中國茶葉貿(mào)易競爭力的國際比較

周琳

西南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，400715

茶葉作為當(dāng)今世界三大飲料之一，具有巨大的市場價值。從18世紀初開始，茶葉取代絲綢成為中國出口商品的第一大宗商品[1]，19世紀很長的時期內(nèi)中國都幾乎是唯一的茶葉供給國，茶葉是中國輸入歐美的主要產(chǎn)品[2]。茶葉作為我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，在茶馬古道、絲綢之路上交易，是連接不同民族的紐帶，并形成了一條條文化傳播道路[3]，具有不可替代的文化價值，是我國的優(yōu)勢資源。但在茶葉的國際競爭中，我國出口茶葉的國際競爭力逐漸式微[4]。要在“一帶一路”發(fā)展機遇中，提高我國農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力，必須挖掘農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟潛能。本文通過2008—2018年我國茶葉進出口數(shù)據(jù)，分析我國茶葉對外貿(mào)易特征，基于“鉆石模型”分析茶葉對外貿(mào)易狀況，提出促進我國茶葉對外貿(mào)易的建議。

一、中國茶葉進出口貿(mào)易特征

我國是世界上重要的茶葉生產(chǎn)國和消費國，本文使用數(shù)據(jù)由聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（https://comtrade.un.org/data/）和《中國茶葉統(tǒng)計資料》（http://data.cnki.net/yearbook/Single/N2012040020）的數(shù)據(jù)整理而來，分析貿(mào)易量、貿(mào)易額、出口單價、貿(mào)易增長率、貿(mào)易差額、市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)等指標。

1.貿(mào)易量

貿(mào)易量是指一定時期內(nèi)一國（或地區(qū)）商品進、出口總量。2008—2018年，我國茶葉進口量增長了5 倍多，世界茶葉進口量增長率僅18.6%；2008—2017年，我國茶葉出口量增長不足20%（圖1），但世界茶葉出口出現(xiàn)負增長?？梢娢覈鴩鴥?nèi)茶葉消費市場發(fā)展強勁，尤其對進口茶葉消費需求增長迅速；我國茶葉出口具有較強的生命力，在全球茶葉出口市場萎縮的情況下仍能保持茶葉出口增長。從總量上看，我國茶葉在全球市場有一定活力。

圖1 2008—2018年中國茶葉進出口貿(mào)易量

2.貿(mào)易額

貿(mào)易額是指在一定時期內(nèi)一國（或地區(qū)）商品進、出口貿(mào)易總值。2008—2018年中國茶葉進出口貿(mào)易額走勢如圖2。2008—2018年，我國茶葉進口貿(mào)易額增長9倍，出口貿(mào)易額增長162%。

圖2 2008—2018年中國茶葉進出口貿(mào)易額

3.出口單價

出口單價等于一定時期內(nèi)一國（或地區(qū)）出口總額與出口總量的比值。受數(shù)據(jù)來源所限，茶葉出口單價數(shù)據(jù)僅獲取到2017年。2008年我國茶葉出口單價為2.30 美元/kg，2017年出口單價為4.53 美元/kg，價格增長近1 倍（圖3）。如果價格增長是由通貨膨脹引起的，茶葉出口結(jié)構(gòu)幾乎沒有變化，但由聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，世界茶葉進口單價從2008年到2017年由3.4美元/kg 漲至4.1 美元/kg，說明我國茶葉出口已從較低端市場向普通乃至高端市場發(fā)展。

圖3 2008—2017年中國茶葉出口單價變化情況

4.貿(mào)易增長率

貿(mào)易增長率指一國（或地區(qū)）本期貿(mào)易額與上期貿(mào)易額的比值。我國茶葉出口貿(mào)易增長率在2008—2014年間的波動較大，在近5年呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢（圖4）。反映出在全球茶葉市場上，可能存在強勁的競爭對手，對我國的茶葉產(chǎn)業(yè)在全球市場的發(fā)展造成了沖擊。

圖4 中國茶葉出口貿(mào)易增長率

5.貿(mào)易差額

貿(mào)易差額指一國（或地區(qū)）在一定時期某種商品的出口總值與進口總值之差。我國茶葉出口一直處于貿(mào)易順差狀態(tài)，且貿(mào)易順差逐年擴大，但是貿(mào)易順差增長率存在2 個波谷，最高增長率近30%，最近幾年增長率在10%左右（圖5）。

圖5 2008—2018年中國茶葉貿(mào)易差額及增長率

6.市場占有率

市場占有率指一國（或地區(qū)）某商品出口總額占世界出口總額的比重[5]。我國茶葉出口在世界茶葉出口中的比重比較可觀，自2008年以來市場占有率呈波動上升趨勢（圖6），最近5年都超過了20%。

