非洲地區(qū)濕巾市場(chǎng)

Raymond Chimhandamba Handas咨詢公司

南非

根據(jù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）《2018年濕巾報(bào)告》，2017年南非濕巾的銷售額增長(zhǎng)10%，達(dá)到7.49億南非蘭特（約5,500萬(wàn)美元）。領(lǐng)先品牌繼續(xù)通過積極的宣傳活動(dòng)，占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。其中，家庭護(hù)理濕巾和地板清潔用濕巾的銷售額為300萬(wàn)南非蘭特（約21.4萬(wàn)美元），增長(zhǎng)了5%，平均單價(jià)也有所上漲。

嬰兒濕巾的零售商品牌產(chǎn)品不斷增加，強(qiáng)生以27%的市場(chǎng)份額在該類別中處于領(lǐng)先地位。另外，越來越多的零售商品牌產(chǎn)品開始進(jìn)入市場(chǎng)與領(lǐng)先品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，特別是在Pick'n Pay等頂尖的連鎖超市和Clicks等藥房中。

在銷售過程中零售商品牌的產(chǎn)品一般會(huì)靠近領(lǐng)先品牌產(chǎn)品，以此來帶動(dòng)銷量。而幫寶適濕巾也會(huì)放在公司的紙尿褲旁邊，以此來引起消費(fèi)者沖動(dòng)購(gòu)買。2017年，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品便利性以及有針對(duì)性的使用場(chǎng)景的商品的需求使得濕巾的銷量獲得持續(xù)增加。

歐睿國(guó)際評(píng)論說，嬰兒濕巾不僅僅用于嬰兒，還可用于學(xué)步兒童、兒童以及成人。在使用場(chǎng)景方面，可用于面部清潔和提神、卸妝，也可用作旅行濕巾。嬰兒濕巾的產(chǎn)品特點(diǎn)明顯，難以做出差異性產(chǎn)品。出于這個(gè)原因，幫寶適濕巾引入了“refresh refill”包裝。一包64片，帶有一個(gè)夾子蓋，以保持濕巾的濕潤(rùn)和新鮮。Cherub公司也遵循了相同的策略，做出了類似產(chǎn)品。

嬰兒濕巾是一個(gè)有較大利潤(rùn)空間和較多種類的產(chǎn)品。領(lǐng)先品牌提供各種包裝尺寸，還有針對(duì)預(yù)算有限的消費(fèi)者的零售商品牌產(chǎn)品，例如：Pick'n Pay零售商品牌的蘆薈香味濕巾價(jià)格為每包（160片）47.99南非蘭特，Clicks的蘆薈香味濕巾的價(jià)格為15.95南非蘭特，更高檔的幫寶適則為每包（128片）55.99南非蘭特。好奇推出了新的好奇Pure濕巾，該產(chǎn)品的營(yíng)銷賣點(diǎn)為“像棉絨和水一樣純凈、溫和的清潔效果”。一包64片，價(jià)格為29.90南非蘭特。嬰兒濕巾很難做出差異性，但品牌信任度和質(zhì)量是消費(fèi)者在選購(gòu)商品時(shí)的主要考慮因素，其次是價(jià)格。

就南非市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而言，個(gè)人濕巾中利潤(rùn)率最高的類別是嬰兒濕巾和面部清潔濕巾。在嬰兒濕巾類別中，零售商品牌產(chǎn)品以及幫寶適和強(qiáng)生的嬰兒護(hù)膚品等領(lǐng)先品牌占有重要的市場(chǎng)份額。好奇濕巾以及最近被Twinsaver集團(tuán)收購(gòu)的本地品牌Bumbies的市場(chǎng)份額正在不斷增加。

在面部清潔濕巾領(lǐng)域強(qiáng)生公司占據(jù)領(lǐng)先地位，其次是一直在持續(xù)增長(zhǎng)的零售商品牌。零售商品牌的價(jià)格吸引力是這一增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力。Beiersdorf公司的妮維雅產(chǎn)品也占有很大份額。這些產(chǎn)品在超市很容易買到，是商超渠道的領(lǐng)導(dǎo)品牌，健康與美容專業(yè)零售商是僅次于商超渠道的重要銷售渠道。Clicks是南非領(lǐng)先的連鎖藥店之一，Clicks母嬰俱樂部為孕婦或帶3歲以下孩子的女性提供各種特惠商品，從而最大限度地提高了嬰兒濕巾產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣機(jī)會(huì)。

