“一帶一路”核電出口國際競爭力分析

文 | 顧有為

作者供職于中核集團(tuán)中國中原對外工程有限公司

“一帶一路”核電市場競爭激烈，中國核電出口面臨著來自業(yè)主國復(fù)雜需求和核電出口國競爭優(yōu)勢的雙重挑戰(zhàn)。本文在總結(jié)中核集團(tuán)核電國際市場開發(fā)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，重點分析了世界核電出口國的核電競爭力，提出了中國核電出口競爭力提升策略，為我國在“一帶一路”核電市場出口三代核電機(jī)組提供參考。

一、“一帶一路”核電出口國際形勢

能源問題是制約“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要問題之一。2011年福島事故后，核電的發(fā)展并未停止，具有更高安全性能的三代核電技術(shù)反而迅速發(fā)展。三代核電機(jī)組滿足“美國先進(jìn)輕水堆用戶要求文件（URD）”和“歐洲用戶對輕水堆核電站的要求文件（EUR）”，其在加強(qiáng)國家能源安全、緩解區(qū)域電力短缺、減少煤炭石油等化石燃料價格波動的影響越來越受到“一帶一路”沿線國家的青睞。英國、捷克、沙特、阿根廷、巴基斯坦、印度等這些國家正在逐步制定和調(diào)整核電中長期發(fā)展規(guī)劃，同時也在引進(jìn)安全可靠的核電機(jī)組。

目前，世界上僅有俄羅斯、美國、法國、中國、韓國、日本六個國家具備出口三代輕水堆核電機(jī)組實力，六個國家的三代核電出口競爭力又各具特點。近10年，六大核電出口國利用各自三代核電的優(yōu)勢簽訂或擬簽訂的三代核電機(jī)組出口合同如下表所示。在實際核電出口招標(biāo)過程中，一方面，“一帶一路”沿線國家由于缺少三代核電運營經(jīng)驗和管理人才，很難把握核電供應(yīng)商提供的投標(biāo)文件是否滿足自身核電發(fā)展需求；另一方面，由于核電出口合同的保密性，核電供應(yīng)商很難通過官方消息獲得成功簽訂核電出口合同的決定性因素。因此，業(yè)主國和出口國都需要通過收集各項資料、制定指標(biāo)來準(zhǔn)確評估各自潛在供應(yīng)商和競爭對手的核電出口競爭力。

二、核電出口競爭力分析

國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）于2007年評估了世界三代核電機(jī)組出口特點，提出了業(yè)主國引進(jìn)核電首堆時需要考慮的5個因素：三代核電技術(shù)、核燃料循環(huán)、融資條件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這5個因素直接或間接反映了核電出口國的競爭實力。在實際核電招投標(biāo)過程中，除了上述因素之外，政府外交和政策支持成為了影響業(yè)主國簽訂核電總承包合同的重要因素之一。因此，在IAEA評估的基礎(chǔ)上，可以從三代核電技術(shù)、核燃料循環(huán)、政府支持（包含政策、融資和外交）、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓五個方面進(jìn)行核電出口競爭力分析。

1.三代核電技術(shù)

三代核電技術(shù)核心競爭力主要包括核電安全與設(shè)計性能驗證、示范電站良好運營記錄、合理準(zhǔn)確的建設(shè)周期。

在核電安全與設(shè)計性能驗證方面，六大核電出口國開發(fā)的三代核電機(jī)組均能滿足核電安全性要求。各類型號的三代機(jī)組設(shè)計壽命均為60年，在核電站安全防御第四層次中強(qiáng)化了能動和非能動安全系統(tǒng)布置。以美國AP1000為代表的非能動系統(tǒng)主要包括：安全注入系統(tǒng)、非能動安全殼噴淋系統(tǒng)、非能動氫氣催化燃燒系統(tǒng)；以法國EPR為代表的能動系統(tǒng)主要包括：余熱排出系統(tǒng)、輔助給水系統(tǒng)等。核島采用雙層安全殼設(shè)計，內(nèi)設(shè)應(yīng)急事故中堆芯捕集系統(tǒng)或者堆腔注入系統(tǒng)。由于早期核電技術(shù)的積累和發(fā)展，美國、俄羅斯、法國在三代核電領(lǐng)域仍然具備強(qiáng)勁的技術(shù)優(yōu)勢，三國設(shè)計的三代核電機(jī)組相繼較早通過了URD和EUR審查，滿足美國或者歐洲核電安全設(shè)計性能要求。

近10年六大核電出口國簽訂或擬簽訂的三代核電機(jī)組出口合同統(tǒng)計

在示范電站建設(shè)和運營方面，韓國于2016年12月底建成并投產(chǎn)國內(nèi)第1臺APR1400-新古里3號機(jī)組，成為6種型號三代核電機(jī)組中最早投入運營的機(jī)組。2018年3月，海外第1臺APR1400 -阿聯(lián)酋Barakah 1號機(jī)組建成并開始申請裝料。俄羅斯于2017年2月底正式將國內(nèi)首臺VVER1200-新沃羅涅日6號機(jī)組投入商運。2018年下半年，美國AP1000-三門1號和法國EPR-臺山1號機(jī)組在中國陸續(xù)建成首臺機(jī)組，并開始投入商運。與此同時，中國“華龍一號”HPR1000示范電站-福清5號計劃于2018年年底冷試，海外首堆-巴基斯坦Karachi 2號也進(jìn)入安裝向調(diào)試過渡期。

