王森培，郭耀輝

（1四川省社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所，四川成都 610072；2四川省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟研究所，四川成都 610066）

0 引言

中國獼猴桃產(chǎn)業(yè)起步于20 世紀70 年代，近30 年來，國內(nèi)獼猴桃種植規(guī)模和產(chǎn)量持續(xù)增長，規(guī)模和產(chǎn)量連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一[1]。截至2018 年末，全國獼猴桃種植面積240000 hm2，掛果面積158000 hm2，總產(chǎn)量255萬t，占全球獼猴桃總規(guī)模的72%，占全球獼猴桃總產(chǎn)量的55%，種植規(guī)模是意大利的6.8 倍、新西蘭的13.9 倍。但產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，中國獼猴桃產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)管理、品牌創(chuàng)建、經(jīng)營模式、品質(zhì)保障等方面也存在不足和欠缺。專家學者對于國內(nèi)獼猴桃產(chǎn)業(yè)內(nèi)部問題的剖析有廣泛研究，吳永紅、陳磊和劉強等[2-4]借助SWOT分析法對獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題進行了深入分析，王仁才和涂美艷等[5-6]以獼猴桃主產(chǎn)區(qū)為重點進行實地調(diào)查，提出了相應(yīng)的策略建議；郭曉明等[7]圍繞四川蒲江縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的中新模式，深度剖析中新模式的制度內(nèi)核及其重要價值。在產(chǎn)業(yè)競爭力方面，楊啟智、林正雨和吳曉婷等[8-10]探討了四川省獼猴桃產(chǎn)業(yè)競爭力；張曼婕[11]則構(gòu)建了湘西獼猴桃產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價指標體系；劉杰[12]從供應(yīng)鏈視角分析了蒼溪獼猴桃質(zhì)量競爭力。

相對于獼猴桃產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的諸多問題，中國獼猴桃在國際貿(mào)易競爭力方面面臨著更大的挑戰(zhàn)，中國獼猴桃進口量遠大于出口量、出口獼猴桃品質(zhì)中等偏低等問題仍然很突出[13]，在“一帶一路”背景下，中國獼猴桃出口貿(mào)易迎來很大的機遇[14]，也面臨更加復(fù)雜的國際環(huán)境。本研究結(jié)合可獲取的最新獼猴桃貿(mào)易數(shù)據(jù)，綜合了市場占有率、競爭指數(shù)、比較優(yōu)勢指數(shù)3 個維度對中國獼猴桃產(chǎn)業(yè)國際競爭力進行深入分析，以問題為導(dǎo)向提出對策建議，旨在為提升中國獼猴桃的國際貿(mào)易競爭力提供參考。

1 中國獼猴桃國際貿(mào)易競爭力分析

1.1 中國獼猴桃進出口概況

近年來，中國獼猴桃進口量快速增長，2019 年進口總量達到12.3萬t，進口額達到4.36億美元，新西蘭、智利、意大利、希臘、法國等是主要進口國，占中國進口總量的99%以上（見表1）；國內(nèi)獼猴桃進口口岸主要分布在華東地區(qū)（上海、山東、安徽、浙江）、華南地區(qū)（廣東、福建）、華北地區(qū)（北京、天津）及東北地區(qū)（遼寧），進口量排名前兩位的省份為上海和廣東，上海的進口量占總進口量的一半以上。

表1 中國獼猴桃主要進口國及進口量

獼猴桃出口量相對較少，但總體上穩(wěn)步增長，2019年出口量達到8800 t，出口額達到1330萬美元，出口國以俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、馬來西亞等為主，占中國出口總量的84.2%（見表2）。中國獼猴桃出口地區(qū)主要分布在華北地區(qū)（內(nèi)蒙古）、華東地區(qū)（山東、福建）、西北地區(qū)（陜西、新疆）、東北地區(qū)（黑龍江、遼寧）、西南地區(qū)（四川）。

表2 中國獼猴桃主要出口國及出口量

隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，獼猴桃的國際市場競爭日益激烈。中國獼猴桃出口額占全球總出口額比重較低。由表3可知，2000—2018年，中國獼猴桃出口額總體呈現(xiàn)上升趨勢，2018 年比2000 年增長了0.096億美元，2016年出口額達到歷史最高值0.129億美元，此后有小幅下降。獼猴桃進口額總體則呈現(xiàn)快速增長趨勢，2000—2018 年由0.025 億美元上升至4.113 億美元，年均增長率為32.75%。

1.2 國際市場占有率分析

國際市場占有率指一國或地區(qū)產(chǎn)品出口額占世界該類產(chǎn)品總出口額的比重，表明一國或地區(qū)產(chǎn)品所處的產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，國際市場占有率的指越高，其競爭力越強[15]。計算見公式(1)。

