任澤平 熊柴 白學松 于嘉俊

一、中國人口大遷移的新趨勢

1、省級：粵浙人口再集聚與渝皖川回流并存

改革開放以來，中國的跨省人口遷移經(jīng)歷從“孔雀東南飛”到回流中西部，再到近年粵浙人口再集聚和回流中西部并存3個階段。

從常住人口變化看，2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年，粵、浙常住人口年均增加分別為179、82、168萬和85、18、78萬，而江蘇3個時期分別為54、21、23萬；皖、川、桂、豫、渝、黔、鄂等中西部省份由2001-2010年的年均負增長轉(zhuǎn)為2011年后的正增長；東北三省由2001-2010年的年均正增長轉(zhuǎn)為2011-2015年的負增長，近4年減幅擴大。

從剔除自然增長因素之后的人口遷移看：

近4年廣東、浙江年均人口凈流入分別由2011-2015年的14、-7萬大幅回升至2016-2019年的76、46萬，呈現(xiàn)明顯的人口再集聚趨勢；

上海、北京因近年嚴控人口規(guī)模，均由人口凈流入轉(zhuǎn)變?yōu)閮袅鞒觯?/p>

山東近年經(jīng)濟轉(zhuǎn)型落后，年均人口凈流出規(guī)模較2011-2015年繼續(xù)擴大；

中部省份除安徽由年均凈流出轉(zhuǎn)為凈流入外，其余各省均為持續(xù)凈流出狀態(tài)；

重慶、四川、陜西近年人口持續(xù)回流，其中重慶、四川近4年年均人口凈流入規(guī)模在10萬以上；

東北三省經(jīng)濟持續(xù)低迷，人口凈流出規(guī)模持續(xù)擴大，遼寧由2001-2010年年均人口凈流入14萬下滑至2011-2015年的2.3萬，近4年年均凈流出5萬。

2、城市：深圳、廣州、杭州、長沙年均凈流入超20萬

人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚。近4年深圳、廣州、杭州、長沙4市年均凈流入超20萬，北京年均凈流出超10萬。2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年，全國337個地級及以上單位中，人口凈流入的分別有155（1市數(shù)據(jù)缺失）、133（8市數(shù)據(jù)缺失）、126個（8市數(shù)據(jù)缺失），人口凈流入城市數(shù)量占比分別為46.1%、40.4%、38.3%；3個時期人口凈流出城市數(shù)量分別為181、196、203個，占比分別為53.9%、59.6%、61.7%。

具體來看，深、廣、杭3城以活躍的新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和較為寬松的人才政策，吸引人口大規(guī)模流入，3城近4年常住人口年均凈流入分別達28、28、27萬，較2011-2015年均有大幅增長。長沙、寧波、西安、成都、鄭州、重慶近4年常住人口年均凈流入規(guī)模均在10萬以上，這幾個城市均為所在都市圈核心城市，近年城市發(fā)展較為快速，“搶人”力度較大。

從全域?qū)用婵?，?年來一、二線城市人口年均增速為1.33%、0.69%，人口持續(xù)流入但增速放緩；三、四線城市人口年均增速為0.38%、0.34%，人口持續(xù)流出。根據(jù)GDP、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入以及城市政治地位等，我們將337個地級及以上單位劃分為一、二、三、四線城市。

總體來看，2000-2019年一線、二線城市人口占比分別由3.7%、17.3%增至5.3%、20.6%，三、四線城市則由30.9%、43.5%降至30.5%、40.5%。

從趨勢看，2001-2010年、2011-2015年、2 016 -2 019年，一線城市人口年均增速分別為3.42%、1.49%、1.33%，二線城市分別為1.81%、1. 0 0%、0 . 6 9%，均遠高于全國人口平均增速的0.57%、0.50%、0.46%。一、二線城市人口保持集聚，但增速持續(xù)放緩。上述3個時期，三線城市人口年均增速分別為0.52%、0.40%、0.38%，略低于全國平均增速；四線城市僅分別為0.15%、0.36%、0.34%，明顯低于全國平均水平，表明三、四線城市人口仍持續(xù)流出。

