2019年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

文 ∣ 劉悅 北京空間科技信息研究所

2019年，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步經(jīng)歷收入結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、業(yè)務(wù)應(yīng)用持續(xù)變化的新局面。以電視直播、“低速”固定通信等為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)持續(xù)放緩、甚至出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)型、網(wǎng)絡(luò)型等業(yè)務(wù)收入則不斷增長(zhǎng)，全球衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，這也倒逼運(yùn)營(yíng)商不斷調(diào)整自身發(fā)展策略，尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的演變，同時(shí)也將在很大程度上牽引制造商研制能力的升級(jí)、創(chuàng)新，最終推動(dòng)行業(yè)走過轉(zhuǎn)型發(fā)展的“陣痛期”。

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與法律情況

產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直以來是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)界最關(guān)心的問題，但由于數(shù)據(jù)采集范圍和方向的差異，目前僅有歐洲咨詢公司（Euroconsult）對(duì)整個(gè)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了規(guī)模統(tǒng)計(jì)，其發(fā)布的結(jié)果較為權(quán)威，也得到了廣泛認(rèn)可。美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）則進(jìn)行了更大范圍（如衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)）或更小范圍（如衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的各個(gè)子產(chǎn)業(yè)）的研究和統(tǒng)計(jì)，也具有一定的參考價(jià)值。

根據(jù)歐洲咨詢公司數(shù)據(jù)，2018年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入1463億美元，較上年下降1.9%，近五年發(fā)展變化如圖1所示。SIA 2019年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在從衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)發(fā)展變化來看，電視直播和固定通信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)降幅最為明顯，分別下降3%和4.5%，數(shù)據(jù)型、網(wǎng)絡(luò)型業(yè)務(wù)收入不斷增長(zhǎng)，近五年發(fā)展變化如圖2所示。

圖1 2014-2018年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)收入

圖2 2014-2018年全球衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)收入

在產(chǎn)業(yè)政策層面，美歐等主要航天國家針對(duì)商業(yè)航天特別是新型低軌小衛(wèi)星星座的快速發(fā)展，加大了支持力度。在美國，美國商務(wù)部發(fā)布題為《通過有效的頻譜政策驅(qū)動(dòng)商業(yè)航天發(fā)展》的報(bào)告，就如何通過太空無線電頻率政策、國內(nèi)外監(jiān)管，以及在多邊論壇中的活動(dòng)，提高美國航天全球競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)近年來商業(yè)低軌寬帶通信小衛(wèi)星星座快速發(fā)展、傳統(tǒng)監(jiān)管審批流程冗長(zhǎng)而費(fèi)用高昂的情況，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）于2019年8月1日正式推出簡(jiǎn)化版的小衛(wèi)星許可監(jiān)管流程，為相關(guān)廠家更快地拿到頻譜使用權(quán)開辟了道路。

歐洲航天局（ESA）發(fā)布“一網(wǎng)日出”計(jì)劃（OneWeb Sunrise），由ESA電信系統(tǒng)高級(jí)研究部門（ARTES）負(fù)責(zé)，通過PPP的方式為一網(wǎng)公司提供經(jīng)費(fèi)支持，出資額可占到所需經(jīng)費(fèi)50%以上。2019年2月，英國航天局資助1800萬英鎊（約合2330萬美元），率先成為“一網(wǎng)日出”計(jì)劃框架下首個(gè)提供資金支持的國家。

加拿大政府繼續(xù)加大對(duì)低軌通信衛(wèi)星星座研制工作的資金支持。在2019年3月公布的最新政府預(yù)算中，提出為北美電信衛(wèi)星公司（Telesat）的低軌寬帶星座研發(fā)工作投資8500萬加元（約合6470萬美元），并提供6億加元（約合4.566億美元）來購買容量。此前，加拿大財(cái)政部長(zhǎng)莫諾曾在2018年2月公布的2018財(cái)年政府預(yù)算中宣布提供1億加元（8200萬美元）來支持低軌衛(wèi)星的發(fā)展。

