丁鵬 張秀玲 沈玨新

（中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

0 引言

自2013年習近平總書記提出“一帶一路”倡議以來，中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）全面落實中央重大戰(zhàn)略部署，“一帶一路”油氣合作取得了豐碩成果?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)已成為中國石油海外核心油氣合作區(qū)，海外油氣產量和經濟效益的主要來源地，跨國油氣戰(zhàn)略通道的資源保障區(qū)及優(yōu)勢產能合作的主要市場[1]。

當前，世界局勢進入大發(fā)展、大變革、大調整的新階段，“一帶一路”油氣合作面臨的形勢更加嚴峻復雜。面對新形勢，開展“一帶一路”“十四五”相關規(guī)劃研究，對于鞏固已有合作成果，積極開拓合作新領域、新方式，全面深化“一帶一路”油氣合作，推動中國石油建設世界一流綜合性國際能源公司具有重大而深遠的意義。

1 “十三五”主要發(fā)展成果

“十三五”期間，中國石油持續(xù)深化“一帶一路”油氣合作，合作領域不斷拓展，合作成果更加顯現(xiàn)?！笆濉逼陂g“一帶一路”主要發(fā)展成果如下：

（1）“一帶一路”布局完成，搭建了全面合作的整體架構

“十三五”期間，中國石油已在“一帶一路”地區(qū)建立了完整的油氣全產業(yè)鏈合作架構。截至2019年底，中國石油參與海外近百個油氣項目的投資，業(yè)務遍及“一帶一路”30多個國家，涵蓋勘探開發(fā)、油氣通道、國際貿易、工程技術、工程建設、裝備制造、煉油化工、金融服務等全產業(yè)鏈，建成了中亞-俄羅斯、中東、非洲、美洲、亞太五大油氣合作區(qū)。

（2）油氣基礎設施互聯(lián)互通建設取得新突破

“十三五”期間，中國石油持續(xù)完善西北、東北、西南和東部海上四大油氣戰(zhàn)略通道，成為國家“一帶一路”倡議重要組成部分。中亞天然氣管道、中哈原油管道、中緬油氣管道、中俄原油管道等陸上油氣通道發(fā)揮設施連通作用。截至2019年底，陸上通道年輸油能力達到6 300萬噸、年輸氣能力達到670億立方米；海上通道年進口LNG（液化天然氣）1 395萬噸，年進口原油約2 300萬噸。特別是隨著亞馬爾LNG冰上通道的打通、中俄東線天然氣管道的投產，有力保障了我國的能源需求，同時也成為我國與“一帶一路”沿線國家開展互聯(lián)互通的重要標志性工程。

（3）油氣國際貿易合作穩(wěn)步發(fā)展

在“一帶一路”地區(qū)建立亞洲運營中心、歐洲油氣運營中心和中亞-俄羅斯資源市場地，圍繞戰(zhàn)略通道的資源保障積極開展貿易合作。“十三五”期間，“一帶一路”沿線地區(qū)油氣貿易規(guī)模年均增長10%以上。

（4）優(yōu)勢業(yè)務合作已具備一定規(guī)模和影響力

中國石油的工程技術、工程建設、裝備制造業(yè)務具備涉足全球油氣工程服務市場的競爭能力，已在俄羅斯、沙特阿拉伯、哈薩克斯坦等20多個國家形成了一定規(guī)模市場。共有 1 200多支工程服務隊伍在60多個國家和地區(qū)開展業(yè)務，物資裝備出口到數(shù)十個國家。

（5）資金融通、民心相通，共同合作取得重要進展

中國石油先后為“一帶一路”17個國家數(shù)十個產能合作項目提供投融資支持。累計在沿線國家捐資助學、架橋修路、賑災救災、改善醫(yī)療、培養(yǎng)人才和支持當?shù)匚幕钤O施建設，惠及當?shù)厝丝诔^300萬人，員工本地化率超過85%。在“一帶一路”沿線地區(qū)企業(yè)社會責任履行上累計投入超過 3億美元，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)超過10萬人[2]。

2 存在的問題

“十三五”時期，中國石油“一帶一路”油氣合作取得了豐碩成果，但也存在一些問題制約“一帶一路”油氣合作高質量發(fā)展。

（1）中國石油自身競爭力還需進一步提升

與國際大石油公司相比，中國石油在核心技術、品牌形象和隊伍素質等方面還存在一定差距。

技術和裝備方面：在技術創(chuàng)新和應用方面主要還是跟隨者，深海、LNG等前沿高端技術和高附加值技術相對落后，核心設備還依賴進口，缺乏一批重大原創(chuàng)性、集成性技術支撐。

品牌方面：國際大石油公司經過多年經營，已具備強大的品牌影響力和全球信譽度，從而能贏得更多的市場機會，中國石油與之相比還存在一定的差距。

人才方面：人才隊伍整體素質無法滿足業(yè)務發(fā)展需要，在深水勘探、非常規(guī)資源開發(fā)、天然氣液化等領域缺少核心技術和專業(yè)人才，具備國際商務談判能力的法律和財務高端商務人才同樣匱乏。

