特別說(shuō)明

《2020年1月—9月中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）劃定的時(shí)間范圍為2020年1月1日—2020年9月30日;

本報(bào)告中的品牌銷量定義為某一品牌2020年1月—9月實(shí)際完成的設(shè)備銷售回款金額（含稅），其中部分品牌的銷量統(tǒng)計(jì)，可能包含進(jìn)口產(chǎn)品的銷量;

本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了所劃定的產(chǎn)品類型的產(chǎn)品銷量，部分品牌的其他系列產(chǎn)品及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)城空調(diào)產(chǎn)品未計(jì)入本報(bào)告統(tǒng)計(jì)范疇;

本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是在對(duì)工廠分公司、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國(guó)各區(qū)市場(chǎng)經(jīng)銷商等多方數(shù)據(jù)分析后得出，可能會(huì)因庫(kù)存等因素導(dǎo)致部分品牌在部分區(qū)域的銷售額出現(xiàn)系統(tǒng)誤差;

因統(tǒng)計(jì)規(guī)則不同，本報(bào)告未將諸如天花機(jī)等相關(guān)機(jī)型產(chǎn)品劃入中央空調(diào)銷售系統(tǒng)，因而本報(bào)告也未將上述數(shù)據(jù)列入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)范疇，這將使部分品牌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同程度的偏差;

本報(bào)告部分品牌會(huì)因?yàn)榍缼?kù)存導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果偏小，盡管本報(bào)告已做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但仍然有可能會(huì)出現(xiàn)最終實(shí)際銷量略小于本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的結(jié)果;

本報(bào)告已將北方煤改清潔能源等部分產(chǎn)品納入統(tǒng)計(jì)范疇;

本報(bào)告僅為《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》一家之言，對(duì)部分品牌銷量的統(tǒng)計(jì)可能出現(xiàn)10%甚至更大的系統(tǒng)偏差，歡迎業(yè)內(nèi)人士批評(píng)指正;

本報(bào)告為《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》的獨(dú)立調(diào)研結(jié)果，整個(gè)調(diào)研過(guò)程未得到任何企業(yè)和個(gè)人的費(fèi)用贊助;

本報(bào)告僅作為空調(diào)行業(yè)內(nèi)部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個(gè)人利用本報(bào)告及相關(guān)區(qū)域市場(chǎng)報(bào)告進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無(wú)關(guān);

更多更詳細(xì)數(shù)據(jù)可與《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》編輯部聯(lián)系。

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2020年1月—9月，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。初步核算，2020年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722 786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長(zhǎng)3.2%，三季度增長(zhǎng)4.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值48 123億元，同比增長(zhǎng)2.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值274 267億元，增長(zhǎng)0.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值400 397億元，增長(zhǎng)0.4%。從環(huán)比看，三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.7%。

一、固定資產(chǎn)投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正

2020年1月—9月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）436 530億元，同比增長(zhǎng)0.8%，增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，上半年為下降3.1%（圖1）。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)0.2%，增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，上半年為下降2.7% ;制造業(yè)投資下降6.5%，降幅比上半年收窄5.2個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)5.6%，增速比上半年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)（圖2）。全國(guó)商品房銷售面積117 073萬(wàn)m2，同比下降1.8%，降幅比上半年收窄6.6個(gè)百分點(diǎn) ;商品房銷售額115 647億元，增長(zhǎng)3.7%，上半年為下降5.4%（圖3）。

二、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資較快增長(zhǎng)

前三季度，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.1%，增速比1月—8月加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，自1月—5月轉(zhuǎn)正后，增速逐月穩(wěn)步回升。

高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.3%，增速比1月—8月加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，醫(yī)藥制造業(yè)投資增長(zhǎng)21.2%，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.3%，電子及通信設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)7.4%，醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)投資增長(zhǎng)4.1%。

高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.7%，增速比1月—8月加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)20.4 %，信息服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)16.9 %，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)16.8 %。

