《中國農(nóng)資》記者 張依然

2020 年是極不平凡的一年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，氮肥行業(yè)不負(fù)國家重托，努力克服疫情帶來的各種困難，積極組織氮肥生產(chǎn)有效保障了國內(nèi)氮肥供應(yīng)，為我國糧食豐收作出了重要貢獻(xiàn)。

近日，中國氮肥工業(yè)協(xié)會主辦的“2021 年春季氮肥市場形勢分析會”在山東泰安召開。會議總結(jié)了我國2020 年全國氮肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，并對2021年氮肥市場形勢的影響因素進(jìn)行分析。中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤在會上表示，春耕氮肥保供是今年行業(yè)的第一場硬仗，一定要打贏。

行業(yè)利潤率維持低位 企業(yè)技術(shù)邁上新臺階

2020 年我國氮肥行業(yè)整體利潤水平依舊維持低位，虧損面有所收窄。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1745.3 億元，同比下降9.5%；全行業(yè)利潤總額為34.6 億元，同比下降2.9%，主營業(yè)務(wù)銷售利潤率為1.98%，同比下降0.89 個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上氮肥企業(yè)172 家，其中虧損企業(yè)55 家，同比減少5家，行業(yè)虧損面為32.0%，同比減少8.3 個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額57.7 億元，同比減虧37.2億元，減虧39.2%。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，2020年我國氮肥產(chǎn)能有所減少，先進(jìn)產(chǎn)能增加顯著。截至2020 年底，全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6676萬噸/年，同比減少134萬噸/年。其中采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)的產(chǎn)能為3078萬噸/年，占總產(chǎn)能的46.1%，同比提高5.1 個(gè)百分點(diǎn)。全國尿素產(chǎn)能合計(jì)6634萬噸/年，同比提高17 萬噸/年。其中先進(jìn)煤氣化技術(shù)的尿素產(chǎn)能為3047 萬噸/年，占總產(chǎn)能的45.9%，提高6.2 個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)量方面同比有所增加，2020 年全國累計(jì)生產(chǎn)合成氨5884.4 萬噸，同比增長2.1%；氮肥產(chǎn)量4032.7 萬噸(折純)，同比增長1.0%；尿素產(chǎn)量5622.8萬噸實(shí)物，同比增長2.6%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國氮肥進(jìn)口下降，出口增加。1-12 月份我國氮肥出口630.7 萬噸(折純)，同比增長7.9%；進(jìn)口24.4 萬噸(折純)，同比下降24.3%。1-12 月份我國尿素出口545.1 萬噸實(shí)物，同比增長10.2%；進(jìn)口0.2 萬噸實(shí)物，同比減少99.1%。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會測算，2020年我國農(nóng)用氮肥消費(fèi)增加、非農(nóng)領(lǐng)域氮肥消費(fèi)減少。1-12 月份我國氮肥表觀消費(fèi)量3407.7 萬噸(折純)，同比下降0.7%；尿素表觀消費(fèi)量5077.4 萬噸實(shí)物，同比增長1.5%。其中，農(nóng)用氮肥消費(fèi)為2427 萬噸(折純)，同比增長1.4%；農(nóng)用尿素消費(fèi)估計(jì)為3500 萬噸實(shí)物，同比增長6.1%。非農(nóng)領(lǐng)域氮肥消費(fèi)980 萬噸(折純)，同比下降4.3%；非農(nóng)領(lǐng)域尿素消費(fèi)量為1754萬噸實(shí)物，同比下降4.7%。

顧宗勤在總結(jié)全國氮肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢時(shí)表示，2020年氮肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，行業(yè)效益不甚理想。但是廣大企業(yè)和干部職工積極奮戰(zhàn)，一邊防疫抗疫、一邊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，完成了國內(nèi)氮肥保供任務(wù)。同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和節(jié)能技術(shù)改造繼續(xù)推進(jìn)，部分企業(yè)順利完成了重點(diǎn)技術(shù)改造和產(chǎn)能升級項(xiàng)目，裝備技術(shù)水平再上新臺階。