其他濕巾類別也同樣正在增長(zhǎng)。家用護(hù)理濕巾和地板清潔用濕巾在2017年度也取得了積極的增長(zhǎng)，其中多功能清潔濕巾的增長(zhǎng)明顯。Pick'n Pay的零售商品牌系列中多功能清潔濕巾產(chǎn)品尤為明顯，這類產(chǎn)品的包裝尺寸多種多樣，價(jià)格區(qū)間較大。對(duì)于個(gè)人護(hù)理濕巾，所有類別均實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，通用濕巾的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁；私處護(hù)理濕巾雖然基數(shù)很小，但也有較高的增長(zhǎng)；濕廁紙也有明顯增長(zhǎng)，雖然該類別在南非非常少且所占份額小。

尼日利亞濕巾市場(chǎng)

根據(jù)歐睿國(guó)際針對(duì)尼日利亞市場(chǎng)的《2018年濕巾報(bào)告》，“人口的增長(zhǎng)和可支配收入的增加保證了濕巾產(chǎn)品銷量的增長(zhǎng)。由于人口的增長(zhǎng)和城市地區(qū)就業(yè)人數(shù)的增多和生活水平的提高，人們期望個(gè)人衛(wèi)生環(huán)境改善等因素，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，濕巾類別的銷售量和銷售額按照2017年的固定價(jià)格預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)?！绷硗?，由于尼日利亞嬰兒和兒童人口的增加，對(duì)嬰兒濕巾的需求預(yù)計(jì)將增加。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有望降低產(chǎn)品單價(jià)，例如，Wemy Industries等本地生產(chǎn)商利用較低的價(jià)格抵制廉價(jià)進(jìn)口品牌帶來的威脅。

美容濕巾有望實(shí)現(xiàn)濕巾品類中最快的銷量增長(zhǎng)。中高收入消費(fèi)者尋求滿足其化妝需求的高附加值產(chǎn)品，這使得美容濕巾的銷量不斷增加。該產(chǎn)品類型新穎，并且吸引了此類消費(fèi)者。

當(dāng)?shù)氐臐窠碇圃焐蘔emy Industries在2017年的濕巾市場(chǎng)銷售額名列第一，占19%的份額。該公司旗下的Dr.Browns和Nightingale品牌與幫寶適、Cussons和好奇品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

不同收入的消費(fèi)群體購(gòu)買不同的產(chǎn)品，高檔嬰兒濕巾品牌產(chǎn)品主要由高收入者購(gòu)買，而來自Wemy Industries的Dr.Browns和Nightingale品牌的嬰兒濕巾是中端產(chǎn)品，符合中低收入者的需求。“Wemy Industries的嬰兒濕巾比其他品牌（尤其是高檔品牌）更受歡迎，因?yàn)樗鼈兊男詢r(jià)比高。”Wemy Industries的一位高管表明，他們的產(chǎn)品已經(jīng)供不應(yīng)求。他說，“目前公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品都已出售，仍無法滿足全部的市場(chǎng)需求。實(shí)際上，由于產(chǎn)能不夠，我們不得不放棄一些訂單?！?/p>

紙尿褲市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Hayat Kimya尼日利亞公司，也有可能像Wemy Industries、寶潔和金佰利一樣，在未來生產(chǎn)濕巾產(chǎn)品作為其紙尿褲品牌補(bǔ)充產(chǎn)品，目前他們所有的濕巾都是進(jìn)口的，因此產(chǎn)品的價(jià)格沒有競(jìng)爭(zhēng)力，在濕巾品類中并未獲得與紙尿褲相同的成功。與紙尿褲/拉拉褲的情況一樣（Hayat Kimya在短時(shí)間內(nèi)獲得了很大的份額），預(yù)計(jì)未來濕巾市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。

阿爾及利亞濕巾市場(chǎng)

歐睿國(guó)際表示，“在幾個(gè)全球因素的推動(dòng)下，阿爾及利亞對(duì)濕巾的需求在預(yù)測(cè)期內(nèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在該地區(qū)，濕巾產(chǎn)品能否被市場(chǎng)認(rèn)可的關(guān)鍵因素包括便利性、衛(wèi)生性、使用性能、易用性、廢棄物可處置性、安全性/法規(guī)和產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)。”

嬰兒濕巾繼續(xù)在濕巾類別中占主導(dǎo)地位，并且預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，仍將是濕巾中的主導(dǎo)產(chǎn)品?！皨雰簼窠韺⒗^續(xù)具有濕巾品類最廣泛的市場(chǎng)，許多消費(fèi)者認(rèn)可這一品類的產(chǎn)品為嬰兒清潔提供了實(shí)用且衛(wèi)生的解決方案。”隨著城市中主要消費(fèi)者對(duì)濕巾認(rèn)識(shí)的日趨成熟，預(yù)計(jì)濕巾的同比增長(zhǎng)率將逐漸下降。