在面向商業(yè)航天發(fā)展政策不斷放寬的同時(shí)，國際社會(huì)對(duì)于頻率軌位審批監(jiān)管持續(xù)收緊。2019年10月，國際電聯(lián)WRC-19探討對(duì)大型星座運(yùn)營(yíng)商提出更嚴(yán)格的發(fā)射節(jié)點(diǎn)要求，以防止衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商以1顆衛(wèi)星來囤積供幾百乃至數(shù)千顆衛(wèi)星使用的無線電頻譜資源。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)則，運(yùn)營(yíng)商有7年時(shí)間用1顆新衛(wèi)星或現(xiàn)有衛(wèi)星來占據(jù)所配給的位置，且只要在那里停留至少90天就可以遞交所謂的“啟動(dòng)”文件。新“設(shè)置節(jié)點(diǎn)規(guī)則”則要求星座運(yùn)營(yíng)商在明確給定的時(shí)間段發(fā)射多顆衛(wèi)星才能保住頻譜權(quán)。

二、衛(wèi)星發(fā)射

截至2019年，全球共發(fā)射了179顆通信衛(wèi)星，其中1顆發(fā)射失敗。從軌道類型看，在全年發(fā)射的衛(wèi)星當(dāng)中，地球靜止軌道（GEO）通信衛(wèi)星僅有20顆，其余均為中低軌衛(wèi)星。從用途來看，商業(yè)衛(wèi)星共計(jì)166顆。

另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全球共簽訂了14顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星的制造合同。其中空客防務(wù)與航天公司共獲得6顆GEO衛(wèi)星的制造合同，在全球衛(wèi)星制造商中排名第一，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）作為主承包商獲得3顆衛(wèi)星制造合同。波音公司（Boeing）、諾斯羅普-格魯曼公司（Northrop Grumman）各獲得2顆衛(wèi)星的制造合同。需要說明的是，TAS除了作為主承包商獲得的3顆衛(wèi)星訂單，還將配合空客公司，為西班牙衛(wèi)星公司（Hisdesat）2顆衛(wèi)星提供有效載荷。而空客公司簽約的Inmarsat-7衛(wèi)星為該公司新平臺(tái)“一星”（OneSat）的首發(fā)星。此外，來自美國的一家初創(chuàng)公司阿斯創(chuàng)尼斯公司（Astranis）也宣布進(jìn)行該公司1顆微型GEO衛(wèi)星的研制。

三、衛(wèi)星制造

1.傳統(tǒng)通信衛(wèi)星制造商密集推出新平臺(tái)

在傳統(tǒng)通信衛(wèi)星制造領(lǐng)域，為應(yīng)對(duì)靜止軌道通信衛(wèi)星市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，GEO小衛(wèi)星平臺(tái)成為當(dāng)前傳統(tǒng)通信衛(wèi)星制造商重點(diǎn)發(fā)力方向，2019年國外幾家衛(wèi)星制造商密集推出幾百公斤至2000kg不等新的GEO軌道通信衛(wèi)星平臺(tái)產(chǎn)品，例如，波音公司基于“O3b增強(qiáng)”研制經(jīng)驗(yàn)，推出GEO小衛(wèi)星平臺(tái)，列入702X系列；空客高調(diào)宣布新“一星”（OneSat）平臺(tái)獲得3顆首發(fā)星研制合同；TAS公司推出全電衛(wèi)星“靈感”（Inspire）。

波音公司的新平臺(tái)主要有三大特點(diǎn)：一是質(zhì)量輕，有利于節(jié)省發(fā)射成本，例如波音公司的702X平臺(tái)，采用全電推進(jìn)設(shè)計(jì)和3D打印技術(shù)，能夠把未加注質(zhì)量為3750kg的一顆衛(wèi)星壓縮到干質(zhì)量只有1900kg；二是靈活性，通過數(shù)字載荷技術(shù)提高載荷的靈活程度，例如每個(gè)載荷模塊能以數(shù)字方式產(chǎn)生5000個(gè)波束，并可以根據(jù)需要定制功率、位置和靈敏度的相控陣天線；三是高度模塊化，實(shí)際就像搭積木一樣，只需要把更多的磚瓦放到一起，加裝一個(gè)更大的反射面，并更改星上軟件就可以擴(kuò)展成容量為1Tbit/s的大型GEO衛(wèi)星。

