胡 浩，戈 陽

（南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京 210095）

中國是世界最大的豬肉生產(chǎn)國和消費國，2018 年豬肉產(chǎn)量為5 404 萬t，消費總量為5 595 萬t[1]。生豬產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，其生產(chǎn)波動會通過產(chǎn)業(yè)鏈波及到食品加工等產(chǎn)業(yè)，不僅對居民肉類消費產(chǎn)生重大影響，也對CPI 等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響甚大。

2018 年8 月開始傳播的非洲豬瘟疫情對我國生豬產(chǎn)業(yè)形成了巨大的沖擊。截至2019 年11 月21 日，全國共報告發(fā)生160 起非洲豬瘟疫情，撲殺生豬119.3 萬頭[2]。非洲豬瘟疫情嚴(yán)重影響了生豬生產(chǎn)，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局統(tǒng)計，截止到2019 年9 月，我國生豬存欄量和能繁母豬存欄量與上年同期相比，已經(jīng)連續(xù)9 個月下降幅度在10% 以上。本文從生豬供給與需求現(xiàn)狀出發(fā)，分析非洲豬瘟疫情對中國生豬生產(chǎn)與豬肉市場的影響程度，基于豬周期和價格傳導(dǎo)理論，預(yù)測豬肉價格的變動趨勢并判斷豬價上漲對居民消費水平和食品產(chǎn)業(yè)的影響，并提出針對性的政策建議，以期為我國生豬產(chǎn)業(yè)應(yīng)對疫情的市場沖擊提供借鑒與參考。

1 生豬供給現(xiàn)狀分析

非洲豬瘟疫情引起中國生豬飼養(yǎng)量大幅減少，養(yǎng)殖場（戶）補欄積極性明顯下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400 個監(jiān)測縣的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2018 年9 月開始全國生豬存欄和能繁母豬存欄量均出現(xiàn)持續(xù)下降，2019 年開年后下降幅度增大。2012 年國家發(fā)改委在發(fā)布的《緩解生豬市場價格周期性波動調(diào)控預(yù)案》文件中提出，月同比能繁母豬存欄量變化率在-5%～5%屬正常生產(chǎn)調(diào)整，超出該范圍則表明生豬生產(chǎn)出現(xiàn)異常波動。表1 顯示，2018 年10 月—2019 年9 月，能繁母豬月存欄量同比變化率已經(jīng)連續(xù)12 個月下降5%以上，且2019 年以來的同比下降幅度均超過了10%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部4 000 個監(jiān)測點信息，2019 年10 月能繁母豬存欄量約為2 070.03 萬頭，比2018 年同期下降了37.92%[2]。能繁母豬存欄下降將直接影響10 個月后的生豬供給量，由于進(jìn)口豬肉占總豬肉供給量的比例較小，中國的豬肉供給主要依靠當(dāng)期的生豬供給量與庫存量，因此未來生豬出欄量的下降將會導(dǎo)致豬肉供給不足。

2 豬肉需求現(xiàn)狀分析

2.1 居民豬肉消費現(xiàn)狀 非洲豬瘟疫情對居民豬肉消費產(chǎn)生了一定的沖擊。2018 年9 月以后，隨著非洲豬瘟疫情的快速擴(kuò)散以及相關(guān)新聞資訊的報道傳播，居民對豬肉食品安全的擔(dān)憂增加，消費信心不足，抑制了豬肉消費。批發(fā)市場是我國最主要的豬肉流通渠道之一，全國批發(fā)市場豬肉成交量從一定程度上反映了豬肉的市場需求情況。從白條豬肉批發(fā)情況來看，2019 年1—10 月批發(fā)量較上年同期明顯減少，據(jù)測算，2019 年1—10 月全國50 家重點批發(fā)市場白條豬肉交易量為38 095.63 t，較上年同期下降27.78%（圖1）。