工需農(nóng)需全面開花 行業(yè)形勢穩(wěn)步向好

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2020-2021 年種植季全球玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為11.45 億噸，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為11.57 億噸，全球玉米供需有望連續(xù)4 年出現(xiàn)缺口。2021 年全球玉米庫存消費(fèi)比預(yù)計(jì)降至25.7%，連續(xù)3 年出現(xiàn)下滑。中國氮肥工業(yè)協(xié)會副秘書長高力表示，今年我國農(nóng)用氮肥需求會有所增加，國內(nèi)強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定糧食播種面積，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3 萬億斤以上，水稻面積只增不減，冬小麥面積增加300萬畝，玉米面積增加1000萬畝以上。加之國內(nèi)出行限制解除，經(jīng)濟(jì)回暖、經(jīng)濟(jì)作物需求逐漸增加。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門預(yù)測，今年春耕期間氮肥需求量與去年相比會有10%左右的增幅。

隨著疫情逐漸消退，世界經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，加上各國實(shí)行經(jīng)濟(jì)刺激，執(zhí)行寬松的貨幣政策，將推動油價(jià)、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格走高，非農(nóng)領(lǐng)域氮肥的需求也逐步恢復(fù)并呈現(xiàn)需求旺盛。預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)非農(nóng)領(lǐng)域氮肥需求將較2020年同比增長，可能超過2019 年的水平，估計(jì)為1030 萬噸左右（折純），其中尿素需求預(yù)計(jì)為1800萬噸實(shí)物。

在工農(nóng)業(yè)需求兩旺的同時(shí)，國內(nèi)尿素產(chǎn)能也在不斷提升，日產(chǎn)維持高位水平。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國新增尿素產(chǎn)能280 萬噸，其中上半年投產(chǎn)的產(chǎn)能160萬噸。中國氮肥工業(yè)協(xié)會3月9日調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，目前全國尿素日產(chǎn)量為16.40 萬噸，環(huán)比上漲7.29%；其中煤頭企業(yè)日產(chǎn)量12.39 萬噸，環(huán)比下降0.37%，同比上漲6.05%；氣頭企業(yè)日產(chǎn)量4.01 萬噸，環(huán)比上漲4.05%，同比上漲11.33%。

從原材料方面分析，去年化肥氣價(jià)執(zhí)行在門站價(jià)的基礎(chǔ)上下浮5%；今年執(zhí)行的價(jià)格為在門站基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上再上浮10%-20%。以西南地區(qū)為例，當(dāng)前執(zhí)行的氣價(jià)在1.90 元/立方米左右，同比上漲20%，預(yù)計(jì)4 月份執(zhí)行淡季價(jià)格，同比增長10%左右。無煙煤3 月份第一周主流到廠平均價(jià)格1185元/噸，價(jià)格與上周持平，同比上漲18.50%，比上月同期下降1.00%；氣化煙煤3 月份第一周主流到廠平均價(jià)格779 元/噸，環(huán)比下降1.39%，同比上漲8.34%，比上月同期下降10.15%；近期，煤炭市場已經(jīng)企穩(wěn)，后期下跌空間有限。由于我國主要以煤頭尿素為主，占比超7成，從長期看，煤炭價(jià)格與尿素價(jià)格關(guān)聯(lián)度較高，但是受尿素供求關(guān)系、季節(jié)性差異等因素影響，兩者價(jià)格走勢也有一定差異。高力表示，2021 年氮肥市場形勢整體有望好于去年，上半年供應(yīng)偏緊，下半年相對寬松，建議各企業(yè)上半年要全力做好國內(nèi)氮肥保供，適當(dāng)減少出口。

