李丹霞 甘陽(yáng)英 洪建軍

（1 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村發(fā)展研究所 廣東廣州 510640；2 農(nóng)業(yè)部華南都市農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 廣東廣州 510640)

一 廣東茶葉產(chǎn)業(yè)概況

1、發(fā)展趨勢(shì)

廣東茶葉種植面積與產(chǎn)量，近年呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2018年，廣東茶葉種植面積達(dá)到6.34萬公頃，比2010年面積增加24.59%，比2015年面積增加21.79%。廣東茶葉總產(chǎn)量達(dá)到9.99萬噸，比2010年總產(chǎn)量增長(zhǎng)85.69%，比2015年總產(chǎn)量增長(zhǎng)23.79%。2018年，廣東茶葉生產(chǎn)品種包括：綠茶、青茶（烏龍茶）、紅茶、其他茶，其中，以青茶（烏龍茶）產(chǎn)量最多，達(dá)4.39萬噸，占全省茶葉總產(chǎn)量43.94%，綠茶次之，達(dá)4.12萬噸，占全省茶葉總產(chǎn)量41.24%，廣東最具優(yōu)勢(shì)的紅茶產(chǎn)量?jī)H為0.68萬噸，僅占全省茶葉總產(chǎn)量6.81%[1、2、3]。

圖1 廣東茶葉種植面積與產(chǎn)量

廣東茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)區(qū)域化、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品核心集聚的布局。發(fā)展了以清遠(yuǎn)英德為核心的粵北創(chuàng)新紅茶核心區(qū)，輻射推廣在國(guó)內(nèi)、國(guó)際都具有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的廣東創(chuàng)新紅茶，依托粵北地區(qū)的高山、優(yōu)越生態(tài)資源，發(fā)展了濃郁、具有獨(dú)特香味的一系列紅茶產(chǎn)品，并推廣輻射至粵西地區(qū)形成創(chuàng)新紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)，粵北粵西茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展以公司、合作社形式居多。以梅州、潮州為核心的粵東綠茶、烏龍茶核心區(qū)，發(fā)展了具備地區(qū)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的客家綠茶、潮州單叢茶等產(chǎn)品從清淡至濃郁的多個(gè)品類，種植面積廣，地區(qū)茶葉產(chǎn)品消費(fèi)基礎(chǔ)強(qiáng)，粵東茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展以家庭經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的家庭農(nóng)場(chǎng)居多，公司、合作社發(fā)展品牌化產(chǎn)品。

2、政策扶持

廣東扶持茶葉產(chǎn)業(yè)政策文件主要來源于省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，包括了專項(xiàng)扶持與非專項(xiàng)扶持兩類。其中專項(xiàng)扶持茶葉產(chǎn)業(yè)政策與文件，主要包括了茶葉有機(jī)肥示范、茶葉產(chǎn)業(yè)組織與創(chuàng)建、茶葉與茶園品鑒推介宣傳等。非專項(xiàng)扶持茶葉產(chǎn)業(yè)政策與文件，主要包括了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)創(chuàng)建、“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”、名牌農(nóng)產(chǎn)品宣傳推介等。近三年，廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳較為重視茶葉產(chǎn)業(yè)。截止至2019年12月，茶葉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目受資金扶持，與其它產(chǎn)業(yè)相比較，在產(chǎn)業(yè)園建設(shè)[4]、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)[5]、“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”[6]等財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目，茶葉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量與比例較其它產(chǎn)業(yè)高。廣東全省以茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有12個(gè)，占10%，分布在韶關(guān)市新豐縣、河源市紫金縣、梅州市豐順縣、清遠(yuǎn)市英德市、潮州市饒平縣、清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣、梅州市五華縣、梅州市梅江區(qū)、潮州市潮安區(qū)、梅州市大埔縣、英德市連樟村、江門市鶴山市。以茶葉為主導(dǎo)的廣東省特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)有7個(gè)，占15%，分布在韶關(guān)市樂昌市、韶關(guān)市曲江區(qū)、河源市紫金縣、江門市新會(huì)區(qū)、江門市鶴山市、清遠(yuǎn)市英德市、云浮市新興縣。以茶葉為主導(dǎo)的廣東省級(jí)“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”茶葉專業(yè)鎮(zhèn)有17個(gè)，占17%，分布在韶關(guān)市、河源市、梅州市、惠州市、湛江市、清遠(yuǎn)市、潮州市。與其它產(chǎn)業(yè)比較，廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳專項(xiàng)宣傳茶葉產(chǎn)品的品鑒與推介茶園文件，年均有1～2項(xiàng)，省名牌農(nóng)產(chǎn)品中茶葉產(chǎn)品比例逐年擴(kuò)增。

