徐志評(píng)

(云南省水電行業(yè)協(xié)會(huì)，云南 昆明 650224)

0 引 言

云南地處青藏高原，山川河流密布，是能源產(chǎn)業(yè)大省，是清潔能源大省，是綠色能源大省。

云南能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，在國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略過程中，從2004年至今，歷經(jīng)大起步、大發(fā)展、全覆蓋的各個(gè)發(fā)展階段，終于走到即將迸發(fā)，為云南經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展出力的一個(gè)新高點(diǎn)。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)情況下，在“十四五”國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的情況下，怎么樣看待云南電力市場(chǎng)現(xiàn)狀以及今后走向，概括起來就是：“火力發(fā)電利用小時(shí)增加，西電東送構(gòu)成電量有變，市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，以水電為主的格局不變，水電價(jià)格走向穩(wěn)中有進(jìn)。”

1 云南電力市場(chǎng)的基本情況

(1)據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，全省水能發(fā)電理論蘊(yùn)藏量達(dá)12 000萬kW，經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)容量約11 544萬kW，年發(fā)電量可達(dá)5 000億kW·h以上，居全國第二位，占全國可開發(fā)量的1/4。云南是中國水電產(chǎn)業(yè)的誕生地。1912年，中國第一座水電站——石龍壩水電站在昆明近郊建成發(fā)電，標(biāo)志著中國人利用水能資源造福社會(huì)，服務(wù)民眾的開始。20世紀(jì)90年代，魯布革水電站引進(jìn)日本技術(shù)和管理模式，標(biāo)志著中國水電站現(xiàn)代化建設(shè)的開始。

(2)云南省1985—2019 年各行業(yè)的需電量增長(zhǎng)迅速，全社會(huì)用電量從75.5億kW·h增長(zhǎng)到 1 812億kW·h，1985—2019年全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)率為9.51%。第二產(chǎn)業(yè)用電量占比最大，基本在72%以上，其次為居民生活用電和第三產(chǎn)業(yè)用電，第一產(chǎn)業(yè)用電占比最低。

(3)從用電側(cè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，截至2019年11月底，云南省全社會(huì)用電量 1 640億kW·h，同比增加8.51%；其中：第一產(chǎn)業(yè)用電量14.83億kW·h，同比增長(zhǎng)21.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量1 181.61億kW·h，同比增長(zhǎng)8.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量220.21億kW·h，同比增長(zhǎng)12.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量223.09億kW·h，同比增長(zhǎng)6.4%。

(4)截至2019年底，云南省全口徑發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)超過9 500萬kW，以水電為主的清潔能源裝機(jī)7 991.7萬kW，占比超過84%。云南水電發(fā)電量2 856億kW·h，中小水電發(fā)電量737億kW·h。

(5)截至2019年12月底，云南電力市場(chǎng)上共有461家發(fā)電廠完成市場(chǎng)準(zhǔn)入，其中水電企業(yè)214家，風(fēng)電企業(yè)158家，光伏發(fā)電企業(yè)8家，火力發(fā)電企業(yè)11家。2019年通過電力市場(chǎng)化交易成交電量1 045.38億kW·h，占全省社會(huì)用電量的57.5%，其中雙邊協(xié)商交易成交量1 015.2億kW·h，占比97.11%；連續(xù)掛牌交易電量14.69億kW·h，占比1.4%；日前交易電量15.49億kW·h，占比1.48%。

(6)云南省中小水電具有數(shù)量多、分布廣，徑流水電較多的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)容量3 000萬kW。中小水電主要分布在蘇帕河、檳榔江、碩多崗河、盤龍河、灑漁河、李仙江、牛欄江、泗南江、藤條江、南盤江、普渡河、威遠(yuǎn)江、怒江等流域。圍繞云南金沙江、瀾滄江、怒江、珠江、紅河和伊洛瓦底江(上游)六大水系，中小水電呈現(xiàn)遍地開花的特點(diǎn)，全省各州市都有中小水電站。

