千億巨頭將在工業(yè)互聯(lián)網領域誕生

李志剛

2012年7月，我寫過一篇文章《富士康向西》，描述了這樣的工廠作業(yè)環(huán)境：胡萍的工作是把數據線放進包裝盒里，5秒內完成一次動作，每天重復5000次，一共做2.5萬秒，約7個小時。工人每工作兩小時，就能休息10分鐘。這一切都是經過精密計算的。在足球場那般大的車間里，12條生產線以刻板的速度移動，端坐于流水線旁的工人們，日復一日地重復著拿起、放下的機械單調的動作。

同樣在2012年，美國通用電氣公司GE首次提出了“工業(yè)互聯(lián)網”的概念。近年來，工業(yè)互聯(lián)網熱度不斷提升。烯牛數據顯示，2018年和2019年，我國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)經濟增加值規(guī)模分別為1.42萬億元、2.13萬億元，預計2020年，我國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)經濟規(guī)模將達3.1萬億元。

國家支持政策頻出，創(chuàng)業(yè)企業(yè)嶄露頭角。在政策與市場的雙重驅動下，產業(yè)步入快車道，崛起勢頭初顯。傳統(tǒng)的工廠作業(yè)方式，也終將隨著工業(yè)互聯(lián)網的崛起成為歷史。

崛起：技術的成熟，市場的驅動

深追工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)崛起背后的驅動因素，我認為主要有四點：

第一，移動互聯(lián)網技術和芯片技術的成熟。PC時代，受限于設備位置和網絡覆蓋，工業(yè)互聯(lián)網難以全面開展。移動互聯(lián)網技術的普及，給了工廠一個全面網絡化的場景，物聯(lián)網的發(fā)展，使設備運轉的實時狀況得以獲取。芯片+移動互聯(lián)網形成的技術基礎設施，是工業(yè)場景下數據的獲取、監(jiān)測、傳輸、分析的前提條件。

第二，供給端產能開始過剩。2011年，我在溫州待過兩個月，重點考察工業(yè)企業(yè)。當時大多數企業(yè)都會做出口貿易，引進一套機械設備，接到外貿訂單后，組織原材料和工人，通過工業(yè)化流水線生產，再批發(fā)出去，這就是絕大多數工業(yè)企業(yè)的生產流程。

上世紀80至90年代，我國工業(yè)還是賣方市場，工廠生產什么，消費者就買什么。90年代末到2000年，中國工業(yè)經歷了蓬勃發(fā)展和激烈競爭后，各種家電、服裝、設備基本上都呈現出供大于求的市場關系，訂單逐漸開始不穩(wěn)定。

對內產能過剩，對外銷路不暢。近10年來，中國的工業(yè)品出口增速出現下滑。

供給端過剩導致粗放式的工業(yè)生產方式向精細化的工業(yè)生產方式轉變;由過去的賣方市場走向買方市場，由過去大批量的工業(yè)化生產模式，走向未來規(guī)模小、反應快的訂單模式。這個轉變的歷程，離不開工業(yè)互聯(lián)網化的升級。

第三，需求端消費習慣出現改變。2010年前，60后、70后、甚至80后，都愿意接受品牌。即便滿大街都是耐克，所有人都穿同款，大家也不會介意，反而覺得是一種潮流。

90、95后是更加個性化、更加自我、更加私密化的一代人。他們追求個性化，又看重性價比，這事實上是反工業(yè)化的，因此對上游的生產方和品牌方也提出了更高的要求。

無論To B還是To C，這種消費習慣的改變，都倒逼上游工廠向小規(guī)模、快速反應的生產過渡。而快速反應的工廠，在處理訂單、設計、生產流程等一系列工作中，需要通過互聯(lián)網化進行升級。

第四，人口結構和特征發(fā)生變化。2010年以前，珠三角、長三角的工廠招聘都是簡單粗暴的，貼一個廣告，第二天會有一大群人在門口排隊。2010年后，中國人口紅利逐漸結束，勞動開始短缺，2017年勞動力年齡人口共減少578萬。

與此同時，90后、95后、00后開始步入社會，他們崇尚自由，不喜歡受到拘束和管制。文章開篇提到的胡萍的工作，如今的年輕人不再愿意干了。

勞動力減少的同時，新一代勞動力的特征在發(fā)生變化。人口層面上的雙重利空因素，也倒逼工廠尋求機械代替人工的解決方案，進行自動化、智能化的升級和變革。

這四個驅動因素，是工業(yè)互聯(lián)網必然崛起的大背景。然而，崛起的進程也一定會伴隨著來自不同方面的阻礙。

最大的障礙就是傳統(tǒng)工廠老板的觀念。習慣了粗放式經營的傳統(tǒng)工廠老板，對于設備、人工、訂單的精細化管理概念薄弱，如果不及時適應變化、更新觀念，可能會出現行業(yè)洗牌，一批智能化新工廠將會誕生。

從概念提出至今，工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)的變革在悄然發(fā)生著，要說什么時候能夠全面爆發(fā)，我認為，越是這些傳統(tǒng)工廠老板運營艱難的時候，越接近這個行業(yè)爆發(fā)的臨界點。

機遇：降本增效，定制化生產

哪里有痛點，哪里就有機遇。當下在生產端，傳統(tǒng)工廠最痛的痛點就是沒有訂單或者訂單不規(guī)律。

訂單不規(guī)律導致人工效率急速下滑。近年來，訂單從過去的規(guī)模化向小規(guī)模定制化變革，每筆訂單可能只需要1000人生產，但為了保證偶爾的大訂單產能，另外的9000人也不能砍掉，人員冗余問題日漸突顯。