7.貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）指的是一國進出口貿(mào)易差額占本國進出口貿(mào)易總額的比重，用于考察一國某種產(chǎn)品的國際競爭力[6]。貿(mào)易競爭力指數(shù)的優(yōu)點是它是與貿(mào)易總額的相對值，能剔除通貨膨脹和其他宏觀總量方面波動的影響，對于同一種出口商品在不同時期、不同國家之間是可比的[7]。TC的值域為（-1，1），其值為0表示該國貿(mào)易進出口平衡；為正值代表凈出口國，且越接近1 國際競爭力越強；為負值代表凈進口國，越接近-1競爭劣勢越明顯[8]。2009年我國茶葉貿(mào)易競爭力指數(shù)達到最高點0.953，此后呈現(xiàn)下降趨勢，2018年跌至最低點0.819（圖7）。由此說明雖然我國茶葉在市場占有率上比較可觀，但是競爭力逐漸減弱。

圖7 2008—2018年中國茶葉貿(mào)易競爭力指數(shù)

8.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）指一個國家某種出口商品占其出口總值的比重與世界該類商品占世界出口總值的比重之間的比率。RCA 反映一國產(chǎn)品競爭優(yōu)勢程度，我國茶葉的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在1.5 左右波動，不超過2.0（圖8）。在國際茶葉產(chǎn)業(yè)強勁的發(fā)展勢頭中，我國茶葉發(fā)展后勁不足，優(yōu)勢并不明顯。

圖8 2008—2018年中國茶葉出口顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

9.茶葉進出口貿(mào)易額前十國家

2008年世界茶葉出口額排名前十的國家分別為斯里蘭卡、肯尼亞、中國、英國、德國、越南、阿拉伯聯(lián)合酋長國、俄羅斯、比利時、波蘭。2018年世界茶葉出口額前十國家分別為中國、肯尼亞、印度、阿拉伯聯(lián)合酋長國、德國、越南、波蘭、日本、英國、美國（圖9），我國已經(jīng)成為世界茶葉市場出口額第一的國家。

2008年和2018年茶葉進口額前十國家均為巴基斯坦、俄羅斯、美國、英國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、埃及、沙特阿拉伯、德國、日本、法國（圖10），僅是排名有所變化。

圖9 2018年茶葉出口額前十國家

圖10 2008、2018年世界茶葉進口貿(mào)易額前十國家

10.RCA比較

2008—2018年中國、斯里蘭卡、肯尼亞3 個國家茶葉RCA 如表1。由于數(shù)據(jù)缺失，肯尼亞的RCA 僅顯示2008—2010、2013、2017、2018年數(shù)據(jù)，斯里蘭卡缺失2018年數(shù)據(jù)，3 個國家茶葉的RCA指數(shù)在11年間都存在一定程度的波動，中國2018年茶葉RCA 指數(shù)與2008年持平。盡管如此，斯里蘭卡和肯尼亞的RCA 指數(shù)都高于我國。以2017年為例，我國茶葉RCA 指數(shù)為1.58，而斯里蘭卡為359.07，肯尼亞為551.13，充分展現(xiàn)斯里蘭卡和肯尼亞茶葉在國際貿(mào)易中具有明顯的比較優(yōu)勢，且兩國均是“一帶一路”成員國，說明我國在“一帶一路”倡儀帶來的發(fā)展機遇上開展傳統(tǒng)茶葉貿(mào)易仍面臨不小的挑戰(zhàn)。

表1 2008—2018年中國、斯里蘭卡、肯尼亞三國茶葉RCA比較

二、模型分析

邁克爾·波特1977年在國家優(yōu)勢理論中提出了研究產(chǎn)業(yè)國際競爭力的代表性模型，即“鉆石模型”（圖11），他認為決定一個國家某個產(chǎn)業(yè)國際競爭力的主要力量包含4項基本要素以及2項輔助要素[9]?！般@石模型”兼顧政府和市場的作用，囊括生產(chǎn)和銷售兩端，考慮企業(yè)以及企業(yè)所在行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，分析一國之產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。這適用于中國的特色國情，也適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展特點。波特對國家競爭優(yōu)勢“一般性通則”理論的追求通過大量的檢驗顯示其鉆石模型總體上是相當(dāng)成功的[10]，因此，可以采用波特“鉆石”模型分析我國茶葉產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

圖11 波特“鉆石模型”

1.生產(chǎn)要素

在波特“鉆石模型”中生產(chǎn)要素包含自然資源、人力資源、知識資源、基礎(chǔ)設(shè)施等[11]。由于茶樹一般生長在降水充沛、氣候濕潤、土壤酸性的環(huán)境中，因此茶葉對土地質(zhì)量要求較高。但隨著全球氣候變化，茶樹生長環(huán)境受到影響，進而影響茶葉質(zhì)量和產(chǎn)量。我國作為世界第一大茶葉出口國和第一大茶葉生產(chǎn)國，受到的沖擊最大。在人力資源方面，茶葉產(chǎn)業(yè)是一個勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，隨著茶葉生產(chǎn)資本構(gòu)成的提高、機械化水平提高，茶葉生產(chǎn)對勞動力素質(zhì)的要求也在提高[12]。而在基礎(chǔ)設(shè)施方面，由于茶葉生產(chǎn)基地多位于偏遠山區(qū)，交通仍然是我國茶葉生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)。

