昌華觀察：大國博弈，中國企業(yè)能否清醒應(yīng)對“雙刃”局

一場波瀾壯闊的全球碳中和大潮正在形成。繼中國提出碳中和目標(biāo)之后，最近數(shù)月，日本、韓國、加拿大等國也紛紛跟進(jìn)，相繼公布了本國的碳中和目標(biāo)時(shí)間表?！懊酝局怠钡拿绹灿?月19日正式重新加入《巴黎協(xié)定》。機(jī)遇與困難并存，這一趨勢加速各行各業(yè)邁向可持續(xù)發(fā)展的腳步，同時(shí)對中國企業(yè)提出更高的責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。

在綠色低碳領(lǐng)域，里夫金辦公室中國主任、環(huán)球中國環(huán)境專家協(xié)會執(zhí)行理事吳昌華長期專注于國內(nèi)和國際的環(huán)境與發(fā)展策略分析，供職多個(gè)國際氣候組織，擁有豐富的策略發(fā)展和管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。為此，本刊開設(shè)“昌華觀察”專欄，從國際視野、前沿趨勢、行業(yè)觀察等角度帶來碳中和動態(tài)解讀。

拜登總統(tǒng)上臺伊始，便承諾聯(lián)邦政府通過公共采購電動汽車，加速電動交通的發(fā)展，一方面破解交通作為美國溫室氣體最大排放源的難題，另一方面創(chuàng)造就業(yè)，提振美國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。與此同時(shí)，新一輪“激辯”也隨之而來。1月25日，拜登總統(tǒng)簽署“購買美國貨”的“行政令”，該“行政令”要確保聯(lián)邦政府投資美國企業(yè)，創(chuàng)造本土就業(yè)，支持加強(qiáng)本土制造能力和科技能力，“建立一個(gè)清潔能源未來，加強(qiáng)國家安全”。新總統(tǒng)的舉措意味著聯(lián)邦政府的電動車采購必須是“美國制造”。

這是一場不斷螺旋攀升的博弈。站在中國的角度，在這個(gè)領(lǐng)跑零碳和生態(tài)紅線約束的時(shí)代，身在日益復(fù)雜的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)的動蕩中，中國企業(yè)有許多新的問題要思考和回答，準(zhǔn)確判斷這個(gè)“雙刃劍”局勢，在戰(zhàn)略和策略上，一是要與時(shí)俱進(jìn)，二是要游刃有余。

中國主導(dǎo)全球電動車市場

全球電動車企業(yè)在推動自己的新發(fā)展計(jì)劃時(shí)有一句俗話，“條條大路通北京”。中國是全球最大車輛市場，占全球銷售的三分之一，也是目前全球最大的電動車銷售市場，占到全球的一半。據(jù)中國汽車制造業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年，中國電動汽車銷售量為130萬輛，高于2019年的110萬輛，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到180萬輛。三個(gè)月前，中國政府宣布，到2035年，中國市場車輛銷售全部要電動化，進(jìn)一步提升全球加速清潔交通轉(zhuǎn)型的步伐。

眾所周知，離開稀土和貴金屬材料，國際社會今天描繪的可持續(xù)藍(lán)圖將缺乏有效的科技支撐，iPhone、芯片、特斯拉汽車、戰(zhàn)斗機(jī)等的基礎(chǔ)材料都需要稀土。目前，全球十大稀土公司中，有一家美國公司，三家澳大利亞公司，六家中國公司。

中國控制著剛果民主共和國鈷出口市場的86.5%，剛果的鈷開采量占到世界的60%，至少有12個(gè)成規(guī)模的鈷礦，全部由中國公司投資和擁有。截至2018年，中國提供美國市場稀土需求量的80%。路透社最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國出口稀土元素量五年來最低，比2019年下降超過25%，主要是中國要滿足自己國內(nèi)日益強(qiáng)勁的芯片制造和電池制造需求。這個(gè)趨勢暴露出諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，全球獲取稀土渠道有限，價(jià)格攀升。短期內(nèi)，也將進(jìn)一步強(qiáng)化中國繼續(xù)主導(dǎo)全球市場的地位。

2020年12月1日，中國新出臺的《出口管制法》正式生效，填補(bǔ)了中國戰(zhàn)略性商品出口有關(guān)法律的空白，也為自己在控制稀土和貴金屬等關(guān)鍵材料的出口主動權(quán)上建立法律基礎(chǔ)和依據(jù)。從WTO體系的國際貿(mào)易法體系來看，為滿足國內(nèi)市場需求而減少出口不算違反WTO國際貿(mào)易法的行為，更何況，現(xiàn)在又有了一層國家安全的考量。