(7)要肯定云南中小水電的歷史地位，銘記云南中小水電的歷史貢獻(xiàn)。云南省16個(gè)州市129個(gè)縣(市、區(qū))中有118個(gè)縣(市、區(qū))投資建設(shè)了中小水電站。5萬kW裝機(jī)以下小水電站有2 274座，5～25萬kW裝機(jī)水電站有47座(25萬kW以上裝機(jī)水電站有33座)，中小水電裝機(jī)接近水電總裝機(jī)的40%；有力地促進(jìn)了云南水電產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高了農(nóng)村電氣化水平，改善了邊疆農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，為應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排作出了貢獻(xiàn)。云南省70%的農(nóng)村人口用電、90%的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電來自當(dāng)?shù)刂行∷娬?，為地方?jīng)濟(jì)發(fā)展提供了造血功能，為民生問題作出了突出貢獻(xiàn)。

2 首輪電力市場(chǎng)化改革回顧

2.1 關(guān)于水電棄水的問題

由于供求關(guān)系失衡，西南水電棄水、窩電問題引起了黨中央、國務(wù)院的密切關(guān)注。2017年1月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)來云南省考察，在云南省能源投資集團(tuán)有限公司調(diào)研期間，對(duì)云南電力工業(yè)有關(guān)事項(xiàng)作出重要指示，要求重點(diǎn)研究解決云南水電在更大范圍的消納問題。

為落實(shí)李克強(qiáng)總理的指示要求，2017年5月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《2017年重點(diǎn)水電跨省區(qū)消納工作方案》(發(fā)改運(yùn)行〔2017〕914號(hào))，對(duì)做好 2017年重點(diǎn)水電的跨省區(qū)消納提出要求，共包含落實(shí)2017年跨省區(qū)優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃、推進(jìn)跨省區(qū)水電市場(chǎng)化交易、保障措施3個(gè)方面、14條措施。

南方電網(wǎng)公司積極出臺(tái)《關(guān)于2017年云南水電消納的20條舉措》，開拓市場(chǎng)，科學(xué)調(diào)度，深挖潛力，優(yōu)化省間送受電計(jì)劃，充分利用通道能力安排云南水電多發(fā)和多送。

2.2 云南電力市場(chǎng)化進(jìn)程的主要特點(diǎn)

在2016—2020年進(jìn)行的電力體制改革過程中，云南省電力市場(chǎng)化中場(chǎng)內(nèi)外出現(xiàn)的各種交易現(xiàn)象是市場(chǎng)供需關(guān)系的必然反映，云南市場(chǎng)化交易進(jìn)程中有以下特點(diǎn)。

(1)從大的市場(chǎng)背景分析，大約是進(jìn)入2014年以后，云南電力產(chǎn)品供大于求；2016年全國棄水電量超過500億kW·h，2017年云南棄水電量超過287億kW·h。

(2)從云南電源區(qū)域分析，滇西德宏州、迪慶州等地區(qū)長(zhǎng)期存在棄水現(xiàn)象。這里既有當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)架建設(shè)滯后的問題，也有電力產(chǎn)品過剩的原因。

(3)從市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制分析，發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)上不考慮各類電源成本差異的客觀存在，絕大多數(shù)水電電源具有較好的低成本優(yōu)勢(shì)，但是企業(yè)以減少棄電為目的的交易策略成為常態(tài)。

2.3 售電公司的分類及作用

(1)參加電力市場(chǎng)化交易的售電公司有三類：一是電網(wǎng)企業(yè)組建的售電公司；二是社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)、擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)的售電公司；三是獨(dú)立的售電公司，但是不擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，不承擔(dān)保底供電服務(wù)。

(2)售電公司作為風(fēng)險(xiǎn)中介，有效地降低零售用戶風(fēng)險(xiǎn)敞口的作用會(huì)得到充分體現(xiàn)；隨著繼續(xù)放開全部大工業(yè)用戶和一般工商業(yè)用戶的市場(chǎng)準(zhǔn)入，新入市的主體將趨于小型化，水電端中小企業(yè)經(jīng)過售電公司參與市場(chǎng)化交易的偏好可能會(huì)增加。

(3)云南電力交易市場(chǎng)中，零售市場(chǎng)套餐共9種，根據(jù)售電公司收益與批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià)的相關(guān)性，售電公司可以分為3個(gè)類型。

