◆編輯┃《廣東飼料》雜志社編輯部 李朝云

前言：我們面臨著百年未有之大變局

習近平總書記指出，當前中國處于近代以來最好的發(fā)展時期，世界處于百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加快重塑世界，對于我們畜牧養(yǎng)殖業(yè)，傳統(tǒng)競爭已經(jīng)無法支撐在這樣的大變革之下去生存、發(fā)展、競爭。面對未來，行業(yè)企業(yè)要立于不敗之地，必須具備轉(zhuǎn)場競爭的能力。培養(yǎng)自身轉(zhuǎn)場競爭力能力需要從宏觀上了解所處發(fā)展環(huán)境，認識到自身短板，打通提升競爭能力的途徑，把握未來發(fā)展方向。

發(fā)展環(huán)境：廣東是經(jīng)濟強省，也是科技創(chuàng)新強省

廣東是全國的經(jīng)濟強省,也是人口和畜禽產(chǎn)品消費大省。廣東人口 1.13億人（2018年），GDP 9.73萬億元（2018年），預計2019年GDP將突破10萬億。屬于第一產(chǎn)業(yè)的農(nóng)林牧漁產(chǎn)值6318億元（2018年），在全國位居第5位；飼料工業(yè)產(chǎn)值1180億元（2018），在全國位居第2位。廣東農(nóng)業(yè)重點和龍頭企業(yè)0.44萬家，合作社和農(nóng)場6.4萬家，新型職業(yè)農(nóng)民74萬人。廣東農(nóng)業(yè)模式可分為：沿海平原+基塘高效農(nóng)業(yè)；粵西熱帶大面積作物農(nóng)業(yè)；粵北傳統(tǒng)生態(tài)精細農(nóng)業(yè)。

廣東也是科技創(chuàng)新強省、大省。10月27日，《中國區(qū)域創(chuàng)新能力評價報告2019》在京發(fā)布，自十九大以來，廣東區(qū)域創(chuàng)新能力連續(xù)三年居全國首位。從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)看，近年來廣東省在科技創(chuàng)新投入、產(chǎn)學研結(jié)合、知識產(chǎn)權(quán)保護方面投入較大，部分指標成倍增長。此外，萬元GDP工業(yè)污水排放量也在大幅下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長質(zhì)量都在不斷進一步優(yōu)化。其中“企業(yè)創(chuàng)新”部分領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，連續(xù)三年蟬聯(lián)全國冠軍?？蒲姓撐木C合指標、科技合作綜合指標相對較低，說明企業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力較弱。由于涉農(nóng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)以大型龍頭或上市公司為主，中小企業(yè)科技創(chuàng)新能力尤其缺乏，抗風險較弱，一旦碰到原材料波動和高致病性動物傳染病疫情爆發(fā)，往往導致?lián)p失嚴重。解決這一短板，一定要重視研發(fā)投入、專利、科學任務。在一定的階段，也許這些并不重要，至少不是關(guān)鍵的。但是企業(yè)或者國家發(fā)展到一定的程度，知識創(chuàng)造能力就是你拓展國際市場、穩(wěn)固國際地位的籌碼。這都需要企業(yè)從研發(fā)投入、設計能力、技術(shù)提升能力、新產(chǎn)品銷售收入方面提升。

行業(yè)形勢：畜牧養(yǎng)殖業(yè)進入了存量爭奪期

根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門相關(guān)數(shù)據(jù)，廣東全省飼料企業(yè)數(shù)量約計914家，持證數(shù)1041個，其中上市飼料企業(yè)14家，年產(chǎn)量10萬噸以上的飼料廠超過99家，30萬噸以上的集團企業(yè)22家，300萬噸以上的集團企業(yè)3家。廣東的飼料加工產(chǎn)業(yè)在廣東的經(jīng)濟中占據(jù)著重要的一席之地。從全國范圍來看，山東、廣東屬于第一方陣，飼料產(chǎn)量位居全國第一、第二名，其次是廣西、江蘇、湖南等省份（見圖1）。