而TAS的“靈感”平臺(tái)同樣強(qiáng)調(diào)輕和采用數(shù)字有效載荷，衛(wèi)星質(zhì)量約2000kg，支持一箭三星發(fā)射。與702X不同，“靈感”不能加大成1Tbit/s的大衛(wèi)星，為節(jié)省費(fèi)用，“靈感”要保持在100～200Gbit/s的范圍。每兆比特容量成本接近于容量是其5倍的衛(wèi)星。由于采用數(shù)字透明處理器，“靈感”將比公司為歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）制造的“聯(lián)通VHTS”（Connect VHTS）更為靈活。該平臺(tái)預(yù)計(jì)2023年首發(fā)，衛(wèi)星制造周期將縮短至18個(gè)月，年產(chǎn)6顆。

空客公司的“一星”（OneSat）的新平臺(tái)被稱為是一種模塊化、“按制造來設(shè)計(jì)”的通信衛(wèi)星平臺(tái)，研制周期從訂單簽署到發(fā)射有望縮短至18個(gè)月。同樣高度重視靈活性，能根據(jù)用戶需求快速在特定區(qū)域部署新的容量。平臺(tái)首發(fā)星Inmarsat-7具備生成數(shù)千個(gè)波束的能力，并能在數(shù)秒內(nèi)對(duì)這些波束做出調(diào)整。

2.全球首個(gè)小衛(wèi)星流水線工廠建成投產(chǎn)

2019年7月22日，空客公司與一網(wǎng)公司合資成立衛(wèi)星制造廠，工廠目前有兩條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線每天可制造1顆衛(wèi)星。該工廠將承擔(dān)大部分一網(wǎng)衛(wèi)星的研制任務(wù)，同時(shí)也還將承接來自其他運(yùn)營(yíng)商或客戶的衛(wèi)星制造業(yè)務(wù)。

該工廠開創(chuàng)了利用自動(dòng)生產(chǎn)、組裝流水線進(jìn)行大規(guī)模、低成本衛(wèi)星生產(chǎn)的全球先例。同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)帶來“鯰魚”效應(yīng)。例如，TAS和黑天公司（BlackSky）的LeoStella衛(wèi)星工廠；Telesat的LEO小衛(wèi)星星座準(zhǔn)備在TAS和空客之間選擇建廠；以及柏林航天技術(shù)公司與Azista Industries公司在印度建廠。

3.勞拉空間系統(tǒng)公司（SSL）開展公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整

勞拉空間系統(tǒng)公司（SSL）曾一度是全球頂級(jí)衛(wèi)星制造商，長(zhǎng)期占據(jù)全球商業(yè)地球靜止軌道大型通信衛(wèi)星市場(chǎng)霸主地位。然而，當(dāng)前隨著大衛(wèi)星全球市場(chǎng)的萎縮，勞拉公司面臨訂單減少，重要部件缺陷延遲交貨，高收入低利潤(rùn)等問題，使得勞拉公司的母公司麥克薩技術(shù)公司（MAXAR）于2018年曾考慮出售處境艱難的GEO衛(wèi)星制造業(yè)務(wù)，以擺脫該業(yè)務(wù)的虧損局面。

2019年，麥克薩技術(shù)公司在對(duì)勞拉的未來前景進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的綜合分析后，宣布將不會(huì)出售或關(guān)閉商業(yè)地球靜止軌道衛(wèi)星業(yè)務(wù)，而是進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向“軍團(tuán)”（Legion）級(jí)別衛(wèi)星的研制上?！败妶F(tuán)”這一名稱源自SSL正在為數(shù)字地球公司建造的“世界觀測(cè)-軍團(tuán)”（WorldView Legion）遙感衛(wèi)星星座。與此同時(shí)，SSL將爭(zhēng)取美國政府部門及其他國家的業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，麥克薩還將要裁掉其現(xiàn)有近2000人中的大約3%，并將公司更名為麥克薩空間解決方案集團(tuán)。