三、民生投資快速增長(zhǎng)

前三季度，社會(huì)領(lǐng)域投資同比增長(zhǎng)9.2%，增速比1月—8月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，教育投資增長(zhǎng)12.7%，加快0.9個(gè)百分點(diǎn);衛(wèi)生投資增長(zhǎng)20.3%，加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。

電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資同比增長(zhǎng)17.5%，增速持續(xù)多月在高位運(yùn)行。其中，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)16.1%，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)14.6%，水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)22.7%。

四、民間投資降幅持續(xù)收窄

前三季度，民間投資同比下降1.5%，降幅比1月—8月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，農(nóng)林牧漁業(yè)民間投資增長(zhǎng)10.3%，增速比1月—8月加快3.0個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)民間投資增長(zhǎng)5.5%，加快1.2個(gè)百分點(diǎn) ;社會(huì)領(lǐng)域民間投資增長(zhǎng)2.4%，加快0.8個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)民間投資降幅收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。

投資先行指標(biāo)繼續(xù)向好。前三季度，新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)14.6%，增速比1月—8月加快2.5個(gè)百分點(diǎn);投資到位資金增長(zhǎng)4.8%，增速加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，特別是國(guó)家預(yù)算資金增速高達(dá)29.3%。主要投資品供求穩(wěn)步轉(zhuǎn)好，前三季度，鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)有所加快，水泥產(chǎn)量降幅收窄，市場(chǎng)需求整體向好;挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械等相關(guān)工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。

五、生產(chǎn)領(lǐng)域價(jià)格降幅收窄

PPI月度同比降勢(shì)有所趨緩。前三季度，PPI比2019年同期下降2.0%，其中三季度比二季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。分月看，1月份PPI同比微漲0.1%;2月份起，受新冠肺炎疫情等因素影響，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和投資受到抑制，工業(yè)品需求偏弱，PPI同比轉(zhuǎn)降后降幅逐月擴(kuò)大，5月份降幅達(dá)3.7%;隨著國(guó)內(nèi)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù)，6月份后PPI同比降幅逐月收窄，8月份收窄至2.0% ;9月份，PPI同比下降2.1%，比5月份最低點(diǎn)收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)政策信息

8月1日起，史上最嚴(yán)室內(nèi)環(huán)境新標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施

8月1日，史上最嚴(yán)室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB 50325—2020）開(kāi)始實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)不僅對(duì)全社會(huì)高度關(guān)注的學(xué)校、幼兒園的室內(nèi)環(huán)境污染、室內(nèi)環(huán)境家具污染等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)范和指導(dǎo)，而且對(duì)后疫情時(shí)代保護(hù)人民群眾的室內(nèi)環(huán)境生命安全和身體健康，促進(jìn)我國(guó)室內(nèi)、車內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

2022年城鎮(zhèn)新建綠色建筑面積占比達(dá)70%

7月15日，國(guó)家發(fā)改委、住建部、教育部、工信部、人民銀行、國(guó)管局、銀保監(jiān)會(huì)等七部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ分赋觯?022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，星級(jí)綠色建筑持續(xù)增加，既有建筑能效水平不斷提高，住宅健康性能不斷完善，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色建材應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，綠色住宅使用者監(jiān)督全面推廣，人民群眾積極參與綠色建筑創(chuàng)建活動(dòng)，形成崇尚綠色生活的社會(huì)氛圍。

國(guó)務(wù)院：推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目全流程在線審批

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定：加快推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目全流程在線審批;積極探索對(duì)需要許可證的行業(yè)實(shí)行“一證準(zhǔn)營(yíng)”、跨地通用;年內(nèi)將工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限下放到省級(jí)，將商標(biāo)注冊(cè)平均審查周期壓縮至4個(gè)月以內(nèi)。