國際產(chǎn)能快速提高 市場平衡或?qū)⒋蚱?/h2>

國際市場方面，埃及提高尿素出口關(guān)稅至約40 美元；越南取消化肥進(jìn)口稅費(fèi)；美國增加玉米播種面積約1600萬畝；印度3月22日啟動招標(biāo)，擬采購150萬噸尿素。國際市場氮肥需求將呈明顯增加趨勢，據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2020 年和2021年，尿素需求將分別增加300 萬噸和410萬噸。

全球糧價(jià)大幅上漲是化肥價(jià)格上漲的主要推動力。2020年下半年印度連續(xù)招標(biāo)成為行情上漲的導(dǎo)火索，嚴(yán)寒導(dǎo)致中美能源供應(yīng)緊張，推動行情進(jìn)入高潮。CRU首席分析師鞠昊表示，受新冠肺炎疫情影響部分新建產(chǎn)能推遲投產(chǎn)，今明兩年將成為尿素產(chǎn)能集中釋放期，2021年除中國以外，全球新增尿素產(chǎn)能500萬噸。從中期來看，未來五年全球新增尿素產(chǎn)能約為2470萬噸，考慮到中國的產(chǎn)能推出以后，預(yù)計(jì)全球尿素產(chǎn)能將從2020 年的2.17 億噸增加到2025年的2.29億噸。

2021年起印度“振興項(xiàng)目”陸續(xù)投產(chǎn)，印度尿素產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2020 年的2640 萬噸，增加到2025 年的3150 萬噸，將抵消部分進(jìn)口需求。預(yù)計(jì)2024年起印度尿素進(jìn)口量將由目前的1000 萬噸回落到500 萬噸以下，印度尿素進(jìn)口量占全球貿(mào)易總量的份額也將從2019-2020 年的20%下降到9%，對于中國的尿素出口來說不是一個(gè)好消息。美國今年受到嚴(yán)寒天氣影響，大約有30%的合成氨和尿素產(chǎn)能減產(chǎn)和臨時(shí)停車，尿素減產(chǎn)的量預(yù)計(jì)將會超過20 萬噸，合成氨產(chǎn)量所受的影響還會更大，這也是近期國際磷肥價(jià)格、合成氨價(jià)格大幅上漲的其中一條因素。伴隨國內(nèi)減產(chǎn)的影響，美國今年春季的需求還是比較強(qiáng)勁的，預(yù)計(jì)美國在國際市場的合成氨和尿素的進(jìn)口都會十分旺盛，未來5 年美國尿素表觀消費(fèi)量總體將緩慢增長，進(jìn)口量將從2020 年的450 萬噸增加到500 萬噸，出口量將由2020 年的80 萬噸削減到60 萬噸。2021年起巴西產(chǎn)量可能緩慢提高，但成本沒有競爭力，預(yù)計(jì)2021年巴西進(jìn)口量基本持平。近幾年，尼日利亞尿素產(chǎn)能增長迅速，預(yù)計(jì)2024年尼日利亞尿素產(chǎn)能將增加至440萬噸，相對于產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，尼日利亞的國內(nèi)尿素需求增長相對緩慢，尼日利亞新增產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，出口量將會大幅提升至200 萬噸，甚至超過200 萬噸，現(xiàn)有的市場平衡或被打破。

世界經(jīng)濟(jì)走勢大概率向好，國際氮肥市場需求旺盛，國內(nèi)農(nóng)用氮肥需求增加，非農(nóng)領(lǐng)域氮肥需求逐漸恢復(fù)?？偠灾?，目前氮肥市場相對穩(wěn)定，煤炭價(jià)格逐漸回落，天然氣價(jià)格同比上漲，尿素價(jià)格位于合理區(qū)間。2021 作為“十四五”的開局之年，我國氮肥行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多影響因素。顧宗勤表示，未來農(nóng)資行業(yè)會加大打假力度、凈化市場，氮肥企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)保證春耕氮肥供應(yīng)和市場價(jià)格的穩(wěn)定，努力提高氮肥利用率，為保障國內(nèi)氮肥供應(yīng)和糧食豐收作出更大的貢獻(xiàn)。

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