四、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)

1.多家公司加速星座部署

（1）歐洲衛(wèi)星公司的第5組4顆O3b衛(wèi)星成功發(fā)射，完成星座一代組網(wǎng)

2019年4月5日，歐洲衛(wèi)星公司（SES）的第5組4顆“另外三十億人”（O3b）中地球軌道Ka頻段寬帶衛(wèi)星發(fā)射，從而完成了第一代星座的組網(wǎng)建設(shè)。O3b衛(wèi)星星座部署在中地球軌道，軌道高度7830km，采用Ka頻段頻率，主要用于向亞洲、非洲、拉丁美洲、太平洋和中東沒有充分上網(wǎng)條件的新興市場(chǎng)提供低成本高速上網(wǎng)服務(wù)。

該系統(tǒng)于2013-2014年采用聯(lián)盟號(hào)運(yùn)載火箭部署了前三組共12顆衛(wèi)星，2015年底又訂購了8顆，主承包商均為TAS公司。每顆衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量為700kg，配備12部可控天線和12路Ka頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，設(shè)計(jì)壽命10年。

（2）歐洲衛(wèi)星通信公司欲發(fā)展低軌物聯(lián)網(wǎng)星座

2018年3月，歐洲衛(wèi)星通信公司（Eutelsat）公司正式公布其低軌物聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃，計(jì)劃由25顆衛(wèi)星組成“歐洲通信衛(wèi)星公司低軌物聯(lián)”（ELO）星座實(shí)現(xiàn)全球各類傳感器和智能設(shè)備的連接。公司認(rèn)為相比起地球靜止軌道大衛(wèi)星或是“一網(wǎng)”發(fā)展的低軌小衛(wèi)星，低軌納衛(wèi)星更適用于交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)和油氣行業(yè)，更看好在物聯(lián)網(wǎng)熱潮下為偏遠(yuǎn)地區(qū)的數(shù)以百萬計(jì)設(shè)備提供低數(shù)據(jù)率連接。

2019年9月 24日，Eutelsat宣 布 從AAC克萊德航天公司（Clyde Space）訂購2顆質(zhì)量為12kg 6U立方星，衛(wèi)星載荷由軌道閣樓公司（Loft Orbital）研制，載荷質(zhì)量為8kg。這兩顆衛(wèi)星計(jì)劃于2021年發(fā)射。

（3）一網(wǎng)公司首批衛(wèi)星發(fā)射，新一輪戰(zhàn)略融資和占頻保軌順利實(shí)施

2019年2月27日，低軌通信衛(wèi)星一網(wǎng)星座首批衛(wèi)星發(fā)射。衛(wèi)星搭乘歐洲阿里安航天公司經(jīng)營(yíng)的聯(lián)盟-STB/弗雷蓋特-MT型運(yùn)載火箭在法屬圭亞那庫魯航天中心發(fā)射，前10顆衛(wèi)星在法國圖盧茲建造，而余下的則將改在美國佛羅里達(dá)州新建的工廠生產(chǎn)。此次發(fā)射的前6顆衛(wèi)星，統(tǒng)稱為“一網(wǎng)F6”（OneWeb F6），另外4顆用作地面?zhèn)浞荨?/p>

在首批6顆衛(wèi)星發(fā)射不到一個(gè)月后，一網(wǎng)公司3月18日宣布又完成了12.5億美元的新一輪融資。本輪融資由一網(wǎng)公司最大投資方軟銀公司領(lǐng)投，跟投的有原已參投的墨西哥薩利納斯集團(tuán)和高通技術(shù)公司以及盧旺達(dá)政府。迄今為止，一網(wǎng)公司的融資總額已經(jīng)達(dá)到了34億美元。8月7日公司宣布，由于已在預(yù)定軌道上以指定的頻率成功傳輸信號(hào)超過90天，滿足了國際電聯(lián)關(guān)于享有頻譜優(yōu)先權(quán)的規(guī)定和條例要求，確保公司成功獲得Ku和Ka頻段頻譜的權(quán)利及優(yōu)先權(quán)。

