越南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀及對我國的影響研究

李馥伊

在新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，越南日益成為吸引外資的高地。相較其他發(fā)展中國家，越南有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。同時，高標準自貿(mào)協(xié)定的簽署和疫情防控有力加強了越南作為投資目的地的吸引力。從目前看，向越南轉(zhuǎn)移的企業(yè)主要是追求市場擴張型和成本節(jié)約型的東亞企業(yè)。需要防范全球產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移可能對我國造成的不利影響。建議建立健全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移信息跟蹤預警機制、對外遷企業(yè)完善預案，通過提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量增強我國產(chǎn)業(yè)鏈粘性。

工業(yè)革命以來，全球大約出現(xiàn)了五次大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（2010年以來）中部分高端技術、知識密集型制造業(yè)回流發(fā)達國家，而其他產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向越南等地轉(zhuǎn)移。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布的《2020世界投資報告》，2019年在全球跨國投資流入亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體下降5%的情況下，流入東南亞的對外直接投資增長5%至1560億美元，創(chuàng)歷史記錄，占全球FDI流入的比重與2018年持平;其中，越南、印度尼西亞和新加坡吸引了80%以上投資東南亞地區(qū)的外國直接投資。

一、越南成為第五次國際產(chǎn)業(yè)分工和轉(zhuǎn)移的主要承接國

（一）越南發(fā)展獨特的出口導向型社會主義定向市場經(jīng)濟

自1986年宣布“革新開放”后，越南就以吸引外資為導向開始建設社會主義定向市場經(jīng)濟。至2018年底，越南已擁有工業(yè)園和經(jīng)濟園區(qū)共326個，入園項目累計15500個。其中，外資項目占比51%，外資協(xié)議投資總額達到1450億美元。2018年，越南工業(yè)總產(chǎn)值中一半由外企創(chuàng)造，70%的出口由外企貢獻。當年，越南位列全球20大直接投資目的地第18位;其吸引外資的規(guī)模在東南亞國家中僅次于印尼，但其外資增速高于印尼近5個百分點。短短30年，出口導向型戰(zhàn)略成功使越南從農(nóng)業(yè)社會跨入了勞動密集型工業(yè)社會。

（二）越南吸引外資較其他東南亞國家優(yōu)勢明顯

和東南亞其他發(fā)展中國家如馬來西亞、印尼相比，越南發(fā)展起步較晚，但因此也具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。例如，越南有更年輕、更廉價的勞動力。同時，越南還擁有其他東南亞發(fā)展中國家沒有的制度優(yōu)勢。越南共產(chǎn)黨通過領導全國人民進行民族解放戰(zhàn)爭樹立了崇高的威望，使得越南能夠充分發(fā)揮集中力量辦大事的優(yōu)勢。再通過發(fā)展市場經(jīng)濟、融入全球生產(chǎn)鏈，在第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，越南成為了東南亞最主要的承接國之一。

（三）高標準自貿(mào)協(xié)定推動全球產(chǎn)業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移

一是出口企業(yè)享受關稅優(yōu)惠待遇。例如，越南歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）將在10年內(nèi)逐步取消越南與歐盟雙邊貨物貿(mào)易中99%的關稅，將刺激以歐洲市場為目的地的出口企業(yè)加快布局越南。二是高標準自貿(mào)協(xié)定有助于改善越南營商環(huán)境。世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2019年全球競爭力報告》顯示，2019年，越南在全球競爭力指數(shù)排名中位居第67位，較2018年上升10位，在東南亞國家中僅次于新加坡。三是隨著越南GDP增長，進一步完善基礎設施、提高人口素質(zhì)，越南經(jīng)濟將會更加充滿吸引力。據(jù)越南計劃與投資部預測，全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（CPTPP）將在未來一至兩年提高越南GDP增速約1.32個百分點，若越南加大減免稅改革力度，增幅可達2個百分點;EVFTA將提高2019—2023年越南GDP年平均增速約2.18—2.35個百分點。