（2）充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢的體制機制尚未形成

目前，中國石油綜合一體化發(fā)展機制尚不完善，一體化優(yōu)勢沒有得到完全發(fā)揮。

一是國內勘探開發(fā)技術優(yōu)勢沒有及時轉化為海外油氣業(yè)務的競爭力；二是未建立海外業(yè)務上下游一體化的評價機制，導致項目上中下游整體利益分配無法均衡；三是受投資模式及技術實力影響，甲乙方尚未建立協(xié)調機制，無法發(fā)揮投資業(yè)務和服務業(yè)務協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，導致投資業(yè)務對產業(yè)服務業(yè)務拉動不足，產業(yè)服務對投資業(yè)務支撐乏力。

（3）“一帶一路”油氣合作面臨的外部風險逐步凸顯

一是沿線部分國家存在較大的經濟和金融風險。沿線國家主權評級普遍不高，國家債務水平較高，外匯管制嚴格，貨幣不能自由兌換，資金不能自由跨境劃轉，導致回款困難、資金滯留。

二是部分國家的投資政策變更頻繁，透明度不高。部分國家政策變化頻繁，導致項目收益不確定性增加。

三是民粹主義抬頭影響與資源國油氣合作。受資源保護主義影響，部分國家油氣合作政策進一步收緊。

四是國際制裁加劇，海外項目和資金結算風險陡增。俄羅斯和伊朗等國先后受到美國的經濟、金融制裁，在受制裁國家內運營的海外油氣項目不確定因素明顯增加。

五是文化融合和互信還需持續(xù)加強?！耙粠б宦贰毖鼐€國家多民族、多宗教、多文化，有些國家對與中方企業(yè)合作存在顧慮，對中國企業(yè)存在一些偏見，更信賴西方企業(yè)。

3 “十四五”形勢研判

3.1 面臨挑戰(zhàn)

當今世界正處于“百年未有之大變局”，席卷全球的新冠肺炎疫情又陡然增加了許多新的不確定性因素，“十四五”期間面臨的外部風險顯著增加。準確把握“十四五”期間乃至更長時期外部環(huán)境的發(fā)展趨向和基本脈絡，加強研判和防范化解各種外部挑戰(zhàn)和風險，是謀劃“十四五”相關規(guī)劃發(fā)展方向的重中之重?！笆奈濉逼陂g“一帶一路”油氣合作的外部風險主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（1）新冠疫情全球擴散，國際油價斷崖式下跌，對石油產業(yè)造成嚴重的結構性沖擊

受新冠肺炎疫情影響，世界經濟深度衰退，油價暴跌又使得油氣行業(yè)雪上加霜。世界石油工業(yè)出現(xiàn)了市場需求大幅萎縮、投資削減等情況，2020年第二季度，全球石油消費量同比下降2 310萬桶/日，降幅近25%。有專家預測，全球油氣消費的峰值將提前5～10年來臨[3]。石油消費峰值提前來臨，將會影響中國石油在海外的業(yè)務拓展和資源開發(fā)。同時，低油價還將導致海外效益受損，進一步放緩業(yè)務發(fā)展。

（2）中美博弈日趨復雜，“一帶一路”平穩(wěn)的合作環(huán)境將受到挑戰(zhàn)

目前，中美關系已經發(fā)生了質變。中美貿易摩擦具有長期性、復雜性的特點，將重塑全球貿易結構流向。

未來，美國防范、壓制中國擴大影響力的方針未變，中美深層次的戰(zhàn)略分歧與對抗仍在。隨著“一帶一路”建設影響力的進一步擴大，美國針對“一帶一路”倡議的封鎖打壓行為有可能進一步升級，直接影響我國油氣企業(yè)的國際化經營。

（3）全球能源轉型與技術創(chuàng)新步伐加快，國際同行競爭領域發(fā)生變化

當前及今后一個時期，以低碳化、數(shù)字化、智能化、去中心化為特點的能源轉型在加速推進，新技術和新模式對全球石油行業(yè)正在產生系統(tǒng)性、顛覆性變化。國際石油公司都在制定能源新戰(zhàn)略，在能源科技創(chuàng)新和生產減碳化等方面持續(xù)攻關和探索。另一方面，新冠肺炎疫情加速了數(shù)字化進程。數(shù)字化轉型成為油氣行業(yè)降低成本、高效決策的重要抓手之一，石油公司數(shù)字化變革和轉型更加緊迫。

（4）地緣政治風險上升，“一帶一路”投資環(huán)境惡化

當前世界正處于大變革的特殊歷史時期，國際形勢錯綜復雜，黑天鵝事件不斷增多，地緣政治熱點博弈復雜激烈，戰(zhàn)爭危險冒頭，恐怖主義擴散化，項目投資回收風險陡增。