《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》7月1日正式執(zhí)行

7月1日，《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB 21455—2019）正式實(shí)施，將原定頻房間空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)（GB 12021.3—2010房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)）與變頻房間空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)（GB 21455—2013轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)）進(jìn)行了合并修訂，按照季節(jié)能效定級(jí)，屆時(shí)所有低能效、高耗電的定頻以及三級(jí)能效變頻產(chǎn)品都將面臨淘汰。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》

7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）?！兑庖?jiàn)》要求，明確城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，重點(diǎn)改造2000年底前建成的老舊小區(qū)。改造內(nèi)容可分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類，各地因地制宜確定改造內(nèi)容清單、標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)編制城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃和年度改造計(jì)劃。養(yǎng)老、衛(wèi)生、托育等有關(guān)方面涉及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的各類設(shè)施增設(shè)或改造計(jì)劃，以及專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位的相關(guān)管線改造計(jì)劃，應(yīng)主動(dòng)與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃、計(jì)劃有效對(duì)接，同步推進(jìn)實(shí)施。

8月1日起，史上最嚴(yán)室內(nèi)環(huán)境新標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施

8月1日，史上最嚴(yán)室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB 50325—2020）開(kāi)始實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)不僅對(duì)全社會(huì)高度關(guān)注的學(xué)校、幼兒園的室內(nèi)環(huán)境污染、室內(nèi)環(huán)境家具污染等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)范和指導(dǎo)，而且對(duì)后疫情時(shí)代保護(hù)人民群眾的室內(nèi)環(huán)境生命安全和身體健康，促進(jìn)我國(guó)室內(nèi)、車內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

2022年城鎮(zhèn)新建綠色建筑面積占比達(dá)70%

7月15日，國(guó)家發(fā)改委、住建部、教育部、工信部、人民銀行、國(guó)管局、銀保監(jiān)會(huì)等七部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。《通知》指出，到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，星級(jí)綠色建筑持續(xù)增加，既有建筑能效水平不斷提高，住宅健康性能不斷完善，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色建材應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，綠色住宅使用者監(jiān)督全面推廣，人民群眾積極參與綠色建筑創(chuàng)建活動(dòng)，形成崇尚綠色生活的社會(huì)氛圍。

國(guó)務(wù)院：推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目全流程在線審批

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定：加快推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目全流程在線審批;積極探索對(duì)需要許可證的行業(yè)實(shí)行“一證準(zhǔn)營(yíng)”、跨地通用;年內(nèi)將工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限下放到省級(jí)，將商標(biāo)注冊(cè)平均審查周期壓縮至4個(gè)月以內(nèi)。

《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》7月1日正式執(zhí)行

7月1日，《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB 21455—2019）正式實(shí)施，將原定頻房間空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)（GB 12021.3—2010房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)）與變頻房間空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)（GB 21455—2013轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)）進(jìn)行了合并修訂，按照季節(jié)能效定級(jí)，屆時(shí)所有低能效、高耗電的定頻以及三級(jí)能效變頻產(chǎn)品都將面臨淘汰。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》

7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）?！兑庖?jiàn)》要求，明確城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，重點(diǎn)改造2000年底前建成的老舊小區(qū)。改造內(nèi)容可分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類，各地因地制宜確定改造內(nèi)容清單、標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)編制城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃和年度改造計(jì)劃。養(yǎng)老、衛(wèi)生、托育等有關(guān)方面涉及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的各類設(shè)施增設(shè)或改造計(jì)劃，以及專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位的相關(guān)管線改造計(jì)劃，應(yīng)主動(dòng)與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃、計(jì)劃有效對(duì)接，同步推進(jìn)實(shí)施。

行業(yè)運(yùn)行情況分析

第一節(jié)? ? 行業(yè)總體特征分析

2020年前三季度，我國(guó)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得明顯發(fā)展，居民消費(fèi)能力進(jìn)一步提升，這些對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的刺激作用十分明顯?！稒C(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月—9月，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)銷量下滑10.34%，相比上半年降幅持續(xù)收窄，這意味著在國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制后，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)。