（4）銥星公司完成“銥星下一代”星座部署，成功獲得美國防部7年長(zhǎng)約

2019年1月11日，銥星公司最后一批銥星下一代衛(wèi)星（Iridium-NEXT）成功發(fā)射，此次發(fā)射10顆衛(wèi)星，有6顆工作星，4顆備份星，標(biāo)志著耗資30億美元的“銥星下一代”計(jì)劃完成部署，該計(jì)劃在近地軌道上部署了75顆衛(wèi)星，其中66顆工作星和9顆備份星。“銥星下一代”星座由TAS公司研制，諾斯羅普-格魯曼公司負(fù)責(zé)總裝，部署完成后，將取代20年前摩托羅拉公司與洛馬公司研制的初代銥星星座。

9月，銥星公司宣布獲得美國防部就繼續(xù)無限制使用星座的一份7年合同，合同總額達(dá)7.385億美元。此前，公司曾于2013年與美國防部簽署一份5年合同，合同總額達(dá)4億美元。該合同簽署后，訂購銥星服務(wù)的用戶數(shù)量增加了145%。新合同于2019年9月13日通過“加強(qiáng)型移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)”（EMSS）計(jì)劃發(fā)布。

2.商業(yè)航天發(fā)展如火如荼，通信衛(wèi)星創(chuàng)企持續(xù)活躍

低軌寬帶星座和低軌物聯(lián)網(wǎng)星座是通信衛(wèi)星領(lǐng)域航天創(chuàng)業(yè)企業(yè)主要的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。在2019年，全球新增的低軌寬帶星座計(jì)劃當(dāng)中，以亞馬遜公司提出的由3236顆衛(wèi)星組網(wǎng)的低軌寬帶互聯(lián)網(wǎng)通信衛(wèi)星星座最為引人注目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)耗資10億美元。航天創(chuàng)企完成新一輪融資，例如，SpaceX公司的低軌寬帶衛(wèi)星項(xiàng)目“星鏈”（Starlink）通過兩輪融資籌得超10億美元。多家航天創(chuàng)企持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)部署，例如，新加坡初創(chuàng)企業(yè)Kacific公司準(zhǔn)備發(fā)射Kacific-1衛(wèi)星，并考慮訂購Kacific-2衛(wèi)星；速播國際公司的“速播媒體網(wǎng)絡(luò)”全球基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步擴(kuò)充；蜂群公司（Swarm Technologies）雇傭新公司作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)打造由150顆微小衛(wèi)星組成的物聯(lián)網(wǎng)星座。

3.低軌互聯(lián)網(wǎng)星座運(yùn)營(yíng)發(fā)展步入深水區(qū)，引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂

綜合各家低軌互聯(lián)網(wǎng)星座運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)進(jìn)展來看，從2019年開始，行業(yè)正式邁入大規(guī)模星座密集部署階段。2019年，一網(wǎng)系統(tǒng)首批衛(wèi)星成功發(fā)射，SpaceX公司的“星鏈”星座成功在軌通信測(cè)試，預(yù)計(jì)2020年中旬開始為美國提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。與此同時(shí)，另一家計(jì)劃運(yùn)營(yíng)由78～108顆衛(wèi)星組網(wǎng)的高速互聯(lián)網(wǎng)星座的低軌星公司（LeoSat）已經(jīng)停業(yè)，理由是找不到投資。由此看來，明后兩年將是向該領(lǐng)域投資的最后風(fēng)口期，而就歷史經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律來看，這一輪星座建設(shè)究竟是成是敗，也將很快見分曉，未來兩年值得密切關(guān)注。

