趙玉峰　李璐

育幼行業(yè)包括0—3歲嬰幼兒托育和3—6歲兒童幼教行業(yè)。因為服務對象是低齡兒童，無論是對家庭職能的外延性支撐，還是對人力資本早期培養(yǎng)都具有重要意義。新冠疫情暴發(fā)后，全國育幼機構全面停止線下服務，疫情期間大多數育幼機構沒有營收，又必須支付場地租金和人工成本，使得很多機構面臨生存挑戰(zhàn)，由此引發(fā)就業(yè)縮減、機構破產、合同糾紛等問題。當前，我國疫情防控向好態(tài)勢進一步鞏固，進入防控常態(tài)化階段。各行各業(yè)有序復工復產，但育幼行業(yè)仍嚴重滯后，不僅對該行業(yè)影響巨大，還將造成連鎖反應。

一、育幼行業(yè)發(fā)展背景

（一）市場需求旺盛

從需求側看，2019年我國0—6歲嬰幼兒約1億人左右，其中0—3歲嬰幼兒近5000萬人，人口出生率為10.48‰。隨著城市化進程推進，城市出生人口占比增大帶來旺盛的育幼市場需求。未來，對0—3歲幼兒托育消費的需求彈性較大，而3—6歲兒童入園是剛性需求。中投顧問相關預測報告顯示，我國城市家庭平均每年在子女教育方面的支出，占家庭總收入的30.1%和總支出的35.1%。我國城鎮(zhèn)家庭在嬰幼兒撫育上年均投入超過1.2萬元，嬰幼兒市場規(guī)模約1萬億元。這一消費規(guī)模仍在快速攀升中，巨大的育幼市場已然形成。育幼行業(yè)有著可觀的消費需求和發(fā)展前景。

（二）服務供給不足

從供給側看，育幼服務供給總量短缺，“育幼無門”問題日漸突出。隨著全面二孩政策的實施，0—3歲育幼服務需求逐漸增加，而公共托育機構發(fā)展滯后，普惠性育幼服務供給明顯不足。國家衛(wèi)健委2016年開展的“城市家庭3歲以下嬰幼兒托育服務需求調查”結果顯示，城市中超過1/3的0—3歲幼兒家庭表示存在托育需求，其中沒有祖輩參與照料的家庭中需求更高，達到43.1%。目前，據統(tǒng)計，實際進入各類托育機構的嬰幼兒比例僅為4.1%。從世界范圍來看，目前不同國家幼兒入托率差別較大，一般國家都提供普惠性托育支持政策。在OECD國家中，大約1/4的0—3歲嬰幼兒接受育幼服務，丹麥、冰島等國這一比例則超過了1/2。

（三）供需結構失衡

當前，我國育幼服務供給結構失衡，普惠性育幼服務剛剛起步，嬰幼兒照護服務嚴重不足。在現(xiàn)有育幼機構中，公辦機構數量較少，以教育機構中幼兒園及其開設的嬰班、早教親子班，和醫(yī)療機構設立的早教基地為主。而社會辦機構所提供的服務主要以嬰幼兒早期教育培訓為主，照料保健服務幾近空白。目前，育幼市場普遍存在“想要的照料服務難找到，不想要的早教服務推不開”問題，不僅無法緩解家庭的嬰幼兒照料負擔，反而增加了家庭的經濟成本和時間成本。

二、新冠疫情對托育幼教行業(yè)的影響

（一）機構營收損失慘重

新冠疫情對育幼機構造成的直接損失巨大。以單體托育疫情期間成本和損失為例，平均面積400㎡的托育園所需要支付房租及物業(yè)成本約為6萬元/月;基本配置在10人以上的師資成本大約9萬元/月，即單體園所的固定成本支出基本在15萬元/月以上。因疫情期間不能提供服務，若退款以每人5000元/月計算，招生數約為40人的托育園所單月退費就大約為20萬元。疫情期間直接影響3個月，疫情后影響招生3個月，一家托育園虧損超一百萬元。育幼機構頭部企業(yè)“美吉姆”4月中旬發(fā)布一季度業(yè)績預告稱，受新冠病毒肺炎疫情影響，公司一季度預虧450萬元—650萬元。