圖1 2018年我國配合飼料產(chǎn)量前十省份（萬噸）

2019年上半年全省肉類產(chǎn)量204.57萬噸，同比減少1.29%；禽蛋20.67萬噸、牛奶7.9萬噸，同比增長2.71%、0.33%；生豬出欄1729.96萬頭，同比下降5.1%；期末生豬存欄1429.51萬頭、能繁母豬存欄130.51萬頭，同比分別下降33.94%、42.86%。1-9月，全省飼料產(chǎn)品總量2161.57萬噸，同比下降7.23%，生豬飼料大幅度下降，家禽和水產(chǎn)飼料較大幅度增長。預計2019年全省肉類總產(chǎn)量360萬噸，同比減少20%；禽蛋41萬噸，增長5%；奶類14萬噸，基本持平。

圖2 2016全球玉米主產(chǎn)國占比

圖3 2017年全球大豆主產(chǎn)國占比

無論是肉類產(chǎn)量還是飼料產(chǎn)量都開始進入了微量波動階段，養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)都進入了存量爭奪期。在這種背景下，飼料行業(yè)的競爭加劇，企業(yè)利潤率下降，飼料行業(yè)毛利率處在6%～21%之間的低水平，且大多數(shù)處于6%～12%的水平。

盡管我國飼料行業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位，但是我國飼料行業(yè)大而不強、大而不優(yōu)的局面仍然未得到改變。目前，我國每年直接使用40%～50%的原糧，轉(zhuǎn)化玉米等能量飼料2億多噸。玉米產(chǎn)量方面，2016年，美國的玉米產(chǎn)量占全球玉米總產(chǎn)量的36.1%，中國的玉米產(chǎn)量占全球玉米總產(chǎn)量的20.6%（見圖2）。2018年占比沒有太大變化。大豆產(chǎn)量方面，中國占比更低，美國、巴西、阿根廷三國2017年大豆產(chǎn)量占比達到82%，中國嚴重依賴進口（見圖3）。當前，受中美貿(mào)易摩擦的影響，從5月起，玉米和豆粕價格開始一路攀升。這也使得本來受到養(yǎng)殖行業(yè)影響的飼料加工企業(yè)雪上加霜。在貿(mào)易摩擦的大背景下，飼料原材料的攀升仍然是一個趨勢。與此帶來的飼料行業(yè)整體成本的上升也成為必須消化的一大因素。

面臨問題：非瘟帶來短期影響，行業(yè)洗牌長期持續(xù)

目前，飼料行業(yè)所存在的問題和挑戰(zhàn)可以從兩個方面來看:一方面是非洲豬瘟、禁養(yǎng)區(qū)清理等因素影響?zhàn)B殖業(yè)進而給飼料加工業(yè)帶來的近期影響；另一方面是隨著行業(yè)增速放緩、競爭加劇、集中度進一步加深、行業(yè)洗牌加速以及添加劑的新要求給行業(yè)帶來的影響。

非洲豬瘟相對來說是一個短期因素。隨著非洲豬瘟、禁養(yǎng)區(qū)清理影響的減弱，以及非洲豬瘟疫苗研制進度的加快，這兩個因素終將不再成為重大的影響因素，生豬、能繁母豬存欄數(shù)也將下降減緩。目前，各地的支持政策相繼出臺，不少省份給生豬出欄下達了硬任務，廣東是最早下達養(yǎng)豬任務的省份。

再看后一個方面，這個方面的每一個因素都不是短時期內(nèi)可以完全解決的。首先從行業(yè)內(nèi)目前的競爭來看，混戰(zhàn)日益加劇。中小型企業(yè)由于受規(guī)模、資金與人才等因素限制，在短時間內(nèi)既難以擴大生產(chǎn)規(guī)模，又無法進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，在市場中變得越來越難以與大型飼料企業(yè)相抗衡，只能加速退出。大型企業(yè)之間，也進入競爭和混戰(zhàn)階段。隨著飼料工業(yè)受到上下游的雙重擠壓，一些大型企業(yè)通過資產(chǎn)重組與戰(zhàn)略聯(lián)盟，加快了規(guī)?；?、集團化的發(fā)展步伐；同時向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，使整體競爭力不斷增強。而另一些企業(yè)，則延伸自己的產(chǎn)業(yè)鏈，或是進入養(yǎng)殖領(lǐng)域，或是進入獸藥、疫苗領(lǐng)域，形成上下游通吃的格局。今后，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營”現(xiàn)象將更為突出，因為只有延伸產(chǎn)業(yè)鏈才能更好地提高抗風險的能力。從這次的非洲豬瘟對飼料企業(yè)的影響來看，那些單一的豬飼料加工企業(yè)業(yè)績都嚴重收窄，而多元化經(jīng)營的企業(yè)則多了一條安全帶。從我國7家主要飼料企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析可以看出（圖4），4家多元化經(jīng)營的企業(yè)營收仍有較好的增長，而飼料占比較大的正邦科技、大北農(nóng)以及唐人神出現(xiàn)負增長。可以預見，這些因為單一業(yè)務吃了虧的企業(yè)也會快速加入到延伸產(chǎn)業(yè)鏈的隊伍當中。產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇。