表1 2018 年8 月—2019 年9 月我國生豬存欄和能繁母豬存欄變動情況 %

2.2 豬肉消費“剛需”仍然存在 從近10 年豬肉供需情況來看，國內(nèi)豬肉消費量在2014 年達(dá)到5 868 萬t，其后幾年基本維持在5 500 萬t 以上（表2）。一般而言，收入水平提高帶來的肉類消費多元化，會增加人們對禽肉、牛羊肉的消費（圖2），豬肉消費比重會有一定程度下降。但受收入彈性影響，部分低收入群體特別是農(nóng)村居民仍然會增加包括豬肉在內(nèi)的肉類消費[3]，受消費偏好、飲食文化的影響，肉類消費結(jié)構(gòu)中的豬肉份額會在較長時期內(nèi)保持在50% 以上。因此，雖然在短期內(nèi)受非洲豬瘟影響，消費者會傾向于增加其他肉類特別是禽肉的消費。但從長期來看，隨著非洲豬瘟相關(guān)知識的普及，消費者的消費信心將逐漸恢復(fù)，加上防治非洲豬瘟技術(shù)的進(jìn)展，預(yù)計豬肉消費量會在到達(dá)谷底后迎來回升，但考慮到非洲豬瘟疫情的特殊性和長期性，在較長一段時間居民的豬肉消費水平會維持在一個較低水平。另外，非洲豬瘟疫情對產(chǎn)業(yè)鏈下游的屠宰及食品加工行業(yè)也產(chǎn)生了明顯影響。非洲豬瘟發(fā)生前期的大量屠宰會形成一定的肉類庫存，會平滑市場供給；而后期生豬出欄量減少，屠宰及用于食品加工的豬肉量會出現(xiàn)下滑，進(jìn)而影響肉食品加工行業(yè)的市場利潤。

表2 近10 年全國豬肉產(chǎn)量和消費量

3 生豬市場走向與行情預(yù)判

3.1 豬價動態(tài)與走勢預(yù)判 首先從全國層面來看，非洲豬瘟疫情爆發(fā)以來全國活豬和豬肉價格持續(xù)震蕩下跌，跌勢延續(xù)到2019 年2 月（表3）。由于在生豬價格轉(zhuǎn)變?yōu)樨i肉價格的縱向傳遞過程中，屠宰加工和批發(fā)零售部門發(fā)揮了市場控制的能力，對豬肉價格波動起到了一定的穩(wěn)定作用[4]，豬肉價格雖與活豬價格的變動趨勢一致，但波動程度較小。2 月春節(jié)特需沒有拉動豬價上漲，活豬價格為12.51 元/kg，環(huán)比下降6.24%，同比下降10.99%，豬肉價格為22.61 元/kg，環(huán)比下降3.10%，同比下降9.47%。但隨著生豬存欄持續(xù)下降帶來的供給缺口逐漸顯現(xiàn)，3 月以來，生豬與豬肉價格一反往年節(jié)后淡季下跌走勢，開始上漲，豬價逐漸恢復(fù)到非洲豬瘟疫情發(fā)生前的水平[5]，下半年生豬和豬肉價格進(jìn)入快速上漲通道，2019 年10 月全國活豬平均價格漲至33.34 元/kg，與上年同期相比增長了136.45%，豬肉價格也漲至50.49 元/kg，與上年同期相比增長了114.39%，生豬與豬肉價格均超過歷史最高價格。