3、都市圈城市群：珠三角、長三角城市群年均凈流入超60萬

近4年廣佛肇、杭州、上海、深莞惠等10個都市圈年均凈流入人口規(guī)模超10萬；人口凈流出都市圈增至10個，京滬都市圈人口向周邊疏解。2000-2019年，33個都市圈土地面積僅占全國16.2%，其常住人口合計占比由47.8%提升至51.7%、GDP合計占比由63.2%提升至65.7%，人口、經(jīng)濟進一步向都市圈集聚；2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年人口凈流出的都市圈分別有6、9、10個，近4年人口流出都市圈主要分布在東北、山東半島、京津冀等地區(qū)。

具體看，近4年人口年均凈流入超10萬的都市圈有10個，其中廣佛肇、杭州、上海、深莞惠、長株潭5個都市圈年均凈流入規(guī)模超20萬，寧波、重慶、西安、成都、鄭州5個都市圈年均凈流入規(guī)模在10萬-20萬之間。

從都市圈內(nèi)部看，近4年核心城市、周邊城市人口均為凈流出的有哈爾濱、長吉、烏魯木齊都市圈，核心城市人口凈流入，但都市圈整體凈流出的有濟南、南昌、石家莊、青島等7個都市圈，反映這些都市圈的核心城市人口吸引力不足，周邊城市人口主要向都市圈外流出。

此外，近年京滬大力控人，核心城市人口凈流出，周邊城市凈流入，其中上海都市圈近4年核心城市年均人口凈流出0.6萬，但周邊城市年均凈流入規(guī)模達26萬。

近4年珠三角、長三角城市群年均凈流入超60萬，山東半島、中原、哈長、京津冀、海峽西岸5個城市群年均人口凈流出超10萬。中國十三五規(guī)劃提出建設長三角、珠三角、京津冀、山東半島等19個城市群。

總體上看，人口、經(jīng)濟已高度集中于19個城市群，近年愈發(fā)向核心城市群集聚。2000-2019年，全國19個城市群土地面積占全國38.5%，其常住人口占比由82.7%提升至85.3%，GDP合計占比由88.4%提升至90.7%。除2011-2015年、2016-2019年天山北坡城市群數(shù)據(jù)缺失外，2001-2010年、2011-2015年、2016-2019年人口凈流出的城市群分別有5、8、7個。

具體看，全國經(jīng)濟最活躍的長三角、珠三角城市群土地面積僅占全國2.9%，2000-2019年常住人口合計占比由13.9%提升至16.4%，GDP合計占比由26.8%提升至29.4%；近4年珠三角、長三角城市群年均人口凈流入分別為66萬、62萬，較2011-2015年的3萬、15萬大幅擴大。

在重慶、成都都市圈引領(lǐng)下，西部的成渝城市群由2001-2010年的年均凈流出63萬變?yōu)?011-2015年年均凈流入19萬，2016-2019年年均凈流入擴大至27萬。東北、山東、中原等區(qū)域近年面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型緩慢等問題，呈現(xiàn)人口凈流出趨勢。2011-2015年、2016-2019年，山東半島、哈長城市群人口凈流出規(guī)模擴大，京津冀城市群由凈流入轉(zhuǎn)為凈流出，上述3個及中原、海峽西岸城市群近4年年均凈流出人口規(guī)模超10萬。

二、人口遷移對經(jīng)濟社會影響重大

1、人口流入地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?jié)摿Ω?/p>

“人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走”，人口遷移既是經(jīng)濟社會發(fā)展的結(jié)果，也是經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵要素。