Hygienix sarl是阿爾及利亞國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的濕巾生產(chǎn)商，該公司在2017年保持了穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，主要受益于消費(fèi)者對(duì)領(lǐng)先品牌Mio Bebe、Pam Pam和Bebe Soft的高度認(rèn)可，這些品牌在2017年實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的價(jià)值增長(zhǎng)?！?/p>

在阿爾及利亞，本地濕巾生產(chǎn)商通過改善產(chǎn)品質(zhì)量，在與國(guó)際公司的競(jìng)爭(zhēng)中贏得了更多的份額，在2017年的濕巾市場(chǎng)中表現(xiàn)強(qiáng)勁。與進(jìn)口的國(guó)際品牌相比，本地公司產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)使他們?cè)谙M(fèi)者購(gòu)買力下降的趨勢(shì)中保持了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境更具挑戰(zhàn)性，提供高端產(chǎn)品的濕巾生產(chǎn)商在產(chǎn)品定位方面面臨較高的價(jià)格挑戰(zhàn)。由于全球石油價(jià)格下跌，阿爾及利亞經(jīng)濟(jì)狀況不佳，這對(duì)通過石油獲得財(cái)政收入的政府產(chǎn)生了負(fù)面影響。這也使得經(jīng)濟(jì)型品牌產(chǎn)品在2017年蓬勃發(fā)展。

摩洛哥濕巾市場(chǎng)

根據(jù)歐睿國(guó)際2018年的報(bào)告，“2017年摩洛哥濕巾市場(chǎng)中，嬰兒濕巾仍是最大的類別，并且預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還將繼續(xù)?！?/p>

“有越來越多的摩洛哥家庭正在從傳統(tǒng)的使用布質(zhì)的兒童清潔產(chǎn)品轉(zhuǎn)向濕巾產(chǎn)品?！边^去十年來，許多摩洛哥婦女參加了工作，因此，她們有更多的錢花費(fèi)在濕巾上，以保持自己及孩子的清潔舒適，這也進(jìn)一步促進(jìn)了這一趨勢(shì)。

盡管摩洛哥的人口出生率正在下降，但濕巾已經(jīng)被認(rèn)為是嬰兒清潔的必需品。在各種媒體渠道上，廣告推廣力度很強(qiáng)。

摩洛哥2017年濕巾市場(chǎng)，強(qiáng)生公司繼續(xù)保持濕巾類別的領(lǐng)先地位?！肮镜念I(lǐng)先地位要?dú)w功于公司旗下的幾個(gè)知名品牌：私處護(hù)理濕巾品牌Carefree、嬰兒濕巾品牌Johnson's Baby和面部清潔濕巾品牌Johnson＆Johnson?！?/p>

在摩洛哥，濕巾的使用仍然不是很普遍，但是正在增長(zhǎng)。另外，許多本地公司主要是通過與國(guó)際公司的合作來開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

2017年，通用清潔濕巾和嬰兒濕巾在摩洛哥的銷售額增長(zhǎng)顯著，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

埃及濕巾市場(chǎng)

歐睿國(guó)際表示，埃及市場(chǎng)2017年嬰兒濕巾銷售額出現(xiàn)大幅下跌，主要是由于該品類過度地促銷活動(dòng)所致。

通用濕巾的銷量適度增長(zhǎng)?！鞍＜跋M(fèi)者逐漸習(xí)慣于使用通用濕巾。隨著進(jìn)口濕巾（如Dettol）的價(jià)格越來越昂貴，消費(fèi)者開始選擇Easy Care和Maxi Touch等國(guó)產(chǎn)品牌，這些品牌由Easy Group和KANDEEL Industry &Trade公司在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，產(chǎn)品具有更便宜的價(jià)格和可靠的質(zhì)量?！?/p>

“與歐洲不同，埃及市場(chǎng)上基本上沒有濕廁紙。這主要是因?yàn)樵搰?guó)的許多廁所都有內(nèi)置噴水?！?/p>

2017年，Easy Group生產(chǎn)的Easy Care品牌在濕巾品類中繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。這主要是因?yàn)榕c進(jìn)口品牌相比，它提供的價(jià)格更容易接受。由于性價(jià)比高，因此消費(fèi)者更喜歡像Easy Care和Maxi Touch這樣的本地品牌。此外，諸如此類的本地品牌在藥房和超市中獲得了較好的推廣，這也是該品類產(chǎn)品的主要銷售渠道。

