印度紡企如何依托傳統(tǒng)深挖國(guó)際市場(chǎng)

紡織服裝業(yè)是印度延續(xù)數(shù)百年的行業(yè)，是印度國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中歷史最為悠久的行業(yè)之一。如今，紡織服裝業(yè)仍是推動(dòng)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。在印度2017—2018財(cái)年（FY）的對(duì)外貿(mào)易中，紡織品與服裝的年總出口價(jià)值為370億美元，預(yù)計(jì)2025年將提升至800億美元。印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）、卡納塔克邦（Karnataka）、喀拉拉邦（Kerala)、泰米爾納德邦(Tamil Nadu)和特倫甘納邦（Telangana）是促進(jìn)印度紡織服裝出口增長(zhǎng)的主要地區(qū)。

印度紡織前沿陣地——泰米爾納德邦

印度南部在上世紀(jì)已成為主要紡織中心，泰米爾納德邦則是這場(chǎng)紡織業(yè)革命的前沿陣地。僅泰米爾納德邦就占印度總紡紗能力的46%，紗線出口占比60%，紡織品出口占比20%以及針織與服裝的產(chǎn)能占比70%。該邦有4座主要紡織城市，它們分別是哥印拜陀（Coimbatore）、蒂魯布爾（Tiruppur）、塞倫（Salem）和埃羅德（Erode）。它們成為推動(dòng)該邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ弧?/p>

哥印拜陀是該邦西部地區(qū)的一個(gè)工業(yè)城鎮(zhèn)，被稱為棉花之鄉(xiāng)。它擁有十分肥沃的黑土地，適宜棉花種植。它不負(fù)盛名，盛產(chǎn)棉花。該市也被稱作南印度的曼徹斯特（Manchester），出產(chǎn)混紡紗與棉紗。而且它擁有龐大的織造基地，能夠?yàn)榧徏喰袠I(yè)提供基礎(chǔ)支持。該織造基地由15至20家大型紡織廠商組成，其中包括阿克沙雅紡織公司（Akshaya Textiles）、戈巴爾德紡織公司（Gobald）、KPM紡織公司（KPM Textiles）、KG牛仔公司（KG Denim）、首要紡織公司（Prime Textiles）、南方紡織公司（Southern Textiles）、印度斯坦紡織公司（Hindustan Textiles）、拉克希米紡織公司（Lakshmi Mills）、甘戈特里紡織公司（Gangotri）和優(yōu)質(zhì)紡織企業(yè)（Premier）等大中型公司。

蒂魯布爾城位于哥印拜陀以東約50公里，素有“針織之城”之稱，其眾多的軋花廠滿足了泰米爾納德邦主要棉花市場(chǎng)的需求。該地針織品出口占印度45%以上。該地的主要針織產(chǎn)品有羊毛衫、T恤衫、毛織衫、內(nèi)衣、套頭衫、上衣、裙子、運(yùn)動(dòng)服和褲子，占該地出口總額的80%。

許多大型針織廠商通常具有垂直統(tǒng)一的管理模式。這些針織廠家的原材料來(lái)源于哥印拜陀織布廠的紗線，而后在服裝制造間進(jìn)行紗線加工，制成針織服裝。這種商業(yè)模式可幫助制造商牢牢把握供應(yīng)鏈并保持成本效益。

在紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈中，泰米爾納德邦每個(gè)環(huán)節(jié)雖然都配備了完善先進(jìn)的設(shè)備，其完善的紡織生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)能進(jìn)一步促進(jìn)紡織業(yè)的發(fā)展。但其技術(shù)老化、缺乏訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力與不遵守國(guó)際規(guī)則等因素往往也阻礙了該行業(yè)的發(fā)展。

