西南證券　支持多層次資本市場改革精心布局新三板精選層

應(yīng)采

隨著2019年10月新三板正式啟動全面深化改革以來，主要改革政策逐步落地，創(chuàng)新層企業(yè)公開發(fā)行并在精選層掛牌是新三板改革的重要舉措，為更多的中小企業(yè)提供了直接融資的暢通渠道，為資本市場助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)的早期成長階段增添了有力工具。7月27日新三板精選層正式開板，西南證券保薦的穎泰生物作為精選層首家過會企業(yè)，將正式掛牌交易。

自2019年9月全面深化資本市場改革啟動以來，以注冊制為主線的制度改革不斷推進，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制、新三板精選層相互補充、錯位競爭，多層次資本市場改革持續(xù)深化。西南證券作為上市國企券商，按照中央深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，致力于服務(wù)實體經(jīng)濟的投融資需要，全力支持多層次資本市場改革發(fā)展。自精選層設(shè)立以來，公司上下高度重視，從公司高層、相關(guān)部門到一線業(yè)務(wù)團隊全方位地給予人力物力支持保障，迅速儲備了一批精選層項目。在投行業(yè)務(wù)多項目同時運作的情況下，公司優(yōu)先安排投行精英力量保障穎泰生物項目成功登陸精選層第一批，并且成為全國精選層首家過會企業(yè)，為助力精選層發(fā)展和滿足企業(yè)客戶融資需要交出了合格的答卷。

西南證券投行創(chuàng)新業(yè)務(wù)一部總經(jīng)理孔輝煥說，今年春節(jié)期間，他們項目組沒有和家人團聚休假，而是奮戰(zhàn)在項目現(xiàn)場，當(dāng)時新冠肺炎疫情正值高峰期，客觀上給盡職調(diào)查工作增添了很大難度。疫情期間，為了節(jié)約時間和降低疫情風(fēng)險，保障特殊時期的工作效率，團隊成員吃住都在項目上。面對客戶，要確保高效推進項目工作，不讓客戶需要的資本市場融資因為疫情而耽誤;面對家人，要安撫好家人在疫情期間的擔(dān)憂，讓團隊成員后顧無憂地投入到項目盡職調(diào)查中。穎泰生物項目組克服了疫情期間的種種生活困難，在最短的時間內(nèi)，保質(zhì)保量地完成了盡職調(diào)查、輔導(dǎo)申請、輔導(dǎo)驗收、項目申報及反饋回復(fù)等工作，體現(xiàn)了西南投行團隊一流的敬業(yè)精神、執(zhí)行效率和專業(yè)實力。

穎泰生物項目從申報到過會僅用了43天，成功打造了西南證券投行的“精選層速度”。為了確保精選層第一單的成功發(fā)行，西南證券發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢，制定了“主動出擊、全面尋找”的銷售策略，協(xié)助企業(yè)積極接洽資金實力雄厚且長期看好企業(yè)的投資者，成功推動產(chǎn)業(yè)基金、公募基金和上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資者參與戰(zhàn)略配售，為客戶實現(xiàn)了較好的發(fā)行成果。6月24日網(wǎng)下詢價完成，有效報價申購倍數(shù)45.04倍;7月1日網(wǎng)上申購啟動，累計申購倍數(shù)達663倍，市場火爆程度超出預(yù)期。

精選層的掛牌發(fā)行，可以為優(yōu)質(zhì)的新三板企業(yè)提供更充裕的融資支持和更高的股票流動性;同時，對于私募股權(quán)投資者而言，精選層的高流動性還將為投資者提供新的退出平臺和渠道，形成“投資-退出-再投資”的良性循環(huán)。未來，西南證券將繼續(xù)深耕投資銀行專業(yè)領(lǐng)域，持續(xù)強化對實體經(jīng)濟和各類型產(chǎn)業(yè)客戶的服務(wù)，為多層次資本市場改革貢獻力量。