司云波 李春新 畢研濤 陳 霽

（中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

自2008年國(guó)家實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略以來，我國(guó)的專利申請(qǐng)量大幅增長(zhǎng)，發(fā)明專利申請(qǐng)量自2011年起，連續(xù)8年位居世界第一。盡管專利工作成效顯著，我國(guó)專利對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平[1]，大量專利處于“沉睡”狀態(tài)。為了有效盤活我國(guó)龐大的專利資產(chǎn)、促進(jìn)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，專利運(yùn)營(yíng)成為當(dāng)前專利管理工作的熱點(diǎn)和難點(diǎn)[2]。為此，國(guó)家近年出臺(tái)了一系列政策措施，從司法保護(hù)、財(cái)政支持、市場(chǎng)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策等方面不斷完善專利運(yùn)營(yíng)的體制機(jī)制。對(duì)于石油企業(yè)而言，如何依托目前的政策環(huán)境，結(jié)合石油行業(yè)專利的特點(diǎn)，有效開展專利運(yùn)營(yíng)，在實(shí)現(xiàn)專利法律價(jià)值的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮專利的商業(yè)價(jià)值和戰(zhàn)略價(jià)值，是企業(yè)專利管理工作面臨的新挑戰(zhàn)。

1 企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)的含義與市場(chǎng)環(huán)境

在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，專利已從法律概念轉(zhuǎn)化為推動(dòng)高科技和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)，專利作為一種高附加值的資源，已成為一個(gè)經(jīng)營(yíng)概念，甚至是生存概念。專利運(yùn)營(yíng)是指利用外部環(huán)境提供的機(jī)會(huì)和條件，通過謀劃，運(yùn)用現(xiàn)已授權(quán)的專利，為企業(yè)創(chuàng)造效益而進(jìn)行的綜合性活動(dòng)。廣義的企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)涉及專利戰(zhàn)略、專利數(shù)據(jù)庫(kù)建立、專利地圖、專利文獻(xiàn)檢索、專利保護(hù)、轉(zhuǎn)讓、許可、聯(lián)盟、標(biāo)準(zhǔn)化、購(gòu)買、專利文化建設(shè)等方面。狹義的專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)主要是指直接利用專利產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的過程，包括自實(shí)施、專利許可、轉(zhuǎn)讓、融資和作價(jià)入股等。為使研究更具針對(duì)性，本文僅討論狹義的專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。

近年，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，對(duì)專利運(yùn)營(yíng)提出了具體要求。《國(guó)務(wù)院關(guān)于新形勢(shì)下加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的若干意見》明確提出，要推動(dòng)專利許可制度改革，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)，培育知識(shí)產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)附加值和國(guó)際影響力?！秶?guó)家“十三五”規(guī)劃綱要》和《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化行動(dòng)方案》指出，必須推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，未來國(guó)家將構(gòu)建國(guó)家技術(shù)交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)多方聯(lián)合，共同開展研究開發(fā)、成果應(yīng)用與推廣、標(biāo)準(zhǔn)研究與制定等。

在政府的大力推動(dòng)下，我國(guó)初步構(gòu)建了“平臺(tái)+機(jī)構(gòu)+資本+產(chǎn)業(yè)”四位一體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)發(fā)展新模式，形成了“1+2+20+N”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系。其中,“1”是指北京的全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)公共服務(wù)總平臺(tái)，“2”是指西安的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)軍民融合特色試點(diǎn)平臺(tái)和珠海的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)橫琴金融與國(guó)際特色試點(diǎn)平臺(tái)，“20”和“N”都是指依托全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)總平臺(tái)提供專利運(yùn)營(yíng)服務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)。一大批專利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、試點(diǎn)企業(yè)紛紛圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行專利挖掘、布局和運(yùn)營(yíng)，大力推進(jìn)專利投資基金、專利質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)取Ｍ瑫r(shí)，專利服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)并蓬勃發(fā)展，目前各類專利運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)有1000余家，業(yè)務(wù)類型涵蓋專利申請(qǐng)、評(píng)估、交易、維權(quán)等各個(gè)環(huán)節(jié)。專利與創(chuàng)新資源、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融資本正逐步實(shí)現(xiàn)有效融合，國(guó)內(nèi)專利運(yùn)營(yíng)環(huán)境逐步完善，企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)條件日趨成熟[3-4]。

2 我國(guó)石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

石油行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，高新技術(shù)在石油產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)（如油藏、地質(zhì)、鉆井、測(cè)井、采油工藝、地面工程、煉油化工等）不斷產(chǎn)生、應(yīng)用和改進(jìn)的過程，就是石油工業(yè)不斷發(fā)展的歷程。由于石油行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域多、技術(shù)應(yīng)用情況千差萬(wàn)別等屬性[5-6]，石油企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)有其特點(diǎn)。專利所屬石油技術(shù)領(lǐng)域不同，專利運(yùn)營(yíng)的方式選擇和策略也大不相同。