五、地面設(shè)備制造

1.凱米塔（Kymeta）平板天線首次應(yīng)用于低軌衛(wèi)星跟蹤和數(shù)據(jù)傳輸

2019年7月，開普勒公司（Kepler）公司應(yīng)用凱米塔公司（Kymeta）的u7電調(diào)天線演示了對(duì)兩顆低軌衛(wèi)星的跟蹤和數(shù)據(jù)傳輸。這是凱米塔天線首次用于LEO衛(wèi)星系統(tǒng)的演示運(yùn)行。該公司成功測(cè)試了低軌衛(wèi)星與商用平板衛(wèi)星天線之間的兼容性，其下行數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)15Mbit/s，上行速率達(dá)5Mbit/s。目前，Kepler公司前2顆在軌衛(wèi)星可提供名為“全球數(shù)據(jù)服務(wù)”（GDS）的高容量數(shù)據(jù)通信服務(wù)，服務(wù)兩極在內(nèi)的全球區(qū)域，支持吉比特每秒級(jí)的用戶數(shù)據(jù)傳輸。

2.KVH工業(yè)股份有限公司推出世界最快1m Ku/C頻段海事VSAT天線產(chǎn)品

2019年3月，KVH工業(yè)股份有限公司（KVH Industries Inc.）推出了一款名為“追蹤手機(jī)V11-HTS”（TracPhone V11-HTS）的天線產(chǎn)品。該產(chǎn)品宣稱為世界上最快的1m Ku/C頻段海事VSAT天線，數(shù)據(jù)下行和上行的設(shè)計(jì)傳輸速度分別可達(dá)20Mbit/s和3Mbit/s，可應(yīng)用于商業(yè)船舶的操作、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和船員通信。TracPhone V11-HTS是面向國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）的靈活海事（Flex Maritime）VSAT Ku頻段服務(wù)，并且能夠連接至多顆高通量和寬波束衛(wèi)星，最大限度地獲取寬帶服務(wù)和多重覆蓋，保證通信服務(wù)質(zhì)量。

六、結(jié)束語

總體來看，2019年是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年。運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)面臨產(chǎn)業(yè)收入不斷下滑的壓力，衛(wèi)星容量?jī)r(jià)格2018年下降18%，從而直接引發(fā)電視直播和固定通信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分別下降3%和4.5%。而新衛(wèi)星還在繼續(xù)發(fā)射，衛(wèi)星制造訂單大多為高通量衛(wèi)星，帶動(dòng)數(shù)據(jù)型、網(wǎng)絡(luò)型業(yè)務(wù)收入不斷增長(zhǎng)。

當(dāng)前，全球通信衛(wèi)星制造市場(chǎng)格局也正在發(fā)生變化。傳統(tǒng)GEO衛(wèi)星一般都是4～7t的大衛(wèi)星，但大衛(wèi)星的全球訂單總量都在減少，已經(jīng)從以往的每年20～25顆降為2019年的14顆，同時(shí)也應(yīng)看到，在GEO大衛(wèi)星減少的同時(shí)，小衛(wèi)星業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求量猛增，而且政府支持力度一年比一年大，反而成為比傳統(tǒng)大衛(wèi)星性價(jià)比更高的業(yè)務(wù)。

低軌小衛(wèi)星的發(fā)展大大壓縮了GEO大衛(wèi)星的需求空間，使得傳統(tǒng)衛(wèi)星制造商面臨艱難發(fā)展選擇：一方面大衛(wèi)星基礎(chǔ)能力和資產(chǎn)規(guī)模較大，很難輕易放棄；另一方面小衛(wèi)星市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高，不可能直接大規(guī)模轉(zhuǎn)入小衛(wèi)星研制。因此，波音和TAS公司在2019年才開始布局GEO小衛(wèi)星，都非常滯后于市場(chǎng)需求。而這一滯后是否能夠扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)制造商的被動(dòng)局面，目前看來仍待市場(chǎng)檢驗(yàn)。