趙娟 陳琛 石勇

開年之際，新型冠狀病毒疫情迅速蔓延全國(guó)，成為我國(guó)解決中美貿(mào)易爭(zhēng)端、實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的最大挑戰(zhàn)。中國(guó)作為全球供應(yīng)鏈體系的關(guān)鍵參與者，正在從世界工廠向全球供應(yīng)鏈中心轉(zhuǎn)變，此次疫情成為牽動(dòng)我國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈乃至全球供應(yīng)鏈的核心事件。隨著疫情在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)散，供給不足將沿著產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導(dǎo)，加快我國(guó)乃至全球供應(yīng)鏈的變化與重組。

2020年3月4日召開的中共中央政治局會(huì)議指出：“要做好龍頭企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障工作，維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定”。為有效評(píng)估本次疫情對(duì)我國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈的影響，機(jī)械工業(yè)信息研究院機(jī)工智庫(kù)聯(lián)合德國(guó)弗戈傳播集團(tuán)和財(cái)經(jīng)雜志財(cái)經(jīng)十一人媒體平臺(tái)開展問卷調(diào)研，共獲得679家制造業(yè)企業(yè)的積極反饋，本文以此次調(diào)研為基礎(chǔ)，通過科學(xué)有效的分析來(lái)探討疫情之下企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)供應(yīng)鏈狀況以及應(yīng)對(duì)之策。

一、中國(guó)已在諸多供應(yīng)鏈中占據(jù)規(guī)模主導(dǎo)地位

近年來(lái)，作為全球唯一擁有所有工業(yè)門類制造能力的國(guó)家，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的重要性大幅提升，已在諸多價(jià)值鏈中占據(jù)規(guī)模主導(dǎo)地位。一方面，全球供應(yīng)鏈中中國(guó)占比全球產(chǎn)出份額由2000年的平均6%提高到2018年的30%以上；另一方面，電子、計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備等知識(shí)密集型和資本密集型的產(chǎn)品作為主要的全球供應(yīng)鏈產(chǎn)品，已開始成為中國(guó)產(chǎn)業(yè)增值的主力軍（OECD貿(mào)易增加值數(shù)據(jù)庫(kù)）。世界銀行在《2019年全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告》中的分析指出：“全球價(jià)值鏈貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)在2000年至2017年間發(fā)生了顯著的結(jié)構(gòu)性變化，中國(guó)取代了日本和美國(guó)的部分地位，成為全球第二大供給中心，無(wú)論是從附加值出口的規(guī)模，還是從與其他國(guó)家的緊密聯(lián)系的數(shù)量來(lái)看，都是如此?！保ㄈ鐖D1所示）。

二、中國(guó)疫情對(duì)制造業(yè)供應(yīng)鏈的沖擊不容忽視

不管是從全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，還是從貿(mào)易增值視角出發(fā)（如圖2所示），此次疫情所帶來(lái)的對(duì)于國(guó)內(nèi)乃至全球供應(yīng)鏈的沖擊不容忽視。一方面，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、人員不足、資金短缺和物流受阻等造成的產(chǎn)能下降使得部分企業(yè)對(duì)上游原材料的需求下降，導(dǎo)致供應(yīng)鏈前端的企業(yè)受到?jīng)_擊，且隨著產(chǎn)能供給不足，導(dǎo)致下游中間品的提供渠道受阻，供應(yīng)鏈后端由于原材料的缺少而受到?jīng)_擊；另一方面，隨著疫情在全球范圍內(nèi)擴(kuò)散的加重，這些問題將通過全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)倍增放大，對(duì)全球制造業(yè)帶來(lái)極大的負(fù)面影響，也將會(huì)對(duì)我國(guó)制造業(yè)帶來(lái)反向沖擊。2020年3月2日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）已將2020年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從 2.9%下調(diào)至2.4%，并進(jìn)一步表示；“若疫情在歐洲和北美廣泛傳播，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期將可能進(jìn)一步降至1.5%?！?/p>