交通電氣化發(fā)展的“雙刃”局

實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》2050年碳中和的承諾，可再生能源科技、電動汽車、電池蓄能等科技肩負(fù)著時(shí)代賦予的使命。一方面，這些新興科技的規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有潛力。最近一兩年，全球投資可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的資金量比投資新產(chǎn)能的化石能源和核能多出兩倍;特斯拉股票過去一年漲了9倍。另一方面，稀土和其他貴金屬材料的開采和加工往往都是環(huán)境和社會影響高度“敏感”的領(lǐng)域。再加上《生物多樣性保護(hù)公約》和《荒漠化治理公約》等聯(lián)合國原有的國際環(huán)境治理體系的新近發(fā)展，全球?qū)ι鷳B(tài)紅線的界定更加清晰，保護(hù)自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的緊迫感愈加鮮明，構(gòu)成一個(gè)典型的“雙刃劍”情景。

從需求端看，加速的交通系統(tǒng)電氣化和電池蓄能的大幅擴(kuò)張勢頭最近兩年已經(jīng)凸顯，從而加大對鈷、鋰和稀土需求的增長。一些研究表明，到2022年，電動汽車和蓄能對鋰電池的需求暴增而引發(fā)的鋰和稀土的需求將大大超過目前的產(chǎn)能，到2030年，對鈷和鎳的需求將超過目前的產(chǎn)能。

從供給端看，稀土和貴金屬采掘和加工行業(yè)一直存在嚴(yán)重的環(huán)境和社會問題。圍繞剛果鈷礦開采對大氣、水和土壤的污染，以及礦工和當(dāng)?shù)匕傩盏慕】档挠绊?，一直是西方媒體和NGOs關(guān)注的焦點(diǎn)。

投資和貿(mào)易協(xié)議，無論是多邊還是雙邊，會讓這把“雙刃劍”更加犀利。2020年12月30日，中歐領(lǐng)導(dǎo)人簽署《中歐全面投資協(xié)議》的原則文件。

歐方認(rèn)為，最大的突破點(diǎn)在于明確了“環(huán)境保護(hù)和勞工權(quán)益”的重要性。文件的第四部分“投資和可持續(xù)發(fā)展”，鎖定了可持續(xù)發(fā)展為雙方未來簽署協(xié)議的“總體原則”，尤其重視“企業(yè)的社會責(zé)任”，明確要不斷加強(qiáng)企業(yè)投資在可持續(xù)增長中的“積極角色”，強(qiáng)調(diào)企業(yè)遵守國際上得到認(rèn)可的一些導(dǎo)則和原則，如聯(lián)合國“全球契約”，聯(lián)合國“商業(yè)和人權(quán)指導(dǎo)原則”，國際勞工組織《三方原則宣言》中有關(guān)跨國企業(yè)和社會政策的內(nèi)容，還有經(jīng)合組織《跨國企業(yè)導(dǎo)則》等。原則文件還強(qiáng)調(diào)了雙方及時(shí)評審、監(jiān)控和評估執(zhí)行《協(xié)議》有關(guān)可持續(xù)發(fā)展影響的重要性。

原則文件明確了四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是“價(jià)值為基礎(chǔ)的投資關(guān)系”，即可持續(xù)發(fā)展原則為基礎(chǔ);二是“勞工、企業(yè)社會責(zé)任和環(huán)境”，尤其強(qiáng)調(diào)“中國承諾不能為吸引投資而降低保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)”“不能用勞工和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)保護(hù)主義的目的”“中國要遵守相關(guān)公約的國際責(zé)任”，還要“支持中國企業(yè)擔(dān)負(fù)更多的社會責(zé)任”;三是“環(huán)境與氣候（《巴黎協(xié)定》）”，協(xié)定將涵蓋各自對《巴黎協(xié)定》的承諾;四是“強(qiáng)迫勞工（國際勞工組織）”，中國要“承諾朝著簽署國際勞工組織的基本‘公約方向邁進(jìn)”。

這是國際博弈不斷螺旋上升的一個(gè)典型例子，其重要性不僅局限在中歐雙邊，也為其他雙邊投資貿(mào)易協(xié)議中納入可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)和原則奠定基礎(chǔ)和提供“范例”?？梢韵胂癯?，稀土和貴金屬等關(guān)鍵材料未來市場投資和貿(mào)易格局的跌宕起伏，在這個(gè)“雙刃劍”愈加犀利的時(shí)代，中國企業(yè)如何不斷夯實(shí)自己的競爭力和領(lǐng)導(dǎo)力，成為必須認(rèn)真思考和回答的問題。

中國企業(yè)需要“置身其中”的三大趨勢

在這個(gè)時(shí)代，企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)被賦予了厚重的內(nèi)涵。應(yīng)對氣候變化，需要到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)凈零碳排放;減緩生物多樣性滅絕，需要保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)和恢復(fù)生態(tài)功能，包括土地、森林、水域等的保護(hù)和修復(fù);包容增長和社會平等進(jìn)步，要求企業(yè)從股東利益最大化轉(zhuǎn)向關(guān)鍵利益相關(guān)方利益最大化。