分季度看，一季度市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡，二季度市場(chǎng)增長(zhǎng)加速趨勢(shì)明顯，而三季度增長(zhǎng)趨于緩和。從近3年的行業(yè)走勢(shì)可以看到，中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展依然呈現(xiàn)下行趨勢(shì)（圖1、圖2）。

2020年1月—9月，中央空調(diào)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：

一、存量競(jìng)爭(zhēng)加速行業(yè)洗牌

2020年前三季度，中央空調(diào)行業(yè)需求與2019年同期相比持續(xù)萎縮，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在存量競(jìng)爭(zhēng)之下，規(guī)模較小的品牌和經(jīng)銷商在行業(yè)洗牌中被淘汰的可能性增大。從項(xiàng)目市場(chǎng)反饋的信息來(lái)看，中小企業(yè)由于產(chǎn)品、資本、規(guī)模、團(tuán)隊(duì)的劣勢(shì)，已經(jīng)出現(xiàn)了客戶逐漸流失的現(xiàn)象，面臨幾乎無(wú)項(xiàng)目可做、經(jīng)營(yíng)成本增加的困境。這種現(xiàn)象的發(fā)生導(dǎo)致中央空調(diào)市場(chǎng)份額快速向大品牌集中。另外，行業(yè)洗牌在細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)初見(jiàn)端倪。大品牌已經(jīng)將觸角伸向細(xì)分市場(chǎng)，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療、畜牧業(yè)等，隨著價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，其將進(jìn)一步蠶食其他品牌的蛋糕?？梢耘袛啵磥?lái)中央空調(diào)企業(yè)要么做大做優(yōu)，要么做專做精，否則必將被淘汰出局。

二、地產(chǎn)配套擠占效應(yīng)加大

隨著國(guó)務(wù)院及各地鼓勵(lì)精裝修新房政策的相繼落實(shí)，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商精裝修配套比例逐漸提升，全裝修成品房已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1月—8月，住宅精裝新開(kāi)盤項(xiàng)目累計(jì)數(shù)量1 857個(gè)。此外，國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)一、二線房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控，三、四線城市棚改收官，國(guó)內(nèi)商品房銷售面積增速呈下滑趨勢(shì)，從而導(dǎo)致房地產(chǎn)對(duì)中央空調(diào)需求增速下滑。房地產(chǎn)精裝配套項(xiàng)目進(jìn)一步擠占了家裝零售市場(chǎng)的份額，這對(duì)與房地產(chǎn)商合作較為緊密的內(nèi)資大型中央空調(diào)生產(chǎn)商形成利好。前三季度，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)知名品牌在精裝修市場(chǎng)以及房地產(chǎn)集采市場(chǎng)的中標(biāo)率明顯提升。

三、民生項(xiàng)目成主要增長(zhǎng)點(diǎn)

新冠疫情的持續(xù)發(fā)酵對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域造成了較大影響。國(guó)家為刺激經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，不斷加大對(duì)民生工程的投資建設(shè)力度。各地軌道交通、數(shù)據(jù)中心以及醫(yī)院等項(xiàng)目的建設(shè)速度明顯加快。另外，在疫情的沖擊下，國(guó)內(nèi)制藥、醫(yī)療器械等行業(yè)的投資表現(xiàn)較為突出，進(jìn)而催生了與之相關(guān)的一系列項(xiàng)目。全國(guó)各省份新基建項(xiàng)目相繼落地，加速了中央空調(diào)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。相反，商業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展勢(shì)頭要明顯弱于民生項(xiàng)目，整體處于下行趨勢(shì)。