第一，人口流入增加年輕勞動力供給，緩解老齡化壓力。深圳近5年常住人口凈流入達166萬，2015年老齡化率僅2.9%。遷移人口主要是年輕人口。

從國際來看，美國自建國就是一個以移民為主的國家。根據(jù)美國移民統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，1820-2018年總計有8496萬人獲得合法居留權(quán)，其中1991-2018年20-64歲工作年齡移民占比始終維持在70%以上。長期寬松的國際移民體系，保證了美國國內(nèi)人口中國際移民數(shù)量與人口總量的持續(xù)增長，穩(wěn)定增長的勞動力為美國經(jīng)濟騰飛提供了人口紅利，實現(xiàn)了對英國等歐洲傳統(tǒng)資本主義強國的趕超。

從國內(nèi)來看，深圳40年前只是寶安縣一個鮮為人知的小漁村，得益于友好的人才政策，深圳吸引大量人口流入，成為全國最年輕的城市之一。1980-2019年深圳常住人口增加1310.6萬人，其中2015-2019年常住人口年均增量53.2萬、戶籍人口年均增量32.5萬，常住人口累計凈流入166萬人。2000-2015年深圳65歲及以上人口占比從1.2%升至2.9%，遠低于全國、北京、上海的10.5%、10.7%、12.8%。

第二，人口流入增加人才供給，促進創(chuàng)新發(fā)展。1982-2015年深圳6歲以上人口大專及以上學歷人口比重由4.8%升至21.8%，助力創(chuàng)新創(chuàng)意之都建設。

從國際來看，美國開放的國際移民體系吸收了大量優(yōu)秀外國人才。1930年代移居美國的愛因斯坦、馮諾依曼、馮卡門等科學家，在美國的計算機、航空、核武器等領(lǐng)域發(fā)揮了中流砥柱的作用。根據(jù)諾貝爾基金會披露，截至2019年美國籍諾貝爾醫(yī)學獎、物理學獎和化學獎獲得者中，有25.8%為國際移民。

從國內(nèi)來看，1979年深圳本地科教資源極少，但通過引進高素質(zhì)人才和大量辦學，高學歷人才比例快速提升，從“制造工廠”邁向“硬件硅谷”、“創(chuàng)新之城”，新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為支柱。1982-2015年深圳市6歲以上人口大專及以上學歷人口比重由0.9%提升至21.8%，遠高于全國的13.3%，雖然仍低于北京的42.3%、上海的28.7%，但差距在迅速縮小。

其三，集聚效應增強城市競爭力，助推長三角、珠三角等地成為世界級城市群與現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)中心。集聚效應通過3方面增強城市競爭力。

1）規(guī)模效應：人口集聚降低企業(yè)生產(chǎn)與城市公共服務的邊際成本。

2）專業(yè)化分工：流動人口的多樣性帶來不同領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，通過在不同部門的相互協(xié)作，實現(xiàn)專業(yè)化分工。

3）學習效應：不同文化背景、受教育程度的人口集聚，促進知識、技能的共享與傳播。改革開放早期，大規(guī)模流動人口向長三角、珠三角等地集聚，形成勞動力供給規(guī)模效應，使其在紡織、低端制造業(yè)迅速形成較強的競爭優(yōu)勢。

近年來長三角、珠三角等地進一步發(fā)揮其在各類人才、資本、創(chuàng)新資源集聚等方面的優(yōu)勢，促進先進制造業(yè)集群和現(xiàn)代服務業(yè)集群融合發(fā)展，形成協(xié)同集聚的合理空間布局。

其四，人口流入擴大消費需求。2016-2019年人口凈流入排名靠前的城市中，深圳、杭州、長沙社會消費品零售總額累計增幅均達19%以上。人口流入增加當?shù)厝丝谝?guī)模，擴大消費需求，并且消費增速與人口流入正相關(guān)。

從社會消費品零售總額來看，2019年中國城市消費總額前十強的城市分別是上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京、蘇州，這些城市的人口規(guī)模也絕大部分位列全國前15。

從消費增速來看，2016-2019年人口凈流入排名靠前的城市中，深圳、杭州、長沙社會消費品零售總額累計增幅均達19%以上，長沙更是高達27.4%；而北京受限于控人政策，人口凈流出，社會消費品零售總額累計增幅僅11.5%。