3.2 發(fā)展機遇

雖然挑戰(zhàn)巨大，但機遇并存，“一帶一路”“十四五”期間油氣合作的主要機遇如下：

（1）國家“一帶一路”倡議營造良好政治環(huán)境

“一帶一路”倡議與沿線多國的發(fā)展戰(zhàn)略對接，實現(xiàn)與眾多國家在更廣領域達成協(xié)同聯(lián)動合作。2019年4月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成功舉辦并取得豐碩成果，來自150個國家、92個國際組織的6 000余名外賓參加了論壇[4]，共建“一帶一路”國際合作共識不斷凝聚，在國際社會形成了良好氛圍。

（2）“一帶一路”合作區(qū)域不斷擴大，合作機會增加

“十三五”規(guī)劃時“一帶一路”共涉及64個國家。目前，“一帶一路”合作范圍不斷擴大，共建“一帶一路”國家已延伸至非洲、拉美、南太、西歐等區(qū)域[5]，隨著“一帶一路”合作范圍的不斷擴大，為中國石油“一帶一路”油氣合作戰(zhàn)略實施提供了更廣闊的舞臺和空間。

（3）“一帶一路”地區(qū)仍是油氣資源重要富集區(qū)和生產區(qū)

“一帶一路”地區(qū)油氣資源豐富，是全球重要的油氣資源出口區(qū)，也是我國主要的油氣資源進口區(qū)。2019年，“一帶一路”國家油氣產量占全球油氣總產量的60%以上。

4 “十四五”相關規(guī)劃編制的思考

“十四五”是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期。在新的時代背景下，開展“一帶一路”“十四五”相關規(guī)劃研究需重點關注以下幾個方面：

（1）要準確把握“十四五”規(guī)劃的方向

高質量發(fā)展是國家對“一帶一路”建設提出的新要求。2019年4月26日，習近平總書記在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇提出：要聚焦重點、深耕細作，共同繪制精謹細膩的“工筆畫”，推動共建“一帶一路”沿著高質量發(fā)展方向不斷前進。

高質量發(fā)展意味著要實現(xiàn)有質量的規(guī)模、有效益的速度、有水平的結構?！笆奈濉币?guī)劃要以重大項目投資、油氣貿易、工程服務和產能合作為重點，從優(yōu)化資產結構、提升經營效益、推進協(xié)同發(fā)展、加強能力支撐、提升品牌形象等方面開展研究，積極推動“一帶一路”油氣合作走深走實。

（2）要聚焦一體化協(xié)同發(fā)展

一體化發(fā)展是中國石油海外油氣業(yè)務核心競爭優(yōu)勢之一，也是中國石油穩(wěn)健推進世界一流綜合性國際能源公司建設巨大的內在優(yōu)勢。

中國石油“一帶一路”油氣合作涵蓋上中下游各業(yè)務領域，“十四五”規(guī)劃應統(tǒng)籌考慮一體化協(xié)同的比較優(yōu)勢，充分體現(xiàn)綜合一體化管理模式，把勘探開發(fā)、油氣通道、國際貿易、煉油化工、工程服務、裝備制造和金融支持等業(yè)務串聯(lián)到一起，發(fā)揮投資和服務業(yè)務協(xié)同、投資和貿易業(yè)務協(xié)同、上下游一體化協(xié)同、國內外一體化協(xié)同效應，推動全產業(yè)鏈發(fā)展。

（3）要更加注重國際合作交流

當前，逆全球化愈演愈烈，單邊主義、保護主義抬頭?！耙粠б宦贰薄笆奈濉庇蜌夂献饕獙崿F(xiàn)全方位、深層次、高水平融合，必須加大國際合作交流的力度，積極探討互利共贏的合作模式，持續(xù)推動構建油氣合作利益共同體。

“十四五”規(guī)劃要以油氣合作促進國家關系提升，持續(xù)深化與資源國在油氣重大項目領域的合作，注重與“一帶一路”合作國家采取多種形式的交流與對話，增強政治互信；要加大與行業(yè)聯(lián)盟、當?shù)厣鐓^(qū)、企業(yè)、國際組織和NGO（非政府組織）的溝通交流，進一步提升國際形象和綜合影響力。

（4）要著力加強能力提升

目前，在全球能源轉型與技術創(chuàng)新步伐加快的大背景下，中國石油國際化競爭水平亟待進一步提高。

“十四五”相關規(guī)劃要堅持創(chuàng)新驅動，補齊發(fā)展短板，持續(xù)提高業(yè)務競爭力和國際化經營水平。對于海外油氣業(yè)務的關鍵共性和重大核心“卡脖子”技術，要瞄準世界前沿，統(tǒng)一組織、連續(xù)投入，全力提升技術能力；對于新能源，應加大與國際油氣公司的合作，積極推進氫能、地熱能、光伏等新能源領域布局；對于經營管理，應加強商務運作和資本運營等方面能力提升，切實提高國際化經營管理水平。

5 結束語

面對新形勢、新任務、新要求，中國石油“一帶一路”“十四五”相關規(guī)劃應瞄準高質量發(fā)展定位，加強形勢研判，發(fā)揮中國石油“一帶一路”先發(fā)優(yōu)勢和綜合一體化優(yōu)勢，促進區(qū)域內資源、市場、產業(yè)、金融的協(xié)同發(fā)展，打造以油氣合作為核心載體的能源經濟共同體和命運共同體。