與此相呼應(yīng)，全球市場、投資、貿(mào)易規(guī)則在重構(gòu);政府的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在修訂;消費(fèi)者，尤其是年輕一代消費(fèi)者對發(fā)展挑戰(zhàn)的認(rèn)知和變革意識在提高。所有力量，驅(qū)動重構(gòu)一個(gè)時(shí)代，一個(gè)新經(jīng)濟(jì)模式，一個(gè)不同但更好的未來。

位于這場博弈舞臺中央的中國企業(yè)需要擔(dān)負(fù)責(zé)任，勇于創(chuàng)新;需要準(zhǔn)確“號脈”，借鑒“他山之石”;需要善于動員各方力量攜手合作，勇于領(lǐng)跑這個(gè)時(shí)代。三大趨勢不但值得中國企業(yè)高度關(guān)注，還要“身置其中”。

可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略與創(chuàng)新已經(jīng)成為主導(dǎo)企業(yè)謀求未來發(fā)展的核心要素。交通系統(tǒng)電動化產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)者的行列中，大型企業(yè)都紛紛確立了可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略計(jì)劃，明確了時(shí)間點(diǎn)和目標(biāo)承諾，既包括了凈零碳排放的中長期目標(biāo)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)量化指標(biāo)，也承諾守護(hù)社會紅線，關(guān)注關(guān)鍵利益相關(guān)方的利益，尤其是本地社區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。

企業(yè)發(fā)展的中長期目標(biāo)有階段性目標(biāo)支撐，定期的報(bào)告和披露已經(jīng)成為“常態(tài)”。這既是政府、金融市場和投資者的要求，也是消費(fèi)者和廣大社會的訴求。披露也不再停留在企業(yè)自己的那“一畝三分地”，而是跨越價(jià)值鏈的透明。一方面，不斷夯實(shí)企業(yè)的管理水平和商業(yè)業(yè)績;另一方面，不斷增強(qiáng)社會和市場對企業(yè)的信任。2019年，德國戴姆勒公司董事會和管理層確立了《理想2039》的目標(biāo)與戰(zhàn)略，承諾通過20年的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)所有新乘用車實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。同時(shí)，與“碳披露項(xiàng)目”（CDP）密切合作，評估企業(yè)供應(yīng)鏈的環(huán)境影響，尤其是圍繞鈷的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為常識和常規(guī)，“閉環(huán)”成為激發(fā)創(chuàng)新的愿景和動力。清潔能源和氣候韌性革命的成功，離不開新科技材料的可持續(xù)生產(chǎn)和消費(fèi)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)，為確保關(guān)鍵金屬材料的長期供給，促進(jìn)維持價(jià)格穩(wěn)定，創(chuàng)造更大的可行性。歐盟的 “綠色政綱”中，“循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動計(jì)劃”是核心組成部分，聚焦“設(shè)計(jì)和生產(chǎn)”，目的是“確保資源在歐盟經(jīng)濟(jì)中循環(huán)的時(shí)間盡量延長”。今天，歐盟經(jīng)濟(jì)體系中只有12%的二手材料和資源回收，電池和汽車被認(rèn)為具有高回收潛力和價(jià)值，歐盟計(jì)劃通過新的電池立法來強(qiáng)化可持續(xù)性和推動電池的循環(huán)潛力。

日本一直是公認(rèn)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐領(lǐng)導(dǎo)者。2010年，中國曾由于南海爭端而切斷向日本出口稀土，激發(fā)了日本將循環(huán)經(jīng)濟(jì)做到極致的決心。從廢舊電子產(chǎn)品中回收稀土和稀有金屬;加大投資開發(fā)不需要稀土的新技術(shù);加大投資外國采礦項(xiàng)目。據(jù)說，日本已經(jīng)通過循環(huán)再生做到了未來50年稀土和貴金屬需求的戰(zhàn)略儲備。

從企業(yè)領(lǐng)跑者看，2017年，蘋果公司宣布，未來所有蘋果公司的產(chǎn)品將100%使用再生循環(huán)材料，減少對開采原始材料的依賴，甚至有要“終結(jié)礦產(chǎn)開采”的勢頭和決心，開啟這個(gè)行業(yè)的“閉環(huán)”革命。2020年夏天，蘋果公司宣布，到2030年所有產(chǎn)品和供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)100%碳中和目標(biāo)。目前，蘋果公司自身全球運(yùn)營已經(jīng)實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，新承諾將加速所有出售的產(chǎn)品和設(shè)備實(shí)現(xiàn)凈零排放。