Reckitt Benckiser公司在埃及市場(chǎng)的Dettol濕巾品牌2016年之前一直是通用濕巾中的領(lǐng)先品牌，但是2016年11月埃及鎊貶值后，其價(jià)格飆升，其他許多進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格也隨之飆升。從而造成進(jìn)口產(chǎn)品在通用濕巾類別中失去了市場(chǎng)份額。

肯尼亞濕巾市場(chǎng)

歐睿表示，肯尼亞對(duì)濕巾的需求是由現(xiàn)代零售商店中的美妝店的數(shù)量激增推動(dòng)的，其為顧客提供試用產(chǎn)品。“這也是由于Clinique、Lanc?me和Mac等國(guó)際品牌，以及像Suzie Beauty這樣的本地品牌的擴(kuò)張推動(dòng)的，它們吸引了大量愿意花很大一部分時(shí)間在購(gòu)物上的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者?！?/p>

千禧一代相對(duì)于洗手液更喜歡濕巾，但他們不愿意為濕巾支付過高的溢價(jià)，更傾向使用經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品。年輕人經(jīng)常外出，并且越來越重視個(gè)人衛(wèi)生，攜帶濕巾日益發(fā)展成為一種趨勢(shì)。因此，相較于使用洗手液，易于攜帶的小包濕巾更受歡迎。

由于嬰兒皮膚嬌嫩，好奇和幫寶適生產(chǎn)的嬰兒濕巾都使用安全健康的原材料來生產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。母親也意識(shí)到化學(xué)物質(zhì)對(duì)嬰兒健康的影響，因此越來越關(guān)注產(chǎn)品的成分，推動(dòng)了生產(chǎn)商在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)注所含的成分。

幫寶適之類的品牌深受消費(fèi)者的偏愛，它們的行銷范圍廣，因此吸引了很多消費(fèi)者。此外，幫寶適公司的規(guī)模和專業(yè)性、研發(fā)能力以及強(qiáng)大的品牌資產(chǎn)所提供高質(zhì)量和創(chuàng)新的個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品也獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可。

當(dāng)?shù)鼐用袷杖胨降奶岣邘砹烁叩目芍涫杖耄⒃炀土艘粋€(gè)城市化、人脈相通的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群，他們更愿意嘗試新產(chǎn)品。與其他收入群體相比，該消費(fèi)群不斷變化的消費(fèi)方式和對(duì)新產(chǎn)品的態(tài)度使得生產(chǎn)商之間競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)，生產(chǎn)商不得不嘗試推出創(chuàng)新產(chǎn)品以吸引該人群的注意，并且需要保持產(chǎn)品的價(jià)格在消費(fèi)者可承受的范圍之內(nèi)。

圍繞產(chǎn)品的可持續(xù)性的爭(zhēng)論一直很激烈，即濕巾是不可生物降解的，因此會(huì)對(duì)環(huán)境有害?！半S著品牌吸引了千禧一代的消費(fèi)者，他們之間的信息交流更緊密并且對(duì)產(chǎn)品的可持續(xù)性有要求，生產(chǎn)商正在考慮將棉材料的產(chǎn)品作為一種更便宜、更安全的家用清潔產(chǎn)品?！?/p>

喀麥隆濕巾市場(chǎng)

根據(jù)歐睿針對(duì)喀麥隆的濕巾市場(chǎng)報(bào)告，2017年喀麥隆濕巾類別的零售額增長(zhǎng)了15%，達(dá)到5億中非法郎。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商在個(gè)人濕巾品類中的占有率提高，因此該類別的零售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁。高昂的價(jià)格限制了家庭護(hù)理類濕巾和地板清潔類濕巾產(chǎn)品銷售量的增長(zhǎng)。嬰兒濕巾的單價(jià)在2017年也有所上漲。

2017年，Beiersdorf公司以24%的零售市場(chǎng)份額處于濕巾類產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。人們對(duì)濕巾的需求會(huì)有所增長(zhǎng)。與高端產(chǎn)品相比，經(jīng)濟(jì)型和普通型產(chǎn)品的銷量更高。環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)可能會(huì)對(duì)將來的銷售產(chǎn)生影響。國(guó)際生產(chǎn)商在濕巾類別中占主導(dǎo)地位。新產(chǎn)品的開發(fā)將使消費(fèi)者對(duì)該市場(chǎng)保持興趣。