在核電建設(shè)周期方面，假定各種設(shè)備制造技術(shù)和施工工藝都很成熟的情況下，美國AP1000的建設(shè)周期計劃為42個月，緊隨其后的是韓國APR1400計劃工期47個月，法國EPR和日本ATMEA-1計劃工期48個月，中國HPR1000計劃工期50個月，俄羅斯VVER-1200計劃工期54個月。然而隨著三代核電的建設(shè)，由于技術(shù)準(zhǔn)備不足和設(shè)計方案不成熟等原因，AP1000和EPR建設(shè)都不斷超期，ATMEA-1尚未動工，而俄羅斯、中國、韓國在三代核電建設(shè)方面優(yōu)勢明顯。

2.核燃料循環(huán)

核燃料循環(huán)核心競爭力主要包括：核燃料循環(huán)前端服務(wù)（鈾資源開采和濃縮、核燃料生產(chǎn)和供應(yīng)等）、核燃料循環(huán)后端服務(wù)（后處理技術(shù)、核廢料處置等）。

對于核燃料循環(huán)前端服務(wù)，俄羅斯、法國、中國、美國在鈾資源開采和濃縮方面具有明顯的優(yōu)勢。俄羅斯本國鈾資源豐富，而中國和美國在海外同樣儲備了大量的鈾礦。受制于美國、韓國和日本三國核協(xié)議，韓國和日本不能保留鈾濃縮設(shè)施和發(fā)展鈾濃縮技術(shù)，因此，兩國只能在國際市場上購買原材料。而在核燃料生產(chǎn)和供應(yīng)方面，六國的加工技術(shù)完全能夠滿足各自三代核電機(jī)組的需要。

對于核燃料循環(huán)后端服務(wù)，法國、中國、俄羅斯、日本采用閉式循環(huán)后處理技術(shù)，極大地提高了核燃料利用率。相比較而言，美國、韓國受國內(nèi)輿論影響，并沒有充分利用自己的技術(shù)優(yōu)勢，而在后端服務(wù)中趨于劣勢。俄羅斯是唯一一個提供核廢料售后回收處置的國家，允許業(yè)主國將VVER型號機(jī)組廢料送回俄羅斯進(jìn)行深度處置。

3.政府支持

政府支持的核心競爭力主要包括：政策支持、財政及信貸支持、外交推介三大方面。

中國和俄羅斯的核電發(fā)展在政府政策支持下獲得了巨大進(jìn)步。中俄兩國政府都把發(fā)展本國核工業(yè)作為戰(zhàn)略性目標(biāo)之一，并為其提供了大量的財政支持。進(jìn)入21世紀(jì)，中國、俄羅斯本國核電建設(shè)始終有序進(jìn)行，從未間斷，為核電建設(shè)和運維積累了經(jīng)驗。相比之下，隨著舊機(jī)組退役，法國開始著手削減本國核電比例。由于核電發(fā)電成本一直比其他能源供應(yīng)成本高和受技術(shù)條件的困擾，美國新建核電機(jī)組也開始停滯不前。韓國和日本國內(nèi)核電受到政府和公眾的雙重質(zhì)疑，核電前景黯淡。

俄羅斯核能發(fā)展由俄羅斯國家原子能公司（ROSATOM）統(tǒng)一部署，該公司直接歸俄羅斯副總理管理，ROSATOM總經(jīng)理每年不定期向總統(tǒng)和總理就公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行工作匯報。截至2019年9月底，ROSATOM已簽約的海外訂單為41臺機(jī)組，這些機(jī)組主要分布在中國、印度、匈牙利、芬蘭、伊朗、約旦等新興核電市場國。中國核能發(fā)展同樣離不開政府的支持，中國國家領(lǐng)導(dǎo)人提出“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略，為出口核電提供必要的政策和信貸支持的同時，在外交場合也將核電向業(yè)主國政府領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行推介。政府堅定不移地支持將是中國核電走向世界的最有力保障。

4.技術(shù)經(jīng)濟(jì)性

技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的核心競爭力主要包括核電建設(shè)總投資（建安、核燃料循環(huán)及運維成本）、核電設(shè)備供應(yīng)鏈指標(biāo)。

根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織核能機(jī)構(gòu)（OECD/NEA）2015年公布的數(shù)據(jù)，六國核電建安隔夜成本和投資成本分別是：俄羅斯2993$ /KWe，美國3382$ /KWe，法國3860$ /KWe，中國1763$ /KWe，韓國1556$ /KWe，日本3009$ /KWe。但是就三代核電出口機(jī)組而言，六國總承包方提供給業(yè)主的單臺機(jī)組報價相差不會太大。由于國內(nèi)核電的迅速發(fā)展和相對較低的人力成本，中國在核燃料循環(huán)和運維成本方面具有明顯的優(yōu)勢。韓國和俄羅斯的核燃料循環(huán)和運維成本也緊隨其后。