①風(fēng)險(xiǎn)收益型。主要有價(jià)差收益型、價(jià)差收益+比例分成型、合同能源管理型、代理服務(wù)型(有約束且按電度)和代理服務(wù)型(有約束且按次/月)等。

②穩(wěn)定收益型。主要有代理服務(wù)型(無約束且按年度)、代理服務(wù)型(無約束且按次/月)、階梯計(jì)費(fèi)型等。

③免費(fèi)型。居于公益目的或者是水電企業(yè)之間相互幫襯而開展的零費(fèi)用的售電業(yè)務(wù)。

2.4 用戶選擇售電公司傾向分析

根據(jù)2019年末統(tǒng)計(jì)分析，市場(chǎng)化購電用戶24 598家，選擇風(fēng)險(xiǎn)收益型零售套餐的用戶數(shù)14 251戶，占比高達(dá)57.96%；選擇免費(fèi)型零售套餐的用戶數(shù)5 812戶，占比為23.64%；選擇穩(wěn)定收益型的用戶數(shù)4 526戶，占比為18.41%。

2.5 其他

在新一輪電力體制改革過程中，對(duì)售電公司來說，優(yōu)勝劣汰的法則將是無情的，許多中小售電公司可能會(huì)退出電力市場(chǎng)這個(gè)舞臺(tái)。大型發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和政府平臺(tái)組建的售電公司存活并且發(fā)展的機(jī)遇更大一些。

3 新一輪電力體制改革的基本內(nèi)容

2002年，云南省根據(jù)中央要求開展第一次電力體制改革，徹底破除了獨(dú)家辦電的體制約束，從根本上改革了指令性計(jì)劃體制，解決了政企不分及廠網(wǎng)不分的弊端，初步形成了云南電力市場(chǎng)多樣化競(jìng)爭(zhēng)格局。

“十三五”已經(jīng)結(jié)束，中央關(guān)于新一輪電力體制改革的配套文件陸續(xù)出臺(tái)。如果說中發(fā)〔2015〕9號(hào)文件是新一輪電力體制改革的“設(shè)計(jì)圖”，這一次6個(gè)配套文件就是新一輪電力體制改革的“施工圖”。配套文件主要內(nèi)容涉及電力市場(chǎng)建設(shè)、交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行、發(fā)用電計(jì)劃有序放開、輸配電價(jià)改革、售電側(cè)改革以及規(guī)范自備電廠等方面。

(1)2017年8月，國家發(fā)展改革委和能源局印發(fā)《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，明確在南方電網(wǎng)以廣東起步，在國家電網(wǎng)以浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅和蒙西(蒙西電網(wǎng))為試點(diǎn)，開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)。

從國家層面加大力度，不斷地推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，至少說明一個(gè)問題：中央9號(hào)文件執(zhí)行以來，“短期和即時(shí)交易通過調(diào)度和交易機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)”還沒有有效實(shí)現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)建設(shè)尚處于探索階段。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是現(xiàn)代電力市場(chǎng)體系的基礎(chǔ)性的核心部分，是完善市場(chǎng)化交易機(jī)制的關(guān)鍵一步。但是，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)主要是一種短期電力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，不能等同或代替整個(gè)電力市場(chǎng)體系。

(2)2019年7月，國家發(fā)展改革委和能源局出臺(tái)《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》[發(fā)改辦能源規(guī)〔2019〕828號(hào)]，按照地理分布劃分，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為區(qū)域和省區(qū)市電力市場(chǎng)，市場(chǎng)之間不分級(jí)別。要發(fā)揮電力現(xiàn)貨市場(chǎng)推動(dòng)電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的作用，也要確保市場(chǎng)設(shè)計(jì)合理科學(xué)，建立市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制，正確引導(dǎo)電力生產(chǎn)和消費(fèi)，促進(jìn)電力工業(yè)健康發(fā)展。

(3)習(xí)近平總書記提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)還原能源商品屬性，構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系。新一輪電改的目標(biāo)是建立中長(zhǎng)期交易為主，現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充的全國電力市場(chǎng)。建立有價(jià)、有量、有曲線的電力中長(zhǎng)期交易機(jī)制，是新一輪電改的終極目標(biāo)，勢(shì)必影響到整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)發(fā)、輸、用環(huán)節(jié)的方方面面。

