎn)能、產(chǎn)量總量的60%和50%左右，成為世界上舉足輕重的鋁材生產(chǎn)大國(guó)。但我國(guó)鋁加工企業(yè)眾多，截至2018年年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量2000多家，平均每家產(chǎn)量不足2萬(wàn)t，行業(yè)集中度有待提升。

1.2 產(chǎn)品

在產(chǎn)品方面，擠壓鋁材是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，在全球具有一定的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如忠旺在擠壓鋁材方面，無(wú)論是在產(chǎn)量、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量等方面，都是行業(yè)的領(lǐng)跑者。在板帶箔材方面，國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，如華峰鋁業(yè)、無(wú)錫銀邦在復(fù)合材料方面;夏順?shù)X箔在食品、醫(yī)藥包裝箔方面;新疆眾和、東陽(yáng)光在電子箔方面，常鋁股份在空調(diào)箔方面等。但就行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，仍然是行業(yè)板帶箔產(chǎn)品的主要特征。一些跨國(guó)鋁業(yè)公司紛紛進(jìn)入中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)，主攻汽車、航空鋁板帶市場(chǎng)，搶占中國(guó)鋁加工企業(yè)在高端鋁產(chǎn)品方面的市場(chǎng)份額。

最近幾年以來(lái)，交通運(yùn)輸、航空航天、市政、建筑等鋁材新應(yīng)用得到社會(huì)和行業(yè)的關(guān)注，如軌道交通車廂、鋁制別墅、綠色全鋁家具、建筑鋁模板等，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。

1.3 市場(chǎng)需求

中國(guó)鋁加工產(chǎn)品消費(fèi)經(jīng)過(guò)近30年的快速增長(zhǎng)，中國(guó)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國(guó)鋁消費(fèi)總量達(dá)到 3250 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.9%；2017年我國(guó)鋁消費(fèi)總量達(dá)到 3545萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.1%；2018年鋁消費(fèi)總量約3730萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.3%；預(yù)測(cè)2019年鋁消費(fèi)總量增長(zhǎng)約為3.5%，約3860萬(wàn)t。

基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的大背景，預(yù)測(cè)未來(lái)國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)總量仍將呈現(xiàn)緩慢攀升但增幅減弱的整體趨勢(shì)。

1.4 技術(shù)裝備

在技術(shù)裝備方面，國(guó)內(nèi)有色金屬加工裝備保有量眾多，總體估值在1萬(wàn)億元以上。在擠壓裝備方面，國(guó)內(nèi)大于45MN的擠壓機(jī)約有150臺(tái)，約占全球大型擠壓機(jī)總數(shù)的70%；國(guó)內(nèi)擁有200MN的擠壓機(jī)3臺(tái)，各類規(guī)格擠壓機(jī)近3000臺(tái)，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。在壓延設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)擁有全球最先進(jìn)、最大規(guī)格裝備，如4300mm熱軋機(jī)、3950mm熱軋機(jī)、2800mm熱連軋，2800mm 6輥冷軋、2800mm連續(xù)熱處理生產(chǎn)線等，同時(shí)仍留存有少量的“二人轉(zhuǎn)”式落后設(shè)備，以及數(shù)量眾多的介于二者之間的加工裝備，這些裝備少部分是早期進(jìn)口的，大部分是國(guó)內(nèi)自主制造的，仍是國(guó)內(nèi)鋁板帶加工的主力裝備。

因而，國(guó)內(nèi)有色金屬加工技術(shù)裝備具有在全球范圍內(nèi)擁有數(shù)量最多、規(guī)格最全、裝機(jī)水平差異較大的特點(diǎn)。