印度服裝出口的搖籃——卡納塔克邦

卡納塔克邦（Karnataka）既從事服裝制作也兼顧紡織品產(chǎn)業(yè)，但該邦主要專注于服裝制作。該地?fù)碛?500多家服裝廠商，生產(chǎn)力占全國(guó)服裝生產(chǎn)20%，不僅如此，它還占印度紡織部門全國(guó)出口量8%，并且占印度生絲產(chǎn)量的35%，國(guó)家絲綢產(chǎn)品出口總值占比24%，全國(guó)羊毛總產(chǎn)量占比11%，全國(guó)棉花產(chǎn)量占比6%。

該邦紡織行業(yè)生產(chǎn)需求量大，出口收入以及就業(yè)形勢(shì)一直在攀升，因而成為印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的支柱行業(yè)。但其實(shí)許多紡織品牌的總部都設(shè)在城邦首府——班加羅爾，實(shí)際上它憑借豐富的資源占據(jù)著印度紡織業(yè)的上風(fēng)。除此之外，該邦還擁有多家大型服裝制造企業(yè)，比如雷蒙德公司專事生產(chǎn)高端服裝品牌（Raymond)，另有諸如沙希服裝出口公司（Shahi Exports）、戈卡爾達(dá)斯服裝公司（Gokaldas Exports）、特士波服裝采購(gòu)公司（Texport Industries）等專業(yè)服裝公司。

在紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，該邦沒(méi)有泰米爾納德邦的技術(shù)設(shè)備精良，但管理組織完善，紡織商和大規(guī)模的投資都流向該邦，因此它與其他紡織邦相比，更占優(yōu)勢(shì)地位。

嶄露頭角的服裝制造基地——安得拉邦

業(yè)界號(hào)稱安得拉邦是印度第八大快速城市化城邦。它擁有大型的紡織原料基地，并且它是印度最大的棉花生產(chǎn)地之一和第二大生絲產(chǎn)地。從服裝原材料到制造，該邦在整個(gè)紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈中都占有一席之地。其棉花產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的6%（220萬(wàn)捆棉花）。不僅如此，大型軋花廠和紡紗廠也遍布全邦。安得拉邦擁有145家紡紗廠，總規(guī)模為360萬(wàn)紗錠，占印度紗錠總產(chǎn)量的7%，每年生產(chǎn)約3.8億公斤紗線。這些地區(qū)的紡織廠、針織廠和紡紗廠設(shè)施十分完善，價(jià)值鏈環(huán)節(jié)齊備。

即使擁有如此完善強(qiáng)大的服裝原料基地和基礎(chǔ)扎實(shí)的紡紗行業(yè)，但該邦卻尚未建立起完備的紡織生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備，如今它擁有近1.2萬(wàn)臺(tái)可投入使用的動(dòng)力織機(jī)。除此之外，該邦的織物加工和服裝制造并不占其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要地位。該邦在紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈中占優(yōu)勢(shì)的因素在于其巨大的紗線出口量，導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶徔棌S商無(wú)法買到本地紗線，生產(chǎn)成本高，不利于行業(yè)發(fā)展，但政策支持以及國(guó)家的工業(yè)增長(zhǎng)彌補(bǔ)了這一不足。

該邦擁有逾600家服裝制造廠，其中有些屬于知名企業(yè)，如沙希服裝出口公司、特士波、戈卡爾達(dá)斯、佩奇（Page Industries）、皇室紡織（Loyal Textiles）、NSL紡織企業(yè)（NSL Textiles）、布蘭迪克斯（Brandix）等紡織服裝公司。

安得拉邦還具備充足的人力資源，可為紡織行業(yè)提供70%的就業(yè)人口。該邦政府將服裝生產(chǎn)線中半熟練工人的最低工資定為每月6300盧比，并且它有3處深水良港，其中兩處位于維薩卡帕特南和甘瓦拉姆（Gangavaram），距離該邦主要服裝制造業(yè)集群中心約40公里，交通運(yùn)輸十分便利。由于種種因素，該邦的服裝制造業(yè)在短短的5年內(nèi)吸引大約200億盧比的投資，在其余所有紡織品價(jià)值市場(chǎng)中首屈一指。