近年，我國(guó)石油企業(yè)專利申請(qǐng)量大幅增長(zhǎng)。德溫特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)檢索結(jié)果顯示，2007—2016年，在勘探、鉆井、測(cè)井、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)、煉油領(lǐng)域，基本專利申請(qǐng)量排名前五的專利權(quán)人中，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）和中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）均榜上有名，尤其在鉆井、開發(fā)、煉油領(lǐng)域的申請(qǐng)量遙遙領(lǐng)先（表1）。

表1 2007—2016年全球油氣各領(lǐng)域基本專利申請(qǐng)量前5名專利權(quán)人排名

但在專利運(yùn)營(yíng)方面，我國(guó)石油企業(yè)能力相對(duì)不足。智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)（PatSnap）檢索結(jié)果顯示，截至2017年底，中國(guó)石油專利許可備案12件、對(duì)外轉(zhuǎn)讓1件，中國(guó)石化專利許可備案37件、專利對(duì)外轉(zhuǎn)讓6件、專利質(zhì)押1件。雖然依據(jù)我國(guó)專利實(shí)施許可合同備案辦法的規(guī)定，專利許可合同并不是強(qiáng)制備案，檢索結(jié)果會(huì)小于實(shí)際發(fā)生的數(shù)量，但也一定程度反映了企業(yè)專利許可、對(duì)外轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等運(yùn)營(yíng)活動(dòng)較少的情況。對(duì)石油企業(yè)的調(diào)研情況也表明，大多數(shù)專利并未得到應(yīng)用實(shí)施，這也是我國(guó)企業(yè)專利工作面臨的共性問題。相關(guān)研究結(jié)果指出，2011年，中國(guó)企業(yè)的授權(quán)專利中，近2/3未能取得市場(chǎng)收益，取得市場(chǎng)收益100萬(wàn)元之上的專利比例為 8.4%，5000 萬(wàn)元之上的比例僅為 0.1%[7]。

3 石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式選擇的評(píng)估方法

3.1 企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)主要方式

企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)總體可以分為兩大類：一類是產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，指產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)性收益的運(yùn)營(yíng)；一類是資本運(yùn)營(yíng)[8]，即產(chǎn)生金融性收益的運(yùn)營(yíng)。具體又可分為6類，分別是企業(yè)自行實(shí)施、專利普通許可、專利獨(dú)占許可、專利排他許可、專利轉(zhuǎn)讓、專利資本化（包括專利質(zhì)押、專利作價(jià)入股、專利信托等），各種運(yùn)營(yíng)方式具有不同特點(diǎn)（表2）。

表2 企業(yè)各種專利運(yùn)營(yíng)方式的特點(diǎn)

續(xù)表

3.2 石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式選擇

不同企業(yè)需根據(jù)外部環(huán)境、自身需求及條件選擇適合本企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)方式。不同的專利運(yùn)營(yíng)方式?jīng)Q定了企業(yè)資源分配和運(yùn)營(yíng)范圍，方式的選擇關(guān)系到企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)的效果。為科學(xué)合理地選擇石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式，筆者綜合已有研究，建立了石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式選擇的評(píng)估方法體系（圖1）。

圖1 石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式選擇的評(píng)估方法體系

圖1中，右矩陣為評(píng)估體系的主矩陣。橫軸表示專利運(yùn)營(yíng)方式，縱軸表示4類評(píng)價(jià)維度；將其中的法律效益、技術(shù)效益和經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)維度分為高、中、低3個(gè)等級(jí)；戰(zhàn)略效益評(píng)價(jià)維度以是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略為衡量標(biāo)準(zhǔn)，分為是、否兩個(gè)類別。不同維度、不同類別進(jìn)行組合，形成3×3×3×2=54種專利評(píng)估模式，分析每種評(píng)估模式對(duì)應(yīng)的專利運(yùn)營(yíng)方式，可形成專利運(yùn)營(yíng)方式選擇指引表，為石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)方式的選擇提供參考。

圖中的左矩陣為具體判定矩陣，其中對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)效益和法律效益3個(gè)評(píng)價(jià)維度采取遞階層次評(píng)估結(jié)構(gòu)，對(duì)每個(gè)維度的各個(gè)關(guān)鍵影響要素實(shí)行李克特（Likert）5級(jí)量表打分，并依據(jù)專利所屬石油技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)每個(gè)要素賦予相應(yīng)權(quán)重，然后將各影響要素的評(píng)分細(xì)項(xiàng)加權(quán)求和，得出每個(gè)評(píng)價(jià)維度的綜合評(píng)分，評(píng)分結(jié)果對(duì)應(yīng)各評(píng)價(jià)維度的3個(gè)等級(jí)。

