“提速降費”政策對運營商的影響

杜美珊 李季鵬

（新疆財經(jīng)大學工商管理學院，新疆 烏魯木齊 830012；新疆財經(jīng)大學絲路經(jīng)濟與管理研究院，新疆 烏魯木齊 830012）

一、引言

實施“提速降費”以來，廣大用戶對流量的使用量越來越多，我國基礎電信網(wǎng)絡對于流量的供給能力也在不斷提升，運營商在自身業(yè)務方面、與企業(yè)的合作方面、促進行業(yè)發(fā)展方面以及行業(yè)外部性等都取得了重大成效。

“提速降費”是政府給公眾的福利和承諾，是數(shù)字化中國建設的重要一步。李克強總理認為提速的要求可以帶來企業(yè)競爭力的提升，降費的要求又可以降低社會總成本，但“提速降費”對運營商的挑戰(zhàn)很大，響應國家政策的同時如何保證營業(yè)收入穩(wěn)步增長、作為國有企業(yè)如何增值保值等諸多問題仍需重點考慮。

2013年提出的“寬帶中國”戰(zhàn)略強調(diào)寬帶網(wǎng)絡是戰(zhàn)略性公共基礎設施，可以拉動投資、促進消費、推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；2015年，總理連續(xù)3次提出督促寬帶提速降費，國務院提出“提速降費”指導意見，工信部要求當年流量和寬帶資費下降30%；2016年，總理指出“提速降費”仍有較大的提升空間，工信部提出“提速降費”仍然是工作重點；2017年的政府工作報告中提到“網(wǎng)絡提速降費要邁出更大步伐”，同年，工信部、國資委出臺“提速降費”專項行動意見；2018年，總理要求取消流量漫游費，流量費年內(nèi)至少再降3成，同時推動家庭寬帶降價30%、中小企業(yè)專線降價10%-15%。

在全球化、結構化視角下，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級已進入關鍵期，“提速降費”作為我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的一個體現(xiàn)，國家會大力推動，而且，從近幾年“提速降費”的進程來看，未來“提速降費”可能仍是大概率事件。

二、文獻綜述

取消漫游費和降低通信資費給運營商帶來的“痛”不言自明，黃甫山（2018）[1]認為“提速降費”的實施給集中管理帶來了挑戰(zhàn)，尤其是取消漫游費之后，全國統(tǒng)一資費，市場邊界一下變大，手機號卡在全國范圍流通，很難集中管理。趙曦，王暉（2019）[2]發(fā)現(xiàn)從2015年到2018年凈利潤率連續(xù)三年下滑，原因是流量業(yè)務的激增帶來了成本支出的快速增長。李彪，陳金鷹，張閥東（2015）[3]也認為降費過度會導致凈利潤下降，從而使運營商沒有額外資金進行提速。此外，運營商推出的不限流量業(yè)務，使得他們失去了一些高價值的客戶，這也給他們帶來了利潤的壓力。

不過，在提速降費已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)的當下，運營商如何才能做好價值運營，打通生態(tài)體系，變“痛”為“通”，更值得我們深思。梁張華（2018）[4]認為電信運營商需要在大環(huán)境下深遠考慮，在服務方面，提升流量業(yè)務的附加值，在技術層面上，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)與現(xiàn)實業(yè)務的結合，另外，結合國家“一帶一路”戰(zhàn)略探索國際化發(fā)展空間。彭云雁（2019）[5]認為，運營商需要采取必要的預算管理、成本精細化管理、風險管理、資產(chǎn)物資盤活等管控手段，才能有效落實降本增效發(fā)揮的作用?！疤崴俳蒂M”是倒逼企業(yè)改革的動力，通信公司需要從業(yè)務模式、產(chǎn)品、服務等方面進行創(chuàng)新，季婷（2019）[6]指出提速降費和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對通信業(yè)造成疊加影響，企業(yè)需精確匹配需求，創(chuàng)新多元化產(chǎn)品及營銷模式。輿論的壓力也是運營商的一大痛處，通信公司頂著營收壓力提速降費，但消費者卻感覺不到，李時（2015）[7]指出通過大力發(fā)展新一代通信技術，提升頻譜效率①，從而實現(xiàn)對資源的合理借給和調(diào)配，這是最為直接的給移動寬帶提速的方法和手段，也是實現(xiàn)網(wǎng)速持續(xù)提升的長遠之計。

