交通運輸景氣指數(shù)對鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)編制的啟示*

曹鍵

（中國鐵路經(jīng)濟規(guī)劃研究院有限公司 助理研究員，北京 100038）

0 引言

進入新時代，黨中央、國務(wù)院對經(jīng)濟運行分析與監(jiān)測工作的要求不斷提高，多次強調(diào)要加強經(jīng)濟監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警，要未雨綢繆，科學(xué)把握走勢。 鐵路運輸業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，鐵路經(jīng)濟運行與國家經(jīng)濟運行密切相關(guān)，鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)是判斷經(jīng)濟運行態(tài)勢的要素之一[1-2]。

中國國家鐵路集團有限公司在2019 年發(fā)展和改革工作要點中特別指出：“強化分析職能，提升分析能力，抓好監(jiān)控分析預(yù)警，不斷增強分析對鐵路企業(yè)經(jīng)營發(fā)展各項重點工作的參謀、咨詢、支撐作用。 緊密圍繞鐵路企業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效率、效益，以及鐵路經(jīng)濟運行中的趨勢性、 傾向性等突出問題，精心謀劃分析選題， 分層分類開展專題調(diào)查研究、分析論證，強化對未來發(fā)展走勢的預(yù)測研判，促進分析與改革發(fā)展、經(jīng)營效益、運營效率相互銜接與深度融合，為鐵路科學(xué)決策、政策制定和高質(zhì)量發(fā)展提供主要依據(jù)和有力支撐。 ”

為此，應(yīng)充分利用鐵路運輸統(tǒng)計數(shù)據(jù)，加強對行業(yè)運行情況的動態(tài)監(jiān)測，及時、客觀反映鐵路運輸行業(yè)的運行態(tài)勢，進而為研判國家經(jīng)濟運行態(tài)勢提供支撐，是在新時代背景下對鐵路運輸統(tǒng)計工作提出的新要求。 當(dāng)前鐵路工作從建設(shè)向經(jīng)營轉(zhuǎn)變，如何優(yōu)化運力配置，更好滿足運輸要求，需要深入研究運輸市場和運輸需求，對市場進行監(jiān)測，以此為基礎(chǔ)建立一種聯(lián)動的反應(yīng)機制，研究編制鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)，提高鐵路的市場競爭力與服務(wù)水平。

自2001 年原鐵道部開展鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警研究工作以來，在鐵路經(jīng)濟運行監(jiān)測、鐵路景氣指數(shù)編制等方面已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗， 但總體來看，在鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)編制與發(fā)布領(lǐng)域還處于空白，研究成果尚沒有得到很好的應(yīng)用，鐵路運輸指數(shù)沒有發(fā)布并形成社會影響力。

因此，本文在總結(jié)交通運輸領(lǐng)域景氣指數(shù)的編制方法的基礎(chǔ)上，重點從編制內(nèi)容、技術(shù)手段、發(fā)布成果、應(yīng)用面和影響力、編制單位、發(fā)布渠道等方面進行分析， 詳細分析了中國運輸服務(wù)指數(shù)（CTSI）、中國物流業(yè)景氣指數(shù) （LPI）、 中國航運景氣指數(shù)（CSPI）、長江航運景氣指數(shù)的編制內(nèi)容，針對鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)編制目前的研究進展和存在的主要問題，提出鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)編制和發(fā)布的建議。

1 交通運輸領(lǐng)域研究現(xiàn)狀

交通運輸領(lǐng)域成熟的應(yīng)用主要有中國運輸服務(wù)指數(shù)（CTSI）、中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）、中國航運景氣指數(shù)（CSPI）、長江航運景氣指數(shù)；正在研究中的系統(tǒng)：民航業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警、公路貨運景氣指數(shù)系統(tǒng)[3-6]。 以上各個指數(shù)的基本情況如表1 所示，各指數(shù)詳細內(nèi)容分述如下。

表1 交通運輸領(lǐng)域景氣指數(shù)基本情況表

1.1 中國運輸服務(wù)指數(shù)（CTSI）

技術(shù)手段：從綜合交通角度出發(fā)，以各種運輸方式客貨運量為基礎(chǔ)指標(biāo)，經(jīng)過季節(jié)調(diào)整、無量綱化、權(quán)重設(shè)置、合成指數(shù)等處理環(huán)節(jié)，加權(quán)合成后用來反映我國交通運輸行業(yè)總體運行狀況的行業(yè)指數(shù)。

