供應(yīng)鏈安全可控研究

張 輝，申震宇，賈 越，馬 月

ZHANG Hui1, SHEN Zhenyu2, JIA Yue1, MA Yue2

（1. 北京飛航捷迅物資有限責(zé)任公司，北京100074；2. 中國航天科工飛航技術(shù)研究院，北京100074）

(1. Beijing Feihang Jiexun Goods and Materials Co., Ltd, Beijing 100074, China; 2. HIWING Technology Academy of CASIC,Beijing 100074, China)

近幾年，美國政府不斷強化本土供應(yīng)鏈，為維護其國家安全利益設(shè)立出口管制條例，把大批中國國防軍工企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)列入“實體清單”，這些企業(yè)未得到許可前，美國出口商不得幫助這些企業(yè)獲取條例管轄的任何物項。特朗普任總統(tǒng)后出臺多項對華限制措施，采取大幅加征關(guān)稅、中斷芯片出口等措施對我國電子信息和裝備制造供應(yīng)鏈造成一定影響。新冠肺炎疫情對世界產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈造成巨大沖擊。面對貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情的形勢，有必要深入研究涉及國家安全、國家經(jīng)濟命脈、核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件、戰(zhàn)略物資、公眾健康等領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全可控問題。

1 傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈安全與風(fēng)險管理

英國牛津大學(xué)的馬丁·克里斯托夫教授在1992 年斷言“21 世紀(jì)的競爭不再是企業(yè)與企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭”。世界經(jīng)濟全球化推動了供應(yīng)鏈的大發(fā)展，供應(yīng)鏈已經(jīng)成為當(dāng)今世界經(jīng)濟活動的重要基礎(chǔ)。供應(yīng)鏈協(xié)作是共享資源、信息、技術(shù)，謀求共同利益，供應(yīng)鏈競爭就要承擔(dān)風(fēng)險和安全威脅。風(fēng)險積累到一定程度就會暴發(fā)，就會形成安全問題，甚至導(dǎo)致供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈斷裂。

風(fēng)險管理借鑒質(zhì)量管理的PDCA 方法，經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布了ISO Guide 73《風(fēng)險管理術(shù)語》、ISO/DIS 31000《風(fēng)險管理 原則與實施指南》、ISO/IEC 31010《風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)》、IEC 62198《項目風(fēng)險管理 應(yīng)用指南》、ISO/PAS 28000《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)按傳統(tǒng)習(xí)慣，重點關(guān)注供應(yīng)商風(fēng)險和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。

2 大國供應(yīng)鏈安全形勢

2.1 美國供應(yīng)鏈安全政策

美國政府一直非常關(guān)注供應(yīng)鏈安全，特別是2001 年“9·11”恐怖襲擊事件后，進一步加強了供應(yīng)鏈安全措施。2007 年美國國土安全部發(fā)布了《增強國際供應(yīng)鏈安全的國家戰(zhàn)略》。2008 年1 月，布什總統(tǒng)發(fā)布了54 號國家安全總統(tǒng)令（NSPD54），部署建立全方位的方法來實施全球供應(yīng)鏈風(fēng)險管理。2010 年美國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院發(fā)布了SP800-53《對聯(lián)邦信息系統(tǒng)和組織的安全控制建議》，提出“供應(yīng)鏈保護”。2012 年2 月，奧巴馬總統(tǒng)簽發(fā)《全球供應(yīng)鏈安全國家戰(zhàn)略》，設(shè)定兩個目標(biāo)，“一是促進商品的高效和安全運輸，二是培養(yǎng)一個有彈性的供應(yīng)鏈”[1]，標(biāo)志著供應(yīng)鏈安全在美國上升至戰(zhàn)略高度。2018 年10 月，美國發(fā)布《評估和強化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》報告，“開始全面評估美國國防供應(yīng)鏈體系的脆弱性問題，試圖將國防供應(yīng)鏈建立在‘本土供應(yīng)鏈’之上，以規(guī)避政治、軍事風(fēng)險”[2]。2018 年12 月，美國國會通過了《聯(lián)邦采購供應(yīng)鏈安全法案》。2019 年5 月，特朗普總統(tǒng)簽署《確保信息和通信技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)鏈安全》的行政命令，“禁止美國個人和各類實體購買和使用被美國認(rèn)定為可能給美國帶來安全風(fēng)險的外國設(shè)計制作的ICT 技術(shù)設(shè)備和服務(wù)”。2019 年7 月美國國防后勤局（DLA） 發(fā)布《供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略》，“披露了網(wǎng)絡(luò)攻擊、地緣沖突、數(shù)據(jù)安全問題、假冒偽劣產(chǎn)品、單一源供應(yīng)商、對外國的依賴、對次級供應(yīng)商缺乏可視性、自然災(zāi)害或突發(fā)事件等DLA 供應(yīng)鏈安全的主要威脅”[3]。2020 年新冠肺炎疫情暴發(fā)后，美國總統(tǒng)特朗普、國務(wù)卿蓬佩奧在不同場合表示把供應(yīng)鏈“留在美國”的重要性，提出要將中國和其它美國以外醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移回美國。2020 年4 月27 日，在美國新冠肺炎確診病例高發(fā)的關(guān)鍵時期，美國商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布公告表示，要加強對技術(shù)出口的限制，以防止美國公司向海外出口可能會增強中國軍力的產(chǎn)品。