4 石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)策略分析

4.1 石油上游領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)策略

石油上游領(lǐng)域技術(shù)由于專業(yè)性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、信息含量大、可表達(dá)性差，對(duì)于特定油氣資源條件的專用性高，且開發(fā)成本高，石油企業(yè)對(duì)上游專利的運(yùn)營(yíng)主要是與工程服務(wù)相結(jié)合，增強(qiáng)企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高工程服務(wù)的價(jià)值與收益，很少將專利向工程服務(wù)對(duì)象進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和許可，除非是企業(yè)間發(fā)生并購(gòu)，特別注意技術(shù)的獨(dú)有。如全球知名油田技術(shù)服務(wù)公司斯倫貝謝，為了保持公司在技術(shù)和裝備方面的壟斷地位，從不出售被自己淘汰的技術(shù)設(shè)備，在為客戶提供油田服務(wù)時(shí)，甚至?xí)谧鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)采取嚴(yán)格的防范措施。

4.2 石油下游和化工領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)策略

石油下游和化工領(lǐng)域技術(shù)由于接近市場(chǎng)，技術(shù)產(chǎn)品豐富，更新?lián)Q代快，且多為工藝技術(shù)，專利運(yùn)營(yíng)較為活躍。如?？松梨?、殼牌、杜邦等大型公司及煉化專業(yè)服務(wù)商在專利管理中采取了適合本公司業(yè)務(wù)需求的運(yùn)營(yíng)策略和舉措，取得了較好效果。

4.2.1 埃克森美孚成立專業(yè)子公司負(fù)責(zé)專利運(yùn)營(yíng)

?？松梨诨瘜W(xué)專利公司是?？松梨趯ｉT負(fù)責(zé)化工領(lǐng)域?qū)＠芾砼c運(yùn)營(yíng)的子公司。該專利公司擁有一大批專利工程師，主要工作就是跟蹤前沿技術(shù)動(dòng)態(tài)及可能的來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻擊、威脅等，并據(jù)此制定集團(tuán)公司的應(yīng)對(duì)策略。同時(shí)，該公司對(duì)集團(tuán)所擁有的化工領(lǐng)域?qū)＠M(jìn)行廣泛的對(duì)外許可，許可范圍包括芳烴（二甲苯和烷基化）、烯烴和聚合物等相關(guān)技術(shù)。許可的目標(biāo)是幫助公司開拓和維持市場(chǎng)，同時(shí)從潛在對(duì)手那里獲得所需的技術(shù)許可。許可策略包括組合許可、單獨(dú)許可，以及通過普通許可的方式參與專利聯(lián)盟。

4.2.2 殼牌將專利許可寓于整體解決方案之中

殼牌公司設(shè)立了專門提供技術(shù)優(yōu)化方案的公司——?dú)づ迫蚪鉀Q方案公司（Shell Solutions），從事提供工程技術(shù)咨詢外包服務(wù)和專利許可，利用殼牌所擁有的專利，為石油化工客戶提供一攬子優(yōu)化規(guī)劃。殼牌全球解決方案公司在轉(zhuǎn)讓或許可專利的基礎(chǔ)上，提供業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)咨詢服務(wù)，幫助客戶改善現(xiàn)有裝置的能力和性能；將新的工藝裝置集成到煉油廠現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)體制；集成先進(jìn)的催化劑體系和反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件；建設(shè)新的煉油廠等。通過這種將服務(wù)增值和專利價(jià)值結(jié)合的方式，殼牌獲得了一般工程服務(wù)提供商無法獲得的高收益。

4.2.3 煉化專業(yè)服務(wù)商圍繞生產(chǎn)裝置和工藝路線組建專利聯(lián)盟

煉化專業(yè)服務(wù)商如斯塔米卡邦（Stamicarbon）、美國(guó)凱洛格·布朗·路特（KBR）等公司，主要圍繞生產(chǎn)裝置和工藝路線實(shí)行專利聯(lián)盟策略。如著名尿素合成技術(shù)商斯南普吉提（Snamprogetti）公司，就圍繞其特色工藝路線，與其在技術(shù)上有互補(bǔ)的公司如陶氏化學(xué)（Dow Chemical）公司、Univation公司、托普索（Topsoe）公司和歐洲聚合體（Polimeri Europa）公司等共同構(gòu)建了專利池，向第三方一站式打包許可專利，許可費(fèi)收入按照各成員所持必要專利的數(shù)量比例進(jìn)行分配。將技術(shù)相關(guān)的專利放入同一專利池中，有利于消除專利間互相許可障礙，減少專利許可糾紛，促進(jìn)技術(shù)的推廣。采取專利聯(lián)盟策略對(duì)其他廠商實(shí)行一站式打包許可，被許可廠商不必單獨(dú)與專利池各成員分別進(jìn)行冗長(zhǎng)的專利許可談判，極大地節(jié)約了雙方的交易成本。