“提速降費”有利有弊，在給用戶帶來優(yōu)惠以及更好體驗的同時，如何保證自身收入的平穩(wěn)增長是運營商需要重點考慮的問題。

三、實施“提速降費”后運營商現(xiàn)狀分析

我國自2015年實施“提速降費”以來，移動通信資費明顯下降，流量單價降幅超過80%以上，惠及消費者的同時，三大運營商的利潤呈整體下降趨勢，但目前工信部發(fā)布的2018年通信業(yè)統(tǒng)計公報中顯示：2018年，我國電信業(yè)務總量達到65556億元，相比于2017年的27556億元，增長了137.9%，這是一個質(zhì)的飛躍。電信業(yè)務收入累計完成13010億元，比上年增長3.0%。從這幾個數(shù)據(jù)來看，通信行業(yè)不是一個薄利行業(yè)，電信運營商們應該從中看到機遇。

2013年國家首次提出“寬帶中國”戰(zhàn)略，經(jīng)過2014年的適應過渡，2015年正式實施“提速降費”政策。這三年，電信業(yè)務增速逐年下降，如圖1所示，從8.5%降到－1.6%，從－1.6%降到－2.0%，2015年到2017年的增速雖有改變，但也沒有大幅度提升。2017年到2018年又開始出現(xiàn)下滑。從整體上來看，電信業(yè)務收入還處在健康平穩(wěn)運行中。

圖1：2010-2018年電信業(yè)務總量與電信業(yè)務收入增長情況

電信業(yè)務總量方面，從2016年開始到2018年業(yè)務總量呈現(xiàn)暴增的趨勢。消費者對流量的需求越來越多，一方面原因可能是隨著經(jīng)濟的增長，消費者收入、消費者對商品的價格預期出現(xiàn)變化，以及娛樂軟件大量興起；另一方面，隨著通信技術的進步，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入光纖化，光傳輸網(wǎng)絡不斷擴容②，4G網(wǎng)絡也在快速覆蓋，這些都帶動了互聯(lián)網(wǎng)應用加快普及。人們用手機購物、用微信等軟件進行網(wǎng)絡視頻的頻率增加，網(wǎng)絡游戲運行也更加順暢、各種線上線下生活服務變得更加便利，這種種因素都刺激移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務爆發(fā)式增長。2018年業(yè)務總量中移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務占比最多，達到了86%，通信業(yè)能保持平穩(wěn)發(fā)展得益于這兩項業(yè)務，但根本原因還是流量價格的下降。

2018年國內(nèi)流量漫游資費取消之后，國際漫游流量資費也在繼續(xù)下調(diào)，陸續(xù)推出了大流量資費套餐、漫游資費五折等優(yōu)惠服務，2018年移動流量平均資費每GB不足10元，按照每兆（元/M）價格計算的固定寬帶接入平均資費，2014年是2018年的10倍還多，由此可見降費效果顯著。

運營商融合業(yè)務快速發(fā)展，也促進了其收入的提升。如圖2所示，從2013年到2018年移動數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)收入占比穩(wěn)步提高，增速先下降后上升，之后又下降，2017年到2018年降幅最大為17.4%。2018年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入6057億元，相較于2017年的5496.37億元增長了10.2%，在電信業(yè)務收入中占比從上年的43.5%提高到46.6%。

圖2：2013-2018年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入發(fā)展情況

目前，光纖寬帶業(yè)務的接入越來越普及，帶動視頻通話、家庭智能網(wǎng)關、IPTV③等融合服務加快發(fā)展，用戶價值不斷提升。隨著用戶價值的提升，運營商從每個客戶得到的平均收入越來越多，即ARPU（Average Revenue Per User）的增加，會提升運營商收入。

“提速降費”之后，移動數(shù)據(jù)流量消費繼續(xù)高速增長，如圖3所示，每戶每月使用的流量從2013年的0.13GB到2018年的4.42GB，6年時間增長了3300%，移動互聯(lián)網(wǎng)DOU（每用戶月均流量消費額）繼續(xù)呈現(xiàn)成倍上升態(tài)勢。2018年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達711億GB，相比于2017年的246億GB增長了189.1%，增速較上年提高26.9%。

2018年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持高速增長，主要原因是移動出行（滴滴、共享單車等）、移動支付（微信、支付寶）、移動視頻直播（斗魚、星辰、熊貓等）、餐飲外賣（美團、餓了么）等應用加速普及，這些拓展的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，加快融合線上線下服務，使流量消費需求明顯增加。

寬帶用戶持續(xù)向高速率遷移，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的70.3%已達到100Mbps及以上，接入速率總數(shù)達2.86億戶，占比較上年末提高31.4%。2019年1月，全球知名互聯(lián)網(wǎng)測速公司Ookla發(fā)布2018年全球網(wǎng)速測試的排名中，我國移動寬帶下載速度為每秒3.62MB，排在全球的第49位，固網(wǎng)寬帶下載速度為每秒10.9MB，排在全球的第18位，由此可見提速我國確實一直在進行中。