四、中小項(xiàng)目增長(zhǎng)乏力

2020年整個(gè)中小項(xiàng)目市場(chǎng)走勢(shì)依然低迷。盡管國(guó)內(nèi)疫情控制成效明顯，但國(guó)外疫情持續(xù)發(fā)酵，影響了國(guó)內(nèi)的投資環(huán)境，也給國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)投資帶來(lái)了諸多不確定因素。可以看出，市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展給中小企業(yè)帶來(lái)的信心明顯不足。以餐飲娛樂(lè)、教育培訓(xùn)、醫(yī)療美容、小型寫(xiě)字樓、廠房等為代表的中小項(xiàng)目投資數(shù)量大幅減少。甚至一些項(xiàng)目投資方對(duì)市場(chǎng)仍處于觀望狀態(tài)，投資力度明顯減弱，整個(gè)中小項(xiàng)目市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。

五、改造市場(chǎng)迎增長(zhǎng)小高峰

隨著我國(guó)中央空調(diào)系統(tǒng)使用年限的增加，設(shè)備逐步老化，舊空調(diào)更新改造將成為潛力市場(chǎng)。與老舊中央空調(diào)產(chǎn)品相比，目前的中央空調(diào)產(chǎn)品運(yùn)用了多種新技術(shù)，能效等級(jí)和產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。隨著建筑節(jié)能減排關(guān)注度的日益提升以及綠色建筑戰(zhàn)略的實(shí)施，高耗能、二次污染的老舊中央空調(diào)產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求量逐年增加。目前，更新產(chǎn)品主要應(yīng)用在政府公建、商業(yè)地產(chǎn)、酒店等項(xiàng)目中。不過(guò)，隨著一線城市二手房比例逐年攀升，二、三、四線城市進(jìn)入存量房時(shí)代，重新裝修、翻新、局部調(diào)整等需求逐漸產(chǎn)生，這將會(huì)給家裝市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)。

六、冷暖一體化的進(jìn)程加快

如今的供暖已不僅僅是簡(jiǎn)單的剛需采暖，隨著暖通系統(tǒng)的逐步成熟以及人們對(duì)舒適生活的追求，舒適家居概念已逐漸深入人心，暖通一體化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。隨著采暖系統(tǒng)在房地產(chǎn)配套工程中的應(yīng)用量日漸增多，包括家用中央空調(diào)、新風(fēng)、凈化直飲水、家庭中央循環(huán)熱水在內(nèi)的冷暖舒適家居系統(tǒng)市場(chǎng)前景非常廣闊。另外，兩聯(lián)供產(chǎn)品在南方地區(qū)的呼聲越來(lái)越高，產(chǎn)品發(fā)展形勢(shì)要明顯好于整個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀。不論是氟系統(tǒng)廠家還是水機(jī)廠家都在加大兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣力度。

七、產(chǎn)品凸顯健康與高品質(zhì)

隨著健康舒適的生活理念日益深入人心，消費(fèi)者對(duì)中央空調(diào)的要求不再僅僅局限于簡(jiǎn)單的“制冷、制暖”，尤其是經(jīng)歷了新冠肺炎疫情大暴發(fā)之后，大眾對(duì)空氣質(zhì)量、產(chǎn)品舒適、健康安全等方面更加重視，健康和高品質(zhì)成為消費(fèi)者選擇中央空調(diào)產(chǎn)品的核心訴求。為此，眾多空調(diào)廠家除注重產(chǎn)品基礎(chǔ)的冷暖性能外，還新增了新風(fēng)、除菌、凈化等功能，推出了健康空調(diào)產(chǎn)品。從產(chǎn)品的特性出發(fā)，未來(lái)中央空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)以下兩種趨勢(shì)：第一，隨著消費(fèi)者對(duì)空調(diào)品質(zhì)需求的提高，空調(diào)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感將會(huì)增強(qiáng)，殺菌、智慧物聯(lián)等技術(shù)也將會(huì)在空調(diào)系統(tǒng)中得到進(jìn)一步應(yīng)用。第二，中央空調(diào)的品類不再固化或單一，廠商也改變了傳統(tǒng)的銷售模式，選擇以場(chǎng)景化解決方案為用戶帶來(lái)全新的體驗(yàn)。

