中船漢光(300847) 申購代碼300847 申購日期6.23

發(fā)行概覽：本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過4934萬股，本次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：彩色墨粉項(xiàng)目、黑色墨粉項(xiàng)目、激光有機(jī)光導(dǎo)鼓項(xiàng)目、工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事打印復(fù)印靜電成像耗材及成像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為墨粉、OPC鼓、信息安全復(fù)印機(jī)、特種精密加工產(chǎn)品，其中墨粉和OPC鼓是打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī)的核心消耗材料。公司是國內(nèi)既能大規(guī)模生產(chǎn)墨粉又能大規(guī)模生產(chǎn)OPC鼓的企業(yè)，是國內(nèi)打印復(fù)印靜電成像耗材主要生產(chǎn)廠商之一。公司最早實(shí)現(xiàn)OPC鼓的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，通過了國家“863”計(jì)劃重大項(xiàng)目“有機(jī)光導(dǎo)鼓產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展研究”驗(yàn)收，同時(shí)也是早期實(shí)現(xiàn)墨粉國產(chǎn)化的企業(yè)之一。公司在耗材產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的進(jìn)程中發(fā)揮了重要的推動作用及引領(lǐng)作用，凸顯了民族品牌的力量及價(jià)值。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年的技術(shù)跟蹤、合作開發(fā)、進(jìn)口替代和自主研發(fā)，公司墨粉、OPC鼓產(chǎn)品的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面實(shí)現(xiàn)了持續(xù)提升，與國外廠商正在逐年縮小各方面的差距，并逐步達(dá)到原裝耗材廠商水平。在國內(nèi)，公司是既能大規(guī)模生產(chǎn)墨粉又能大規(guī)模生產(chǎn)OPC鼓的少數(shù)企業(yè)，在國際上，境外廠商也只有部分能做到既能大規(guī)模生產(chǎn)墨粉又能大規(guī)模生產(chǎn)OPC鼓。因此公司與部分境外廠商相比，具有OPC鼓和墨粉匹配優(yōu)勢，公司可以充分利用OPC鼓和墨粉的匹配優(yōu)勢，在打印耗材業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得良好的協(xié)同效應(yīng)，有利于與境外廠商的競爭。公司在墨粉及OPC鼓方面均持續(xù)進(jìn)行了規(guī)?；a(chǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)使得公司產(chǎn)品具有較高性價(jià)比。在生產(chǎn)方面，公司通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低了單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本，通過技術(shù)改進(jìn)和工藝流程的調(diào)整提高了產(chǎn)品合格率，在降低材料和能源消耗的同時(shí)提高了生產(chǎn)效率;在銷售方面，公司自主研發(fā)的墨粉產(chǎn)品達(dá)到9大系列100多種，OPC鼓產(chǎn)品達(dá)到15大系列200多種，基本涵蓋了市場的主流品牌和機(jī)型，有利于滿足不同客戶的需求;在研發(fā)方面，公司積累了大量的產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)，有利于提高公司產(chǎn)品開發(fā)速度和市場響應(yīng)速度。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金數(shù)額與投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，投資項(xiàng)目具有較好的市場前景和盈利能力，公司能夠有效使用募集資金，提高公司經(jīng)營效益。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策及政府補(bǔ)助風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月19日）