表1 2019年省級(jí)“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”茶葉專業(yè)鎮(zhèn)

3、科技概況

廣東研究茶葉產(chǎn)業(yè)科技的技術(shù)機(jī)構(gòu)，以廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等為龍頭，部分茶葉主產(chǎn)區(qū)的地級(jí)市科研所、茶葉企業(yè)為推廣試驗(yàn)示范，省外涉及研究廣東茶葉產(chǎn)業(yè)科技技術(shù)機(jī)構(gòu)有湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)等。廣東茶葉產(chǎn)業(yè)科技研究發(fā)展具有專業(yè)化趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究以省級(jí)科研院所居首，地級(jí)市科研所與職業(yè)學(xué)院近年的茶葉技術(shù)研究較弱化。廣東研究茶葉產(chǎn)業(yè)科技的技術(shù)體系，有國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系紅茶育種崗位科學(xué)家1人，清遠(yuǎn)綜合試驗(yàn)站站長(zhǎng)1人，以省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳為主導(dǎo)建設(shè)有廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)——茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，組建省市級(jí)科研院所、茶葉企業(yè)等單位的團(tuán)隊(duì)成員40余人[10]。

2016年至2020年期間，廣東省農(nóng)業(yè)主導(dǎo)品種和主推技術(shù)持續(xù)推廣省級(jí)茶樹主導(dǎo)品種2個(gè)，省級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)主推技術(shù)8項(xiàng)，推薦2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的茶葉產(chǎn)業(yè)主推技術(shù)1項(xiàng)，占?xì)v年廣東省農(nóng)業(yè)主導(dǎo)品種2%～4%、主推技術(shù)4%～9.5%[7]。以廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院等的省級(jí)科研院所發(fā)布制定的地市地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)，育成國(guó)家林業(yè)局植物新品種權(quán)的茶樹品種3個(gè)，獲得專利49項(xiàng)，涉及多項(xiàng)茶葉產(chǎn)業(yè)信息軟件著作權(quán)與茶葉制備發(fā)明專利，獲得省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)6項(xiàng)[9]。廣東科技支撐的主導(dǎo)推廣茶樹品種主要是地區(qū)具有技術(shù)育種優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新紅茶類，以及具有制作工藝與消費(fèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的烏龍茶類。近五年，廣東主導(dǎo)推廣的茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)聚焦在茶資源創(chuàng)新利用與新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量追溯、以及生態(tài)茶園的建設(shè)[11]。

二 產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)情況

1、生產(chǎn)供應(yīng)

截止至2019年，廣東省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1009家，其中涉及茶葉類省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)31家，僅占3.07%[8]，發(fā)展超過十年的廣東茶葉類農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的體量與種植規(guī)模有縮減的趨勢(shì)，面臨茶園品種、設(shè)施與業(yè)態(tài)更新的挑戰(zhàn)，近五年廣東新增的茶葉類農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模與體量不大，在創(chuàng)新業(yè)態(tài)與規(guī)模擴(kuò)充中有待穩(wěn)固基礎(chǔ)。廣東各地級(jí)市茶葉種植面積最多的前五個(gè)，分別是梅州市、潮州市、清遠(yuǎn)市、河源市、揭陽(yáng)市，韶關(guān)市與揭陽(yáng)市茶葉種植面積相近。2018年5個(gè)市茶葉種植面積占全省總種植面積73.07%。其中，梅州市茶葉種植面積16638公頃，占全省26.25%，潮州市11063公頃，占17.45%，清遠(yuǎn)市7226公頃，占11.40%，河源市6728公頃，占10.61%，揭陽(yáng)市4664公頃，占7.36%[2、3]。廣東揭陽(yáng)市、湛江市近年新發(fā)展了茶葉種植，近年茶葉種植面積擴(kuò)增迅猛。

2、加工流通

廣東茶葉加工多數(shù)為聚集在茶葉原產(chǎn)地的初級(jí)加工，分布在粵東地區(qū)，主要聚集在潮州市、揭陽(yáng)市等，在粵北，主要聚集在清遠(yuǎn)市、韶關(guān)市，在粵西，主要聚集在湛江市。近年，廣東茶葉加工品類發(fā)展了陳皮茶、青柑茶等果品茶類，與云貴江浙的花茶比較，各具特色，在市場(chǎng)上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。廣東茶葉精深加工較少，主要為一些瓶裝或罐裝茶葉飲料，聚集在珠三角等地區(qū)，以綠茶加工制成的抹茶粉等，較多應(yīng)用在餐飲與食品行業(yè)。