(4)新一輪電改配套文件透露出的信息。

①《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》明確提出：“2022年底前，各地結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)一步規(guī)范完善市場(chǎng)框架、交易規(guī)則、交易品種……2025年底前，基本建成主體規(guī)范、功能完備、高效協(xié)同、全國統(tǒng)一的電力交易組織體系”。這個(gè)文件透露出來的信息是全國各地的發(fā)電企業(yè)參與市場(chǎng)化交易是必然趨勢(shì)，云南水電全面參加市場(chǎng)化交易是不可避免的。

②《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見》明確提出：現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改為“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)”的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制?；鶞?zhǔn)價(jià)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)確認(rèn)，浮動(dòng)幅度范圍為上浮不超過10%，下浮不超過15%；對(duì)電力交易中心依照電力體制改革方案開展的現(xiàn)貨交易，可不受此限制。

③關(guān)于國家發(fā)展改革委出臺(tái)《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法》和《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法》的理解：新一輪電改的主要方向是“管住中間，放開兩頭”，而核定輸配電價(jià)是“管住中間”的前提條件。輸配電價(jià)改革，有利于發(fā)電端成本向用電端傳導(dǎo)，降低企業(yè)和社會(huì)用電成本。隨著改革深入，電網(wǎng)企業(yè)按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)，不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)的價(jià)差作為主要收入來源。這樣可以保證電網(wǎng)企業(yè)向所有的用戶公開開發(fā)，改善服務(wù)，還可以倒逼電網(wǎng)企業(yè)降低成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。

(5)關(guān)于電力中長(zhǎng)期交易的問題。

《關(guān)于做好2020年電力中長(zhǎng)期合同簽訂工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2019〕1982號(hào))指出，電力中長(zhǎng)期合同是電力市場(chǎng)主體規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、平抑市場(chǎng)價(jià)格、保障電力供應(yīng)的重要手段，為電力市場(chǎng)穩(wěn)定高效運(yùn)行起到“壓艙石”作用。

①要求市場(chǎng)主體在簽訂中長(zhǎng)期合同時(shí)要做到有量、有價(jià)、有曲線。有量，就是要保證市場(chǎng)主體電力中長(zhǎng)期合同電量不低于上一年用電量95%或近三年平均用電量。有價(jià)，就是要鼓勵(lì)在中長(zhǎng)期合同中明確“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的價(jià)格機(jī)制。有曲線，就是要在中長(zhǎng)期合同中明確約定電力負(fù)荷曲線，確保與現(xiàn)貨市場(chǎng)做好銜接。

②按照國家規(guī)定的合同示范文本要求，參考應(yīng)用《電力中長(zhǎng)期交易合同示范文本(試行)》，各地可分發(fā)電類型、分用戶行業(yè)細(xì)化研究制定并推廣合同示范文本。

③嚴(yán)格執(zhí)行國家核定的輸配電價(jià)，電力直接交易中市場(chǎng)用戶的用電價(jià)格由電能量?jī)r(jià)格、輸配電價(jià)格、政府性基金及附加構(gòu)成。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體協(xié)商簽訂中長(zhǎng)期合同時(shí)，采用靈活可浮動(dòng)的價(jià)格機(jī)制，理順和打通電力及其上下游行業(yè)的價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。

(6)關(guān)于電力產(chǎn)品現(xiàn)貨交易的問題。

就云南電力市場(chǎng)化交易而言，新一輪電改背景下的現(xiàn)貨交易與“十三五”期間的現(xiàn)貨交易，在內(nèi)涵和外延方面都發(fā)生了變化，值得認(rèn)真分析研究。一是曲線更加細(xì)化和具體，二是峰谷時(shí)段的單元變得更小，三是發(fā)電曲線與售電更加之間的關(guān)聯(lián)更加緊密。按照預(yù)計(jì)，2021年一季度末將要開展的現(xiàn)貨交易，對(duì)云南電力市場(chǎng)而言，也是一種考驗(yàn)。