二、全球產(chǎn)業(yè)鏈向越南轉(zhuǎn)移具有顯著特征

（一）從產(chǎn)業(yè)要素特征看，以轉(zhuǎn)移勞動密集型加工制造業(yè)為主

從吸收外資看，2018年，越南加工制造業(yè)吸引外資165.8億美元，房地產(chǎn)和零售業(yè)分別吸引外資66億美元和36.7億美元。外資在越南主要投資的加工制造業(yè)部門集中在服裝鞋帽生產(chǎn)、電子產(chǎn)品加工組裝等勞動密集型環(huán)節(jié)。在鞋類制造領域，2019年1—7月，越南皮革及鞋類產(chǎn)品出口額達125.1億美元，同比增長12.5%。從外貿(mào)出口看，2018年越南商品出口額達2447億美元，同比增長13.8%，超過國會提出的7%—8%的增長目標。商品結構方面，越南手機及零配件、紡織品服裝分別占總出口比重近20%、13%。當年，越南皮鞋出口位居世界第三，紡織品服裝位居世界第七。勞動密集型加工制造業(yè)逐步向越南集中是由越南的要素稟賦優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)的價值鏈特性所決定的。例如，從勞動力結構來看，越南女性勞動者多于男性的現(xiàn)狀，可滿足輕紡、鞋帽、加工組裝等勞動密集型制造業(yè)的需求。從用工成本來看，越南的一線生產(chǎn)工人月薪為2500—3500元人民幣，管理人員月薪為3000—5500元人民幣，人力成本約為我國1/3，與印度、印度尼西亞相比也處于較低水平。

（二）從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動機來看，以市場擴張型和成本節(jié)約型為主

綜合越南自身的要素稟賦優(yōu)勢和其所簽署的一系列自貿(mào)協(xié)定來看，外商投資越南主要是出于兩點動機。一是在越企業(yè)生產(chǎn)成本相對較低。在物流成本方面，越南具有沿海優(yōu)勢，海港眾多、交通便捷，其勞動力成本和土地成本也相對廉價。尤其是對于勞動密集型加工制造業(yè)，在承接來自發(fā)達經(jīng)濟體的訂單時，越南的勞動力成本、物流成本和優(yōu)惠政策帶來的環(huán)保、稅收成本優(yōu)勢十分明顯，而越南的配套產(chǎn)業(yè)、技術落后等劣勢反而對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響不大。二是在越企業(yè)可享受關稅優(yōu)惠進入更大的國際市場。越南工貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，越南的重點出口市場出現(xiàn)向自貿(mào)協(xié)定簽署國轉(zhuǎn)移的趨勢。2018年，越南對日本、韓國、東盟的出口分別增長11.7%、23.1%和14.4%。CPTPP生效后，2019年1—4月，越南對加拿大出口增長43.4%。其中，對加紡織品、鞋履、箱包出口分別增長22.6%、41%和21.5%。

（三）從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主體來看，以東亞國家的跨國公司為主

從投資流量看，2018年，越南新批外資項目3046個，協(xié)議金額近180億美元，共有112個國家和地區(qū)對越南投資。其中，日本對越投資總額為85.9億美元，占比24.2%，位居首位;其次是韓國和新加坡，分別在越投資72億美元和50億美元，占比20.3%和14.2%;中國對越投資總額24.6億美元，排名第五位。從投資存量看，截至2018年底，韓國在對越南投資的約130個國家和地區(qū)中排名第一，注冊資金625億美元，占比近18%，其次是日本、新加坡。

（四）從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的程度來看，個別產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整體搬遷成為新趨勢

跨國公司在進行對外轉(zhuǎn)移時，出于降低投資風險、增強與東道國政府談判話語權等目的，會帶動和引導相關配套企業(yè)共同開展對外投資，從而也促進了東道國產(chǎn)業(yè)集群的構建。以服裝制造業(yè)為例，隨著全球服裝供應鏈逐步向越南和東南亞轉(zhuǎn)移，越南服裝制造業(yè)的交貨能力顯著增強。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，相比中國和印尼，越南的服裝制造訂單交貨期平均可以縮短10—12天。再以智能手機制造業(yè)為例，越南現(xiàn)已有三星、諾基亞、LG的整機和零部件制造工廠以及配套供應鏈。預計到2020年底，越南制造的智能手機在全球智能手機出貨量中的占比將突破10%，這一比例接近2008年韓國本土手機產(chǎn)能在全球智能手機產(chǎn)能中的比例。意味著在11年間，韓國智能手機的相關環(huán)節(jié)完全轉(zhuǎn)移到越南，改變了亞洲乃至全球手機產(chǎn)業(yè)的供應鏈分布網(wǎng)絡。