擁抱“負(fù)責(zé)任采購”，激發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動。缺乏透明度，一直是稀土和貴金屬等材料供應(yīng)鏈管理的一個(gè)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。破解挑戰(zhàn)的一個(gè)趨勢是，電動汽車公司開始參與到“負(fù)責(zé)任采購”的行列，而且開始用認(rèn)證和證書的手段確保行動的可信賴度。行業(yè)專家們也認(rèn)為，車企公開承諾負(fù)責(zé)任采購，將激勵(lì)更多的礦產(chǎn)企業(yè)參與其中，既增加礦產(chǎn)企業(yè)的采購合同，又保障車企的材料供應(yīng)安全，實(shí)現(xiàn)雙贏。同時(shí)，也會吸引金融資本市場的投資興趣，大大減少潛在法律訴訟的成本。雖然這類行動目前大多還都是自發(fā)和自愿，而且是由行業(yè)主導(dǎo)，但這種自律和透明一定會帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的覺醒，這場產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的革命已經(jīng)開始如火如荼。

列舉幾個(gè)目前國際上已經(jīng)被廣泛實(shí)踐的“負(fù)責(zé)任采購”的一些項(xiàng)目。

1. 2018年，“負(fù)責(zé)任采礦保障行動”機(jī)構(gòu)發(fā)布“負(fù)責(zé)任采礦標(biāo)準(zhǔn)”和認(rèn)證計(jì)劃，從商業(yè)誠信、正向影響規(guī)劃、社會責(zé)任和環(huán)境責(zé)任四個(gè)維度，推動行業(yè)范圍的礦區(qū)認(rèn)證;

2. 經(jīng)合組織“盡職調(diào)查導(dǎo)則”，在“沖突影響和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域”運(yùn)營或采購礦產(chǎn)這個(gè)點(diǎn)上被“最廣泛接受”的框架，也是被廣泛公認(rèn)的負(fù)責(zé)任礦產(chǎn)供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn);

3. “負(fù)責(zé)任礦石項(xiàng)目”目前有超過350家企業(yè)成員，專注給企業(yè)提供能夠做到按照經(jīng)合組織的“盡職調(diào)查導(dǎo)則”行動的相關(guān)資源和支持;

4. 圍繞鈷的相關(guān)問題，目前國際上已經(jīng)推出各種具體的行動和計(jì)劃，比如，“金屬、礦石和化學(xué)品進(jìn)出口中國商會”推出的“負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈中國盡職調(diào)查導(dǎo)則”，適用于鈷供應(yīng)鏈上下游的所有中國企業(yè);這個(gè)平臺2016年11月專門推出一個(gè)“負(fù)責(zé)任鈷計(jì)劃”，支持16個(gè)成員公司的盡職調(diào)查。另外活躍的還有專注建立行業(yè)范圍導(dǎo)則的“鈷研究院”，歐洲車企為了協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)任采購行動的“驅(qū)使可持續(xù)性”計(jì)劃，等等。

中國企業(yè)領(lǐng)跑零碳時(shí)代的機(jī)遇

在這個(gè)領(lǐng)跑零碳的時(shí)代，我看好中國企業(yè)的發(fā)展?jié)摿鸵I(lǐng)未來的機(jī)遇，尤其是新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命帶來的新科技能力、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和系統(tǒng)變革，以及由此而引發(fā)的新市場機(jī)遇。

從科技革命維度看，物理、生物和數(shù)字化科技顛覆化石能源時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重塑商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)模式。美國未來學(xué)家里夫金描述的第三次工業(yè)革命的三個(gè)互通互融、相互賦能的支柱中，清潔交通和物流維持經(jīng)濟(jì)活動和社會生活的“流動”和“活力”，也是中國新基建計(jì)劃中的重要組成要素，更是領(lǐng)跑零碳的一個(gè)主力軍。清潔交通與數(shù)字化科技和新能源科技一道，支撐起這個(gè)時(shí)代可持續(xù)發(fā)展的“通用技術(shù)平臺”，像一個(gè)龐大無比、無所不容的“插座”，一方面通過這個(gè)系統(tǒng)設(shè)定新標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)制，促進(jìn)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變革，另一方面，在充分提升系統(tǒng)效率過程中，重構(gòu)新經(jīng)濟(jì)模式和支撐新基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營。

這是一個(gè)系統(tǒng)變革的機(jī)遇，體現(xiàn)在各個(gè)層次，其中，城市毫無疑問成為交通電氣化的最大系統(tǒng)機(jī)遇，也成為中國企業(yè)弄潮時(shí)代最大的舞臺。在這里，企業(yè)加強(qiáng)自律和透明度，不斷投資創(chuàng)新，與政府和社會各界的協(xié)同合作，打通產(chǎn)業(yè)鏈條的終端環(huán)節(jié)，彰顯這個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條整體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，兌現(xiàn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)和推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益。期待更多中國企業(yè)的奮起。