其中，Xij表示j國或地區(qū)某商品（獼猴桃）出口額；Xiw表示全球該商品（獼猴桃）出口額。

表4顯示，中國獼猴桃國際市場占有率較低，年平均為0.17%，遠低于新西蘭的40.19%和意大利的25.33%，中國獼猴桃國際市場率由2000 年的0.03%上升至2018 年的0.33%，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。意大利和智利則呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢，2018 年降至17.66%、6.91%。新西蘭的獼猴桃市場占有率呈上升趨勢，2018年上升至51.23%，出口優(yōu)勢明顯。

表3 2000—2018年中國獼猴桃進出口額

表4 2000—2018年獼猴桃出口國國際市場占有率 %

1.3 貿(mào)易競爭指數(shù)分析

貿(mào)易競爭力指數(shù)是指一國或地區(qū)某商品進出口貿(mào)易差額與該類產(chǎn)品貿(mào)易總額的比值，用于測度分析一個國家或地區(qū)某商品國際競爭力[16]。計算見公式(2)。

其中Xij表示某國或地區(qū)某商品（獼猴桃）出口額，Mij表示某國或地區(qū)某商品（獼猴桃）進口額。

TCI＞0表示該國是該產(chǎn)品的凈出口國，反之則為凈進口國，TCI值越大國際競爭力越強。由表5 可知，2000—2018 年中國獼猴桃貿(mào)易競爭指數(shù)常年都為負數(shù)，年平均值為-0.81，在獼猴桃產(chǎn)品對外貿(mào)易呈凈進口狀態(tài)，屬于獼猴桃的入超國；新西蘭貿(mào)易競爭指數(shù)在2000—2018年保持在0.998，在獼猴桃對外貿(mào)易呈凈出口狀態(tài)，具有較強國際競爭力。比利時貿(mào)易競爭指數(shù)在2005年前均小于0，且保持在-0.9左右，是獼猴桃凈進口國，2005 年后常年保持在0.15 左右，年平均指數(shù)較小，國際競爭力較弱。

1.4 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)測評

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)基于比較優(yōu)勢理論，是指一個國家或地區(qū)某商品出口額占該國家或地區(qū)出口總額的比重與世界該商品出口額在世界出口總額所占比重的比率，是體現(xiàn)一個國家產(chǎn)品競爭力的最具說服力指標[17]。計算見公式(3)。

其中Xij表示某國或地區(qū)某商品（獼猴桃）出口額，Xtj表明該國或地區(qū)的總出口額；Xiw表明全球該商品（獼猴桃）出口額，Xtw表明全球出口總額。RCA＞1，說明該國該商品具有一定的國際競爭優(yōu)勢；RCA＜1，說明該國該商品不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力相對較弱；RCA＞2.5，表明該國該產(chǎn)業(yè)具有極強的國際競爭優(yōu)勢。1.25＜RCA＜2.5，表明該國該產(chǎn)業(yè)具有很強的國際競爭力；0.8＜RCA＜1.25，表明該國該產(chǎn)業(yè)具有中度的國際競爭優(yōu)勢；RCA＜0.8，說明該國該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力弱。

由表6可以看出，2000—2018年，中國獼猴桃的顯示性比較優(yōu)勢年度間有小幅波動，且總體水平較低，年平均值為0.017，獼猴桃產(chǎn)品出口貿(mào)易比較優(yōu)勢較弱。比利時獼猴桃的RCA 值在2005 年前低于0.8，此后常年保持在4.9左右，具有較強的比較優(yōu)勢。新西蘭、意大利和智利在2000—2018年間圍繞其平均水平波動，其RCA 平均值均高于2.5，表明這三國獼猴桃“顯示性”優(yōu)勢突出。

2 國內(nèi)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題與挑戰(zhàn)

2.1 盲目擴張問題嚴重，產(chǎn)量品質(zhì)仍然偏低

獼猴桃適宜區(qū)范圍較大，但獼猴桃對產(chǎn)地環(huán)境要求相對嚴苛，對早春晚霜凍害、夏季高溫灼傷、秋季早霜凍害、冬季凍害等氣候條件異常敏感，幼樹受到的影響更大，在疊加氣象災(zāi)害風險分析后，獼猴桃高適宜區(qū)范圍有限[18]。隨著中國獼猴桃種植區(qū)域的不斷擴大，由于缺乏科學合理的生產(chǎn)區(qū)劃與發(fā)展規(guī)劃，種植戶在非優(yōu)生區(qū)盲目種植、對局地種植適宜性的考慮不足，造成建園成活率低、病蟲害發(fā)生嚴重、產(chǎn)品質(zhì)量低等問題。目前，國內(nèi)獼猴桃平均單產(chǎn)為12000～15000 kg/hm2，而國際平均單產(chǎn)為15795 kg/hm2，新西蘭、意大利平均單產(chǎn)分別高達21450、18450 kg/hm2。中國具有國際競爭力的“紅陽”獼猴桃，近年來也因潰瘍病的影響大幅減產(chǎn)。