2.2 我國供應(yīng)鏈安全與風(fēng)險管理

我國經(jīng)濟學(xué)家郎咸平認(rèn)為，供應(yīng)鏈管理體現(xiàn)了企業(yè)的價值，它涉及中國制造業(yè)的生死存亡。我國國有企業(yè)響應(yīng)黨和政府反腐倡廉號召借助紀(jì)審監(jiān)察系統(tǒng)開展了深入的財務(wù)風(fēng)險管理。GBJ/Z 171-2013《武器裝備研制項目風(fēng)險管理指南》關(guān)注了技術(shù)、安全生產(chǎn)和國產(chǎn)化等風(fēng)險。我國在安全生產(chǎn)、國家安全、保密、消防、交通、自然災(zāi)害、紀(jì)審監(jiān)察等方面習(xí)慣上按傳統(tǒng)的職能條塊分隔管理，缺少對供應(yīng)鏈的全面風(fēng)險管理，很多企業(yè)還未認(rèn)真開展供應(yīng)鏈安全與風(fēng)險管理。2016 年4 月19 日，習(xí)近平總書記在網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作座談會上指出，“互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)是我們最大的‘命門’，核心技術(shù)受制于人是我們最大的隱患。一個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)即便規(guī)模再大、市值再高，如果核心元器件嚴(yán)重依賴外國，供應(yīng)鏈的‘命門’掌握在別人手里，那就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經(jīng)不起風(fēng)雨，甚至?xí)豢耙粨簟！眹一ヂ?lián)網(wǎng)信息辦公室2016 年底發(fā)布了《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》，提出“加強供應(yīng)鏈安全管理”。2017 年10 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用指導(dǎo)意見》，提出有效防范供應(yīng)鏈金融風(fēng)險，鼓勵企業(yè)建立重要資源和產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，制定和實施國家供應(yīng)鏈安全計劃，建立全球供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警評價指標(biāo)體系，完善全球供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警機制，提升全球供應(yīng)鏈風(fēng)險防控能力。2020 年3月27 日，習(xí)近平總書記在二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)對新冠肺炎特別峰會上指出“要共同維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定”，為世界經(jīng)濟穩(wěn)定做出貢獻。2020 年4 月13 日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等12 部門聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》規(guī)定：為確保關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，對影響或可能影響國家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)進行安全審查。2020 年4 月17 日，中央政治局會議提出，要保持我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)達產(chǎn)。