對于核電設(shè)備供應(yīng)，俄羅斯、中國采取了從本國監(jiān)造再出口業(yè)主國的策略，美國采取了核電設(shè)備在業(yè)主國本地化監(jiān)造策略，但是保留了自己的設(shè)計專利和知識產(chǎn)權(quán)。從長遠(yuǎn)來看，核電技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)將成為各國在三代核電出口過程中體現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的核心競爭力之一。

5.技術(shù)轉(zhuǎn)讓

技術(shù)轉(zhuǎn)讓的核心競爭力主要包括設(shè)計技術(shù)轉(zhuǎn)讓、人力資源培訓(xùn)和雙方研發(fā)合作三個方面。

在設(shè)計技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面，俄羅斯、美國都具有很強(qiáng)的競爭力。特別是俄羅斯在設(shè)計技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面持有開放的態(tài)度，而且在國際市場開發(fā)中，對每個潛在核電市場國投入了巨大的人力和財力，主動提出技術(shù)轉(zhuǎn)讓方案并制定了切實可行的轉(zhuǎn)讓目標(biāo)和時間節(jié)點。

在人力資源培訓(xùn)和雙方研發(fā)合作方面，俄羅斯、中國在市場前期培育過程中與中東、非洲國家簽訂共同建設(shè)核技術(shù)培訓(xùn)基地協(xié)議，派遣專家進(jìn)行核能應(yīng)用技術(shù)探討。雙方定期進(jìn)行人才交流，利用自己已有的示范核電站為業(yè)主國培養(yǎng)核電運維人才。

三、“一帶一路”中國核電出口競爭力提升分析

通過以上核心競爭力分析可以得出，中國相對于老牌核電強(qiáng)國，雖然在技術(shù)積累方面優(yōu)勢不明顯，但是在政府支持、核燃料循環(huán)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面仍具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。中國在出口核電過程中需要充分考慮核電市場國的需求并進(jìn)一步展示自己的競爭力優(yōu)勢。

1.政府主導(dǎo)，支持提升

俄羅斯能夠迅速簽訂大批量三代核電訂單、韓國能夠在阿聯(lián)酋項目擊敗法國簽訂4臺機(jī)組都離不開強(qiáng)有力的政府支持。一方面，中國與業(yè)主國政府間需要建立起平等互信的外交關(guān)系和公平互惠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這將會極大促進(jìn)核電“走出去”。事實說明政府主導(dǎo)的核電合作，會降低國家風(fēng)險，同時能夠促進(jìn)兩國彼此在國際關(guān)鍵問題中互相支持，在商業(yè)貿(mào)易上獲得優(yōu)惠，建立起合作共贏的投資機(jī)制。另一方面，“一帶一路”沿線國家眾多，多數(shù)情況下核電市場信息不對等。核電企業(yè)需要獲得中國駐外使館經(jīng)商參贊處的支持，及時收集有效的國家能源發(fā)展規(guī)劃、電力結(jié)構(gòu)等信息。此外，在核電招投標(biāo)競爭中，政府需要提供便利的融資渠道，簡化貸款審批手續(xù)，提高兩優(yōu)貸款（優(yōu)惠出口買方信貸和中國援外優(yōu)惠貸款）額度，為核電企業(yè)提供具有競爭力的融資方案。

2.業(yè)主導(dǎo)向，服務(wù)提升

中國核電企業(yè)出口核電時，需要制定清晰的市場開發(fā)規(guī)劃。針對業(yè)主的實際情況，明確“一帶一路”沿線國家對融資條件、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、本地化比例、人力資源培養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，制定有目標(biāo)性的項目開發(fā)方案和建議書。目前，中國已經(jīng)具備核能全產(chǎn)業(yè)鏈的出口條件。根據(jù)業(yè)主國的市場調(diào)查和收集到的信息情報，核電企業(yè)需要進(jìn)一步細(xì)化分類業(yè)主需求，提升服務(wù)意識，為其提供發(fā)展核能的一攬子解決方案。

3.技術(shù)研發(fā)，實力提升

中國核電相較于俄羅斯、美國、法國等老牌核電國家，雖然已經(jīng)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核電技術(shù)，但是三代核電技術(shù)發(fā)展的經(jīng)驗積累相對不足。核電企業(yè)需要正視自身技術(shù)的缺乏，通過加強(qiáng)自身技術(shù)研發(fā)、國際合作和并購等多種方式來彌補技術(shù)上的短板，特別是在三代核電機(jī)組設(shè)計、設(shè)備自主研發(fā)和制造、施工管理、核燃料后處理等方面。核電企業(yè)同樣需要建立健全培訓(xùn)機(jī)制，不斷完善核電人才的知識結(jié)構(gòu)來加強(qiáng)核電出口過程中實際應(yīng)用和解決問題的能力，進(jìn)而提升全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)實力。