圖4 2019年上半年我國7家主要飼料企業(yè)凈利潤及增長

表1 我國7家主要飼料企業(yè)研發(fā)投入情況

目前國家出臺的政策也都是有利于大企業(yè)擴張的。根據(jù)國家十三五規(guī)劃，到2020年中國飼料企業(yè)要減少至3000余家，100萬噸產(chǎn)能的企業(yè)增加至60家，約占全國飼料產(chǎn)能的60%，行業(yè)集中度不斷提升。

除了企業(yè)對外加速整合競相做大，迫于成本壓力和養(yǎng)殖業(yè)對飼料要求的提高以及國家相關(guān)部門對添加劑的限制，企業(yè)對內(nèi)也需要從研發(fā)、管理、營銷都做加速的改變。從幾家企業(yè)的研發(fā)投入總額相對營業(yè)收入的占比情況來看（表1），最高的大北農(nóng)也只有2.97%。當然，這與飼料行業(yè)整體的低利潤有關(guān)，但研發(fā)投入的越低，產(chǎn)品的科技含量也越低，越會陷入低端同質(zhì)化產(chǎn)品的惡性競爭。

總結(jié)我省畜禽養(yǎng)殖業(yè)的主要問題有三點：①短期內(nèi)生豬供應仍將偏緊?；謴蜕a(chǎn)的肉豬供應應在明年第3季度開始。②畜禽養(yǎng)殖總體規(guī)?；潭炔桓?。2018年全省畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比例達70%，比全國高出16個百分點，位居全國前列，生豬養(yǎng)殖場戶已從2017年的53.7萬個大幅減少到2018年的33.8萬個，但其中小散養(yǎng)殖戶（出欄50頭以下）還有27.9萬個，其個數(shù)占比82.5%，而出欄量僅占全省出欄量的10%。③畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用程度有待提高。目前全省畜禽糞污綜合利用率、規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率分別為78%、87%，還需進一步提升。

根據(jù)歷史上多次傳染病爆發(fā)的時間、范圍和病媒的不同，持續(xù)的時間和影響范圍要素大小也不同。在未來中美“國際貿(mào)易戰(zhàn)”形勢不明朗的情況下，采用產(chǎn)業(yè)資金、人力資源、土地配置、消費需求等等經(jīng)濟預測方法，依據(jù)畜牧業(yè)本身的周期性，預計需要1-2年的時間，飼料產(chǎn)業(yè)的價格才能走出低谷反彈，迎來產(chǎn)業(yè)和市場新的契機。這次突發(fā)事件給廣東省飼料行業(yè)提供一個整合、兼并、創(chuàng)新升級的歷史機遇。預計經(jīng)過這次突發(fā)事件，導致飼料產(chǎn)業(yè)和企業(yè)加速從勞動力-資金密集型向生物科技創(chuàng)新和外向型標準化生產(chǎn)與服務型轉(zhuǎn)變。加工業(yè)企業(yè)和高新生物企業(yè)布局由珠三角向周邊畜牧龍頭企業(yè)匯聚和轉(zhuǎn)移，可降低原料、物流成本。