2、人口流出地區(qū)老齡化加重，經(jīng)濟社會發(fā)展壓力明顯

人口凈流出加重老齡化，加重養(yǎng)老負擔，嚴重拖累財政，制約經(jīng)濟活力。2019年遼寧、吉林、黑龍江財政社會保障和就業(yè)支出占比分別為27.5%、16.7%、21.9%，遠高于全國的12.3%。盡管老齡化是整體趨勢，但是人口凈流出地區(qū)會更嚴重。

人口遷移擴大各地養(yǎng)老保險可持續(xù)性的不均衡程度，在充實流入地的養(yǎng)老金賬戶的同時，也加重了人口流出地的平衡壓力。東北戶籍人口、常住人口分別在2010、2015年陷入負增長，2011年以來小學生數(shù)大幅負增長。

20 0 0 -2018年東北6 5歲及以上人口占比由6 . 6%上升到13 .4%，遼寧、吉林、黑龍江分別由7.9%、6.0%、5.6%升至15.0%、12.4%、12.2%，而同期全國從7.0%升至11.9%。2018年遼寧、吉林、黑龍江養(yǎng)老金撫養(yǎng)比（在職人數(shù)/退休人數(shù)）分別為1.53、1.42、1.27，遠低于全國的2.55，意味著全國大概每2.6個在職人員供養(yǎng)1個退休人員，而東北大概每1.5個在職人員供養(yǎng)1個退休人員，負擔較重。

黑龍江、遼寧、吉林的城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金分別于2013、2015、2015年開始入不敷出，2016年黑龍江的累計結(jié)余轉(zhuǎn)負。從養(yǎng)老金累計結(jié)余可支付時間看，2018年廣東、北京、云南、四川、浙江等經(jīng)濟發(fā)達、人口凈流入或老齡化較低的省份居于前列，吉林、遼寧、黑龍江位列全國倒數(shù)5名內(nèi)，分別為5.2、2.8、-3.1個月，遠低于全國的14.7個月。

東北財政形勢嚴峻，老齡化嚴重拖累財政。2019年吉林、黑龍江、遼寧財政收入增幅居全國倒數(shù)，其中吉林、黑龍江負增長，而同年遼寧、黑龍江、吉林財政社會保障和就業(yè)支出占比分別為27.5%、 21.9%、16.7%，明顯高于全國的12 .3%、江蘇的11.2%、浙江的10.6%。

3、人口向大都市圈大城市群集中，房地產(chǎn)市場將更加分化

人口集聚分化促使中國房地產(chǎn)市場不斷分化，在少子老齡化背景下，未來房地產(chǎn)市場將更加分化，需求向大都市圈大城市群集中。

中國少子老齡化問題日趨嚴峻，2019年中國總和生育率為1.5左右，并仍存在“全面二孩”的生育堆積效應。按此趨勢，中國人口總量將在十四五時期陷入負增長，未來越來越多的地區(qū)面臨人口收縮。

從需求端看，20-59歲的主力置業(yè)人群2013年見頂，住宅新開工面積2011、2013年達超過14億平米的雙峰，未來住房需求將平穩(wěn)回落。

從政策端看，在“房住不炒”、“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”、“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”的政策指引下，房地產(chǎn)市場銷售回歸居民自住需求。

按照歷史規(guī)律，未來經(jīng)濟基本面好、人口流入的高能級區(qū)域的房地產(chǎn)市場更有潛力。到2030年1.7億新增城鎮(zhèn)人口的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布在長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島等七大城市群。

從城市和都市圈來看，2030年中國有望形成10個以上（北京、上海、天津、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、南京、東莞等）1000萬級城市和12個以上（上海、北京、廣佛肇、深莞惠、鄭州、成都、杭州、蘇錫常、青島、重慶、武漢、南京等）2000萬級大都市圈。