2.3 其它國家供應(yīng)鏈安全與風(fēng)險管理

2011 年日本發(fā)生“3·11”地震和核泄漏，日本電子和汽車等行業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?，日本與鄰國的海島爭端也考驗著日本的供應(yīng)鏈風(fēng)險防控能力，近幾年日本從中國大陸向東南亞轉(zhuǎn)移生產(chǎn)供應(yīng)基地，除了生產(chǎn)成本之外也有供應(yīng)鏈安全的考慮。俄羅斯與烏克蘭發(fā)生地區(qū)沖突后，歐美國家加大了對俄羅斯的封鎖和制裁力度，俄羅斯總統(tǒng)普京經(jīng)常強調(diào)電子產(chǎn)品的國產(chǎn)化，不斷加大自主研發(fā)投入，努力保持俄國制造業(yè)的可控性。2015 年英國發(fā)布《加快英國制造業(yè)供應(yīng)鏈 政府和產(chǎn)業(yè)行動計劃》，英國脫歐將會增加英國與歐洲業(yè)務(wù)跨國公司的關(guān)稅支出，影響英國與歐洲之間的供應(yīng)鏈運作效率。2020 年3 月17 日，韓國總統(tǒng)文在寅在國務(wù)會議上表示，日?；顒印⑾M、生產(chǎn)與供需出現(xiàn)萎縮，封鎖國境限制行動中斷人員交流，動搖世界供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。

2.4 全球供應(yīng)鏈安全面臨的挑戰(zhàn)

高新技術(shù)競爭方興未艾，高科技產(chǎn)品越來越復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)分工越來越細，跨國公司從全球擇優(yōu)獲取和配置資源，經(jīng)濟全球化必然帶動全球供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈越來越長，供應(yīng)鏈風(fēng)險與安全問題就越突出。近幾年大國博弈日益激烈，中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級，美國不斷加強對中國高新技術(shù)出口限制，意圖破壞中國國防和高新技術(shù)的供應(yīng)鏈。2018 年8 月1 日美國商務(wù)部一次性將44 家中國企業(yè)、機構(gòu)納入“實體清單”。2019年5 月、8 月美國商務(wù)部分兩批將華為及其68 家附屬關(guān)聯(lián)公司、旗下46 家子公司納入“實體清單”。2019 年10 月8 日，美國“實體清單”中又增加28 家中國實體。2020 年3 月4日，美國參議院舉辦“5G 供應(yīng)鏈安全性”聽證會，討論阻止華為在5G 網(wǎng)絡(luò)市場中立足的具體措施。2020 年3 月12 日，美國總統(tǒng)特朗普簽署《安全可信通信網(wǎng)絡(luò)法案》，禁止使用美聯(lián)邦政府資金購買包括華為在內(nèi)的對美國安全構(gòu)成威脅的通信產(chǎn)品和設(shè)備。2020 年5 月15 日，美國商務(wù)部宣布即將修改出口管理規(guī)則，根據(jù)這項規(guī)則變動，即使芯片本身不是美國開發(fā)設(shè)計，但只要外國公司使用了美國芯片制造設(shè)備，就必須得到美國政府的許可，才能向華為或其附屬公司提供芯片。2020 年5 月22 日，美國商務(wù)部又將33 家中國企業(yè)、機構(gòu)、院校和個人納入“實體清單”。美國多名參議員還多方游說逼迫盟友棄用華為產(chǎn)品。由此看出美國對中國的高新技術(shù)限制進一步延伸到供應(yīng)鏈的上游、甚至源頭。2020 年肆虐全球的新冠肺炎流行疾病疫情，對世界醫(yī)用物資供應(yīng)鏈連續(xù)性、穩(wěn)定性構(gòu)成嚴(yán)重威脅，世界經(jīng)濟陷入停擺，媒體大力炒作全球供應(yīng)鏈風(fēng)險，許多國家的領(lǐng)導(dǎo)人也紛紛要求評估本國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性，一些國家的政客提出供應(yīng)鏈本土化、去中國化的論調(diào)，全球供應(yīng)鏈面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