表5 2000—2018年獼猴桃出口國貿(mào)易競爭指數(shù)

表6 2000—2018年獼猴桃出口國顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2.2 生產(chǎn)成本繼續(xù)上行，利潤空間不斷壓縮

在連續(xù)多年的政策扶持及效益驅(qū)動下，國內(nèi)獼猴桃種植面積連續(xù)多年持續(xù)快速增長，獼猴桃供應(yīng)已經(jīng)略顯供過于求，主產(chǎn)區(qū)獼猴桃產(chǎn)地收購價格近年來大幅下降。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019 年，綠心、黃心、紅心獼猴桃田間收購價分別下降為3.2 元/kg、3.8 元/kg、6.4 元/kg，較2014 年分別下降40.7%、55.6%、50.6%。而獼猴桃市場批發(fā)價也呈現(xiàn)波動型重心下移，2019年10 月，全國批發(fā)市場獼猴桃批發(fā)均價為7.47 元/kg，較2018 年、2017 年同期分別下降8%和12%。獼猴桃種植戶在生產(chǎn)成本和市場價格雙重擠壓狀態(tài)下，成本收益在逐年降低。2012—2018 年，獼猴桃單產(chǎn)收入從14.58 萬元/hm2下降到10.08 萬元/hm2，利潤空間壓縮了67500 元/hm2。而國外獼猴桃收益相對較高和穩(wěn)定，近5年來，新西蘭佳沛集團獼猴桃綠果平均收益為27 萬 元/hm2，而SunGold 金 果 的 平 均 收 益 為49.5萬元/hm2，法國獼猴桃平均收益為24 萬元/hm2；意大利獼猴桃平均收益為22.5萬元/hm2。

2.3 出口量遠低于進口量，國際市場認可度不高

中國作為全球最大的獼猴桃產(chǎn)地，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上，理應(yīng)具有強大的國際市場競爭力。但實際上，2019年中國獼猴桃出口只有0.88萬t，進口量卻高達12.3萬t，巨大的貿(mào)易逆差表明國內(nèi)的獼猴桃在對外貿(mào)易中處于較為不利的地位。一方面，國內(nèi)獼猴桃高端優(yōu)質(zhì)果品比例較小，果品質(zhì)量整齊度差，與國外70%～80%的優(yōu)質(zhì)果率相差較遠，加之冷鏈物流設(shè)施不完善，采后入庫保管不當，損失較大，銷售終端與消費者最后一公里沒有解決好[19]。另一方面，盡管近年來全國涌現(xiàn)出“佳沃”“悠然”“陽光味道”等眾多獼猴桃品牌，但缺乏有國際影響力的大品牌，相比較新西蘭“佳沛”品牌影響力相差甚遠。同時，線上銷售的獼猴桃品牌中，每年排名前十的品牌每年都在變化，消費者對品牌的忠實度不高，影響了國內(nèi)獼猴桃的國際市場競爭力。

3 對策建議

3.1 因地制宜有序發(fā)展，提升獼猴桃品質(zhì)

國內(nèi)獼猴桃種植面積和產(chǎn)量增長較快，供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出。應(yīng)加強對現(xiàn)有栽培品種和新選育的品種開展系統(tǒng)區(qū)域試驗及適種區(qū)評價，確定最佳適宜區(qū)，不盲目擴大生產(chǎn)范圍。加快開展獼猴桃產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃編制工作，在區(qū)分優(yōu)生區(qū)、適生區(qū)、次生區(qū)的基礎(chǔ)上，注重整合和優(yōu)化配置支持獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技政策、財政政策、信貸政策、保險政策，引導(dǎo)技術(shù)、資本、人才等先進要素向優(yōu)勢區(qū)聚集，突出地方優(yōu)勢和特色，形成差異化發(fā)展路徑，避免同質(zhì)化競爭。支持區(qū)域冷鏈物流體系、產(chǎn)地冷庫、冷藏車等冷鏈設(shè)施裝備，保障獼猴桃鮮果周年供應(yīng)。重點支持獼猴桃優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和果品集散地標準化基地、良繁基地、冷鏈物流、批發(fā)市場、電商平臺等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[20]。支持企業(yè)開展有機認證、CGAP/GGAP認證、出口備案基地建設(shè)。