近五年，廣東茶葉出口量穩(wěn)定在5000～7000噸，出口金額穩(wěn)定在2～7.5億元人民幣[1]。廣東本土茶葉外銷不多，主要供應(yīng)廣東本地市場(chǎng)，以國(guó)外省外銷往廣東茶葉居多，廣東茶葉批發(fā)流通市場(chǎng)輻射歐美、拉美、東南亞等國(guó)家，發(fā)展國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)茶葉貿(mào)易展銷中轉(zhuǎn)，具有產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)。廣東茶葉展銷有每年廣州、深圳、佛山等地的茶葉博覽會(huì)等[12]。廣東茶葉流通批發(fā)市場(chǎng)聚集在生產(chǎn)地區(qū)與珠江三角洲地區(qū)，分布在梅州、潮州以及廣州等地。其中以廣州市荔灣區(qū)芳村，發(fā)展成為中國(guó)最大體量的茶葉及茶相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的專業(yè)市場(chǎng)區(qū)，是國(guó)內(nèi)外規(guī)模最大的茶葉茶具集散地，周邊集中了數(shù)十個(gè)大型茶葉批發(fā)市場(chǎng)，有國(guó)內(nèi)外茶葉、茶具廠商萬余家，產(chǎn)品類型多樣。以普洱茶交易為例，交易高峰時(shí)，含二次交易的芳村普洱茶年交易額高達(dá)750億元。

表2 廣東茶葉出口量與出口金額

3、消費(fèi)市場(chǎng)

廣東茶葉產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)可分為：餐飲業(yè)茶葉產(chǎn)品消費(fèi)、速銷茶飲店及相關(guān)飲料茶品消費(fèi)、家庭企事業(yè)單位茶葉產(chǎn)品消費(fèi)。廣東家庭企事業(yè)單位茶葉產(chǎn)品消費(fèi)在全國(guó)位居前列，與廣東地處華南地區(qū)，氣候常年炎熱，不善飲酒而崇茶相關(guān)。廣東餐飲業(yè)茶葉產(chǎn)品消費(fèi)與廣東飲食消費(fèi)習(xí)慣相關(guān)，是國(guó)內(nèi)茶葉產(chǎn)品消費(fèi)的基礎(chǔ)市場(chǎng)。以茶葉產(chǎn)品消費(fèi)占餐飲業(yè)5%計(jì)，2018年廣東餐飲業(yè)餐費(fèi)1003.66億元[1]，茶葉產(chǎn)品消費(fèi)50.18億元。速銷茶飲店消費(fèi)是近年快速崛起的茶葉產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，以中青年群體消費(fèi)為主。以廣州市2萬茶飲店為例，以單店1千元/日的茶類飲料營(yíng)業(yè)額，茶葉產(chǎn)品消費(fèi)年均60億元。以廣東全省10萬茶飲店，單店1千元/日的茶類飲料營(yíng)業(yè)額，茶葉產(chǎn)品消費(fèi)年均300億元。2018年廣東批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額中飲料類747.06億元，2015年1046.10億元，2010年192.76億元[1]，以飲料茶品銷售占10%計(jì)，2018年消費(fèi)飲料茶品74.71億元。家庭企事業(yè)單位茶葉產(chǎn)品消費(fèi)，2017年廣東產(chǎn)業(yè)單位數(shù)總計(jì)2206419個(gè)[1]，第六次人口普查全省家庭2863.07萬戶，以年消費(fèi)茶葉2公斤/個(gè)、1公斤/戶，年消費(fèi)茶葉3.31萬噸，以中高檔茶葉產(chǎn)業(yè)消費(fèi)居多，以200元/公斤茶葉計(jì)算，茶葉產(chǎn)品年消費(fèi)額66.2億元。以2018年廣東茶葉產(chǎn)量及100元/公斤茶葉原料計(jì)，廣東茶葉產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值99.9億元，近百億元，茶原料產(chǎn)品年消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模在115億元至200億元區(qū)間，茶葉產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)相關(guān)飲品年消費(fèi)規(guī)模在200億元至350億元區(qū)間，廣東茶葉產(chǎn)品消費(fèi)空間龐大。