圖4：2017-2018年固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶各接入速率用戶占比情況

2018年，全國光纜線路總長度達4358萬公里，其中新建的光纜線路長度578萬公里，我國逐漸以“窄帶+銅纜”向以“寬帶+光纖”轉(zhuǎn)變，接入層網(wǎng)絡部署的先進理念逐漸凸顯出來。截至2018年12月底，如圖5所示，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到8.86億個，相較于2017年的7.76億個，一年之內(nèi)凈增1.1億個。其中，光纖接入（FTTH/0）端口占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的84.4%提升至88%，XDSL④端口總數(shù)降至1646萬個，比上年末減少578萬個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由2.9%降到了1.9%，下降了1%。

圖5：2013-2018年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況

2019年政府工作報告有關信息通信業(yè)的重要表述中提到⑤，持續(xù)推動網(wǎng)絡提速降費，“提速”方面開展城市千兆寬帶入戶示范，改造提升遠程教育、遠程醫(yī)療網(wǎng)絡，推動移動網(wǎng)絡基站擴容升級，讓用戶切實感受到網(wǎng)速更快更穩(wěn)定；“降費”方面中小企業(yè)寬帶平均資費再降低15%，移動網(wǎng)絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”，規(guī)范套餐設置，使降費實實在在、消費者明明白白。政府對于“提速降費”的種種要求需要運營商大力支持。

四、運營商提升業(yè)績的外部壓力及營收情況分析

（一）從理論角度分析運營商提升收入的根本方法及降費趨勢

雖然電信運營商對消費者提供的流量業(yè)務有一些差別，但從本質(zhì)上講，流量仍可看作是同質(zhì)化商品，即可以看作是普通商品，根據(jù)微觀經(jīng)濟學中對普通商品的定義，需求與價格成反比，即隨著流量價格的下降，流量的需求量將會有所增長。

從圖6可以看出，需求曲線的斜率越來越大，曲線的斜率反映需求價格彈性，Ed=－（△Q/Q）/（△P/P）=流量業(yè)務需求量變動率/價格變動率，Ed越小，需求曲線越陡峭，Ed越大，需求曲線越平緩，P乘以Q就是運營商的收入。此時曲線D可以很好地和需求價格彈性匹配。

圖6：需求曲線圖

從短期來看，降費會立即帶來需求量的增加，此時流量業(yè)務的需求是富有彈性的，Ed＞1,表示需求量的變動率大于價格的變動率，即價格稍有變動，需求量就會立即變化，如圖7所示，價格為P1時，流量需求量為Q1,價格下降到P2時，流量需求量為Q2，可以看出P2乘以Q2的面積即收入大于P1乘以Q1，短期的降價可以給運營商帶來收入，薄利多銷還是可行的。

圖7：需求曲線圖

但從長期來看，一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使用戶體驗不斷改善，而且隨著各類應用軟件大量興起，種種外部環(huán)境使得消費者的潛在流量需求得到釋放，使原來的需求曲線向右移動，如圖8所示。

圖8：需求曲線圖

另一方面，雖然人們對流量的需求增加，但卻不愿意為增加的流量需求支付額外的錢，此時的流量可以看作是缺乏彈性的商品，Ed＜1,表示需求量的變動率小于價格的變動率，即需求量對價格變動的反應不是很敏感。如圖9所示。

圖9：需求曲線圖

缺乏彈性的商品收入和價格成正比，從圖9可以看出，價格從P2下降到P3，流量需求從Q2增加到Q3,但沒有同比例增加或者是大于價格的變動程度，P3乘以Q3即收入小于P2乘以Q2。人們已經(jīng)形成的流量需求很難抑制，所以從長期來看，運營商想要得到收入的增加，似乎唯一的辦法就是漲價，當價格從P2上升到P1時，流量需求從Q2減少到Q1，P1乘以Q1即收入大于P2乘Q2。

所以長期來看，運營商想要提升收入光靠打價格戰(zhàn)是不行的。

由此可見，運營商應對“提速降費”政策的根本辦法是提高價格，但國內(nèi)三大運營商為什么都沒有這么做呢？

運營商曾經(jīng)推出了夜間流量套餐，引來一片唏噓，消費者認為這不是真正的“提速降費”，因為很少有人在后半夜上網(wǎng)；工信部副部長在國務院政策例行吹風會上表示，對于“假寬帶”或“共享寬帶”的問題，將嚴厲打擊，保護消費者權益；考慮到網(wǎng)速質(zhì)量是上行速度決定的，電信所謂的50M或者100M根本達不到，上行速度也就4M左右，用戶體驗很差。所以可能考慮到社會輿論、政府導向、用戶體驗等因素，幾乎沒有運營商選擇提高資費，它們的業(yè)績壓力進一步凸顯。