應(yīng)用面和影響力：據(jù)《中國交通報》報道，該指數(shù)反映交通運輸行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢及變化趨勢，在揭示宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化方面具有一定的預(yù)警效果。

1.2 中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）

主要內(nèi)容：中國物流業(yè)景氣指數(shù)體系主要由12個分項指數(shù)和一個合成指數(shù)構(gòu)成。 其中合成指數(shù)由5 項指數(shù)加權(quán)合成，稱為中國物流業(yè)景氣指數(shù)。物流業(yè)景氣指數(shù)LPI 反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況，以50%作為經(jīng)濟強弱的分界點，高于50%時，反映物流業(yè)經(jīng)濟擴張；低于50%，則反映物流業(yè)經(jīng)濟收縮。

技術(shù)手段：物流業(yè)景氣指數(shù)通過調(diào)查問卷獲取各個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。 對每個問題分別計算擴散指數(shù)，即正向回答的企業(yè)個數(shù)百分比加上回答不變的百分比的一半。

應(yīng)用面和影響力：中國物流業(yè)景氣指數(shù)是中國物流與采購聯(lián)合會在國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局的支持下取得的一項新的重要成果。 中國物流業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查結(jié)果基本反映了我國物流業(yè)發(fā)展運行的總體情況，與貨運量、快遞業(yè)務(wù)量、港口貨物吞吐量等物流相關(guān)指標(biāo)，以及工業(yè)生產(chǎn)、進出口貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資、貨幣投放等相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)具有較高的關(guān)聯(lián)性。 中國物流業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查豐富了物流統(tǒng)計指標(biāo)體系，有效彌補了現(xiàn)行物流統(tǒng)計的不足，增加了觀察、預(yù)測、分析我國物流業(yè)運行發(fā)展趨勢的新視角，為進一步加強物流運行與國民經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)性研究奠定了基礎(chǔ)，為指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與投資等活動提供了依據(jù)。

1.3 中國航運景氣指數(shù)（CSPI）

技術(shù)手段：選擇具有代表性的航運企業(yè)作為樣本企業(yè)，建立定期調(diào)查聯(lián)系制度。 每季度中后期開始調(diào)查，對航運企業(yè)經(jīng)營狀況的定性問題通過定量方法計算，得出航運市場景氣狀況與發(fā)展趨勢的判斷值。 從微觀上即企業(yè)的層面上反映中國航運業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，適宜于短期預(yù)測，為季度發(fā)布。

應(yīng)用面和影響力：中國航運景氣指數(shù)主要是從微觀企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)到全球及我國的宏觀經(jīng)濟、貿(mào)易形勢，深入分析中國航運業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和預(yù)測未來波動趨勢，為企業(yè)決策和政府政策制定提供依據(jù)。 分季度和年度發(fā)布。

1.4 長江航運景氣指數(shù)

主要內(nèi)容：長江航運景氣指數(shù)，長江航運信心指數(shù)，按類型分的港口、航運企業(yè)景氣指數(shù)，按區(qū)域分的上游、中游、下游企業(yè)景氣指數(shù)，按運輸分為客、貨運景氣指數(shù)，按貨類分為干散貨、液體散貨、集裝箱運輸景氣指數(shù)。

技術(shù)手段：根據(jù)擴散指數(shù)的原理，對長江港航企業(yè)景氣調(diào)查中的定性指標(biāo)，由定量方法加工匯總后形成的綜合性數(shù)量指標(biāo)。通過長江航運景氣指數(shù)增長趨勢和增長率的環(huán)比、同比的變化情況，反映和預(yù)測長江航運的宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r及其變化的過程。

應(yīng)用面和影響力：長江航運景氣調(diào)查觀測點現(xiàn)有86 家港航企業(yè)，其中港口企業(yè)36 家，航運企業(yè)50家。長江航運景氣指數(shù)是根據(jù)企業(yè)家對本企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營狀況的判斷和未來發(fā)展的預(yù)測而編制的，它綜合反映了長江航運港航企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

1.5 民航業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警

主要內(nèi)容：包括民航業(yè)經(jīng)濟景氣分析和監(jiān)測預(yù)警兩方面。 景氣分析部分通過選取反映民航經(jīng)濟狀況的先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)計算各指標(biāo)組的擴散指數(shù)和合成指數(shù)。 監(jiān)測預(yù)警方面通過構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系計算預(yù)警指標(biāo)的數(shù)值，并對該數(shù)值進行預(yù)測實現(xiàn)預(yù)警的作用。