（五）從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度來看，貿(mào)易保護主義和新冠疫情加速了全球產(chǎn)業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移

受貿(mào)易摩擦升級影響，越南作為亞洲對美出口避風港和橋頭堡的地位變得更加突出。2019年一季度，越南對美出口額達到130億美元，同比上升26%，美國成為越南最大的出口目的國。越南對美出口主要增長點來源于從中國轉(zhuǎn)出的輸美家具、家電和輪胎訂單，上述產(chǎn)業(yè)受加征關稅影響較大。2019年一至三季度，宜家家居、家得寶等零售商自中國的進口額同比下降13.5%，自越南的進口額同比增加32.7%。新冠疫情暴發(fā)以來，全球各國的經(jīng)濟都受到重創(chuàng)，但越南防疫有力，保證了經(jīng)濟良好運行。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年外國對越南直接投資達156.7億美元，相當于去年同期的84.9%。越南計劃投資部部長阮志勇表示，越南良好的抗疫表現(xiàn)將有助于吸引新的投資者，提升越南的全球地位。

三、產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移可能對我國造成的影響

（一）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快可能會給我國一些地區(qū)實體經(jīng)濟發(fā)展帶來更多困難

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移本是漸進的過程，處理不當或者轉(zhuǎn)移太快可能會帶來產(chǎn)業(yè)空心化風險。20世紀后半葉，歐美日等發(fā)達國家相繼啟動“去工業(yè)化”戰(zhàn)略，造成工業(yè)產(chǎn)值在國民經(jīng)濟中的比重不斷下降，出現(xiàn)“空心化”現(xiàn)象。以美國為例，即便近兩年美國實施“制造業(yè)回流”，甚至不惜以關稅為代價強迫跨國公司回國布局，美國制造業(yè)起色依舊不大。2019年以來，美國工業(yè)生產(chǎn)總體仍呈現(xiàn)下降趨勢，工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比一度下降0.8%，為近一年半以來最大跌幅。因汽車和零部件制造業(yè)大幅衰退，美國制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比創(chuàng)半年以來最大降幅，制造業(yè)產(chǎn)能利用率也下滑明顯，低于長期（1972—2018年）平均水平3.6個百分點。

目前來看，正常的產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移造成我國“空心化”的可能性不大。一是中國經(jīng)濟規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)門類齊全，部分產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移對于整體而言影響可控;二是雖然發(fā)達經(jīng)濟體對東南亞國家的投資增速較快，但我國長期致力于改善營商環(huán)境和提高開放型經(jīng)濟水平，我國對外資的吸引力正在不斷增強，意味著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出后可通過承接國內(nèi)外技術水平和附加值更高的產(chǎn)業(yè)來填補。但是需要警惕的是，如果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出太快，可能會造成局部地區(qū)，特別是沿海等外向型加工企業(yè)較多的地區(qū)，在短期內(nèi)面臨“產(chǎn)業(yè)空心化”威脅。

（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快易導致新增就業(yè)不足、勞動力市場供需錯配，加大我國穩(wěn)就業(yè)的難度

2010—2016年，我國就業(yè)人數(shù)占比下降幅度最大的五個行業(yè)是文教體育用品、家具制造、通信設備及計算機制造、紡織服裝鞋帽和皮革羽絨制品。這五個行業(yè)中有四個都屬于勞動密集型行業(yè)，而從全國范圍看，這類勞動者再就業(yè)的難度不大。但考慮到當前區(qū)域發(fā)展不平衡、制度性障礙約束、人員流動受限等問題，部分地區(qū)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出后會帶來暫時的“失業(yè)潮”。在資本密集型產(chǎn)業(yè)中，2010—2016年，造紙行業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、化工行業(yè)的就業(yè)人數(shù)普遍下降，造紙行業(yè)全行業(yè)就業(yè)人數(shù)下降了20%，這三個行業(yè)的外資企業(yè)就業(yè)人數(shù)分別下降了30%以上。但同時，這些行業(yè)的企業(yè)總資產(chǎn)增長迅速，特別是化工行業(yè)總資產(chǎn)增長超過50%。說明這類行業(yè)出清或轉(zhuǎn)出的產(chǎn)能更多是附加值低、污染嚴重、需要勞動力數(shù)量多的小型企業(yè)，而那些投資規(guī)模大、技術水平高的龍頭企業(yè)仍保持快速增長態(tài)勢。

