發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行不超過4，913.00萬股人民幣普通股（A股）股票，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資以下項目，具體情況如下：新一代控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能化工業(yè)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)20萬臺高精度壓力變送器項目、年產(chǎn)10萬臺/套智能控制閥項目、自動化管家5S一站式服務(wù)平臺建設(shè)項目、智能制造前沿技術(shù)研發(fā)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的“工業(yè)3.0+工業(yè)4.0”需求，提供以自動化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動化儀表及運維服務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品，形成具有行業(yè)特點的智能制造解決方案，賦能用戶提升自動化、數(shù)字化、智能化水平，實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)高效自動化生產(chǎn)和智能化管理。流程工業(yè)主要指煉油、石化、化工、煤化工、制藥、建材、冶金冶煉、火電、核電等工業(yè)，涉及能源和原材料工業(yè)，是國民經(jīng)濟的支柱工業(yè)。自動化控制系統(tǒng)是這些工業(yè)企業(yè)的“大腦”，而各種工業(yè)軟件是這個“大腦”中的“知識”。

核心競爭力：研發(fā)平臺方面，公司建立了控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件和自動化儀表三大技術(shù)平臺，以及控制系統(tǒng)熱冗余的高可靠性設(shè)計技術(shù)等八大類核心技術(shù)，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心、浙江省省級重點實驗室、省級企業(yè)研究院和省級高新技術(shù)研究開發(fā)中心等，完善的研發(fā)架構(gòu)為公司研發(fā)活動提供了良好的平臺。公司構(gòu)建了集散控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、網(wǎng)絡(luò)化混合控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件和自動化儀表等五大核心產(chǎn)品線，以及以控制系統(tǒng)為核心的智能制造解決方案?；趶默F(xiàn)場設(shè)備層的自動化儀表、過程控制層的自動化控制系統(tǒng)到制造執(zhí)行系統(tǒng)層的工業(yè)軟件完善的產(chǎn)品體系，公司能夠滿足下游不同用戶的個性化需求，從而增加公司的核心競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅增長，短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率會因凈資產(chǎn)的迅速增加而降低。但隨著募集資金的到位和項目的實施，公司的技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力等將得到進一步提高，持續(xù)盈利能力將得到增強，凈利潤將保持持續(xù)增長，凈資產(chǎn)收益率將隨著募集資金投資項目的逐步實施而回升。通過實施上述七個項目，公司將進一步加強公司核心技術(shù)產(chǎn)品基礎(chǔ)研究，升級公司現(xiàn)有技術(shù)及產(chǎn)品;將進一步加大對智能制造前沿技術(shù)研究的投入，擁抱行業(yè)未來的變革及趨勢;將進一步建設(shè)公司創(chuàng)新的銷售服務(wù)模式，把握智能制造服務(wù)市場的增長趨勢;將進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和增強持續(xù)盈利能力;將優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、緩解公司融資渠道的局限性。

風險因素：市場風險、財務(wù)和稅務(wù)風險、技術(shù)及研發(fā)風險、管理及內(nèi)控風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至11月6日）