三 對(duì)策建議

1、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、升級(jí)流通聚集

廣東茶葉產(chǎn)業(yè)具有批發(fā)流通優(yōu)勢(shì)，聚集形成了廣州芳村等茶葉批發(fā)流通市場(chǎng)以及茶葉展銷會(huì)等。近年，廣州芳村茶葉批發(fā)流通市場(chǎng)等，面臨著用地與城市發(fā)展矛盾，批發(fā)流通市場(chǎng)遷移、轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。但珠三角地區(qū)廣州等茶葉批發(fā)流通產(chǎn)業(yè)的聚集，具有產(chǎn)業(yè)歷史淵源，批發(fā)流通市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)聚集不是一朝一夕就能完成，在城市用地壓力下更名、遷址與重建都不利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還需尊重市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史。大型茶葉批發(fā)流通市場(chǎng)需升級(jí)流通聚集與周邊設(shè)施，完善服務(wù)、交通與周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)商圈，引導(dǎo)與組織完善茶葉品類的信息貿(mào)易，引導(dǎo)完善市場(chǎng)化的流通茶葉產(chǎn)品的評(píng)鑒與定制定級(jí)分類價(jià)格體系，優(yōu)化實(shí)體茶葉品類展銷。廣東茶葉產(chǎn)業(yè)的批發(fā)流通需完善政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)圈層的聚集與有序發(fā)展，避免過度行政干預(yù)、避免市場(chǎng)炒作產(chǎn)生泡沫虛增，引導(dǎo)廣東具有優(yōu)勢(shì)的茶葉批發(fā)流通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2、鞏固基礎(chǔ)、優(yōu)化特色茶品

廣東茶葉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)茶品主要是半發(fā)酵、全發(fā)酵的烏龍茶以及創(chuàng)新紅茶。廣東創(chuàng)新紅茶與福建原種紅茶正山小種、金駿眉等比較，在制作工藝以及產(chǎn)品品質(zhì)多有類似，具有茶色清、鮮爽、甜韻等特點(diǎn)，廣東創(chuàng)新紅茶獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的是，發(fā)展了具有奶香、花香等品類。與云南普洱紅茶比較，廣東創(chuàng)新紅茶發(fā)展了青柑、陳皮等耐儲(chǔ)藏果品紅茶。廣東粵北地區(qū)創(chuàng)新紅茶發(fā)展了具有茶多酚濃郁、底蘊(yùn)綿長(zhǎng)的特色。近十年，廣東創(chuàng)新紅茶擴(kuò)張規(guī)模漸增，機(jī)械化應(yīng)用程度高，在未來發(fā)展，還需要鞏固優(yōu)化茶園環(huán)境，優(yōu)化各經(jīng)營(yíng)企業(yè)茶品品質(zhì)，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)鞏固與獲得市場(chǎng)認(rèn)可。廣東粵東地區(qū)烏龍茶類的單叢、客家綠茶等具有傳統(tǒng)特色，與國(guó)內(nèi)浙江、江蘇等地區(qū)烏龍茶、綠茶類比較，具有品類變化多端、底蘊(yùn)強(qiáng)勁等特點(diǎn)，在工藝上需要優(yōu)化手工制作與鞏固精細(xì)制作的技術(shù)基礎(chǔ)，優(yōu)化特色茶品農(nóng)場(chǎng)、作坊以及茶品推薦宣傳。

3、聚焦科技、創(chuàng)新資源利用

廣東創(chuàng)新紅茶在多個(gè)茶品評(píng)鑒、展覽會(huì)廣受好評(píng)，需要鞏固產(chǎn)業(yè)工藝與茶樹種源的科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化在國(guó)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的技術(shù)研究，發(fā)展茶品資源的源頭創(chuàng)新、茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成創(chuàng)新。廣東粵東地區(qū)烏龍茶類的單叢、客家綠茶具有傳統(tǒng)成熟工藝，近年隨著茶樹資源的商業(yè)化應(yīng)用度增長(zhǎng)，茶樹原種資源留存度不高，有待復(fù)壯與維系茶樹原種種質(zhì)資源，創(chuàng)新與留存資源合理利用與開發(fā)。強(qiáng)化廣東茶葉產(chǎn)業(yè)省市級(jí)科研院所的科研龍頭作用，鞏固廣東作為國(guó)內(nèi)紅茶育種研究的核心基礎(chǔ)，拓展廣東作為國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)的涉茶文化、器材與飲品的創(chuàng)新基地。注重保持廣東茶葉前期科研與技術(shù)集成推廣優(yōu)勢(shì)，形成能輻射推廣至國(guó)內(nèi)西南、中南等地區(qū)省份的茶葉種植品種與技術(shù)。