未來：把握重點發(fā)展領(lǐng)域，創(chuàng)新驅(qū)動

飼料作物種業(yè)創(chuàng)新：①當今國外大的種業(yè)企業(yè)：孟山都、杜邦先鋒、先正達、拜耳、道氏和巴斯夫等6大國際種業(yè)巨頭。雖然在短期內(nèi)國內(nèi)企業(yè)難以超越，但可以從創(chuàng)新、種業(yè)信息服務領(lǐng)域彎道超越，打破國外企業(yè)的壟斷。②加快建設綠色種業(yè)：堅持綠色發(fā)展導向，加快新一輪品種更新?lián)Q代，滿足消費者對農(nóng)產(chǎn)品需求由“吃得飽”向“吃得好”轉(zhuǎn)變。③加快建設數(shù)字種業(yè)：堅持信息共享導向，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+種業(yè)”發(fā)展，提升現(xiàn)代種業(yè)信息化服務能力，提高行業(yè)監(jiān)管服務水平。

動物飼料生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新：①營養(yǎng)多元化、提高動物免疫力；②新型生物飼料的研發(fā)；③推動玉米秸稈合理應用于飼料中，適當緩解畜牧業(yè)主要產(chǎn)區(qū)，人畜爭糧的矛盾發(fā)生。

培育高產(chǎn)抗病優(yōu)質(zhì)的動物新品種：①養(yǎng)殖牲畜新品種的標準：具有繁殖力高、哺育力強、耐粗放，適應性強、生長速度快、產(chǎn)肉量高、肉質(zhì)好等特性。②生物育種是動物種業(yè)的核心創(chuàng)新技術(shù)和手段?，F(xiàn)代生物技術(shù)已經(jīng)在家畜動物遺傳育種領(lǐng)域中，發(fā)展出繁殖生物技術(shù)和分子生物技術(shù)。前者包括人工授精技術(shù)、克隆技術(shù)等。后者包括基因組分析技術(shù)、DNA診斷技術(shù)等。

養(yǎng)殖動物的疾病防治技術(shù)創(chuàng)新：①提高養(yǎng)殖環(huán)境水準，提高動物免疫力；針對不同傳染疾病，實施不同疫情的防控方法和策略；②利用動物疫病大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)及其模型方法論實現(xiàn)預警決策模型，構(gòu)建智能化畜產(chǎn)品質(zhì)量安全管理創(chuàng)新體系；③分布式布局動物數(shù)量和空間，建立病毒媒介的阻斷設施；④規(guī)?？刂疲褐袊r(nóng)村人口數(shù)量巨大，不盲目追求規(guī)模，而是在有限的空間發(fā)展相應的規(guī)模。通過種養(yǎng)結(jié)合，利用發(fā)酵、青貯等生物技術(shù)，將中低檔飼料原料轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)動物飼料，將動物排泄物轉(zhuǎn)化為有機肥，實現(xiàn)生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖。

智能養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新：①采用人工智能技術(shù)，發(fā)展智慧養(yǎng)殖、精細養(yǎng)殖，減少投料和排放污染；②解決畜禽的個性化育種、繁殖與精細飼喂與管理，也是實現(xiàn)畜產(chǎn)品生產(chǎn)的全程跟蹤與溯源的基礎(chǔ)；③3S無人機、定位技術(shù)用于牲畜動態(tài)、農(nóng)場物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測與全局管理，減少外來物種和病毒的侵入機會和損失。

飼料、養(yǎng)殖業(yè)配套技術(shù)與下游技術(shù)創(chuàng)新：①冷鏈物流：在珠三角周邊和核心區(qū)布局若干個區(qū)域冷鏈物流中心，專門用于飼料原料、肉類成品的儲存和流通，降低行業(yè)的物流成本。②開展自營肉類加工、減少外部流通：對飼料、養(yǎng)殖、肉類產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合布局和打造，延長企業(yè)的盈利能力和水平。③加強原料監(jiān)測，確保質(zhì)量安全：必須進一步完善加強飼料安全法律法規(guī)的配套，加大政府執(zhí)法力度，完善檢測手段，抓好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測工作，規(guī)范飼料用藥，嚴查違禁藥物的生產(chǎn)、經(jīng)營和使用，確保飼料安全。行業(yè)企業(yè)必須遵守法規(guī)和加強自律。首先，要把好原料質(zhì)量關(guān)，對原料做到批批檢查檢驗；同時需特別重視飼料添加劑的正確應用，嚴禁使用違禁藥物，慎用抗生素，控制原料、配方、銷售等環(huán)節(jié)污染。