表3 2018 年8 月—2019 年10 月我國生豬、豬肉價格變化情況

其次，從各地區(qū)的生豬價格變動情況看，因受非洲豬瘟疫情影響程度和實施的應(yīng)對政策不同，各地區(qū)生豬價格變化趨勢存在較大差異。非洲豬瘟疫情最初在東北地區(qū)爆發(fā)，并迅速蔓延至全國各省區(qū)，2018 年9 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運監(jiān)管的通知》，實行嚴(yán)格的跨區(qū)生豬禁運政策。受禁運政策影響，在封鎖區(qū)內(nèi)的生豬主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了生豬供大于求的格局，價格下跌嚴(yán)重，而部分主銷區(qū)無法調(diào)入生豬，出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，生豬價格處于高位，如2019 年1 月東北三省的生豬價格已遠(yuǎn)低于成本線以下，與四川省的生豬價差達(dá)到了1 倍左右（圖3）。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，跨區(qū)調(diào)運的禁令解除，生豬價格逐漸回升，地區(qū)間差價也逐漸縮小，2019 年5 月主要地區(qū)的生豬價格已經(jīng)上升至盈虧平衡點以上（圖4），但由于4 月和5 月海南、新疆、廣西和云南又相繼爆發(fā)非洲豬瘟疫情，四省的生豬價格出現(xiàn)大幅下降。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，受非洲豬瘟影響，前3 季度全國生豬出欄40 978 萬頭，比上年同期減少8 601 萬頭，下降17.3%；前3 季度豬肉產(chǎn)量3 181 萬t，同比下降17.2%，其中3 季度下降40%左右[6]。根據(jù)表1 中全國生豬和能繁母豬存欄變動情況推算，第4 季度全國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量將繼續(xù)下降，2019 年的生豬出欄量較2018 年下降20% 以上，豬肉產(chǎn)量將較2018 年下降超過1 200 萬t，預(yù)計全年豬肉產(chǎn)量將低于4 200 萬t。受豬肉價格增長的影響，居民的豬肉消費需求將下降，但豬肉消費“剛需”仍然存在，2019 年我國居民豬肉需求量將保持在5 200 萬t 以上，因此，2019 年我國豬肉供需缺口將在1 000 萬t 左右。據(jù)國家海關(guān)總署預(yù)測，2019 年我國豬肉及副產(chǎn)品的進(jìn)口量將超過300 萬t（約占世界可出口豬肉總量的1/4），但難以填補我國豬肉缺口。

根據(jù)豬周期原理，一般由疫情導(dǎo)致的價格異常波動會產(chǎn)生1 年左右的價格上升期[7]，但由于未來的疫情形勢尚難以把握，生豬供給的不確定性仍存在，生豬價格可能將在近兩年內(nèi)都處在一個較高水平。

3.2 豬肉價格變動對物價水平的影響 豬肉價格在CPI中的權(quán)重占2.8%，因此豬肉價格是影響全國居民消費價格指數(shù)的一個重要因素。圖5 顯示，豬肉價格指數(shù)與居民消費價格指數(shù)變動趨勢呈現(xiàn)高度相關(guān)。2019 年2 月，豬肉價格指數(shù)同比下降4.80%、CPI 同比增速為1.49%，豬肉價格指數(shù)影響CPI 下降0.12 個百分點（圖6）。3月豬價止跌返漲后，對CPI 產(chǎn)生了明顯的向上拉動作用，2019 年9 月，豬肉價格指數(shù)同比上漲了69.3%，CPI 同比上漲3.02%，豬肉價格指數(shù)影響CPI 上升了2.24 個百分點。

供需缺口擴(kuò)大引發(fā)的豬肉價格上漲一方面會帶動以豬肉為原料的加工品價格的上升；另一方面，經(jīng)過價格傳導(dǎo)，豬價上升會拉動農(nóng)副產(chǎn)品整體價格的上漲，包括蔬菜和糧油價格上漲，最終導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品及食品價格水平上升。如果CPI 升至國家市場預(yù)警線以上，將加速提升我國的通貨膨脹水平，對宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行造成一定壓力。