第二節(jié)? ? 品牌特征分析

從《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的50大市場(chǎng)主流品牌來(lái)看，2020年1月—9月，整個(gè)中央空調(diào)市場(chǎng)下跌幅度有所收窄。從品牌層面看，三大品牌陣營(yíng)呈現(xiàn)的市場(chǎng)趨勢(shì)依然為國(guó)進(jìn)外退。國(guó)產(chǎn)品牌陣營(yíng)的市場(chǎng)占有率提升了0.2%，日韓系與歐美系品牌的市場(chǎng)占有率均有所收縮。從市場(chǎng)反饋的信息來(lái)看，前三季度市場(chǎng)的下行壓力依然很大（圖3）。

2020年1月—9月，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)“十強(qiáng)”品牌分別為：美的、格力、大金、日立、海爾、麥克維爾、東芝、江森自控約克、酷風(fēng)、天加。國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、酷風(fēng)、天加5大品牌的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。前三季度，美的中央空調(diào)專注工程（To B）業(yè)態(tài)，深耕房地產(chǎn)、酒店連鎖、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林牧漁、文化教育等行業(yè)，用專業(yè)化、系統(tǒng)化的解決方案拓展更多的工程領(lǐng)域，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。海爾中央空調(diào)進(jìn)一步加大市場(chǎng)推廣力度，物聯(lián)多聯(lián)機(jī)和磁懸浮產(chǎn)品頗受行業(yè)關(guān)注。天加不斷加大潔凈健康空氣系統(tǒng)解決方案的市場(chǎng)推廣力度，進(jìn)一步樹(shù)立了品牌在醫(yī)療凈化、家居健康領(lǐng)域的良好口碑，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。酷風(fēng)品牌依托家用空調(diào)靈活的營(yíng)銷方式、成熟的渠道結(jié)構(gòu)以及規(guī)范的運(yùn)作體系，市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。海信布局大型水機(jī)市場(chǎng)，推出的磁懸浮離心機(jī)組，進(jìn)一步豐富了水機(jī)產(chǎn)品的矩陣。另外，海信還推出了海信5G智慧型中央空調(diào)，引領(lǐng)行業(yè)朝著智慧化方向發(fā)展。GCHV志高暖通在工程市場(chǎng)表現(xiàn)突出，通過(guò)全國(guó)各地區(qū)新品推廣會(huì)的舉辦，進(jìn)一步提升了品牌知名度和經(jīng)銷商的凝聚力。奧克斯通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電商渠道拉動(dòng)商用產(chǎn)品銷量。其他品牌方面，浙江國(guó)祥、申菱、盾安、科龍、雅士、TCL、東元、長(zhǎng)虹、堃霖、蘇凈空調(diào)、歐博、必信、思科制冷、科林貝思、美博等品牌繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。申菱在鞏固數(shù)據(jù)中心、電子、軌道交通等細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，不斷拓展民用市場(chǎng)。被譽(yù)為“非標(biāo)之王”的歐博繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，并在醫(yī)療凈化市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

