EPC總承包項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究進(jìn)展及在水環(huán)境治理領(lǐng)域研究展望

■魏志杰

（1.中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司；2.浙江大學(xué)）

引 言

EPC（設(shè)計(jì)-采購-施工）總承包項(xiàng)目指的是某項(xiàng)工程的承包商按照合同規(guī)定，承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行服務(wù)（或運(yùn)營維護(hù)）等工作，并對(duì)所承包工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等全面負(fù)責(zé)。這種總承包模式責(zé)任主體清晰、合同結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，便于建設(shè)單位的管理，有利于提升項(xiàng)目的整體效益。目前，EPC總承包模式已經(jīng)成為國際上通用的工程承包模式，我國也早已開始將該模式在各類工程建設(shè)領(lǐng)域中進(jìn)行大力推廣。

EPC項(xiàng)目通常實(shí)行固定總價(jià)合同，承包商要承擔(dān)大部分的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)在投標(biāo)階段未能對(duì)項(xiàng)目的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行妥當(dāng)管理，很有可能會(huì)給承包商帶來重大損失。因此，在投標(biāo)階段，EPC總承包商必須全面分析、辨識(shí)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定最佳的投標(biāo)策略。

本文介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理和EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的國內(nèi)外研究進(jìn)展，并從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等方面對(duì)已有研究成果進(jìn)行了分析和總結(jié)，指出了EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究存在的一些問題，并對(duì)今后水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的研究方向和內(nèi)容提出展望。

1 EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)述

從承包商在工程項(xiàng)目全生命周期的參與活動(dòng)來看，投標(biāo)階段相比于其他階段如設(shè)計(jì)、采購、施工、運(yùn)營維護(hù)等階段的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜、關(guān)鍵，投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)控制是EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，即識(shí)別某個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因素。在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后，還需要對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，即通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生概率的大小或可能產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度等進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的相應(yīng)處理措施，主要包括風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)自留等。

2 國外EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究進(jìn)展

2.1 國外風(fēng)險(xiǎn)管理起源

18世紀(jì)國外已經(jīng)有風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，但直到1916年，法國古典管理學(xué)代表人物亨利法約爾[1]才將風(fēng)險(xiǎn)管理的思想引入企業(yè)管理領(lǐng)域，并闡述了風(fēng)險(xiǎn)管理的概念及風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)管理的影響。風(fēng)險(xiǎn)管理的研究出現(xiàn)在工程領(lǐng)域較晚，直到二戰(zhàn)期間，風(fēng)險(xiǎn)管理理論才首次被美國應(yīng)用于大型武器研制等系統(tǒng)工程，而風(fēng)險(xiǎn)管理在工程建設(shè)領(lǐng)域里的大規(guī)模運(yùn)用則要到戰(zhàn)后大規(guī)模的重建工程建設(shè)中[2]。

2.2 國外投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)及EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的研究探索

1972年，Rosenbloom J.S.[3]對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模擬，為投標(biāo)報(bào)價(jià)提供了有效依據(jù)；F.h.Griffis和Symeon Christodoulou[4]于2000年采用PERT方法和蒙特卡洛（Monte-Calo）方法分析項(xiàng)目工期，采用三時(shí)估計(jì)法估算方差，估算出項(xiàng)目按時(shí)完工的概率，旨在最初的投標(biāo)階段對(duì)項(xiàng)目工期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評(píng)估；D.K.H.Chua和D.Li[5]于2000年采用層次分析法（AHP法）評(píng)估了項(xiàng)目的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，但是仍然沒有形成系統(tǒng)的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。

在EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面，Iranmanesh[6]將風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)同工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效的結(jié)合，提出風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)RBM（Risk Breakdown Structure），并對(duì)此模型進(jìn)行了補(bǔ)充、改進(jìn)，使其更好的用于EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)估。Yeo[7]結(jié)合供應(yīng)鏈管理理論和關(guān)鍵鏈管理理論，對(duì)EPC總承包項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)開展研究。

為了更好地開展投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理研究，為投標(biāo)活動(dòng)服務(wù)，國外學(xué)者仍在探索建立更為完善的理論和模型。

3 國內(nèi)EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究進(jìn)展

3.1 國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展

風(fēng)險(xiǎn)管理引進(jìn)國內(nèi)之初，最早被應(yīng)用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的外貿(mào)、金融、外匯等行業(yè)。20世紀(jì)80年代中期，項(xiàng)目管理理論評(píng)價(jià)與實(shí)踐方法理論引入國內(nèi)后首先應(yīng)用于廣州、上海地鐵建設(shè)項(xiàng)目、三峽大壩等大型工程項(xiàng)目管理當(dāng)中。