4 政策建議

4.1 加大生豬生產(chǎn)扶持力度，調(diào)動生豬養(yǎng)殖積極性 面對生豬存欄與能繁母豬存欄持續(xù)下降的嚴(yán)峻形勢，政府應(yīng)針對養(yǎng)殖戶需求出臺保障措施。一是優(yōu)先解決用地問題，不盲目擴(kuò)大各地區(qū)禁養(yǎng)和限養(yǎng)范圍，合理安排用地規(guī)模，滿足生豬養(yǎng)殖場產(chǎn)業(yè)發(fā)展和配套設(shè)施的用地需求，對大型標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖企業(yè)的豬舍和建設(shè)用地在年度用地計劃中應(yīng)予以優(yōu)先支持；二是著力解決疫情損失問題，進(jìn)一步完善生豬疫病緊急處置補助救助機制，落實經(jīng)費保障，對在疫病預(yù)防、控制、撲滅過程中撲殺和無害化處理的生豬給予相應(yīng)生產(chǎn)救助補貼；三是解決資金約束問題，出臺金融政策，對養(yǎng)殖場擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、建設(shè)和改造設(shè)施設(shè)備提供短期貸款貼息支持，對大規(guī)模養(yǎng)殖場提供信貸擔(dān)保服務(wù)；四是解決養(yǎng)殖風(fēng)險問題，落實能繁母豬和生豬養(yǎng)殖保險政策，加大財政保費補貼政策的支持力度，鼓勵支持中小養(yǎng)殖戶投保生豬保險，拓展開發(fā)生豬價格保險險種。

4.2 明確政府管理權(quán)責(zé)，確保豬肉穩(wěn)定供應(yīng) 各級政府應(yīng)抓住非洲豬瘟疫情進(jìn)入常態(tài)化后，未來豬肉供給難以滿足市場需求這一主要矛盾，進(jìn)一步落實“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制，加強宏觀調(diào)控，切實提高全國生豬生產(chǎn)能力與市場流通能力。首先，須嚴(yán)格遵從部分省市已出臺的豬肉自給率目標(biāo)，各省市應(yīng)制定具體的政策措施，努力實現(xiàn)國務(wù)院辦公廳在《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》中指出的全國豬肉自給率保持在95%左右的目標(biāo)；其次，加快推進(jìn)凍豬肉儲備工作，加大省級儲備工作推進(jìn)力度，中央和省級財政須積極給予支持，各地要切實落實好地方儲備；再次，面對豬價快速上漲的形勢，應(yīng)及時啟動社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，以保障低收入群眾基本生活，適時發(fā)放價格臨時補貼。

4.3 遵從產(chǎn)消對接、區(qū)域互補原則，以農(nóng)牧結(jié)合為前提，構(gòu)建生豬生產(chǎn)消費均衡區(qū)域布局 非洲豬瘟疫情在全國范圍內(nèi)迅速擴(kuò)散，暴露出當(dāng)前生豬“主銷區(qū)”與“主產(chǎn)區(qū)”分離、長距離活體運輸帶來的巨大隱患。國家應(yīng)合理調(diào)整生豬生產(chǎn)布局，以農(nóng)牧結(jié)合為前提，在生豬自給率低的銷區(qū)要積極擴(kuò)大生豬生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)消對接、區(qū)域互補的生豬生產(chǎn)消費區(qū)域均衡布局。與“產(chǎn)銷對接”不同，“產(chǎn)消對接”強調(diào)的不是生產(chǎn)者與銷售者商品交易的流通路徑，而是從供需均衡出發(fā)，以主要消費區(qū)域的消費需求為基礎(chǔ)，在相鄰區(qū)域進(jìn)行合理的生產(chǎn)布局。這樣可以減輕產(chǎn)品的運輸量，縮短運輸距離。根據(jù)測算，筆者建議在全國生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上，構(gòu)建4 個生豬生產(chǎn)消費均衡區(qū)域，在區(qū)域內(nèi)基本實現(xiàn)供需平衡，即消費區(qū)域京津都市圈+生產(chǎn)區(qū)域東北三省、河北、內(nèi)蒙古，消費區(qū)域長三角城市群+生產(chǎn)區(qū)域河南、山東、安徽、江蘇，消費區(qū)域珠三角城市群+生產(chǎn)區(qū)域江西、兩廣、兩湖，消費區(qū)域成渝城市群+生產(chǎn)區(qū)域四川、重慶、兩湖等。