2.需求條件

國內(nèi)市場需求不僅會影響到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，而且對企業(yè)的發(fā)展、投資與創(chuàng)新也有較大的影響，進而影響一國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效率[13]?！吨袊枞~統(tǒng)計資料》數(shù)據(jù)顯示，2009年中國茶葉消費量占世界茶葉消費量的25.45%，人均茶葉消費支出37.66 元，北京、廈門、青島3 個城市的人均消費支出超過100元，說明我國茶葉消費市場存在地區(qū)差異，國內(nèi)消費者的茶葉消費增長空間較大。企業(yè)應(yīng)該通過適應(yīng)并滿足國內(nèi)消費者的個性化需求，提升自身的競爭能力，從而提升參與國際市場的競爭力。

3.企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭

我國茶葉品種多，名優(yōu)茶多，但是多是地理標志產(chǎn)品，缺乏有影響力的企業(yè)品牌[14]，茶葉企業(yè)注重茶葉產(chǎn)地、制作方法等硬性條件，忽視了茶葉品牌的打造對市場的作用，茶葉品種多而雜，需重視品牌塑造。

在六大茶類中，綠茶的產(chǎn)量最高，占比超過70%（表2）。在出口市場中，綠茶比例也具有明顯優(yōu)勢。但是我國出口茶葉以大包裝（＞3 kg）為主，主要是原料茶或初加工的茶，附加值不高，我國茶產(chǎn)業(yè)還需要調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高茶產(chǎn)品附加值，提高收益率。

目前我國茶行業(yè)以中小私營企業(yè)為主，資本實力和業(yè)務(wù)實力尚有差距。以2015年10月我國境內(nèi)茶葉企業(yè)經(jīng)營狀況為例（表3），我國私營企業(yè)平均資產(chǎn)5 478.553 萬元，而外商和港澳臺投資企業(yè)平均資產(chǎn)有9 955.171 萬元，是我國私營企業(yè)的1.8倍。我國私營企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入8 934.216萬元，而外商和港澳臺投資企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入1 4811.442 萬元，是我國私營企業(yè)的1.6 倍。我國茶葉私營企業(yè)多而散，面對國內(nèi)外市場競爭，需要聯(lián)合起來提高企業(yè)核心競爭力。

4.相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)

近年來，我國茶區(qū)機械化生產(chǎn)迅速普及。據(jù)統(tǒng)計，產(chǎn)茶大省的茶園修剪、耕作、采摘機械化達80%以上，市級以上的茶葉龍頭企業(yè)均有連續(xù)化生產(chǎn)線，小型茶葉企業(yè)及茶農(nóng)也實現(xiàn)了機械化或半機械化生產(chǎn)[15]。但是，我國茶葉產(chǎn)品附加值低，開發(fā)應(yīng)用不足，茶葉加工企業(yè)規(guī)模普遍較小且經(jīng)營效率低[16]。茶產(chǎn)業(yè)價值鏈基本成形，但產(chǎn)品增值能力有限，各環(huán)節(jié)專業(yè)化水平低，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)不明[17]。茶產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游下游沒能建立起有效聯(lián)動機制，沒有形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。我國茶葉相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不均衡，雖然茶葉大省的機械化水平較高，但是整體來看，茶葉加工程度和附加值偏低。因此，我國的茶葉產(chǎn)業(yè)價值鏈還存在較大發(fā)展空間。

表2 2010—2018年我國各類茶葉產(chǎn)量 t

表3 2015年10月我國茶葉企業(yè)經(jīng)營情況

三、結(jié)論

我國茶葉進出口量和出口額都逐年上升，貿(mào)易順差增加，出口單價上漲，貿(mào)易增長率為正但有所波動，出口市場占有率波動上升，但是貿(mào)易競爭力指數(shù)下降，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)遠不如“一帶一路”成員國斯里蘭卡和肯尼亞，出口總量雖大，但是在主要進口國家市場的影響力不足。說明我國茶葉對外貿(mào)易總量雖大，但優(yōu)勢不明顯。

根據(jù)波特“鉆石模型”分析，我國茶葉生產(chǎn)的要素市場和消費市場比較有利于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是茶葉企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和科研投入都比較薄弱，面臨的競爭壓力大，還不夠重視品牌建設(shè)，沒有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。因此，我國茶葉企業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”倡議所帶來的歷史機遇，發(fā)揮茶葉產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢，還需要創(chuàng)新企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，塑造本土茶葉品牌，重視研發(fā)投入，迎合消費者需求，培養(yǎng)消費者茶產(chǎn)品消費習(xí)慣，提高茶產(chǎn)品附加值。