郁李

關(guān)鍵詞：糧油產(chǎn)業(yè);糧油安全;多油并舉

食用油安全是我國農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略保障的重要內(nèi)容。受耕地和淡水資源制約，同時為確保谷物基本自給、口糧絕對安全，未來我國油籽油料產(chǎn)量繼續(xù)增加的難度很大，必須充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，擴大油脂油料進口渠道來源，保障國內(nèi)市場供應(yīng)。堅持“大豆為主，多油并舉”的措施，開辟新的油源，提高我國食用油供給能力顯得極為迫切。

確保糧食、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，是“十四五”時期農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重要任務(wù)。近年來，我國糧食安全形勢總體向好，糧食產(chǎn)量連續(xù)六年保持在1.3萬億斤以上，實現(xiàn)了谷物基本自給，口糧絕對安全。我國谷物自給率始終保持在95%以上，是世界第一大糧食生產(chǎn)國，然而，食用油自給率卻不到50%。我國人口眾多，是食用油生產(chǎn)和消費大國，每年食用油消費量近4000萬噸，國內(nèi)食用油料僅能滿足三分之一，供需矛盾突出。

油料作物是人體三大營養(yǎng)素油脂和蛋白質(zhì)的重要來源，富含各種天然活性功能成分，更是我國傳統(tǒng)的食藥同源物質(zhì)，與人民健康和美好生活息息相關(guān)，在保障食物安全、能源安全、生態(tài)安全中具有重要戰(zhàn)略地位。當前，我國食用油供給安全形勢嚴峻，食用植物油自給率嚴重不足。隨著單邊主義、保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦疊加新冠肺炎疫情的雙重影響使進口不確定性增大。實施以“大豆為主，多油并舉”的戰(zhàn)略舉措，牢牢掌握大豆、食用油和蛋白飼料生產(chǎn)的主動權(quán)，逐步提高食用油自給能力，對保障我國糧食安全具有重要意義。

我國食用植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

食用油是指在制作食品過程中所使用的動物或者植物油脂，在常溫下一般為液態(tài)，主要可分為兩大類：食用動物油和食用植物油。其中，食用植物油得益于健康等優(yōu)點成為我國食用油主要消費產(chǎn)品，其產(chǎn)品類型又可分為菜籽油、大豆油、花生油、棕櫚油、玉米油、葵籽油等。我國食用油的品種主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等。

我國是食用油生產(chǎn)和消費大國。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年我國食用油產(chǎn)量僅不到4000萬噸，在政策的鼓勵與支持下，近年來我國食用油市場迎來較大的發(fā)展，2010到2020年，我國食用油產(chǎn)量由3878.5萬噸增長到了5476.2萬噸（見圖），年均增長率約為4.0%。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，2014年以來，全球主要食用油產(chǎn)量及消費量逐年增長，2018年全球共消費食用植物油突破2億噸，達到了20038萬噸，較2017年同比增長3.9%。2018—2019年，印度尼西亞、中國和馬來西亞位列全球食用植物油產(chǎn)量前三甲。2019年印度尼西亞食用植物油產(chǎn)量為4834萬噸，中國為2652萬噸，而馬來西亞為2072萬噸。雖然在植物油產(chǎn)量總額上中國排名比較靠前，但是其內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在差異化，中國主要是大豆油等，而馬來西亞和印度尼西亞則以棕櫚油為主。

2019年，中國、歐盟和印度位列全球食用植物油消費量前三甲。中國2019年食用植物油消費量為3818萬噸，占全球食用植物油消費量的19.06%;歐盟為2665萬噸，占全球食用植物油消費量的13.31%;印度為2270萬噸，占全球食用植物油消費量的11.33%。

根據(jù)美國USDA數(shù)據(jù)，2020年全球食用植物油消費量預(yù)計為20589萬噸，主要是源于中國出色的疫情防控能力和疫情防控成績促使了中國經(jīng)濟復(fù)蘇，中國經(jīng)濟復(fù)蘇在一定程度上又強化了全球食用植物油的消費量預(yù)期。

觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在我國食用植物油消費結(jié)構(gòu)中，2020年我國大豆油、調(diào)和油和菜籽油的銷售量較多，占比分別為26%、20%和19%;而花生油、調(diào)和油和菜籽油的銷售額占比較大，分別為21%、18%和18%。從食物油的銷售渠道來看，我國主要以大賣場和超市為主。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國食用植物油在大賣場銷售比重最大，占32%;其次為超市，銷售比重達31%。

近幾年，我國食用油加工業(yè)發(fā)展迅速。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年初，我國共有33.4萬家食用油相關(guān)企業(yè)，廣東省以6.44萬家的數(shù)量位居第一，山東、福建分列二三名。其中，花生油、菜籽油以及大豆油維持著全國前三的地位，占比分別為43%、30%、13%。亞麻籽油相關(guān)企業(yè)數(shù)量最少，占比僅為1%。近年來，相關(guān)企業(yè)年注冊量直線攀升，2020年新注冊量達到7.8萬家，同比增長39%?？傮w看，我國食用油行業(yè)進入者正不斷增多，但得益于品牌知名度較高等因素，行業(yè)龍頭優(yōu)勢較為明顯，食用油行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)“一超多強”的局勢。觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在我國食用植物油行業(yè)的企業(yè)競爭格局方面，2020年益海嘉里以38.4%的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢地位;其次是中糧集團，市場份額為12.5%;魯花集團市場份額占比為11.2%。

與此同時，我國也是食用油消費缺口最大的國家，近年食用油消費缺口逐年變大。近年來，我國各級政府和相關(guān)部門高度重視油籽油料生產(chǎn)，種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化、政策扶持力度加大和大豆振興計劃的啟動，使國內(nèi)油籽油料種植面積和產(chǎn)量不斷增加。2020年我國油籽油料（含大豆、棉籽）總產(chǎn)量達到6564萬噸，同比增加202萬噸，連續(xù)第4年創(chuàng)歷史紀錄。其中，大豆產(chǎn)量達到1960萬噸，已連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高，較2015年的1237萬噸累計增加723萬噸，增幅高達58.4%。

食用油進口依存度較高

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，食用油作為剛性需求，國內(nèi)食用油年均增速約為4.15%。隨著人民生活水平的提高，食用植物油消費需求增長趨勢將會一直延續(xù)。2008年以來，國家為保護和鼓勵農(nóng)民種植油料作物的積極性，對大豆、油菜籽實行臨時收儲政策，在保護農(nóng)民利益的同時，國家儲備了大量油脂、油料庫存，對穩(wěn)定和提高油料價格起到支撐作用。

通過上述保護措施，我國油料產(chǎn)量雖然有所增加，但由于目前缺口較大，我國食用植物油市場對外的高度依賴在未來較長時期內(nèi)無法改變。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，早在2010年，我國油籽進口量就突破了5000萬噸大關(guān)，達到了5704.6萬噸，隨后逐年增長，到2020年，油籽進口量達到10614.1萬噸，增長了86.1%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國進口大豆達到10032.7萬噸，占全球大豆出口總量16472萬噸的60.9%，是國內(nèi)產(chǎn)量1960萬噸的5.1倍，創(chuàng)下歷史最高紀錄，占我國食用油籽進口量的比重為94.5%，較2019年的8851.1萬噸增加了1181.6萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010—2020年，在國家政策的宏觀調(diào)控下，我國食用植物油進口總體保持穩(wěn)定，十年間食用油進口量由687萬噸增加到983萬噸。

中國工程院院士傅廷棟曾表示，我國食用油自給率必須穩(wěn)定在40%以上，才能確保我國在非常時期的基本生活供應(yīng)，同時維護國際價格穩(wěn)定。保障長遠食用植物油供給安全是國家的重要戰(zhàn)略。當前，由于國內(nèi)外市場形勢復(fù)雜，新冠肺炎疫情防控仍有很多不確定性，國家糧油信息中心分析師鄭祖庭認為，從長期來看，必須統(tǒng)籌用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，拓寬進口來源和渠道，充實完善油脂油料儲備，保障國家油脂油料安全。