3 供應(yīng)鏈安全可控的措施

3.1 拓展供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的范疇

GB/T 24420-2009《供應(yīng)鏈風(fēng)險管理指南》 等傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理重點，對內(nèi)是經(jīng)濟風(fēng)險，聚焦于財務(wù)風(fēng)險，主要抓手是黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)審監(jiān)察；對外是強調(diào)對供應(yīng)商的管理，關(guān)注供應(yīng)商的價格、質(zhì)量和交付進度。傳統(tǒng)的風(fēng)險管理在穩(wěn)定的環(huán)境下是適用的。應(yīng)對供應(yīng)鏈安全形勢，近幾年發(fā)布的ISO 22318《公共安全 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系 供應(yīng)鏈連續(xù)性指南》、ISO/IEC 27036-3《ICT 供應(yīng)鏈安全指南》 等標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)從風(fēng)險向安全方向拓展。面對激烈動蕩的貿(mào)易環(huán)境和大國競爭態(tài)勢，我國應(yīng)進一步延伸供應(yīng)鏈風(fēng)險管理內(nèi)容和范圍，如：延伸到產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、職業(yè)健康、人員變動、法律風(fēng)險等領(lǐng)域。在這些方面發(fā)生問題也會影響供應(yīng)鏈正常運作，甚至引起供應(yīng)鏈斷裂，供應(yīng)鏈風(fēng)險管理應(yīng)該延伸到這些傳統(tǒng)的風(fēng)險管理領(lǐng)域。

近幾年區(qū)域貿(mào)易環(huán)境、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、地區(qū)沖突和戰(zhàn)爭、地域治安、罷工運動、突發(fā)自然災(zāi)害和衛(wèi)生事件、網(wǎng)絡(luò)信息安全、泄密和竊密等風(fēng)險對供應(yīng)鏈正常運作產(chǎn)生了巨大的影響，這些風(fēng)險與安全環(huán)境聯(lián)系緊密，供應(yīng)鏈風(fēng)險管理應(yīng)該延伸到與安全環(huán)境相關(guān)的領(lǐng)域。

近幾年中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，貿(mào)易戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈緊密相關(guān)，雖然爭端是貿(mào)易，但美國動不動就以國家安全為由采取加征關(guān)稅、中斷關(guān)鍵技術(shù)與零部件出口、阻礙其它國家向中國出口高新技術(shù)裝備等措施。所以我國關(guān)鍵重要裝備的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理應(yīng)延伸到國家安全領(lǐng)域，追求安全可控。追求安全可控，就要進一步拓展供應(yīng)鏈安全與風(fēng)險管理的深度和廣度，如：產(chǎn)業(yè)門類齊全性、產(chǎn)業(yè)配套與布局、核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件、產(chǎn)地集中與分散、單一貨源、對國外的依賴性、政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟波動、稅收政策、貨幣風(fēng)險、民族宗教風(fēng)俗文化、自然災(zāi)害、恐怖活動、流行疾病、戰(zhàn)爭、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、數(shù)據(jù)安全、知識產(chǎn)權(quán)、保密與反間防諜等安全內(nèi)容。

3.2 安全可控要覆蓋供應(yīng)鏈利益攸關(guān)方

傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理重點關(guān)注供應(yīng)商風(fēng)險，從供應(yīng)鏈的完整性考慮，還應(yīng)把風(fēng)險管理延伸到參與供應(yīng)鏈運作的所有利益攸關(guān)方，包括產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、制造商及全級次供應(yīng)商等，包括分銷商、流通加工商、批發(fā)商、零售商、間接客戶、最終用戶等，包括倉儲、運輸、配送、回收處置的服務(wù)提供商等，包括供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成開發(fā)、運營、處理等信息服務(wù)提供商等，還應(yīng)包括場地出租商、公司股東、合作方、合伙人、政府機構(gòu)等利益攸關(guān)方。

3.3 安全可控要覆蓋供應(yīng)鏈全過程

傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理重點關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，按全生命周期管理的思想，還應(yīng)關(guān)注市場需求、產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、物料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、存儲、流通加工、運輸、安裝、使用、維護、退貨、報廢、回收處理等供應(yīng)鏈運行全過程的風(fēng)險。