4 云南電力市場(chǎng)走向分析

根據(jù)2015年中央9號(hào)文件精神，緊密結(jié)合新一輪電力體制改革的目的、目標(biāo)和任務(wù)，緊密聯(lián)系云南電力市場(chǎng)的基本情況，才能準(zhǔn)確把握云南電力市場(chǎng)的基本走向。

怎么樣正確分析和研判云南電力市場(chǎng)的基本趨勢(shì)，建議用系統(tǒng)論方法，也就是把云南電力市場(chǎng)作為一個(gè)系統(tǒng)來分析和研究。系統(tǒng)論是研究系統(tǒng)的一般模式、結(jié)構(gòu)和規(guī)律的學(xué)問，用數(shù)學(xué)方法定量地描述系統(tǒng)的功能，是具有邏輯和數(shù)學(xué)性質(zhì)的一門新興的科學(xué)。系統(tǒng)論的基本思想方法，就是把所研究對(duì)象，當(dāng)作一個(gè)系統(tǒng)，分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能，研究系統(tǒng)、要素、環(huán)境三者的相互關(guān)系和變動(dòng)的規(guī)律性。系統(tǒng)論認(rèn)為，構(gòu)成系統(tǒng)的各個(gè)要素之間需要協(xié)調(diào)和平衡，如果系統(tǒng)中的某個(gè)要素特別強(qiáng)或者是特別弱，對(duì)系統(tǒng)的整體功能會(huì)產(chǎn)生較大的影響。

4.1 火力發(fā)電利用小時(shí)增加

4.1.1 看火電的目的是為什么

(1)建國以來，火電發(fā)電是國家電力產(chǎn)業(yè)的主力軍。

(2)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等電力產(chǎn)品的定價(jià)均是以火電標(biāo)桿電價(jià)為參照物的。

(3)就云南省的情況看，占據(jù)主導(dǎo)地位的清潔能源，由于其間歇性、隨機(jī)性和不可控性，對(duì)需求側(cè)用電負(fù)荷曲線的影響作用很大，因此火電是云南能源產(chǎn)業(yè)中不可或缺的組成部分。

4.1.2 云南火電的基本情況

云南火電總裝機(jī)1 508.3 kW·h，轄區(qū)內(nèi)的火電廠有滇東、宣威、曲靖、雨汪、陽宗海、昆明電廠，還有滇南三廠(開遠(yuǎn)市)、鎮(zhèn)雄和威信電廠。

4.1.3 云南火力發(fā)電的保障作用

省政府主管部門和南方電網(wǎng)關(guān)于火電的定位是滇南三廠(開遠(yuǎn)市)、鎮(zhèn)雄和威信電廠大部分時(shí)段開雙機(jī)運(yùn)行；滇東、宣威、曲靖、雨汪、陽宗海、昆明電廠按照恰好完成保安全、涉熱和調(diào)節(jié)電量來考慮。

4.1.4 云南火力發(fā)電能力分析

(1)如果按照常規(guī)設(shè)計(jì)能力分析，火力發(fā)電的平均利用小時(shí)是5 500 h。在電力缺乏的年代，火力發(fā)電的平均利用小時(shí)經(jīng)常超過6 000 h。在不斷減少碳排放的前提下，現(xiàn)在已經(jīng)不能用火力發(fā)電裝機(jī)準(zhǔn)確反映電力供應(yīng)能力了。

(2)根據(jù)現(xiàn)在的情況下，取平均利用小時(shí)4 500 h預(yù)測(cè)，云南火電全年可發(fā)電量應(yīng)該是678億kW·h。如果火電僅僅是按照完成優(yōu)先計(jì)劃電量和調(diào)節(jié)電量考慮，全年發(fā)電量則是232億kW·h，平均利用小時(shí)1 871 h。

(3)預(yù)計(jì)云南火電2020年發(fā)電能力為341億kW·h，發(fā)電平均利用小時(shí)2 750 h。

4.1.5 火電在云南未來電力格局中作用

根據(jù)對(duì)“十四五”電力需求的預(yù)測(cè)，可以分析如下。

(1)在已開工電源按計(jì)劃投產(chǎn)、“西電東送”總量控制在1 145億kW·h、全省電煤保證能力為3 500萬t(褐煤1 200萬t)的前提下，在平水年條件下。