1.5 效能管理

國(guó)內(nèi)有色金屬加工企業(yè)效能管理水平差異較大，少數(shù)企業(yè)在信息化管理、智能化生產(chǎn)方面已具備國(guó)際先進(jìn)水平。在擠壓型材加工方面，中鋁薩帕特種鋁型材(重慶)有限公司圓鑄錠采用立體倉(cāng)儲(chǔ)、智能天車，信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能化，擠壓前圓棒流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)無(wú)人化；物料管理、生產(chǎn)計(jì)劃、工藝管理、質(zhì)量管理、工具管理等采用ERP、MES系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)車間生產(chǎn)智能化、自動(dòng)化；質(zhì)檢采用離線光學(xué)質(zhì)檢和人工抽檢相結(jié)合，成品采用信息化平面庫(kù)模式管理等，解決了鋁型材生產(chǎn)效率中的瓶頸環(huán)節(jié)。單臺(tái)120MN擠壓生產(chǎn)線每年可生產(chǎn)成品15000t，生產(chǎn)智能化、自動(dòng)化水平處于全球領(lǐng)先位置。在板帶箔材加工方面，中鋁瑞閩股份有限公司經(jīng)過(guò)多年的管理提升、系統(tǒng)優(yōu)化，基本實(shí)現(xiàn)了物流、生產(chǎn)過(guò)程、信息跟蹤傳遞的有機(jī)統(tǒng)一。從熱軋板坯開(kāi)始，加熱、熱軋、進(jìn)平面庫(kù)，全部由設(shè)備自動(dòng)銜接完成；經(jīng)平面庫(kù)進(jìn)高架立體庫(kù)，平面庫(kù)和高架立體庫(kù)通過(guò)智能天車、全自動(dòng)堆垛機(jī)和信息化庫(kù)房管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守；全自動(dòng)儲(chǔ)運(yùn)輥道將高架庫(kù)和冷軋?jiān)O(shè)備無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)出入庫(kù)管理、冷軋生產(chǎn)和企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃智能匹配；同時(shí)，精整車間的全自動(dòng)儲(chǔ)運(yùn)輥道將高架庫(kù)和各個(gè)精整設(shè)備連接、串聯(lián)起來(lái)，最大限度實(shí)現(xiàn)物流、信息流的自動(dòng)跟蹤管理。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍處于物流低效、可視化不足、人機(jī)物與產(chǎn)品關(guān)系追溯困難、缺乏基于信息化生產(chǎn)資源優(yōu)化配置能力等低水平運(yùn)行狀態(tài)。物料流轉(zhuǎn)過(guò)程，在運(yùn)輸鏈、倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)區(qū)等環(huán)節(jié)，大多采用人工操作、人工駕駛運(yùn)輸車、人工駕駛天車等，大部分的物料流轉(zhuǎn)信息，不能進(jìn)行自動(dòng)化、信息化的采集和處理，物料狀態(tài)在智能工廠、信息化管控系統(tǒng)中不能得到及時(shí)更新，造成物料信息缺失和混亂，效能提升空間較大。

1.6 企業(yè)效益

在效益方面，中國(guó)的鋁加工企業(yè)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)方面均面臨著日趨嚴(yán)峻的生存壓力。國(guó)內(nèi)，在人工成本、用電成本、融資成本、環(huán)保壓力等日益增高的同時(shí)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)由高速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)需求減緩和行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放同時(shí)發(fā)力，造成產(chǎn)品價(jià)格下滑，壓縮利潤(rùn)空間的剪刀叉已經(jīng)形成。國(guó)際方面，外需持續(xù)低迷，保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦升級(jí)，嚴(yán)重影響著行業(yè)的出口狀況，再次對(duì)行業(yè)的贏利能力形成沖擊。在此背景下，行業(yè)整體利潤(rùn)小于5%，企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)基礎(chǔ)羸弱。

2 產(chǎn)業(yè)升級(jí)思考

鋁加工行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂(lè)觀， 產(chǎn)能增長(zhǎng)速度快于需求增長(zhǎng)速度、成本上升速度快于價(jià)格上升速度，企業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如何在新的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，走上穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展道路，是值得整個(gè)行業(yè)認(rèn)真思考的問(wèn)題。

2.1 新材料、新產(chǎn)品研發(fā)

我國(guó)是全球鋁材生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó)家，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差異。如我國(guó)鋁材生產(chǎn)和消費(fèi)最大應(yīng)用領(lǐng)域是建筑業(yè)，占比約30%，而美國(guó)是交通運(yùn)輸，占比約40%；存在高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題。目前，國(guó)內(nèi)航空級(jí)鋁厚板、汽車車身用鋁板帶、高壓陽(yáng)極電子箔等高端鋁板帶、箔產(chǎn)品需求增速較快；在家具、市政、戶外等領(lǐng)域應(yīng)用逐步擴(kuò)大，為行業(yè)發(fā)展指明了方向，即在高端產(chǎn)品方向和鋁材新應(yīng)用方向上加大研發(fā)投入，在專業(yè)化、差異化方面下功夫，實(shí)現(xiàn)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