一是充分挖掘國內(nèi)增產(chǎn)潛力，提高自給水平。繼續(xù)推進實施大豆振興計劃，穩(wěn)定大豆播種面積在1.4億畝;鼓勵南方地區(qū)利用冬閑田增加油菜種植，穩(wěn)定擴大北方春播油菜種植面積;擴大黃淮海和南方適宜種植區(qū)域的花生面積;鼓勵南方地區(qū)利用荒山荒坡新造油茶林;加快發(fā)展油葵、芝麻、核桃、油莎豆、油橄欖等特色油料生產(chǎn)。

二是積極參與國際糧食安全治理，實施多元化進口策略。加強“一帶一路”沿線國家農(nóng)業(yè)國際合作，拓展油脂油料進口來源渠道。優(yōu)化與美洲大豆生產(chǎn)國、東南亞棕櫚油生產(chǎn)國的合作，拓展與歐洲、黑海和非洲等地油料潛在生產(chǎn)區(qū)的合作。

三是建立健全油脂油料貿(mào)易政策體系和進出口協(xié)調(diào)機制，鼓勵支持具有國際資源整合能力的企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購，支持國內(nèi)企業(yè)布局海外油脂油料種植、倉儲、物流市場等，打造跨國大糧商，掌握更多油脂油料資源，提高國際貿(mào)易影響力。

四是做好應(yīng)對油脂油料進口風(fēng)險預(yù)案。加強食用油儲備管理，適當增加進口大豆、油菜籽和食用油儲備規(guī)模。加快應(yīng)急體系建設(shè)，引導(dǎo)大型糧油加工企業(yè)保持合理商業(yè)周轉(zhuǎn)庫存。加強市場供需形勢分析研判和監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)布生產(chǎn)、流通、價格等信息，引導(dǎo)市場預(yù)期，保障市場平穩(wěn)運行。

多措并舉保障食用油安全

我國食用油對外依存度較高，國內(nèi)食用油市場與國外市場高度融合，油脂油料市場國內(nèi)外價格聯(lián)動性比較強，內(nèi)盤在很大程度上會跟著外盤走，使得我國食用油安全面臨巨大挑戰(zhàn)。中國糧油學(xué)會首席專家、油脂分會名譽會長王瑞元表示，我國油料生產(chǎn)雖然發(fā)展迅速，但仍跟不上人民生活水平快速提高的需求。在國內(nèi)油料無法滿足需求的情況下，不斷增加油脂油料進口數(shù)量就成為必然選擇。

近年來，國際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，為了保障食用油安全，我國積極推進油脂油料進口渠道多元化，優(yōu)化與美洲大豆生產(chǎn)國、東南亞棕櫚油生產(chǎn)國的合作，拓展與歐洲、黑海和非洲等油料潛在生產(chǎn)區(qū)的合作。此外，我國還應(yīng)建立健全油脂油料貿(mào)易政策體系和進出口協(xié)調(diào)機制，鼓勵支持具有國際資源整合能力的企業(yè)（集團）赴境外開展油脂油料產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購，支持國內(nèi)企業(yè)布局海外油脂油料種植、倉儲、物流市場等，打造中國自己的跨國大糧商，掌握更多油脂油料資源，提高國際貿(mào)易影響力。

油脂油料短缺是當前我國食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個短板。有專家認為，必須充分挖掘國內(nèi)油脂油料增長潛力，在努力提高自給率的基礎(chǔ)上，充實完善油脂油料儲備，保障國家油脂油料安全。提高我國食用油自給能力，要在不與糧食爭地尤其是爭好地的前提下，采取多油并舉的發(fā)展方針，努力增加油料種植面積。繼續(xù)推進大豆振興計劃，穩(wěn)定大豆種植面積;擴大油菜種植面積，鼓勵南方地區(qū)利用冬閑田增加油菜種植，穩(wěn)定擴大北方春油菜種植面積;擴大黃淮海和南方地區(qū)適宜種植區(qū)的花生種植面積;繼續(xù)積極發(fā)展以油茶、核桃等為代表的木本油料生產(chǎn)，鼓勵利用荒山荒坡新造油茶林、核桃林;加快發(fā)展油葵、芝麻、油莎豆、油橄欖等特色油料生產(chǎn);充分利用糧油加工的副產(chǎn)物如米糠、玉米胚芽、小麥胚芽等資源。

