2021年中國(guó)商顯市場(chǎng)將恢復(fù)至2019年水平

劉會(huì)蓮

2020年上半年，新冠肺炎疫情使中國(guó)商用顯示市場(chǎng)出貨量同比下降20.3%，全球商用顯示市場(chǎng)出貨量同比下降超18.8%。4月以后，全國(guó)進(jìn)入全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，教育、會(huì)議、政務(wù)、醫(yī)療等市場(chǎng)需求快速恢復(fù)，推動(dòng)觸控大屏產(chǎn)品和顯示器產(chǎn)品在第二季度全面反彈。不過(guò)，由于第一季度的市場(chǎng)缺口巨大，寄希望于后三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)彌補(bǔ)顯得十分困難。

海外市場(chǎng)第一季度平穩(wěn)度過(guò)，但從第二季度開(kāi)始，商用顯示市場(chǎng)出貨量同比下降超過(guò)32%，環(huán)比下降300預(yù)測(cè)第四季度全球商顯市場(chǎng)有所反彈，但恢復(fù)程度不如預(yù)期。

市場(chǎng)向高端化、品牌集中化邁進(jìn)

伴隨商用顯示市場(chǎng)快速發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)在全球市場(chǎng)的占有率越來(lái)越大，中國(guó)品牌的活躍程度也越來(lái)越高。中國(guó)商顯產(chǎn)業(yè)從跟隨到積極參與，并向影響整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)發(fā)展。這一變化得益于中國(guó)整體市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中網(wǎng)絡(luò)化、信息化水平不斷增強(qiáng)，行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力不斷提高等。尤其是行業(yè)各大企業(yè)對(duì)自主研發(fā)的投入和對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視，推動(dòng)整個(gè)商顯行業(yè)邁向良性競(jìng)爭(zhēng)的軌道。行業(yè)不再只注重降低成本，市場(chǎng)已向高端轉(zhuǎn)變。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)和品牌來(lái)講，2020年是鍛造內(nèi)功的一年。在上游供應(yīng)鏈方面，特別是面板方面將在這一年基本完成切換和資源配置，與頭部面板廠建立直接穩(wěn)定的合作，更有利于控制產(chǎn)品成本;在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，中高端產(chǎn)品由原來(lái)的國(guó)外采購(gòu)渠道，或代理商出整體設(shè)計(jì)方案、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，正在向國(guó)內(nèi)參與設(shè)計(jì)、確定物料、國(guó)內(nèi)外一起完成生產(chǎn)方向發(fā)展;在技術(shù)選擇方面，目前顯示技術(shù)多面開(kāi)花，各大企業(yè)和品牌通常兩條腿甚至多條腿走路，但需要從現(xiàn)在開(kāi)始規(guī)劃遠(yuǎn)期產(chǎn)品，并做技術(shù)儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)。

商用顯示的項(xiàng)目特性決定，企業(yè)必須緊貼中央和各地政策，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和市場(chǎng)策略;把握住由“外”而“內(nèi)”的大趨勢(shì)，“外”即硬件，“內(nèi)”是內(nèi)容和軟件。消費(fèi)類電子的發(fā)展趨勢(shì)是內(nèi)容為王、平臺(tái)和軟件為輔、硬件是窗口，商用顯示也必將如此，通過(guò)內(nèi)容和軟件影響和主導(dǎo)硬件市場(chǎng)是未來(lái)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

在市場(chǎng)大浪淘沙中將有企業(yè)不斷被淘汰，而疫情正加速這一過(guò)程。通過(guò)對(duì)近半年中國(guó)市場(chǎng)出貨情況分析發(fā)現(xiàn)，品牌集中度正快速提升，中低端品牌逐漸消失。相信未來(lái)兩年，品牌集中度將會(huì)穩(wěn)步提升，并呈現(xiàn)品牌廠和代工廠自有品牌并立的情況。

全球商顯市場(chǎng)將在2021年恢復(fù)

在海外市場(chǎng)，除?？?、大華、Maxhub，以及被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的Newline、Planar等企業(yè)在個(gè)別產(chǎn)品品類中有較好表現(xiàn)外，其他中國(guó)品牌尚未邁出國(guó)門(mén)。2019年，三星、LG、NEC三個(gè)品牌的海外商顯市場(chǎng)占有率合計(jì)為597%，2020年上半年合計(jì)為627%?？梢?jiàn)海外市場(chǎng)同樣經(jīng)歷著品牌集中度上升的情況。

疫情導(dǎo)致的物流、安裝滯后等問(wèn)題影響了幾乎所有國(guó)家和地區(qū)的出貨情況，但從第三季度情況看，人們正在接受并快速適應(yīng)疫情帶來(lái)的影響，積極采取措施，改變生活和工作習(xí)慣。商用顯示產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式，正從線下快速轉(zhuǎn)變到線上。售前、售中和售后迅速被拆分成多個(gè)業(yè)務(wù)單元，這些單元很可能作為未來(lái)新的行業(yè)節(jié)點(diǎn)而獨(dú)立出來(lái)。

中東、非洲、亞太、東歐等市場(chǎng)對(duì)品牌的接受能力高，市場(chǎng)較為穩(wěn)定，適合所有品牌發(fā)展。而目前規(guī)模較大的印度、巴西、墨西哥、美國(guó)等市場(chǎng)則更適合日韓品牌和本土品牌發(fā)展。全球商用市場(chǎng)的品牌集中度會(huì)在2021年達(dá)到歷史高點(diǎn)，其中中國(guó)品牌將占據(jù)大部分中國(guó)市場(chǎng);而非中國(guó)品牌和本土品牌則在主要的國(guó)家和地區(qū)通過(guò)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式的綁定，加強(qiáng)與銷(xiāo)售渠道的合作。

綜上所述，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)在2021年恢復(fù)到2019年的出貨水平，但海外市場(chǎng)則需要相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)間。全球商顯市場(chǎng)在2021年會(huì)繼續(xù)緩慢恢復(fù)，并不會(huì)快速反彈，至少不會(huì)超過(guò)2019年的出貨水平。