孫安妮/文

大豆富含植物蛋白質(zhì)和不飽和脂肪酸。隨著中國居民生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求增加，大豆需求量隨之增加。然而，由于中國大豆種植面積有限以及大豆生產(chǎn)技術(shù)較為落后，中國大豆產(chǎn)量呈下降趨勢。因此，中國高度依賴進口大豆，并且近九成的進口大豆原產(chǎn)地為美國和巴西。其中，自美國大豆進口量約占大豆進口總量的三成。中國大豆進口渠道二元化為中國的大豆安全和大豆產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展埋下了巨大隱患。

2018年3月22日，美國宣布計劃對600億美元的中國輸美商品加征關(guān)稅，而中國也采取反制措施，計劃對30億美元的美國輸中商品加征關(guān)稅，這標志著中美貿(mào)易摩擦的開始。2019年12月12日，中國宣布正在開展部分自美國進口大豆加征關(guān)稅的排除工作。至此，中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)簳r緩和。在此背景下，本文介紹了中國大豆的生產(chǎn)與貿(mào)易狀況，梳理了中美貿(mào)易摩擦對中國大豆產(chǎn)生的影響，并在此基礎(chǔ)上對當(dāng)前中國大豆面臨的問題進行思考和探討，提出相應(yīng)的對策建議。

一、中國大豆生產(chǎn)貿(mào)易概況

（一）1978年以來，中國大豆產(chǎn)量的總趨勢為先增后減。1978—2004年，由于聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行，中國大豆產(chǎn)量呈增長趨勢。2004年，中國大豆產(chǎn)量達到1949年以來最高水平，為1740萬噸。2004—2014年，由于水稻、玉米種植面積替代了部分大豆種植面積，中國大豆產(chǎn)量呈下降趨勢。2015年，為鼓勵農(nóng)民擴大大豆種植面積，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了相關(guān)政策支持大豆生產(chǎn)。2016年和2017年，在國家政策的引導(dǎo)下，中國大豆產(chǎn)量出現(xiàn)回升，分別為1359萬噸和1528萬噸。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，中國提高了對黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)的大豆補貼標準。2019年，中國開始實施大豆振興計劃，中國大豆種植面積大幅度提高。2019年中國大豆種植面積達到1.4億畝，相比2018年增加了1382萬畝，增幅高達11%。其中，黑龍江省大豆種植面積增加量為1068萬畝，約占全國大豆種植面積增加量的八成。2019年，中國大豆產(chǎn)量大幅提升，高達1642萬噸，相比2018年增加了193.5萬噸，增幅為12.9%。

（二）近年來，中國大豆始終保持“進多出少”的貿(mào)易格局。中國是世界最大的大豆進口國，進口了世界六成以上的貿(mào)易大豆。與之相比，中國大豆出口量微乎其微。2019年，中國大豆出口量為11萬噸，為中國大豆進口量的1.25%。

近年來，美國是中國第二大的大豆進口國，自美國大豆進口量約占大豆進口總量的1/3。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，中國大豆進口量多年來首次下降。2019年中國大豆進口量比2018年略有下降，為8801萬噸。2020年第一季度，中國進口大豆量為1780萬噸，相比去年同期增加6.2%。其中，自美國大豆進口量為781噸，相比去年同期增加210%。隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議逐步落地，2020年中國自美國大豆進口量預(yù)計將有較大增長。

二、中美大豆貿(mào)易摩擦的影響

（一）進口大豆價格短期內(nèi)上漲，長期趨于平穩(wěn)。短期內(nèi)，關(guān)稅的上調(diào)會使進口大豆成本增加，導(dǎo)致進口大豆價格上漲。除美國外其他國家有限的大豆供給無法滿足中國巨大的消費需求，供不應(yīng)求的結(jié)果是進口大豆價格上漲。

從長期來看，中美貿(mào)易摩擦對于進口大豆價格的影響會逐漸消除，進口大豆價格趨于平穩(wěn)。原因如下：一是全球大豆供給充足。2018年全球大豆產(chǎn)量的增加量為2400萬噸，而全球大豆消費量的增加量為70萬噸，全球大豆消費量的增加量遠遠低于全球大豆產(chǎn)量的增加量。二是中國大豆需求減弱。2018年豬價劇烈下跌，導(dǎo)致生豬喂養(yǎng)飼料豆粕的需求下降，進而使中國大豆需求有所緩和。三是全球大豆貿(mào)易格局將達到新的平衡。中國對美國大豆加征關(guān)稅，將導(dǎo)致中國大豆進口價格上漲以及美國大豆出口價格下降。這將吸引其他國家增加對中國的大豆出口，同時進口美國大豆以補充本國大豆需求，從而獲得差額利潤。綜上，從長期來看，全球大豆供需平衡，進口大豆價格將趨于平穩(wěn)。