三、本次疫情對(duì)制造業(yè)供應(yīng)鏈影響的調(diào)研分析

（一）調(diào)研概況

1、調(diào)研范圍覆蓋26個(gè)省（市）和5大行業(yè)領(lǐng)域

本次被調(diào)研企業(yè)共679家，分布于上海（15.38%）、江蘇（14.69%）、廣東（14.69%）、浙江（9.09%）、山東（7.46%）、北京（5.13%）、河北（3.73%）和天津（3.5%）等26個(gè)?。ㄊ校抑饕杏陂L(zhǎng)三角、粵港澳和京津冀地區(qū)；所涉行業(yè)領(lǐng)域包括裝備工業(yè)（40%）、汽車工業(yè)（14%）、電子信息工業(yè)（8%）、原材料工業(yè)（6%）、消費(fèi)品工業(yè)（5%）以及其他工業(yè)（27%），其他工業(yè)主要包括造紙、家電、醫(yī)藥、化工和紡織等（如圖3所示）。

2、調(diào)研企業(yè)以大型和小型民營(yíng)企業(yè)為主3

參與調(diào)研企業(yè)中，大型、中型、小型和微型企業(yè)分別占比為23.08%、15.14%、42.07%和19.71%，民營(yíng)企業(yè)占比達(dá)到63%，外商投資企業(yè)次之，占比18%（如圖4所示）。

（二）影響分析

1、復(fù)工難和產(chǎn)能恢復(fù)成為制造業(yè)企業(yè)面臨的主要矛盾，汽車產(chǎn)業(yè)尤其突出

（1）八成企業(yè)已實(shí)現(xiàn)復(fù)工，且以小型民營(yíng)企業(yè)為主

截至2020年3月4日，82.98%的企業(yè)已完成部分復(fù)工，1.4%的企業(yè)未受疫情影響保持連續(xù)生產(chǎn)，7.92%的企業(yè)計(jì)劃3月中旬前后復(fù)工，7.69 %的企業(yè)尚未有具體復(fù)工計(jì)劃。其中，未停工企業(yè)中以大型國(guó)企為主，已復(fù)工企業(yè)中以小型和大型民企為主，未復(fù)工企業(yè)中以微型民企為主。電子信息工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)工比例最高為97.22%，其次是汽車企業(yè)為85%（如圖5所示）。此外，已復(fù)工企業(yè)主要以廣東（16.01%）、上海（15.73%）、江蘇（14.61%）、浙江（9.83%）、山東（7.30%）和北京（5.34%）等地區(qū)為主。

造成企業(yè)暫未完全復(fù)工或暫無(wú)計(jì)劃復(fù)工的原因主要有以下幾點(diǎn)：一是配套企業(yè)尚未開工，客戶需求降低；二是物流交通尚未恢復(fù)，多數(shù)員工無(wú)法到崗且口罩和溫度計(jì)等防疫物資匱乏；三是上游原材料供給不足且企業(yè)自身庫(kù)存消耗殆盡被迫停產(chǎn)；四是市場(chǎng)整體暫未恢復(fù)，供應(yīng)鏈斷流，且多數(shù)企業(yè)面臨資金短缺（一般企業(yè)賬面流動(dòng)資金控制在1～3個(gè)月）和融資困境；五是企業(yè)所在地區(qū)疫情相關(guān)政策信息尚不明朗，且政府開工審批手續(xù)繁瑣。

（2）僅兩成企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在80%以上，且以裝備企業(yè)為主

截至3月4日，22.38%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在80%以上，28.21%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在60%～80%之間，49.42%的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在60%以下。其中，原材料工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復(fù)主要在60%～80%之間，裝備、汽車、電子和消費(fèi)品工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復(fù)主要在40%～80%之間（如圖6左所示）?？v向來(lái)看，產(chǎn)能恢復(fù)80%以上企業(yè)中裝備工業(yè)企業(yè)居多，占比為39.58%，汽車工業(yè)次之，占比14%（如圖6右所示）。

（3）五成企業(yè)預(yù)計(jì)3月底之前產(chǎn)能完全恢復(fù)