需要注意的是，如果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度過快、或新產(chǎn)業(yè)未能及時壯大對舊產(chǎn)業(yè)形成補充將導致社會創(chuàng)造新增就業(yè)的速度大幅慢于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出造成失業(yè)的速度，最終會使得勞動力供求關系失衡，特別是一部分人力資本處于劣勢的四五十歲人員，容易被結構性、摩擦性的失業(yè)困擾，部分農(nóng)民工會進入受行業(yè)景氣變化影響較大的周期性失業(yè)者行列，因人力資本不匹配引起的就業(yè)困難也將長期存在，穩(wěn)就業(yè)的難度增加。

（三）中長期可能會對我國提升在全球價值鏈中的地位產(chǎn)生一定的影響

由于越南與我國在全球價值鏈中的位置有一定的重疊，隨著全球價值鏈向區(qū)域化和多元化過渡，我國參與全球供應鏈的壁壘有所增加，而越南等東南亞國家和美日韓之間商品和要素的流動更加順暢，將有利于越南成為新的全球加工和組裝基地，對我國承接這一環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定沖擊。

中長期看，若我國不能盡快在技術、品牌、高端產(chǎn)品等領域形成參與國際競爭的新優(yōu)勢，同時減輕和亞太各國的貿(mào)易投資壁壘，將面臨越南、印度等東南亞、南亞國家在全球價值鏈中與我國的激烈競爭。屆時我國將面臨在勞動密集型環(huán)節(jié)中與越南、印尼、墨西哥等成本更低經(jīng)濟體的競爭，在中高附加值的零部件生產(chǎn)、品牌營造方面，我國面臨日韓等在這一領域已經(jīng)具備傳統(tǒng)優(yōu)勢的經(jīng)濟體的競爭，再加上美國力推北美供應鏈閉環(huán)和“中國之外多元化”產(chǎn)業(yè)布局，我國在全球價值鏈中的當前地位不僅可能受到較大沖擊，未來升級路徑也將受到嚴重擠壓。

四、對策與建議

（一）建立面向越南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移信息跟蹤預警機制

借鑒發(fā)達國家經(jīng)驗，加快制定符合國際慣例的應對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和外遷的監(jiān)測預警體系。例如，借助商會渠道，了解掌握外資企業(yè)和民營企業(yè)可能出現(xiàn)的經(jīng)營風險和撤離風險，對可能對企業(yè)經(jīng)營造成風險的因素提前預判，早做預案;加強對產(chǎn)能合作企業(yè)對外投資備案信息的真實性核查，利用“信用中國”等第三方平臺對失信行為進行懲戒和警示。

（二）針對不同類型外遷企業(yè)要有不同預案

由我國向越南轉(zhuǎn)移的企業(yè)既有出于成本上升的客觀原因，也有為規(guī)避政策不確定性等主觀原因，對此相關政策應給予區(qū)別對待。對于因客觀原因遷出的，因通過全面落實減稅降費、就業(yè)穩(wěn)崗、降低要素成本、強化金融支持等各項措施對沖企業(yè)成本上升，從源頭上減緩企業(yè)外遷規(guī)模和速度;對于因主觀原因遷出的，尤其是重大項目，應有針對性的進行跟蹤，加強和決策者的交流和合作，通過放寬新領域的市場準入、給予項目規(guī)劃用地、跨境資本投資便利等政策支持穩(wěn)定主體投資信心，改善其對未來的預期。

（三）通過提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量增強我國產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和可持續(xù)性

一是以技術創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)價值鏈地位。深入實施國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，鍛造“自身硬功夫”，以技術實力在全球布局關鍵產(chǎn)業(yè)。二是改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)價值鏈地位。引導勞動密集型產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級，加快發(fā)展智能制造、綠色制造、服務型制造。三是繼續(xù)加大力度降低制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈成本。進一步深化戶籍、土地、能源等制度改革，降低各類要素價格。四是穩(wěn)固重點產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈。重點關注汽車、電子、裝備制造等國際化程度比較高的產(chǎn)業(yè)，著力保障重要原材料、零部件和主要設備供給。

（作者單位：國家發(fā)展改革委外經(jīng)所）