失落的織工天堂——喀拉拉邦

喀拉拉邦是印度著名城邦，是上個(gè)世紀(jì)的主要紡織基地。該邦在20世紀(jì)后期就擁有50萬(wàn)織工，極大地推動(dòng)了印度織造工藝的發(fā)展，但目前該邦在印度紡織生產(chǎn)中的貢獻(xiàn)并不突出。然而在早期，泰米爾納德邦規(guī)模龐大的紡紗基地為該邦的紡織廠商提供了充足的紗線。

但由于動(dòng)力織機(jī)的出現(xiàn)和蒂魯布爾城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，喀拉拉邦的紡織廠商無(wú)法追趕其他迅速發(fā)展的地方，導(dǎo)致該邦紡織業(yè)衰落。還有另外一個(gè)原因是該邦整個(gè)紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈中的很多環(huán)節(jié)都有所缺失，且缺乏專門的紡織投資政策來(lái)吸引新的投資資金。

因此該邦的紡織業(yè)沒(méi)有任何復(fù)蘇跡象。然而精心策劃的紡織政策也許可改變這里的紡織業(yè)，且很有可能使該邦的服裝制造業(yè)重新盈利。此外，該邦還可借鑒其他4個(gè)印度南部邦的紡織業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，取其精華去其糟粕。

紡織服裝異軍突起——特倫甘納邦

特倫甘納邦在2014年獲得獨(dú)立城邦的地位后，以最新的印度邦名義將自己定位為印度紡織服裝生產(chǎn)的主要樞紐中心。該邦以盛產(chǎn)的長(zhǎng)絨棉聞名，年產(chǎn)約600萬(wàn)大包，但該邦對(duì)長(zhǎng)絨棉的加工工藝主要限于軋花和壓燙工藝。

該邦現(xiàn)有35家紡紗公司，生產(chǎn)力為930萬(wàn)紗錠，約消耗100萬(wàn)大包棉花。該邦紡織業(yè)擁有4.9萬(wàn)臺(tái)動(dòng)力織機(jī)，其中約3.6萬(wàn)臺(tái)動(dòng)力織機(jī)集中在工業(yè)小鎮(zhèn)錫爾西拉（Sircilla）。然而，該邦缺乏規(guī)模龐大的服裝制造基地，無(wú)法激活紡織生產(chǎn)價(jià)值鏈。

過(guò)時(shí)的紡織技術(shù)、前后生產(chǎn)環(huán)節(jié)連接缺失、信貸支持及產(chǎn)品多樣化缺乏以及對(duì)中間商的過(guò)分依賴，種種普遍的行業(yè)發(fā)展問(wèn)題導(dǎo)致該邦的紡織服裝業(yè)停滯不前。不過(guò)，該邦當(dāng)?shù)刎S富的原材料和訓(xùn)練有素的人力資源推動(dòng)了新業(yè)務(wù)的建立。

政府扶持下的印度紡織業(yè)

由于充分考慮到本邦紡織服裝業(yè)的發(fā)展前景，政府決定落地政策支持，針對(duì)紡織品與服裝制造方面所提出的政策十分有吸引力。各邦政府都制定了相關(guān)政策，一致受到業(yè)界廣泛贊譽(yù)——《2017年特倫甘納邦紡織品和服裝獎(jiǎng)勵(lì)方案》和《2015—2020年安得拉邦紡織品和服裝政策》為建立新型紡織服裝企業(yè)提供各種激勵(lì)措施。

泰米爾納德邦也在2019年宣布了一項(xiàng)綜合性紡織品政策，以提供可支持運(yùn)行的紡織服裝制造系統(tǒng)來(lái)與其他邦即將興建的紡織服裝廠進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)?？{塔克邦還在先前所提出的政策中對(duì)紡織服裝行業(yè)提供各種補(bǔ)貼，并且該邦正準(zhǔn)備在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)推出一項(xiàng)新政策，預(yù)計(jì)該政策會(huì)給行業(yè)帶來(lái)更好的效益。

