任詩發(fā) 文

占據(jù)新能源商用車半壁江山的新能源專用車(本文含卡車、專用汽車)2020年前3季度市場咋樣？根據(jù)最新上牌信息，2020年前3季度新能源專用車銷售3萬5 308輛，比2019同期(3萬5 434輛)微降0.356%，狀況明顯好于同為新能源商用車的新能源客車。2020年前3季度新能源專用車市場具體特點，簡析如下。

特點一：2020年1—9月新能源專用車銷量同比，是近5年同期中唯一下降的年份，但降幅較小

根據(jù)近年上牌信息，近5年1—9月新能源專用車銷量及同比情況如表1。

由表1可見，2016—2020年近5年的前3季度中，2020年前3季度新能源專用車銷量是唯一同比下降的年份(微弱下降)，主要是受到新冠疫情、新能源補貼退坡及路權(quán)等多方面因素影響。

特點二：2020年1—9月新能源專用車同比降幅，比前3季度新能源商用車整體市場降幅低近10.84百分點，是抑制后者大幅下降的最大“功臣”

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)和上牌信息，2020年前3季度新能源專用車與新能源客車、新能源商用車銷量及同比情況如表2。

由表2可見，2020年1—9月，新能源專用車銷量同比下降0.356%，比新能源商用車行同比降幅低近10.84個百分點，比新能源客車銷量同比降幅低近29.64百分點(前3季度新能源客車降幅比商用車行業(yè)降幅低近19個百分點，成為新能源商用車市場下降的最大“推手”)，是抑制整個新能源商用車市場大幅度下滑的最大“功臣”。這是啥原因？

表1 近5年1—9月新能源專用車銷量及同比

表2 2020年1—9月新能源專用車、新能源客車、新能源商用車銷量及同比情況

主要是因為2020年新冠疫情發(fā)生后“新基建”狂潮的掀起、電商物流/郵政快遞業(yè)務(wù)/冷鏈運輸快速發(fā)展等諸多利好因素疊加，加大了對新能源物流車輛的需求，尤其是促進了純電動物流車市場的發(fā)展。而新能源客車受新冠疫情影響更大，上述諸多利好因素對新能源客車的提振作用非常有限(甚至可以認為這些利好因素與新能源客車市場沒有關(guān)系)；而純電動物流車占據(jù)新能源專用車市場近9成的市場份額，因此就不難理解為何2020年前3季度新能源專用車市場幾乎與上年持平(-0.356%)，而新能源客車卻大降了。

特點三：2020年1—9月，新能源專用車銷量中，按用途分類，新能源物流車占9成，一家獨大，其次是新能源環(huán)衛(wèi)車，占比7.7%，再次是其他新能源專用車，占比最小

根據(jù)上牌信息，按目標用途劃分，2020年前3季度新能源專用車主要細分市場銷量構(gòu)成情況如表3。

由表3可見，2020年前3季度新能源專用車市場中，新能源物流車一家獨大，占比90.2%；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車占比7.7%；第三是其他類新能源專用車(如自卸車、攪拌車、牽引車等)，占比僅2.1%。

特點四：2020年前3季度新能源專用車銷量中，按車型分類，純電動微面占比近6成，一家獨大

根據(jù)上牌信息，按車型劃分，2020年前3季度新能源專用車主要細分市場銷量構(gòu)成情況如表4。

由表4可見，按車型種類劃分，2020年前3季度新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)特征如下：

(1)電動微面類物流車占比近6成(57.7%)，主要包括輕客類海獅、凌特、其他面包車等外形的物流車，在新能源專用車市場獨占鰲頭。

(2)純電動輕卡微卡及中輕型環(huán)衛(wèi)車輛占比33.84%，位居第二，主要包括輕卡廂式物流車、微卡物流車及中輕型環(huán)衛(wèi)車輛。

(3)新能源重卡類占比5.18%，主要包括純電動牽引車、純電動自卸車及少量的插電式混合動力專用車、燃料電池重卡等。目前重卡的新能源化率較低，主要是因為重卡承擔中長途貨物運輸，電池組電量不夠中長途續(xù)航里程的需求；但隨著充電樁、換電站等新基建的加速落地及燃料電池技術(shù)發(fā)展和成本的降低，未來新能源重卡發(fā)展空間巨大。

(4)純電動皮卡占比最小，只有3.28%。

特點五：從噸位看，近幾年新能源專用車中大型化趨勢明顯

根據(jù)上牌信息，按噸位劃分，2017—2019年及2020年前3季度新能源專用車銷量構(gòu)成情況如表5、變化趨勢如圖1。

從表5和圖1看出，2020年前3季度N1類車型占比最大，但從與前幾年比較看，新能源專用車市場近年向中大型化發(fā)展趨勢明顯，N3類車型占比逐步增加，也就是說中重卡新能源化率在逐年提高，雖然目前占比還很低。貨車“大噸小標”等不規(guī)范問題還會持續(xù)存在一段時間，但問題會逐步改變；未來專用車也會面臨規(guī)范化的問題。