技術(shù)手段：基于對指標(biāo)體系構(gòu)建的基本原則選取民航經(jīng)濟監(jiān)測的主要指標(biāo)，進而采用灰色關(guān)聯(lián)分析法對指標(biāo)進行分類，確定先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)，并采用熵值法確定各指標(biāo)的權(quán)重。 在此基礎(chǔ)上計算各類指標(biāo)的擴散指數(shù)和合成指數(shù)，從而實現(xiàn)對民航經(jīng)濟運行的監(jiān)測。 而后基于民航經(jīng)濟預(yù)警的需要，構(gòu)建了預(yù)警指標(biāo)體系，采用BP 神經(jīng)網(wǎng)路的方法預(yù)測各預(yù)警指標(biāo)的值，進而計算綜合預(yù)警指數(shù)的值，并確定預(yù)警的標(biāo)準(zhǔn)。

1.6 公路貨運景氣指數(shù)系統(tǒng)

主要內(nèi)容：基于公路貨物運輸景氣指標(biāo)體系中的先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)分別計算的擴散指數(shù)和合成指數(shù)。

技術(shù)手段： 采用X-11 方法完成數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整；采用K-L 信息量法確定先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)；根據(jù)HDI 確定公路貨運景氣指標(biāo)體系的基準(zhǔn)日期；通過構(gòu)建公路貨運景氣指標(biāo)打分體系確定指標(biāo)的權(quán)重；采用通用方法計算各指標(biāo)組的擴散指數(shù)與合成指數(shù)。

2 鐵路行業(yè)研究現(xiàn)狀及存在的問題

目前鐵路行業(yè)成熟的應(yīng)用主要有北京交通大學(xué)胡思繼教授開發(fā)的鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)；正在研究中的系統(tǒng)主要有鐵科院運經(jīng)所研究的鐵路貨運市場監(jiān)測與分析技術(shù)。

2.1 鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)

編制單位：北京交通大學(xué)。

發(fā)布時間：2001 年。

主要內(nèi)容：鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的功能目標(biāo)設(shè)計。 鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計，包括鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)的選擇，系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫功能設(shè)計和數(shù)據(jù)庫設(shè)計。 鐵路運輸景氣監(jiān)測系統(tǒng)運輸指數(shù)的研究，包括運輸擴散指數(shù)和運輸景氣綜合指數(shù)計算方法研究，客運景氣指數(shù)、貨運景氣指數(shù)計算。 鐵路運輸景氣信號分析系統(tǒng)的研究，包括景氣監(jiān)測信號分析模型，臨界點的確定、景氣信號的設(shè)計和運輸市場穩(wěn)定系數(shù)的研究。 鐵路運輸市場預(yù)警系統(tǒng)的研究，包括鐵路運輸市場短期預(yù)測方法的研究和預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計。 綜合運輸景氣份額分析系統(tǒng)的研究，包括運輸市場定位分析和綜合運輸市場定位系統(tǒng)功能的設(shè)計。 鐵路客、貨運輸市場份額影響因素研究，包括影響因素的選擇、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和影響變化趨勢分析。 鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)軟件的研制[7-9]。

發(fā)布成果：提出鐵路運輸市場景氣和預(yù)警的概念和運輸景氣監(jiān)測預(yù)警相關(guān)指數(shù)計算方法和分析模型。

應(yīng)用面和影響力：研究成果在當(dāng)時被原鐵道部發(fā)展計劃司和統(tǒng)計中心采用，隨著鐵路發(fā)展改革的不斷推進，目前在實際工作中已不采用。

2.2 鐵路貨運市場監(jiān)測與分析技術(shù)研究

編制單位：鐵科院運經(jīng)所。

主要內(nèi)容：分析了貨運市場環(huán)境因素、貨源行業(yè)發(fā)展變化、競爭方式要素、客戶需求特點以及主要貨源行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，研究提出了貨運市場監(jiān)測指標(biāo)體系、貨運市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系、貨運市場監(jiān)測分析方法體系等[10-11]。

技術(shù)手段：通過景氣指數(shù)體系構(gòu)建、景氣指數(shù)合成、 景氣指數(shù)測算形成貨運景氣指數(shù)編制方法，在宏觀層面構(gòu)建了分析預(yù)測鐵路貨運總體運行及景氣狀況的方法。