不僅是人工，宏觀環(huán)境的變動對生產端的影響也體現在工業(yè)設備的利用率上。人工效率、設備利用率的亟待提升，倒逼著習慣了粗放式經營的工廠老板們，對訂單、人工、設備進行全面信息化、智能化升級和協(xié)同管理，這是工業(yè)互聯(lián)網在生產端的機會。

針對生產端的作業(yè)流程，瞄準工業(yè)企業(yè)生產流程信息化的企業(yè)應運而生。他們通過監(jiān)控設備運行狀況、優(yōu)化作業(yè)流程、促進產業(yè)鏈協(xié)同，來幫助企業(yè)降本增效。

未來降本增效類工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)的終局，可能是細分賽道形成相互交叉又無法兼并的小巨頭。目前來講，這部分市場空間還不到1000億。服務商從數據服務費切入，通過對設備、工業(yè)流程等數據的收集、處理、分析，幫助工廠節(jié)約成本，增加收入。針對這類服務，工廠的付費意愿是有限的。

未來，服務商可以憑借行業(yè)資源以及對企業(yè)數據的掌握，切入工廠的管理，設備的檢測、管理、維護，甚至設備供應鏈、供需訂單的管理等。這類企業(yè)后續(xù)價值和市場空間會更大。

中國是一個工業(yè)制造業(yè)大國，2019年中國GDP總量99萬億，工業(yè)占了38萬億。假設整個工業(yè)領域有幾十個大品類，每個品類最低也會有幾千億的市場規(guī)模，針對一個特定品類做降本增效，如果能夠做到10%的市場占有率，也將成為一個百億規(guī)模的企業(yè)。

生產端有痛點，傳統(tǒng)的工業(yè)渠道、零售端，無論是To B還是To C，也面臨著最大的難題——庫存。

以服裝產業(yè)為例，從工廠生產到服裝店零售，通常需要加價近10倍，為什么？假設一件服裝出廠價50元，工廠自己會賺20-30元。但渠道商的一件衣服如果今天賣不掉，明天可能需要打折出售，只有加價才能攤平打折出售產生的成本，渠道才愿意拿貨。

終端追求新穎、個性化的消費習慣的改變，以及行業(yè)競爭的加劇，不斷向工業(yè)渠道商、零售商的庫存施加壓力，倒逼他們以更高效的手段適應下游消費、管理庫存，這是工業(yè)互聯(lián)網在渠道和零售端的機會。

針對庫存管理痛點，下游決定上游的商業(yè)模式開始出現，近年來比較火的C2M模式就是其中一種。伴隨著這種商業(yè)模式，做供應鏈整合、訂單匹配的企業(yè)，在各個細分領域躍躍欲試。

這種模式在工業(yè)細分領域的應用，最早會從服裝行業(yè)開始，但未來一切跟C端相關的工業(yè)品，比如電器、3C、鞋等，一定都會慢慢因為定制化的終端需求，向小批量、柔性生產的方向過渡。

C2M早已不是一個新概念，這些年一直沒能成功的原因，我認為是時機沒有成熟。一方面是用戶對個性化商品的需求還不夠迫切，訂單密度不足;另一方面是早幾年工廠老板的生意還不錯，大訂單尚且消化不完，沒有人愿意去接小訂單。

在上游和下游都不成熟的階段進入，顯然是做不成功的。但未來，這種類C2M的方向，一定會是工業(yè)互聯(lián)網的一個小趨勢。

在生產環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)之外，還有一個廣泛被討論的話題——工業(yè)場景下，機器人對人的替代。這種替代，我認為會從可重復性強、數量廣、空間便于機器人施展的地方先開始，這些工種最終一定是機器盡可能去替代的;相反，那些細致的、帶有情感型的、與美感相關的工作，人的參與將依舊不可替代。

最終，大概60%-70%的傳統(tǒng)工業(yè)崗位會被機器取代，但這并不意味著人們失去了勞動崗位。隨著機器設備數量的增加，機器、電腦的狀態(tài)需要頻繁檢測、維護、分析，一個新的工種——機器維護，將會隨著行業(yè)的進步而誕生和發(fā)展壯大。

創(chuàng)業(yè)：行業(yè)經驗，銷售能力

未來10-20年，工業(yè)互聯(lián)網領域一定會誕生一個全球性的，至少是千億美元市值的公司。與此同時，伴隨著每個細分賽道的升級，也將產生一二十家百億美元的小巨頭，最終形成一超多強的產業(yè)格局。

想要抓住工業(yè)互聯(lián)網崛起趨勢的創(chuàng)業(yè)者，我認為需要具備兩個基本素質：

對行業(yè)深刻的理解和經驗。無論是“工業(yè)”還是“互聯(lián)網”，都是有門檻的。CEO需要基于自己對于行業(yè)的理解，結合自己掌握的技術，洞察行業(yè)特征，抓住工廠痛點，提出解決方案。

超凡的銷售能力。工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展最大的障礙在于傳統(tǒng)工廠老板的觀念革新。因此CEO必須是公司最大的銷售，在To B的業(yè)務形態(tài)中，去說服工廠老板買單，并幫助他們意識到服務的價值。

中國制造從小到大，從大到強，現在全世界都已離不開中國制造。中國的工業(yè)正在從自動化走向智能化，從本地化走向遠程化，我們每一個人都是見證者。在這場時代的轉換中，還有大量的創(chuàng)業(yè)機會值得挖掘。