國務(wù)院參事室特約研究員尹成杰表示，構(gòu)建“大豆為主，多油并舉”的產(chǎn)業(yè)格局有利于充分發(fā)揮我國大豆傳統(tǒng)油料作物的優(yōu)勢，有利于解決和適應(yīng)我國畜牧業(yè)發(fā)展對蛋白飼料的消費需求及人民生活水平日益提高對食用植物油的消費需求，有利于優(yōu)化結(jié)構(gòu)特別是優(yōu)化油料作物的種植結(jié)構(gòu)。

全國人大代表，通用技術(shù)集團董事長、黨組書記于旭波表示，作為我國最主要食用油、飼料原料的大豆，近年來每年進口量都在國產(chǎn)大豆年產(chǎn)量的5倍以上，導(dǎo)致我國食用油料對國外的依存度過高，已達70%。對此，于旭波代表建議，加快油莎豆這一集糧、油、牧、飼為一體的綜合利用價值高、開發(fā)潛力大的新興經(jīng)濟作物的規(guī)?；a(chǎn)，以減少我國食用油、飼料原料對外依賴。

據(jù)了解，油莎豆作物作為一種高效益、高品質(zhì)的食用油料作物，我國從上世紀60年代初就作為解決中國食用油極度短缺的食用油原料作物從國外引進種源并進行試種。20世紀90年代，油莎豆作物再次被原農(nóng)業(yè)部列為糧油作物新推廣品種由推廣中心糧油處主抓試種。進入本世紀后，近十年來在湖北、河南、吉林、內(nèi)蒙古等省份開始形成小規(guī)模的油莎豆作物種植。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2018年全國油莎豆作物種植面積就達到了22萬畝，最近幾年都維持在25萬畝左右。

油莎豆被證明是能緩解我國食用油料短缺，改變食用油料過分依賴進口的局面，最為現(xiàn)實可行的油飼兼用型作物。油莎豆規(guī)?；a(chǎn)既是確保我國未來主糧耕地，解決食用油料的長遠戰(zhàn)略舉措，也能成為興農(nóng)、富農(nóng)與生態(tài)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有效提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體價值。

中國工程院院士、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院副院長王漢中表示，受多重因素影響，食用油和餅粕蛋白飼料保供問題已成為我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的突出短板，而大豆進口的不確定性也將長期威脅我國食用油和蛋白飼料的供給安全，因此，我國迫切需要實施進口大豆替代行動，推進食用油原料供給國產(chǎn)化。

由于國產(chǎn)大豆主要用于食用，且在生產(chǎn)上與玉米等糧食作物爭地，在確保谷物基本自給和口糧絕對安全的前提下，生產(chǎn)面積和產(chǎn)量增加潛力有限。油菜和大豆均為油脂和蛋白兼用作物，但油菜不與糧食作物爭地，充分挖掘油菜生產(chǎn)潛力是實施進口大豆替代、保障食用油和餅粕蛋白飼料供給安全的有效途徑之一。油菜作為國產(chǎn)第一大油料作物，每年提供優(yōu)質(zhì)食用油約520萬噸，占國產(chǎn)油料作物產(chǎn)油量近50%，每年生產(chǎn)高蛋白飼用餅粕約800萬噸，是我國第二大飼用蛋白源。

此外，中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長封加平認為，中國當前面臨食用油消費嚴重依賴進口的危險局面，通過發(fā)展山桐子產(chǎn)業(yè)，有助于率先實現(xiàn)國際國內(nèi)雙循環(huán)糧油內(nèi)循壞的戰(zhàn)略任務(wù)，極有可能實現(xiàn)我國油料安全自給的目標，同時帶動農(nóng)民致富。