消費者和商戶之間往往存在著討價還價的過程，但運營商和它的用戶之間就比較特殊了，運營商降費是政府要求的，不得不降，用戶的日常工作學習也離不開流量，所以此時的需求曲線和供給曲線同時移動，如圖10所示。

圖10：需求供給曲線圖

早在2014年，全國大部分地區(qū)已經(jīng)建立廣泛成熟的4G網(wǎng)，4G網(wǎng)絡的頻譜效率遠高于2G、3G。因此相對于需求，流量業(yè)務已經(jīng)存在了過剩的產(chǎn)能，所以在需求曲線和供給曲線同時移動時，供給曲線的移動幅度要大于需求曲線的移動幅度，如圖10所示，均衡點由E1移動到了E2，價格由P1下降到了P2，所以，即便政府不要求降費，在這種供過于求的形勢下，流量資費下降也是必然。這種情況下，運營商想要提升業(yè)績更是難上加難。

（二）三大運營商營收情況分析

近年來，國內(nèi)3家運營商（目前是4家，新增了中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司）流量資費年降幅均超過了30%，2017年中國聯(lián)通開展了2I2C業(yè)務，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展合作項目，通過這種方式以及后來推出的不限流量套餐業(yè)務使資費降幅超過了70%。緊接著，移動、電信紛紛降低流量資費，但新增4G用戶數(shù)量卻越來越少，運營商們的競爭日益激烈，降費趨勢已成加速態(tài)勢。降費之后，三大運營商整體的盈利情況可能就不太樂觀了。

如表1所示，2015年至2018年，平均資費逐年下降,降幅最大的是2015年到2016年，每MB下降了0.027元，需求價格彈性先上升，后下降。2016年到2017年需求價格彈性變化了0.32，相比于2015年到2016年的0.42減少了0.1，所以需求—價格曲線向右移動的同時也向下移動了。根據(jù)上文需求價格彈性的公式，在同等價格水平下，△Q變小了，所以2016年到2017年價格彈性的漲幅變小，但整體還是上升的趨勢。2017年到2018年，需求價格彈性下降了0.68，主要原因是運營商推出了不限量套餐業(yè)務，消費者無需為新增的流量付費，需求得到了滿足，于是價格變高還是變低，消費者都不那么敏感了。

表1：國內(nèi)三家運營商流量業(yè)務平均資費及需求價格彈性

2015年至2018年間，如表2所示，中國移動的凈利潤（除稅后盈利/虧損）增長平穩(wěn)，2019年最終凈利潤還不知曉，但從中國移動公布的2019年9月份的凈利潤來看，預計2019年的凈利潤會和2018年持平或比2018年有所增長。根據(jù)上文的模型，中國移動的需求—價格曲線在2015年到2017年是比較平緩的，2018年的營業(yè)額按照當時的人民幣對港幣的匯率⑥計算略有下降，所以2017年到2018年曲線的斜率稍有變化。整體來看，中國移動受“提速降費”影響不大。實際上，運營商的收入主要來源于兩個方面：ARPU和用戶規(guī)模。中國移動2019年上半年總用戶達到9.35億，除偏遠地區(qū)覆蓋不到或者手機不支持外，幾乎都是4G用戶。

表2：中國移動（00941）主要財務指標 幣種：人民幣單位：百萬元

如表3所示，中國聯(lián)通的營業(yè)額整體上小于中國移動和中國電信，營業(yè)額雖有波動，但還算平穩(wěn)。2015年至2016年的凈利潤堪稱斷崖式下跌，因為中國聯(lián)通的用戶規(guī)模不如中國移動和中國電信，一旦降費，利潤必然下降。截至2019年上半年，中國電信的移動用戶數(shù)是3.30億，中國聯(lián)通的移動用戶數(shù)是3.25億，所以想要“薄利多銷”還是要先吸引用戶以及之后的業(yè)務創(chuàng)新。中國聯(lián)通需求—價格曲線2015年到2016年比較陡峭，2016年之后趨于平緩。

表3：中國聯(lián)通（00762）主要財務指標 幣種：人民幣單位：百萬元

中國電信的營業(yè)額增長也是很平穩(wěn)的，如表4所示，2015年至2016年凈利潤下降，但下降幅度沒有中國聯(lián)通那么大，2016年到2018年逐漸上升。中國電信的需求—價格曲線2015年到2018年都是比較平緩的。