(1)N1類新能源專用車主要包括純電動微卡、純電動輕卡和純電動微面類物流車。2020年新能源專用車市場中，3.5 t以下的純電動物流車是最為暢銷的車型。

(2)N2類新能源專用車主要包括純電動輕卡類物流運輸車、純電動類(也有少量的混合動力)的中重型環(huán)衛(wèi)車(如清掃車、灑水車、養(yǎng)路車、垃圾車等)。

表3 2020年1—9月新能源專用車主要細分市場銷量構(gòu)成情況(按用途)

表4 2020年前3季度新能源專用車主要細分市場銷量構(gòu)成情況(按車型)

表5 2017—2019年及2020年1—9月新能源專用車銷量構(gòu)成情況(按噸位)

圖1 2017—2019年及2020年1—9月新能源專用車銷量構(gòu)成變化趨勢

(3)N3類新能源專用車主要包括純電動(少量的混合動力)類中重卡類的自卸車、混凝土攪拌車、牽引車等。近年N3類新能源專用車大幅增長，其中增幅最大的是新能源牽引車(同比增長7.8倍)，新能源牽引車主要銷售廠家是華菱星馬和北奔重汽(見表6)。目前各類產(chǎn)品都有電動化需求，但數(shù)量少，占比較低。未來，隨著充電樁、換電站等新基建項目的加速建設(shè)以及國家對燃料電池中重卡示范推廣的重視，新能源重卡市場發(fā)展空間會越來越大。

此外，值得一提的是，2020年前3季度中，江鈴重汽首次銷售9輛燃料電池重卡(SXQ4180J1A2FCEV)，首次投入上海寶武集團運營，也是全球最先一批投入批量運營的燃料電池重卡，盡管數(shù)量很少，但意義非凡。

特點六：2020年前3季度新能源專用車市場區(qū)域流向不均。TOP10城市中，同比3增7降。

根據(jù)統(tǒng)計，2020年1—9月主要城市新能源專用車銷量及占比情況如表7。

從表7可知，2020年前3季度新能源專用車區(qū)域市場流向特征如下：

(1)深圳一家獨大，占比唯一近2成(21.75%)，銷量同比下降超4成(44.9%)；說明深圳雖然現(xiàn)在仍是新能源專用車銷量最多的地方，但市場需愛逐漸飽和，市場空間越來越小。

(2)廣州第二，占比11.1%，銷量同比增加25.86%，市場增長勢頭較為強勁。

(3)成都第三，占比9.56%，但銷量同比下降43.2%，這個趨勢與深圳相似。

(4)TOP10城市合計銷售2萬2 333輛，占比63.25%，銷量同比下降超3成，合計占比同比也顯著下降，說明2020年前3季度其他城市的新能源專用車銷量開始增加，而不只僅限制在前10個城市。這主要與國家一直大力提倡發(fā)展新能源物流車政策、降低新能源物流成本導致不少地方路權(quán)開放比以前有所增多有關(guān)。

當然目前新能源專用車流向仍很不均衡，還只是流向全國少數(shù)城市，全國大部分城市銷量仍然較少。其影響因素有多種，包括路權(quán)、充電樁較少及新能源專用車安全性能不過關(guān)等。

特點七：2020年前3季度新能源專用車銷量TOP 10 企業(yè)重新排隊，競爭格局重構(gòu)。

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年1—9月新能源專用車銷量TOP 10企業(yè)銷量情況如表8。

由表8可見，2020年前3季度新能源專用車主要生產(chǎn)企業(yè)TOP 10銷量及競爭格局如下：

(1)重慶瑞馳銷售6 823輛，同比增長12.3%，占比19.3%，從上年同期的第4躍居第一，進步很快。

(2)東風汽車銷量5 038輛，同比下降超3成(31%)，占比14.27%，，從上年同期的第二下降到第三。

(3)華晨鑫源銷量5 012輛，同比大增118%，占比14.2%，從上年同期的第六躍居第三，上升也很快。

(4)上年同期排名第一的奇瑞汽車在2020年1—9月銷售2 108輛，同比下降77%，占比不到6%(5.97%)，排名第五。

(5)上年同期排名第三的南京金龍在2020年1—9月銷售1 175輛，同比大降81.3%，占比3.32%，排名下降到第九。

(6)TOP 10企業(yè)中，銷量同比5增5降，可謂“一半歡喜一半愁”，累計占比近8成(79.55%)。

總體看，2020年前3季度新能源專用車競爭格局重新構(gòu)建，老大換主，TOP 10企業(yè)重新排隊?！袄洗筝喠髯f，競爭格局不穩(wěn)”正是新能源專用車市場不同于新能源客車市場的一個顯著特點。

表6 2020年1—9月新能源牽引車銷量排行情況(上牌信息)

表7 2020年1—9月主要城市新能源專用車銷量及占比(據(jù)上牌信息)

表8 2020年1—9月新能源專用車銷量TOP 10企業(yè)銷量情況