3.2 國內(nèi)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展

在項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究方面，齊錫晶等[8]在1999年運(yùn)用層次分析法（AHP法）對(duì)施工企業(yè)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行了分析，但其采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較為單一。盧德林[9]在1999年運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)法對(duì)土建工程投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，但該方法建立在風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)內(nèi)各因素相互獨(dú)立的基礎(chǔ)上，對(duì)交互影響的風(fēng)險(xiǎn)因素缺乏進(jìn)一步的探討。張朝勇等[10]在2007年在傳統(tǒng)層次分析法（AHP法）基礎(chǔ)上，利用模糊數(shù)和熵權(quán)建立了投標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策模型，在一定程度上改進(jìn)了AHP法判斷矩陣一致性檢驗(yàn)調(diào)整麻煩的不足，使得決策模型更加貼近現(xiàn)實(shí)。

3.3 國內(nèi)EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究進(jìn)展

在EPC總承包項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究方面，鄭少君[11]在2010年將贏得值法原理引入EPC項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制。李卉[13]在2016年在模糊綜合評(píng)價(jià)引入三角模糊函數(shù)，使得指標(biāo)權(quán)重計(jì)算變得更加科學(xué)，提高了評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性。王玉[14]在2019年引入變權(quán)均衡函數(shù)構(gòu)造變權(quán)公式，對(duì)層次分析法的常權(quán)權(quán)重進(jìn)行了變權(quán)處理，并結(jié)合模糊綜合評(píng)價(jià)方法構(gòu)建了EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的變權(quán)模糊評(píng)價(jià)模型。

4 EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究存在的問題

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵在于如何建立起來有效的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，隨著EPC項(xiàng)目專業(yè)化的不斷發(fā)展，在不同領(lǐng)域、不同工程建設(shè)項(xiàng)目類型之間尚不能構(gòu)建一種普遍適用的評(píng)價(jià)體系。

（2）從承包商的角度，不同承包商之間的資信、實(shí)力、業(yè)績、履約能力、專業(yè)能力等差別很大，目前對(duì)于EPC項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)模型的研究成果較少，且適用性有限。

（3）目前對(duì)于EPC投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的研究成果雖然較多，但多利用層次分析法及模糊綜合評(píng)價(jià)等方法，這些方法對(duì)指標(biāo)權(quán)重處理的合理性仍需改善。

（4）目前EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)采用的方法，在某些新領(lǐng)域如考核付費(fèi)模式的水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目，可能存在較多不確定性的風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)可能存在困難。

5 水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究展望

在水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)研究方面，吳冰[15]在2018年對(duì)城市流域水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目存在的問題進(jìn)行了探討，也介紹了EPC項(xiàng)目存在的招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)問題。張林波[16]在2018年通過實(shí)地調(diào)研及專家調(diào)查法確定了風(fēng)險(xiǎn)因素，利用層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重，運(yùn)用MATLAB軟件計(jì)算矩陣參數(shù)進(jìn)行層次排序。國內(nèi)學(xué)者已開始在水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目中運(yùn)用項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工具，探索解決投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的方法。

但總體來看，對(duì)水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的研究成果仍較少，尤其是近年來已開始出現(xiàn)的考核付費(fèi)模式下的水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目，由于考核合格方支付工程款，EPC承包商的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)大大增加，對(duì)于該類型項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的研究幾乎沒有。建議今后對(duì)水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目開展以下研究：

（1）開展項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)的研究?，F(xiàn)有的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)較為籠統(tǒng)，缺乏有效的針對(duì)性，對(duì)于考核付費(fèi)模式下的水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目，應(yīng)重點(diǎn)研究費(fèi)用虧損風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目考核指標(biāo)難度風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。

（2）完善投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?，F(xiàn)有的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系在指數(shù)權(quán)重處理上仍需完善，今后需進(jìn)一步完善指標(biāo)權(quán)重的處理，使權(quán)重計(jì)算更加科學(xué)，更加貼近工程項(xiàng)目實(shí)際。

（3）開展投標(biāo)報(bào)價(jià)模型的研究，為承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)提供參考?，F(xiàn)有的EPC項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)模型較少，考慮水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目多以設(shè)計(jì)院牽頭，建議從設(shè)計(jì)院牽頭的承包商角度，開展投標(biāo)報(bào)價(jià)模型的研究。

（4）關(guān)注項(xiàng)目全生命期尤其是運(yùn)營維護(hù)期風(fēng)險(xiǎn)的影響。水環(huán)境治理EPC項(xiàng)目通常都有三年以上的運(yùn)營維護(hù)期，其運(yùn)營維護(hù)期通常也要求考核達(dá)標(biāo)，因此必須充分考慮運(yùn)營維護(hù)期考核達(dá)標(biāo)對(duì)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響。

6 結(jié) 語

隨著EPC總承包模式在國內(nèi)的興起和發(fā)展，目前已成為建筑市場(chǎng)的主流承包模式之一，國內(nèi)大型設(shè)計(jì)院也將業(yè)務(wù)中心向EPC總承包方面轉(zhuǎn)移。而對(duì)EPC總承包項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，可以提高承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為提升工程建設(shè)項(xiàng)目整體管理水平作出貢獻(xiàn)。