3.2 加強科技協(xié)同創(chuàng)新，提升生產(chǎn)水平

健全科技創(chuàng)新服務(wù)平臺，提升對從事獼猴桃科研的高等院校、科研院所以及相關(guān)企業(yè)、專合組織的服務(wù)能力[21]。依托中國—新西蘭獼猴桃聯(lián)合實驗室建設(shè)，整合國內(nèi)外資源，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為重點，開展抗性優(yōu)質(zhì)品種培育、新產(chǎn)品研發(fā)，健全產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系[22]。加強開發(fā)不易感潰瘍病的獼猴桃新品種、紅肉型品種、超高ASA 型品育、多倍體型和矮化型、兩性花型新品種的選育和推廣。在主產(chǎn)區(qū)建立2～3個國家級良種繁育基地。注重栽培制度轉(zhuǎn)型的持續(xù)性、連貫性和穩(wěn)定性，圍繞多抗逆性的鮮食品種或砧木品種，建立適宜的栽培管理技術(shù)和貯藏加工技術(shù)。加強潰瘍病、軟腐病、黑斑病等病害防治技術(shù)研究與應(yīng)用，組織統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合示范、加快高效水肥一體化技術(shù)、雌雄配比及授粉技術(shù)等配套技術(shù)集成示范研究。加強采后冰溫貯藏、氣調(diào)貯藏和化學貯藏技術(shù)研究與應(yīng)用[23]。

3.3 加強獼猴桃品質(zhì)監(jiān)管，建立國際知名品牌

隨著一些老產(chǎn)區(qū)、大產(chǎn)區(qū)電商、微商異軍突起，產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題成為新問題，由于不正當使用保鮮劑導(dǎo)致僵尸果等問題層出不窮，嚴重影響了區(qū)域品牌的信譽度，建議圍繞新的銷售模式，加強網(wǎng)銷獼猴桃標準化及品牌化建設(shè)：（1）獼猴桃作為線上銷售占比高的農(nóng)產(chǎn)品，可率先啟動研究實施財政資金支持的“獼猴桃標準化”，聯(lián)合大型電商平臺企業(yè)共同推進獼猴桃電子商務(wù)標準化進程。（2）加快研究實施“網(wǎng)銷獼猴桃品牌化示范”，積極推進農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)，鼓勵采用創(chuàng)辦“母子商標”的方式，為規(guī)模較小、競爭力較弱的企業(yè)提供進入市場的保障。同時，政府對使用區(qū)域公共品牌的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量要進行嚴格監(jiān)督，明確各社會組織，市場機構(gòu)的職責，加強對農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌的管理和運營。（3）引導(dǎo)農(nóng)村網(wǎng)商積極應(yīng)對不斷上升的網(wǎng)銷成本。合理配置縣域內(nèi)網(wǎng)商和生產(chǎn)者資源，避免網(wǎng)店同質(zhì)化競爭。

3.4 主動融入“一帶一路”，拓展國內(nèi)外市場

主動融入“一帶一路”[24]，借助“蓉歐+”平臺，結(jié)合跨境電商交易平臺建設(shè)，積極拓展俄羅斯、東南亞及歐洲市場。深化與京東、阿里、蘇寧易購等電商平臺合作，完善電商服務(wù)及倉儲包裝物流等配套建設(shè)，持續(xù)擴大獼猴桃電商交易功能平臺建設(shè)。完善主產(chǎn)區(qū)社會化專業(yè)服務(wù)體系、數(shù)字化監(jiān)督管理體系、國際化市場營銷體系、智能化農(nóng)業(yè)信息體系等建設(shè)，鼓勵各類新型經(jīng)營主體開拓國內(nèi)外市場。支持培育與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)緊密的合作經(jīng)濟組織，借鑒新西蘭獼猴桃的成功經(jīng)驗，構(gòu)建“公司＋科研機構(gòu)＋協(xié)會＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化組織模式[25]，鼓勵其充分利用國內(nèi)外市場資源和信息，促進產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外銜接。

4 討論

筆者在近兩年的調(diào)研中，時常有從業(yè)者反映獼猴桃產(chǎn)品過剩、銷售困難等問題，但研究發(fā)現(xiàn)，獼猴桃國際市場空間很大，而國內(nèi)獼猴桃出口量占比很低，盡管中國獼猴桃國際市場率由2000 年的0.03%上升至2018 年的0.33%，但與新西蘭獼猴桃51.23%的國際市場率仍然有較大差距，所謂“飽和”是指國內(nèi)獼猴桃產(chǎn)品的低端同質(zhì)化競爭激烈。本研究主要針對獼猴桃的貿(mào)易競爭力進行了比較分析，而實際上，產(chǎn)業(yè)競爭力還會涉及到生產(chǎn)、加工及銷售多個環(huán)節(jié)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進行更為系統(tǒng)的競爭力分析將對獼猴桃產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到更積極的作用。