中國民辦教育協(xié)會的調查顯示，29%的機構表示疫情導致機構經營面臨嚴重困難，可能倒閉;36.6%的機構表示“影響很大”，導致經營暫時停頓;25.4%的機構表示“影響較大”，導致經營出現(xiàn)部分困難，處于勉強維持狀況。47%的機構預計2020年上半年的營收比上年同期將減少50%以上，29%的機構預計將減少30%—50%，19%的機構預計減少10%—30%，3%的機構預計減少10%以內，只有2%的機構預計與上年同期持平或增長。

（二）恢復發(fā)展難度陡增

伴隨疫情防控常態(tài)化，育幼機構復工之后，疫情防控仍然是重要任務，同時會增大育幼機構對衛(wèi)生的投入，剛性支出比疫情之前會增多。0—6歲兒童處于生長發(fā)育期，抵抗力差，家長們出于安全的考慮，可能會將孩子留在家里，這樣就增大了育幼機構獲得新客戶的難度。上海交大行業(yè)研究院的數據顯示，按5分為最高分，1分為最低分劃線，教育機構/企業(yè)壓力感最大的是員工安全3.8分和獲取新的訂單3.8分，其次是現(xiàn)金流3.4分、支付員工工資3.35分、交付能力2.75分、還貸2.6分、違約金2.4分和物流運輸2.4分。

隨著時間的推移，育幼機構將會遭遇資金鏈斷裂，可能引發(fā)倒閉潮。調查顯示，79%的受訪機構賬上資金僅能維持3個月以內，8%的機構甚至只能支持半個月以內。有13%的機構能夠支持3—6個月，只有7%的機構能夠支持6個月以上。為了應對資金短缺問題，不同類型的機構首選策略最多的皆為“貸款”“減員降薪”在三類機構中都排在前三位，而第四位都是“停產歇業(yè)”?！捌蟛椴椤睌祿@示，2020年第一季度，早教類企業(yè)一共新增192家，吊銷注銷220家，整體為負增長。其中，1月新增96家，注銷吊銷111家。相比去年，早教類企業(yè)新增量同比降低86.9%。疫情擴散的2月，早教類企業(yè)新增18家，注銷吊銷40家。

（三）普惠服務難以為繼

育幼行業(yè)在國內尚處于起步階段。2019年5月，國務院頒布《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的指導意見》，鼓勵社會力量舉辦托育機構的同時，也對托育行業(yè)本身的普惠性發(fā)展提出了明確要求。行業(yè)政策出臺至今只有1年多的時間，行業(yè)整體處于爬坡期，加之托育行業(yè)本身的利潤率極低，在疫情的影響下，可能絕大多數企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。

育幼行業(yè)市場整合提前發(fā)生。整合發(fā)生在市場空間和人才結構兩個方面。對于目前現(xiàn)金流相對充足、抗風險能力較強的機構而言，目前吸收部分原有的需求，在疫情結束之后取得更多市場優(yōu)勢。與此同時，育幼行業(yè)對于人員的要求相對較高，專科或者高中以上基本是標準配置，而目前的專業(yè)院校只有極少數開設了托育相關專業(yè)，因此市場機構的老師幾乎都是由機構自己培養(yǎng)。目前，優(yōu)勢企業(yè)已經提前向優(yōu)質人才伸出橄欖枝，為回歸常態(tài)化后的擴張積蓄資源。在市場需求旺盛的情況下，2020年下半年育幼行業(yè)的競爭會逐漸進入白熱化，由此推動精細化和專業(yè)化的頭部品牌浮出水面，也可能造成行業(yè)內寡頭壟斷的現(xiàn)象，從而使惠民為主的育幼行業(yè)不再“惠民”。