印度紡織服裝業(yè)發(fā)展的五大瓶頸

盡管印度南部五大邦都具有悠久的紡織服裝制造歷史，但至今仍問(wèn)題不斷，并很有可能威脅到該行業(yè)當(dāng)前的增長(zhǎng)趨勢(shì)。大致分為以下5個(gè)致命問(wèn)題：

1.高昂的勞動(dòng)力成本。紡織業(yè)，尤其是服裝制造業(yè)，是屬于勞動(dòng)力高密集型產(chǎn)業(yè)。紡織服裝業(yè)在勞動(dòng)力成本方面的投入可決定企業(yè)的收益。盡管五大邦中大多數(shù)紡織工人的工資都相對(duì)較低，但卡納塔克邦的最低工資尤其高，該邦廠商表示付了人工費(fèi)就付不起生產(chǎn)所需的費(fèi)用，且該邦主要從事服裝制造業(yè)，屬于勞動(dòng)力高度密集型產(chǎn)業(yè)，這使該邦紡織服裝業(yè)很難高速發(fā)展。

2.缺乏自動(dòng)化的紡織服裝技術(shù)。印度南部五大邦的紡織服裝業(yè)大多面臨技術(shù)老化和缺乏自動(dòng)化的問(wèn)題。最大程度地減少人力，提升機(jī)器生產(chǎn)是解決勞動(dòng)力成本過(guò)高問(wèn)題的一種方法。但在印度紡織生產(chǎn)中，通過(guò)更新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)紡織技術(shù)自動(dòng)化，其道路并不平坦。

3.紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)水平低下。紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)效率水平低下是第二個(gè)致命問(wèn)題，這歸因于技術(shù)過(guò)時(shí)和紡織原料質(zhì)量差。另一方面，服裝制造業(yè)的生產(chǎn)效率低下與工人效率及流程效率相關(guān)。但是，僅僅更新服裝紡織技術(shù)無(wú)法完全解決低效率問(wèn)題，還需要增強(qiáng)工人個(gè)人技能的培訓(xùn)。

4.國(guó)際市場(chǎng)更加注重紡織服裝業(yè)的合規(guī)性與可持續(xù)性。大多數(shù)國(guó)際買家針對(duì)服裝及相關(guān)紡織產(chǎn)品提出嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆ㄒ?guī)政策，以實(shí)現(xiàn)該行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的合規(guī)性。但由于印度南方各邦的紡織服裝業(yè)主要以出口為主，因此許多紡織制造商需要修改生產(chǎn)體制并使其符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

5.缺乏產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)。大多數(shù)紡織服裝制造商忽略了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)這一重要因素。事實(shí)上，整個(gè)印度的紡織服裝業(yè)都面臨著產(chǎn)品單一的問(wèn)題，包括卡納塔克邦和泰米爾納德邦的一些印度南部地區(qū)在內(nèi)，其生產(chǎn)模式也都缺乏創(chuàng)新與改革。這可能是這些地區(qū)紡織服裝業(yè)所遵循的固定商業(yè)模式，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種一成不變的商業(yè)生產(chǎn)模式可能導(dǎo)致該行業(yè)無(wú)法維持發(fā)展甚至崩潰。