3.4 安全可控要有科學(xué)合理的儲備

應(yīng)對此次新冠肺炎疫情，無儲備的國家和企業(yè)嘗到了苦頭，再次證實了“有備無患”的意義。近幾年流行的“零庫存”、“JIT”、“按需物流”、“準(zhǔn)時供應(yīng)”、“供應(yīng)商庫存”、“自動補貨”、“訂單生產(chǎn)”等理論在應(yīng)對突發(fā)特別重大危機情況下反而破壞了供應(yīng)鏈的連續(xù)性?！傲銕齑妗睂儆诶硐氕h(huán)境條件下的微觀供應(yīng)鏈，從長遠戰(zhàn)略、宏觀大環(huán)境看，科學(xué)合理的庫存儲備是必要的，不應(yīng)忽視“庫存調(diào)節(jié)”、“應(yīng)急儲備”、“戰(zhàn)略儲備”等傳統(tǒng)的物資預(yù)防措施在供應(yīng)鏈中的地位，應(yīng)重新思考國防、救災(zāi)等重點單位自建倉庫等物流基礎(chǔ)設(shè)施的重要性。

3.5 安全可控要推進軍地應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈一體化

面對特別重大自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件，特別是面向戰(zhàn)爭，必需加快完善國家應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈體系建設(shè)，提升國防供應(yīng)鏈的安全可控性，軍事物流與社會物流相結(jié)合是必不可少的重要建設(shè)內(nèi)容。軍事物流由于其聽黨指揮、運作高效等先天特性，具有社會物流不可替代的作用，在5·12 汶川地震救援、武漢抗擊新冠肺炎疫情“封城”初期物流保障等應(yīng)急活動中發(fā)揮了穩(wěn)定人心作用。社會物流以追求經(jīng)濟效益為目標(biāo)，保密性差，在軍事行動中隱患較多，但是體量巨大，靈活多樣。國防軍工企業(yè)物流長年受國防教育，政治性、紀(jì)律性、保密性強，是軍事物流的有力補充，也是國家應(yīng)對政治性強的應(yīng)急物流可信任的重要力量。軍地物流與供應(yīng)鏈必需相互取長補短，深入推進軍地應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈一體化建設(shè)，開展軍地應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈聯(lián)勤保障，是國家應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈、軍事物流與供應(yīng)鏈建設(shè)的重要內(nèi)容和方向。

3.6 安全可控要加強供應(yīng)鏈基礎(chǔ)

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會公布的信息，我國的物流總費用相對GDP 的占比從2003 年的18%下降到2019 年的14.7%，說明我國物流效能在提升，但是與美國近年來的7.5%～8%的水平還有很大差距，與發(fā)展改革委、交通運輸部《國家物流樞紐和建設(shè)規(guī)劃》提出的到2025 年中國社會物流費用率低至12%目標(biāo)還有較大差距。這說明我國物流與供應(yīng)鏈的總體運作效率不高，基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，機械化、自動化、智能化水平不高，物品代碼等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)不互通，應(yīng)加大物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，結(jié)合“新基建”加快推動物品編碼、自動識別與追溯、定位與追蹤、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等基礎(chǔ)技術(shù)在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用，提升供應(yīng)鏈運作效率。

4 結(jié) 論

傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理已經(jīng)不足以應(yīng)對變幻莫測的經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境和大國競爭形勢，面對世界正經(jīng)歷的百年未有之大變局，我國應(yīng)在涉及國家安全、國家經(jīng)濟命脈、核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件、戰(zhàn)略物資、公眾健康等領(lǐng)域的供應(yīng)鏈進一步拓展風(fēng)險管理范疇，從風(fēng)險防范向主動謀求安全可控轉(zhuǎn)變。安全可控要覆蓋供應(yīng)鏈運作全過程和利益攸關(guān)方，科學(xué)儲備，加強基礎(chǔ)工作，推進軍地應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈一體化建設(shè)，構(gòu)建具有彈性、韌性、健壯的供應(yīng)鏈，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和較快恢復(fù)能力。