4.2.4 杜邦由各業(yè)務(wù)單元的技術(shù)轉(zhuǎn)換組負(fù)責(zé)專利運(yùn)營(yíng)

杜邦公司專利運(yùn)營(yíng)的目的之一是提升閑置專利的價(jià)值。公司沒有設(shè)置專門部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)專利運(yùn)營(yíng)管理，而是由各個(gè)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)各自的專利并獲取收入。在運(yùn)營(yíng)實(shí)踐中，各業(yè)務(wù)單元實(shí)行階段性的專利審核，確認(rèn)可以對(duì)外運(yùn)營(yíng)的專利組合。在運(yùn)營(yíng)屬于公司研發(fā)的技術(shù)和專利時(shí)，由各業(yè)務(wù)單元的技術(shù)轉(zhuǎn)換組負(fù)責(zé)實(shí)施。此外，技術(shù)轉(zhuǎn)換組還負(fù)責(zé)維護(hù)公司內(nèi)部一個(gè)非正式運(yùn)營(yíng)的交流網(wǎng)絡(luò)，以便向各個(gè)業(yè)務(wù)單元提供對(duì)外運(yùn)營(yíng)的信息和可供選擇的資源，該網(wǎng)絡(luò)也是接受和處理公司外部運(yùn)營(yíng)請(qǐng)求的渠道。另外，杜邦經(jīng)常與其他公司進(jìn)行專利交叉許可，如與ICI集團(tuán)在高分子聚合物技術(shù)方面達(dá)成有長(zhǎng)期的專利交叉許可協(xié)議。許可的目的包括實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)伙伴的發(fā)展、獲得運(yùn)營(yíng)的必要自由、解決爭(zhēng)端及避免訴訟等。

5 對(duì)我國(guó)石油企業(yè)開展專利運(yùn)營(yíng)的建議

5.1 積極探索多樣化的專利運(yùn)營(yíng)方式和策略

目前，我國(guó)石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)實(shí)踐處于初級(jí)階段，還沒有成熟的運(yùn)營(yíng)流程和模式可供選擇，石油產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域的專利運(yùn)營(yíng)方式和策略也不盡相同，需要根據(jù)實(shí)踐情況探索適用的運(yùn)營(yíng)方式和策略，包括專利轉(zhuǎn)讓、許可、專利資本化等多種運(yùn)營(yíng)方式的綜合應(yīng)用。石油企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)的總體目標(biāo)應(yīng)充分開發(fā)所擁有的工藝技術(shù)、技術(shù)產(chǎn)品、專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的潛在價(jià)值，在專利運(yùn)營(yíng)過程中整合零散的技術(shù)，使其成熟配套，不斷發(fā)現(xiàn)其中存在的問題并予以解決，提升技術(shù)水平，打造石油企業(yè)的技術(shù)品牌，在更高層次上實(shí)現(xiàn)專利資產(chǎn)創(chuàng)造價(jià)值。

5.2 創(chuàng)造有利于開展專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的政策環(huán)境

石油企業(yè)的技術(shù)特征不同于新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)存在試驗(yàn)和積淀的過程。近年來，隨著石油企業(yè)積累的專利量不斷增長(zhǎng)，通過專利運(yùn)營(yíng)獲取收益或改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的企業(yè)訴求逐漸增強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)技術(shù)市場(chǎng)日益發(fā)育、技術(shù)貿(mào)易活動(dòng)逐漸活躍的情況下，我國(guó)石油企業(yè)在加強(qiáng)專利保護(hù)力度的同時(shí)，需要加快制訂推動(dòng)專利運(yùn)營(yíng)工作發(fā)展的相關(guān)政策，特別是有關(guān)專利運(yùn)營(yíng)的管理辦法與激勵(lì)政策等，給專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造有利的企業(yè)環(huán)境。

5.3 完善支持專利運(yùn)營(yíng)良性發(fā)展的配套體制機(jī)制

一是石油企業(yè)需進(jìn)一步優(yōu)化完善從科研立項(xiàng)、運(yùn)行、試驗(yàn)及成果推廣整個(gè)過程涉及專利運(yùn)營(yíng)的規(guī)范流程和運(yùn)行機(jī)制，建立科技成果市場(chǎng)推廣和交易中心，確保專利運(yùn)營(yíng)的各環(huán)節(jié)有章可循、有法可依、高效運(yùn)作；二是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，擴(kuò)大石油技術(shù)交易市場(chǎng)的參與廣度和深度，使更多的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)入技術(shù)市場(chǎng)，同時(shí)提高石油技術(shù)交易的透明度；三是發(fā)展石油技術(shù)市場(chǎng)的支撐服務(wù)體系，如相關(guān)的法律咨詢服務(wù)、無形資產(chǎn)評(píng)估等。