參與調(diào)研企業(yè)中，60.14%的企業(yè)預(yù)計(jì)在3月底產(chǎn)能將恢復(fù)到80%以上，49.42%的企業(yè)預(yù)計(jì)3月底前產(chǎn)能完全恢復(fù)（如圖7所示），其中，汽車工業(yè)復(fù)雜度高，整車組裝的及時(shí)生產(chǎn)特性也帶來(lái)了零部件低庫(kù)存的特征，且汽車零部件的短期替代性弱，區(qū)域性零部件供應(yīng)不足直接導(dǎo)致汽車主機(jī)廠產(chǎn)能恢復(fù)受阻，并面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)3月底能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能完全恢復(fù)的企業(yè)占比僅為40%，遠(yuǎn)低于其他行業(yè)。

2、企業(yè)復(fù)工壓力主要源于企業(yè)外部供應(yīng)鏈中斷問題，主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)分離的產(chǎn)業(yè)更為明顯

（1）外部壓力阻礙企業(yè)全面復(fù)工

參與調(diào)研企業(yè)表示，83.22%的復(fù)工壓力源于企業(yè)外部，僅16.78%的復(fù)工壓力源于企業(yè)內(nèi)部（如圖8左所示）。同時(shí)，60.14%的企業(yè)表示其所在地方政府針對(duì)本次疫情防控以及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)已出具精準(zhǔn)的落地指示和相關(guān)政策措施支撐，對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)沒有造成拖延；僅7.93%的企業(yè)表示相關(guān)手續(xù)對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)造成嚴(yán)重拖延，這部分企業(yè)主要集中于湖北、廣東、江蘇和上海等疫情嚴(yán)重地區(qū)，出于對(duì)疫情的防控考慮，有關(guān)復(fù)工政策相對(duì)較嚴(yán)（如圖8右所示）。

（2）企業(yè)供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力問題突出

參與調(diào)研企業(yè)普遍表示供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題是其所面臨的最大外部壓力，其次是市場(chǎng)未恢復(fù)情況下客戶需求的大幅降低，交通物流成本的上升對(duì)于汽車和電子信息等主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)呈現(xiàn)分離的行業(yè)影響更為明顯。同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部勞動(dòng)力的短缺，以及現(xiàn)金流和資金流的斷裂對(duì)于企業(yè)完全復(fù)工也造成一定程度的掣肘。其中，包括機(jī)床行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)領(lǐng)域受現(xiàn)金流的影響更甚（如圖9所示）。機(jī)床協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受調(diào)研表示：“目前機(jī)床行業(yè)經(jīng)營(yíng)非常困難，面臨著嚴(yán)重的供應(yīng)鏈斷流、招工不足和流動(dòng)資金短缺等問題，部分企業(yè)雖暫時(shí)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)口罩等防疫物資，但由于機(jī)床所涉領(lǐng)域繁多，牽一發(fā)而動(dòng)全身，一旦一個(gè)企業(yè)出現(xiàn)問題，對(duì)于整體機(jī)床行業(yè)將引發(fā)系列連鎖反應(yīng)，很多企業(yè)將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

3、企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)均出現(xiàn)一定程度斷流壓力，供應(yīng)鏈優(yōu)化迫在眉睫

（1）疫情對(duì)供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料和零部件供應(yīng)影響嚴(yán)重

參與調(diào)研企業(yè)中，35.2%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度、價(jià)值均受到影響，但問題不大；29.14%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度和價(jià)格均受到嚴(yán)重影響；23.08%的企業(yè)表示其部分材料和零部件出現(xiàn)斷供（如圖10和圖11左所示），且電子信息、裝備工業(yè)、原材料工業(yè)和汽車領(lǐng)域出現(xiàn)斷供企業(yè)占比分別達(dá)到33.33%、27.06%、26.92%和18.33%（如圖10右所示）。

（2）企業(yè)通過與供應(yīng)商協(xié)作來(lái)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)斷流壓力