發(fā)布成果：開發(fā)完成了鐵路貨運市場監(jiān)測分析原型系統(tǒng)。

2.3 存在的主要問題

綜上所述， 在鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)研究方面，無論是胡思繼教授研究開發(fā)的鐵路運輸景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，還是鐵科院研究的鐵路貨運市場監(jiān)測與分析技術(shù)，均存在明顯的不足。

北京交大開發(fā)的系統(tǒng)和指數(shù)曾經(jīng)應(yīng)用過一段時間，在特定的歷史時期發(fā)揮過一定的作用，但隨著鐵路發(fā)展改革的不斷推進，目前該系統(tǒng)已經(jīng)不在實際工作中應(yīng)用。 并且，隨著鐵路企業(yè)化改革的不斷深入，就目前來看，系統(tǒng)偏重于政府管理方面的內(nèi)容較多，側(cè)重于市場監(jiān)管方面的內(nèi)容較少，而且選擇的指標(biāo)在數(shù)量、顆粒度、質(zhì)量等深度和廣度方面還有待于進一步提高；鐵路運輸生產(chǎn)指數(shù)沒有形成社會認(rèn)可度；沒有建立一套鐵路經(jīng)濟運行監(jiān)測的計算機系統(tǒng)。

鐵科院研究的鐵路貨運市場監(jiān)測與分析技術(shù)偏重于依靠鐵路局，采用問卷調(diào)查的方法獲得貨源的監(jiān)測數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)收集的可靠性和時效性不足；同時，研究成果僅從學(xué)術(shù)層面進行研討，開發(fā)的系統(tǒng)也只是原型系統(tǒng)，距離落地實施、在實際工作中應(yīng)用還有很大的改進空間。

3 鐵路運輸景氣指數(shù)編制和發(fā)布建議

通過深入分析景氣指數(shù)編制的理論方法和交通行業(yè)目前的系統(tǒng)應(yīng)用，總結(jié)歸納得出鐵路運輸景氣指數(shù)編制和發(fā)布的建議。

3.1 采用景氣指數(shù)編制的通用方法

目前交通運輸領(lǐng)域關(guān)于景氣指數(shù)的編制都是采用成熟的方法體系，包括先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)的選取以及擴散指數(shù)和合成指數(shù)的編制，鐵路運輸景氣指數(shù)的編制建議也采用景氣指數(shù)編制的通用方法[12]。

3.2 建立體現(xiàn)鐵路特色的景氣指標(biāo)體系

交通運輸領(lǐng)域雖然關(guān)于景氣指數(shù)的編制采用的方法是通用的，但不同運輸方式構(gòu)建的指標(biāo)體系都具有各自的特色，尤其是在先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)篩選中，既要體現(xiàn)特色，又要通過大量的數(shù)據(jù)比對篩選出符合實際的指標(biāo)，從而建立各自的獨特的指標(biāo)體系。 鐵路屬于綜合交通的一部分，具有綜合交通的一些共性， 同時也具有鐵路的個性，所以鐵路運輸?shù)木皻庵笜?biāo)體系一定會是體現(xiàn)鐵路特色的指標(biāo)體系。

3.3 數(shù)據(jù)的可獲得性是景氣指數(shù)成功編制的基礎(chǔ)

交通運輸領(lǐng)域在編制景氣指數(shù)的過程中，關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一就是建立比較穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源渠道，實現(xiàn)景氣指數(shù)數(shù)據(jù)掌握獨立性和可控性，滿足預(yù)警先期分析的需要。 從數(shù)據(jù)來源的類型來看，主要包括一手統(tǒng)計數(shù)據(jù)、二手統(tǒng)計數(shù)據(jù)和一手調(diào)查數(shù)據(jù)。 鐵路運輸景氣指數(shù)編制也需要提前考慮數(shù)據(jù)的可獲得性，指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲得性是景氣指數(shù)成功編制的基礎(chǔ)。

3.4 主管單位的支持是景氣指數(shù)獲得廣泛認(rèn)可的保證

交通運輸領(lǐng)域的景氣指數(shù)在編制單位完成后，發(fā)布一般都是在上級主管部門的指導(dǎo)下進行，如中國運輸服務(wù)指數(shù)和長江航運景氣指數(shù)由交通運輸部指導(dǎo)發(fā)布，中國物流業(yè)景氣指數(shù)由國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會指導(dǎo)發(fā)布等。 因此，鐵路運輸景氣指數(shù)的發(fā)布建議也在國鐵集團的指導(dǎo)下發(fā)布， 以提高指數(shù)的知名度和影響力。