2.2 車間信息化升級(jí)

企業(yè)工廠信息化落后造成物料積壓、生產(chǎn)效能不高，隱形浪費(fèi)巨大，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)高效管理就應(yīng)加快企業(yè)車間信息化升級(jí)進(jìn)程。

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)工藝卡片、質(zhì)檢記錄、計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備信息、質(zhì)量信息的電子化，實(shí)現(xiàn)信息、指令自動(dòng)傳遞、跟蹤、預(yù)警，提高訂單管理、計(jì)劃管理的可操作性，縮短物料的周轉(zhuǎn)時(shí)間，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，減少不必要的無(wú)效生產(chǎn)等，全面提升工廠的管理水平和綜合效益。

2.3 車間智能化建設(shè)

有色金屬加工企業(yè)是典型的離散性制造模式，車間智能化建設(shè)旨在打通企業(yè)生產(chǎn)全部流程，建立從訂單到計(jì)劃、到物流、到產(chǎn)品，從設(shè)備到質(zhì)量、到工藝、到控制等高度集成的集智能物流、智能生產(chǎn)、智能裝備、智能維保等為一體的生產(chǎn)管控體系。

目前，國(guó)內(nèi)有色金屬加工企業(yè)的智能化正處于加速推進(jìn)階段，鑒于智能化工廠在信息傳遞、生產(chǎn)計(jì)劃及物流跟蹤、設(shè)備效能、生產(chǎn)控制、產(chǎn)品質(zhì)量管理等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)有色金屬加工企業(yè)之間在生產(chǎn)精益化管理水平、生產(chǎn)效益等方面的差距將逐步拉大。建議行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，在生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化建設(shè)方面加大投入，用新技術(shù)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.4 高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)用

高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)用對(duì)一個(gè)企業(yè)的效能影響重大，需引起企業(yè)決策者的高度重視。目前，有色金屬加工行業(yè)采用的高效節(jié)能技術(shù)主要有電解鋁連鑄、熱連軋、冷連軋等生產(chǎn)裝備技術(shù)，寬幅、大卷徑、大卷重生產(chǎn)模式等。以2機(jī)架冷連軋為例，相對(duì)于2臺(tái)獨(dú)立軋機(jī)，設(shè)備投資可節(jié)省20%～30%，人工成本節(jié)省約50%，運(yùn)行成本和維護(hù)成本可下降10%以上，生產(chǎn)效率可提升約100%。在綠色環(huán)保技術(shù)方面，廢乳液、廢水、鋁渣、軋制油的回收循環(huán)利用不僅減少對(duì)環(huán)境的有害影響，同時(shí)也可以為企業(yè)降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。

2.5 適時(shí)推進(jìn)兼并重組

國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品加工經(jīng)過(guò)短短20多年的快速發(fā)展，從產(chǎn)能不足、供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能過(guò)剩、供大于求，從全行業(yè)盈利局面轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖鄶?shù)企業(yè)盈利困難，行業(yè)背景發(fā)生根本性變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展壓力增大。與此同時(shí)，行業(yè)多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，在資金、技術(shù)等方面的持續(xù)投入后繼乏力，從企業(yè)生存發(fā)展和資本投入收益的角度來(lái)看，建議有條件的企業(yè)充分利用國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提升企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，分?jǐn)傔\(yùn)營(yíng)管理成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化運(yùn)行管理。

3 結(jié)語(yǔ)

中國(guó)鋁加工行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也呈現(xiàn)出產(chǎn)能與需求的剪刀叉和價(jià)格與成本的剪刀叉，即需求跟不上產(chǎn)能，成本逼近價(jià)格；同時(shí)還存在產(chǎn)品高端不足低端有余，同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)布局分散，集約度低、管理水平不高等諸多問(wèn)題，面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)下滑的不利局面，企業(yè)要生存和發(fā)展下去，需要業(yè)內(nèi)同行進(jìn)行深刻反思。筆者建議各家企業(yè)需要結(jié)合自身特點(diǎn)、地域優(yōu)勢(shì)、發(fā)展階段，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提升設(shè)備自動(dòng)化、智能化水平，推進(jìn)企業(yè)兼并重組等，適時(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。