日韓品牌方面，大金、日立、東芝占據(jù)前三甲位置，占有率一直較為穩(wěn)定。大金積極布局健康空氣事業(yè)，從解決冷暖向健康空氣領(lǐng)域邁進(jìn)，推出了第七代家用中央空調(diào)。日立提出了全周期凈化解決方案，并推出了雙凈化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全生命周期的凈化升級(jí)。東芝空調(diào)大力開(kāi)拓精裝樓盤配套項(xiàng)目，通過(guò)線上線下交互體驗(yàn)式營(yíng)銷模式，實(shí)現(xiàn)了整體銷售的正增長(zhǎng)。三菱重工海爾推出居住空氣健康方案，先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品備受消費(fèi)者追捧。另外，三菱重工海爾研發(fā)高塔的落成使三重工海爾成為三菱重工全球最大的中央空調(diào)研發(fā)基地。三星中央空調(diào)圍繞品牌合作、產(chǎn)品推廣、渠道布局等方面展開(kāi)一系列的營(yíng)銷活動(dòng)，取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。LG聚焦離心機(jī)、溴化鋰、多聯(lián)機(jī)等市場(chǎng)，打造了一批優(yōu)質(zhì)樣板工程，為行業(yè)提供了優(yōu)秀的能源解決方案。另外，三菱重工空調(diào)、富士通、松下、荏原、三菱電機(jī)、江森自控日立萬(wàn)寶等日系品牌也穩(wěn)扎穩(wěn)打，并且取得了相當(dāng)不錯(cuò)的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利、特靈、頓漢布什五大美系品牌在冷水機(jī)組市場(chǎng)上依然保持著穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，且牢牢掌握話語(yǔ)權(quán)。在兩聯(lián)供市場(chǎng)上，江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利、特靈均加大推廣力度，市場(chǎng)活躍度較高。值得一提的是，頓漢布什在軌道交通、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域取得了不錯(cuò)的成績(jī)，品牌影響力得到進(jìn)一步提升。此外，約克VRF 、EK、克萊門特、博世、西屋康達(dá)、克來(lái)沃、頓漢布什等品牌也不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，在市場(chǎng)上的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。

第三節(jié)? ? 主流機(jī)型市場(chǎng)分析

從產(chǎn)品上看，2020年前三季度，各大主流機(jī)型產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與2019年同期相比均有不同程度的下滑?！稒C(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，項(xiàng)目啟動(dòng)、房產(chǎn)配套加碼、零售市場(chǎng)解封、消費(fèi)力提升等因素都加快了多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品回暖的步伐。變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率下滑幅度得到有效控制，僅為-8.60%，占有率升至51.88%;單元機(jī)產(chǎn)品依然受中小項(xiàng)目投資減少的影響，市場(chǎng)占有率下跌至14.21%，增長(zhǎng)率下滑22.12%。從目前的市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，雖然主流品牌在精裝修配套項(xiàng)目方面表現(xiàn)突出，但是房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)收緊給零售市場(chǎng)帶來(lái)了較大的壓力，進(jìn)一步阻礙了多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品和單元機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展。

冷水機(jī)組方面，離心機(jī)、螺桿機(jī)產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、軌道交通等與民生相關(guān)的領(lǐng)域仍具有一定的發(fā)展空間。而模塊機(jī)產(chǎn)品受中小商業(yè)項(xiàng)目的減少和推遲，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響，下滑幅度較大。前三季度，離心機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到6.55%，與2019年同期相比上升0.36%，從項(xiàng)目情況看，離心機(jī)產(chǎn)品在軌道交通、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。此外，磁懸浮離心機(jī)在酒店以及節(jié)能改造項(xiàng)目中擁有較大的優(yōu)勢(shì)，受到了甲方客戶的一致認(rèn)可。水冷螺桿產(chǎn)品與2019年同期相比，市場(chǎng)占有率下降至5.32%。風(fēng)冷螺桿市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)0.02%。值得一提的是，目前，行業(yè)普遍關(guān)注高效制冷機(jī)房能效的提升，因此，高效機(jī)房、集成冷站產(chǎn)品將會(huì)迎來(lái)利好。

其他機(jī)型方面，水地源熱泵機(jī)組整體市場(chǎng)規(guī)模逐漸萎縮，但是在一些醫(yī)院項(xiàng)目中，水地源熱泵機(jī)組仍然有一定的市場(chǎng)空間。溴化鋰產(chǎn)品在工業(yè)余熱利用方面占有一定的市場(chǎng)份額。此外，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格，相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展也受到了較大的影響。尤其是在疫情發(fā)生后，停工停產(chǎn)持續(xù)的時(shí)間較長(zhǎng)，煤炭、焦化、化工類等行業(yè)更不景氣，這對(duì)溴化鋰市場(chǎng)也產(chǎn)生了較大沖擊（表1）。