三、育幼行業(yè)發(fā)展受阻的連鎖反應

（一）回歸家庭撫育，影響全面復工復產

隨著全國范圍內的復工復產，育幼機構如不能及時復工，0—6歲嬰幼兒必須有家庭成員在家照看，無法回到工作崗位，繼而影響復工復產進度。盡管北京市等推出了“每戶家庭可有一名職工在家看護未成年子女，期間的工資待遇由職工所屬企業(yè)按出勤照發(fā)”的政策，但無法避免人力資源的錯配。一方面不利于解放勞動力外出工作，在家辦公也會因工作家庭兩頭兼顧而降低效率;另一方面服務質量也難以達到專業(yè)化上門人員的水平。

（二）朝陽產業(yè)受阻，影響就業(yè)和新增長點培育

我國的托育行業(yè)本就處于從無到有的階段，如果因為疫情導致托育機構大面積倒閉，形成社會大眾對托育機構的負面印象，將會重創(chuàng)剛剛興起的托育行業(yè)。事實上，育幼行業(yè)能吸納大量勞動力就業(yè)，如果不能保障育幼行業(yè)發(fā)展，導致機構裁員或者倒閉，也不利于保就業(yè)和保市場主體，甚至影響到新的經濟增長點的培育。

（三）擠兌維權出現(xiàn)，影響社會穩(wěn)定

育幼機構多采取預付費制，線下教育培訓被叫停，直接的結果可能引發(fā)群體退費索賠，這對許多機構來說可謂“雪上加霜”。許多機構面臨資金短缺問題，容易與學員或其家長產生各種退費糾紛，由此也會帶來各種投訴問題。少兒體育培訓機構“趣動旅程”因資金鏈斷裂在3月16日主動宣布破產，剩余課時價值超3000萬元。此外，機構為應對困難，緩解成本壓力而采取減員措施，也會導致勞務糾紛頻發(fā)。

四、相關政策建議

（一）穩(wěn)妥推進有序復工復課

一是抓緊出臺育幼行業(yè)科學分類、切合實際的復工復產防疫指南，指導各地合理確定復工復產條件。二是推動育幼機構差別化復工。由于育幼機構不同于學校，尤其不少機構采取“一對一”或小班教學等方式，人員聚集程度遠遠低于學校，可按照人員聚集程度差別化復工。三是落實防疫主體責任制度。育幼機構將承擔“復工”期間的疫情防控主體責任;要求機構高度重視疫情防控工作，建立健全疫情防控工作責任制和管理制度，配備必要的防護物品、設施，確保教職員工和學員的安全。

（二）建立長短期政策支持

一是將育幼行業(yè)納入受疫情影響較大的困難行業(yè)，享受困難行業(yè)財稅優(yōu)惠政策，包括稅收優(yōu)惠、延期繳納稅款、緩繳社會保險費等幫扶措施。二是通過長期穩(wěn)定的政策體系支持行業(yè)發(fā)展。出臺一攬子支持政策，鼓勵各類主體參與，支持行業(yè)品牌建設和龍頭企業(yè)發(fā)展，加快人才儲備和要素聚集，推動房租補貼、職業(yè)技能補貼等行業(yè)補貼政策落地。

（三）拓寬行業(yè)融資支持力度

一是加大普惠金融支持。降低育幼機構貸款門檻，加大信貸支持力度、實施貸款財政貼息、加強擔保貸款支持等方面提供幫助。二是推動政策性金融扶持。對民生需求旺盛的“一老一小”服務行業(yè)，建立政策性金融服務包，選取若干需求集中地區(qū)試點從設施建設到項目運營打包支持模式。三是拓寬融資平臺。鼓勵有條件的地區(qū)先行先試，政府推動建立產業(yè)引導基金，扶持發(fā)展具備一定基礎的優(yōu)質企業(yè)。政府搭臺為企業(yè)牽線，多方利用創(chuàng)業(yè)投資基金、天使投資及資本市場融資等多種渠道，引導社會資本支持育幼行業(yè)發(fā)展。

（作者單位：中國宏觀經濟研究院社會所）