表4：中國電信（00728）主要財務指標 幣種：人民幣單位：百萬元

如表5所示，三家運營商的收入增長率從2015年到2017年連續(xù)上升，業(yè)務量增長的比較快。2017年到2018年收入增長率下降，可能原因是用戶數(shù)量已達到飽和，增長的比較緩慢，再加上國家要求降費之后，用戶愿意為新增的流量需求支付的意愿比較低，所以其DOU（每用戶月均流量消費額）比較低。

表5：國內(nèi)三家運營商收入增長率及凈利潤率

運營商的重要業(yè)務之一就是流量，降費必然會帶來挑戰(zhàn)，國企可以進行混改，借鑒新加坡的淡馬錫模式，把民營企業(yè)作為市場末端的抓手，承包給他們前端業(yè)務銷售和后端網(wǎng)建的工作。

有專家預計2020年運營商的流量增長會到達巔峰，之后變化可能微乎其微。對于運營商來說，已經(jīng)沒有降費的空間了，運營商如何能在此基礎上做到量收齊增，值得深思。短期內(nèi)可能會“薄利多銷”，但從長遠來看，運營商想要從基礎電信方面獲得收益比較困難，必須探索新的領域，發(fā)現(xiàn)新的收入來源，把握自家端到端的生態(tài)掌控力，聚焦重回生態(tài)中心的目標，去迎接數(shù)字中國的到來。

五、結尾

2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情使得市場需求放緩，許多企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉的壓力，但是從中國電信（00728）、中國聯(lián)通（00762）公布的一季度報表中可以看到，它們的凈利潤和上年一季度相比變動不大，甚至有所增加。其實這也不難理解，此次疫情在春節(jié)爆發(fā)之后，全國大部分居民自行居家隔離，打游戲，觀看在線視頻、短視頻、直播，參與客廳娛樂等時長增加，線上辦公、網(wǎng)上授課等工作學習方式更是拉動了通信行業(yè)的流量業(yè)務需求，受春節(jié)以及疫情之下的假期延長影響，國內(nèi)全網(wǎng)用戶在線時長相比春節(jié)前提升了21%，提升幅度顯著，通信行業(yè)的營業(yè)收入大幅提升。

疫情遲早會過去，春節(jié)每年也只有一次，運營商想要長久的盈利，最終還是要創(chuàng)新新的業(yè)務模式、營銷模式、尋找其他收入來源。對通信行業(yè)來說，它的核心驅(qū)動要素就是用戶數(shù)和使用時長，但由于移動網(wǎng)民數(shù)量呈邊際遞減的狀況，“搶用戶”這種傳統(tǒng)的粗放增長模式已不在適用，運營商想要提升營業(yè)收入，需要向商業(yè)變現(xiàn)價值的精細化運營模式轉(zhuǎn)型，想辦法提升用戶上網(wǎng)時長，讓用戶付費意愿持續(xù)提升。

深化“提速降費”、支撐轉(zhuǎn)型升級、為消費者提供優(yōu)質(zhì)服務、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展是運營商的時代使命，即便會遇到諸如缺乏技術、資金、創(chuàng)新的營銷模式等問題，但是在這樣的時代使命下，相信運營商定能克服困難，勇往直前。

注釋：

①比較不同通信系統(tǒng)的有效性時，單看它們的傳輸速率是不夠的，應該看這樣的傳輸速率所占信道的寬度所以真正衡量數(shù)字通信系統(tǒng)傳輸效率的應該是單位頻帶內(nèi)的碼元傳輸速度。

②光傳輸中的擴容是指由于某地區(qū)業(yè)務量增大，需要在原有網(wǎng)絡中增加新的站點時，將相鄰站點的光纖斷開，把新站點增加進來。

③交互式網(wǎng)絡電視，是一種利用寬帶網(wǎng)、集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等技術為一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務的嶄新技術。

④是各種類型DSL（Digital Subscriber Line）即數(shù)字用戶線路的總稱。

⑤來源于2019年政府工作報告

⑥新浪財經(jīng)公布的2018年12月31日三大運營商營業(yè)額及凈利潤時采用的幣種是港幣，本文為便于比較，采用中國人民銀行官網(wǎng)上公布的2018年12月28日港幣對人民幣的匯率（1港幣=0.87620人民幣）進行了折算。

⑦2015年受電信業(yè)營改增影響，收入增幅為-1.2%，若還原為原口徑，估算增超過5%。