參與調(diào)研企業(yè)普遍表示其供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均面臨一定程度的斷流壓力，不管是在上游的關(guān)鍵材料和零部件、下游客戶企業(yè)生產(chǎn)、周邊配套企業(yè)加工，還是運(yùn)輸服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)均出現(xiàn)一定程度中斷，且各種物料成本和加工成本均出現(xiàn)不同程度的上?。ㄈ鐖D11左所示）。為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷所帶來(lái)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)受阻問題，有44.76%的企業(yè)選擇配合或幫助合作供應(yīng)商恢復(fù)生產(chǎn)，19.11%的企業(yè)選擇尋找新的供應(yīng)商，僅2.56%的有相關(guān)生產(chǎn)能力的企業(yè)選擇自己生產(chǎn)，33.57%的企業(yè)選擇等待，對(duì)于選擇尋找新的供應(yīng)商或是等待的企業(yè)來(lái)說，其所面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有更大的不確定性（如圖11右所示）。

4、產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)直接影響企業(yè)復(fù)工網(wǎng)絡(luò)，配套企業(yè)開工嚴(yán)重不足

（1）平均8家核心供應(yīng)商決定企業(yè)“鏈?zhǔn)絽f(xié)同復(fù)工”

截至2020年3月4日，企業(yè)復(fù)工過程中受影響的核心供應(yīng)商數(shù)量在10個(gè)以內(nèi)的企業(yè)占比為70.33%，受影響的核心供應(yīng)商數(shù)量在10～30個(gè)的企業(yè)占比為21.96%，受影響核心供應(yīng)商數(shù)量在50個(gè)以上的企業(yè)占比為2.97%。其中受影響核心供應(yīng)商數(shù)量在50個(gè)以上的以大型企業(yè)為主，占比達(dá)70%（如圖12左所示）。疫情當(dāng)前，企業(yè)復(fù)工不僅取決于其自身的有效措施，還要以其供應(yīng)商為支撐，調(diào)研結(jié)果說明，“鏈?zhǔn)絽f(xié)同復(fù)工”過程中每個(gè)企業(yè)至少需要8個(gè)核心企業(yè)復(fù)工做支撐，其中大型企業(yè)至少需要21個(gè)核心企業(yè)，中小型企業(yè)至少需要10個(gè)核心企業(yè)。

（2）配套企業(yè)復(fù)工和產(chǎn)能恢復(fù)高度承壓

截至2020年3月4日，僅一成配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)80%的復(fù)工率，多數(shù)配套企業(yè)復(fù)工率集中在40%～60%之間（如圖12右所示）。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，接受調(diào)研企業(yè)的配套企業(yè)中，僅44.05%的上游配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能恢復(fù)六成以上，僅41.49%的下游配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能恢復(fù)六成以上（如圖13所示）。故從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，調(diào)研企業(yè)的有效復(fù)工水平仍然不高。

5、疫情沖擊下以國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈為主的企業(yè)勉強(qiáng)維持經(jīng)營(yíng)，電子信息和原材料等企業(yè)受國(guó)外供應(yīng)鏈影響較大

（1）疫情沖擊以國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈為主

參與調(diào)研企業(yè)中，72.03%的企業(yè)位于境內(nèi)（湖北以外）的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊，18.41%的企業(yè)位于湖北的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊，僅9.56%的企業(yè)位于境外的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊。其中，相對(duì)其他行業(yè)，電子信息和原材料工業(yè)企業(yè)位于國(guó)外的供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊較大，分別達(dá)到22.22%和15.38%；同時(shí)，電子信息、裝備制造和汽車工業(yè)企業(yè)位于湖北地區(qū)的供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊較大，分別達(dá)到25%、16.47%和15%（如圖14所示）。究其原因，湖北作為我國(guó)四大汽車生產(chǎn)基地，坐擁東風(fēng)本田、神龍汽車和東風(fēng)乘用車等10家整車廠，產(chǎn)能占中國(guó)汽車總產(chǎn)能的8.8%，而且聚集了諸如TCL華星、天馬微電子和京東方等工廠，作為本次疫情重鎮(zhèn)，其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈所受沖擊不容忽視。