印度紡織服裝業(yè)發(fā)展的五大改進(jìn)措施

如前所述，印度南方紡織生產(chǎn)與服裝制造業(yè)的規(guī)模非常龐大，歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，然而具有諷刺意味的是，即便該行業(yè)非常古老，它在整個(gè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值鏈中也提供了無(wú)限的投資機(jī)會(huì)，尤其是在服裝制造業(yè)。印度南方各邦的軋花、紡紗、織造或針織工藝具有高度原料可用性及巨大的裝機(jī)容量。不過(guò)，大多數(shù)邦都面臨著以上所說(shuō)的五大致命問(wèn)題，這些問(wèn)題一直困擾著印度紡織服裝制造業(yè)的發(fā)展。然而，只需要改進(jìn)一下紡織服裝的生產(chǎn)方式就可挖掘出這一行業(yè)無(wú)限的潛力。

該行業(yè)需要新設(shè)大量經(jīng)過(guò)精心改良的工廠，以使其能夠最大限度地減少投入，最大化利用并實(shí)現(xiàn)豐厚的利潤(rùn)。另外，工廠還需擁有訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力、最新的技術(shù)、完善的基礎(chǔ)設(shè)施和合理設(shè)計(jì)的生產(chǎn)流程。目前，在整個(gè)印度都找不到幾家擁有設(shè)備完善的工廠，更不用說(shuō)印度南方各公司了。

印度這類公司是建立在四大支柱之上的，即組織、技術(shù)、基礎(chǔ)架構(gòu)和生產(chǎn)流程。一家生產(chǎn)體制經(jīng)過(guò)精心改良的工廠能夠憑借其獨(dú)特的生產(chǎn)效能輕松應(yīng)對(duì)上述致命五大問(wèn)題：

1.人機(jī)比率低（MMR）。低人機(jī)比率有助于減少生產(chǎn)單位從事某項(xiàng)工作所需的員工數(shù)。那么公司該如何實(shí)現(xiàn)低人機(jī)比率呢？廠方可將工人安置在關(guān)鍵崗位，并將分配到非關(guān)鍵崗位的人數(shù)壓到最低，這種做法可大大降低總體生產(chǎn)成本。

2.不能最大限度利用低成本的自動(dòng)化輔助設(shè)備。印度紡織企業(yè)應(yīng)最大限度利用自動(dòng)化輔助設(shè)備。自動(dòng)化不單單意味著工業(yè)4.0的未來(lái)概念，還可通過(guò)簡(jiǎn)單的輔助工具實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。使用這種自動(dòng)化輔助設(shè)備不僅可提高效率，且還能提高成本效益。

3.缺乏專門的熟練勞動(dòng)力。印度服裝制造業(yè)效率低下的最大原因就是缺乏專門的熟練勞動(dòng)力。廠方應(yīng)雇用經(jīng)專門培訓(xùn)的工人，以完成服裝制造這種特定的生產(chǎn)技術(shù)任務(wù)。熟練的勞動(dòng)力可讓服裝制造部門的整體效率提高20%以上。此外，工廠應(yīng)采用精益生產(chǎn)工具并改善生產(chǎn)理念，如“一次準(zhǔn)”（RTF）和“快速換型”（QCO）等思想，這可進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

4.生產(chǎn)流程缺乏合規(guī)性。工廠要牢記遵循安全生產(chǎn)、工人健康和環(huán)境合規(guī)的規(guī)范性，確保工廠遵守國(guó)際買家針對(duì)紡織品與服裝產(chǎn)品生產(chǎn)所提出的政策要求。

5.難以提高競(jìng)爭(zhēng)力。工廠可利用所有具有成本效益的措施和技術(shù)來(lái)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)紡織服裝產(chǎn)品的基本出貨比率只要高達(dá)99% ，就可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的收益并滿足買家的多樣化需求。印度南部服裝制造商的前進(jìn)方向應(yīng)該是，最大限度地利用該地的紡織遺產(chǎn)技術(shù)，并將其與現(xiàn)代制造技術(shù)相結(jié)合，這將有利于紡織服裝業(yè)的發(fā)展，建立有能力與其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的服裝制造企業(yè)，并且同時(shí)滿足本國(guó)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（據(jù)印度《從纖維到時(shí)尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8369/rich-heritage-richer-potential近期資料）