（二）大豆總進口量減少，大豆進口向其他國家傾斜。2018年，中國大豆進口量為8803萬噸，相比2017年減少8%，這是中國2012年以來大豆進口量首次出現(xiàn)減少。其中，自巴西大豆進口量為6608萬噸，占大豆總進口量的75%，同比增加30%，份額較2017年提升22個百分點；自美國大豆進口量為1664萬噸，占大豆總進口量的19%，同比減少49%，份額較2017年下滑15個百分點。同期，自加拿大、阿根廷和烏拉圭大豆進口量分別為179萬噸、146萬噸和120萬噸，分別減少12.5%、77.8%和53.4%。自俄羅斯大豆進口量為81.7萬噸，同比增加60.8%。受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年中國自美國大豆進口量減少近半數(shù)，對中國大豆總進口量減少的貢獻率高達216%。

（三）大豆產(chǎn)業(yè)供需平衡，大豆相關(guān)產(chǎn)品價格維穩(wěn)。大豆相關(guān)產(chǎn)品包括豆油和豆粕。從豆油看，豆油替代品較多，如花生油、菜籽油、棕櫚油等，豆油價格上漲空間較為有限。此外，近年來中國植物油市場供給充足，豆油價格上漲壓力較小。從豆粕看，豆粕價格會有所上漲，但是漲幅有限。2018年豬價劇烈下跌，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)處于虧損狀態(tài)。部分企業(yè)為減少損失，通過降低生豬喂養(yǎng)飼料中豆粕比例，以降低生豬養(yǎng)殖成本，這導(dǎo)致豆粕市場需求偏弱，供需基本平衡。

三、中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)壕徍蟮乃伎?/h2>

（一）中國大豆需求量大，導(dǎo)致大豆進口量居高不下。國產(chǎn)大豆蛋白質(zhì)含量高，多用于食用；進口大豆出油率高且價格低廉，多被制成豆油、豆粕等相關(guān)產(chǎn)品。豆油是常用的烹調(diào)用油之一，豆粕主要用作肉禽的喂養(yǎng)飼料。隨著中國居民膳食結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，對油脂和肉禽的消費需求增加，對豆油和豆粕的需求量隨之增加，大豆需求量進一步攀升。而中國大豆供給量遠低于需求量，這導(dǎo)致大豆進口量的逐年增加。

此外，許多企業(yè)選擇中國作為豆油加工地。中國作為農(nóng)業(yè)大國，勞動力成本相對低廉，大豆壓榨技術(shù)也較為成熟，是理想的豆油加工地。中國大部分壓榨企業(yè)由外資控股，外資企業(yè)為了降低豆油加工成本，大量購買進口大豆加工成豆油，使中國大豆進口量居高不下。

（二）中國大豆對外依存度高，短期內(nèi)大豆以進口為主的格局不會改變。近十年來，中國大豆對外依存度高達80%以上，且呈上升趨勢。這是因為：一是中國大豆的種植面積有限。近年來，在耕地紅線的限制下，為保證主要糧食作物水稻和小麥供應(yīng)充足，大豆種植面積不斷減少。二是中國大豆單產(chǎn)較低。中國沒有推廣轉(zhuǎn)基因大豆種植，也尚未自主研發(fā)轉(zhuǎn)基因大豆品種。非轉(zhuǎn)基因大豆的劣勢主要體現(xiàn)在種植成本高和單產(chǎn)低。此外，非轉(zhuǎn)基因大豆出油率較低，大豆作為豆油的生產(chǎn)原料，出油率低導(dǎo)致非轉(zhuǎn)基因大豆種植收益較低，競爭優(yōu)勢較弱。非轉(zhuǎn)基因大豆也更易受病蟲害威脅，進一步增加了種植成本，削弱了競爭優(yōu)勢。近年來，美國、巴西等國家都通過應(yīng)用轉(zhuǎn)基因技術(shù)實現(xiàn)了單產(chǎn)大幅度提高，大豆產(chǎn)量成倍增加。三是中國大豆種植收益較低。大豆是土地密集型農(nóng)產(chǎn)品，相比于玉米、小麥畝產(chǎn)量較低，農(nóng)民的種植收益不高，因此多數(shù)農(nóng)民選擇種植玉米、小麥等高收益農(nóng)產(chǎn)品，這導(dǎo)致大豆種植面積進一步萎縮。

（三）大豆進口渠道二元化，為中國大豆安全埋下隱患。中國大豆進口渠道較為單一，絕大部分的進口大豆來源于美國和巴西，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的變化很容易對中國大豆供給格局產(chǎn)生影響。這次的中美大豆貿(mào)易摩擦為我們敲響了警鐘。雖然現(xiàn)在中美大豆貿(mào)易摩擦由于中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議而暫時緩和，但是貿(mào)易摩擦仍可能再次出現(xiàn)。我們必須認識到，二元化的大豆進口渠道，降低了中國大豆抵御外來風(fēng)險的能力，為中國大豆安全埋下了巨大的隱患。

2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情也表現(xiàn)出大豆進口渠道二元化所帶來的巨大風(fēng)險。新冠肺炎疫情對美國和巴西兩國的影響仍在持續(xù)，美國和巴西兩國大豆供應(yīng)量直線下滑。巴西桑托斯港接連出現(xiàn)確診病例，部分船只停止裝載，港口嚴重阻塞，這對包括大豆貿(mào)易在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易造成極大不便。受新冠肺炎疫情影響，美國收緊了移民政策，導(dǎo)致了大量農(nóng)業(yè)勞動力流失，大豆生產(chǎn)遭遇困境。

四、中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)壕徍蟮膶Σ?/h2>

（一）增加大豆種植面積，提高大豆產(chǎn)量。提高大豆自給率對保障我國大豆安全有著重大的意義，可以從以下四個方面入手：一是提高大豆生產(chǎn)者補貼。由于中國大豆種植成本較高，相對玉米、水稻等作物收益較低，導(dǎo)致大豆生產(chǎn)者積極性不高。通過增大補貼力度，可以增加大豆生產(chǎn)者的種植收入，從而調(diào)動大豆種植的積極性，增加大豆種植面積。二是加大培育良種的科研投入。中國可以通過育種獎勵政策，提高專家育種的積極性，從而加快培育高單產(chǎn)、高出油率、高蛋白質(zhì)的大豆品種，增強中國大豆的競爭優(yōu)勢。三是建設(shè)大豆種植保護區(qū)。大豆種植保護區(qū)可以改善大豆種植條件，提高防災(zāi)抗旱能力，降低大豆種植風(fēng)險，實現(xiàn)大豆產(chǎn)量穩(wěn)定增長。四是提高大豆種植規(guī)?；?、機械化水平。通過大豆生產(chǎn)效率的提高，降低大豆生產(chǎn)成本，提升中國大豆的競爭力。

（二）加強國際經(jīng)貿(mào)合作，促進大豆進口來源多元化。通過與多個大豆生產(chǎn)國進行經(jīng)貿(mào)合作，可以使中國大豆進口渠道分散化，促進多元化的大豆進口格局的形成，降低依賴單一國家大豆進口的風(fēng)險，保障中國的大豆安全。

一方面，中國應(yīng)當(dāng)積極和阿根廷、加拿大等全球主要大豆生產(chǎn)國建立大豆貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。中國應(yīng)當(dāng)降低合作國家的大豆進口關(guān)稅，以加快形成多元化的大豆進口格局。另一方面，中國應(yīng)當(dāng)進一步開拓新興大豆進口市場。許多國家疆土遼闊，土壤條件優(yōu)渥，為大豆的機械化、規(guī)?；a(chǎn)提供了有力的先天條件，為未來大豆的高倍增產(chǎn)提供了可能。中國可以通過國際投資的方式，增強與這些國家的大豆貿(mào)易合作，促進大豆進口渠道多元化。

（三）增加豆油、豆粕替代品的進口，減少大豆需求量。中國大豆消費量中有約九成來自于大豆壓榨消費。大豆壓榨的主要產(chǎn)品為豆油和豆粕。中國可以通過增加豆油和豆粕替代品的進口以滿足對豆油和豆粕的消費需求，從而減少大豆的壓榨需求。從豆油看，中國可以增加花生油、蓖麻油、菜籽油、棕櫚油等植物油的進口以彌補豆油的供給缺口。從豆粕看，世界粕類市場供給充足，粕類貿(mào)易規(guī)模龐大。中國可以增加亞麻粕、棉籽粕、花生粕、油菜粕等豆粕替代品的進口來滿足對粕類的消費需求。此外，中國應(yīng)當(dāng)調(diào)整肉禽喂養(yǎng)飼料的配方，降低配方中蛋白質(zhì)的比例，以減少對豆粕的需求。2018年中國生豬喂養(yǎng)飼料的蛋白質(zhì)含量為16%，如果通過調(diào)整配方將蛋白質(zhì)含量下降2個百分點，預(yù)計可減少1030萬噸豆粕消費，相當(dāng)于減少1370萬噸大豆消費。中國還應(yīng)當(dāng)積極研發(fā)新型肉禽喂養(yǎng)飼料的添加劑，促進肉禽喂養(yǎng)飼料中氨基酸的使用效率，降低豆粕的消費量，減少大豆進口量。

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