①2021年：云南全省電量缺額為286億kW·h，無棄水發(fā)生，火電利用小時(shí)達(dá)到3 000 h(電煤需求約2 300萬t)。

②2022年：云南全省缺電275億kW·h，缺電時(shí)段集中在枯季，火電利用小時(shí)達(dá)到4 500 h(電煤需求約3 500萬t)。

③2023年：云南全省缺電291億kW·h，缺電時(shí)段集中在枯季，火電利用小時(shí)達(dá)到4 500 h(電煤需求3 500萬t)。

④2024年：云南全省缺電378億kW·h，缺電時(shí)段集中在枯季，火電利用小時(shí)達(dá)到4 500 h(電煤需求3 500萬t)。

⑤2025年：云南全省缺電369億kW·h，缺電時(shí)段集中在枯季，火電利用小時(shí)達(dá)到4 500 h(電煤需求3 500萬t)。

(2)若遇豐水年，云南全省水電可增加發(fā)電量 10%左右，豐水年年內(nèi)的電量供需情況可到達(dá)基本平衡。2021—2023年間，若遇豐水年，全省電量略有盈余。2024—2025 年間，若遇豐水年，全省電量仍有少量缺額。

(3)若遇枯水年，1年全省水電將減少發(fā)電量10%左右，在“十四五”期間枯水年年內(nèi)，全省電量缺額還將翻翻，達(dá)到600億kW·h以上。

4.1.6 風(fēng)電和光伏發(fā)電情況

“十四五”前3年新增投產(chǎn)1 100萬kW風(fēng)光新能源項(xiàng)目(風(fēng)電800萬kW、光伏發(fā)電300萬kW)，多年平均可增加發(fā)電量約250億kW·h，大小風(fēng)年之間的變化幅度在200～300億kW·h之間，能夠減緩云南省用電緊張形勢(shì)；能發(fā)揮風(fēng)水互補(bǔ)特性，抑制水電豐枯年際出力差異。

4.2 云電東送電量構(gòu)成有變

(1)現(xiàn)有的云南能源產(chǎn)業(yè)的銷售終端有三個(gè)方向，即云電云用、云電東送和云電出口。云電云用就是云南省消納的電量；云電東送就是經(jīng)常說的“西電東送”，向?qū)儆谀戏诫娋W(wǎng)的廣東省、海南省、貴州省和廣西自治區(qū)供電；云電出口，就是云南電力向周邊越南、老撾、緬甸等國家出口。

(2)云南講“西電東送”容易與四川省混淆起來，因?yàn)樗拇ㄊ∫灿小拔麟姈|送”業(yè)務(wù)，而且時(shí)間早于云南，送出電量也不少。1983年，西南電管局向國家有關(guān)部門正式匯報(bào)“西電東送”設(shè)想和方案。1998年，四川省結(jié)束長(zhǎng)達(dá)26 a的缺電歷史。2000年四川省響應(yīng)西部大開發(fā)戰(zhàn)略，把發(fā)展水電產(chǎn)業(yè)作為五大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之首來抓，實(shí)施“西電東送”開發(fā)工程；2014年四川省外送電量就已經(jīng)突破1 000億kW·h。云南2012年“西電東送”電量428億kW·h，2014年“西電東送”電量為815億kW·h。

(3)云電東送。2019年全年云南省西電東送電量1 452億kW·h，同比增長(zhǎng) 5.16%，較年度計(jì)劃增送286.15億kW·h。其中，向廣東送電1 310億kW·h，向廣西送電131億kW·h，增送海南電量10.98億kW·h。

(4)2021 年烏東德直流建成后，云電送粵通道能力共計(jì)3 015萬kW。按“十三五”原協(xié)議及烏東德直流可送電規(guī)模，并考慮適當(dāng)增送以保證西電東送通道投資回收要求，云電送粵規(guī)模最大電力3 015萬kW，預(yù)計(jì)送電電量為1 305億kW·h。目前輸電方案暫定為烏東德留存南網(wǎng)、白鶴灘留存國網(wǎng)的分電原則下，云南依托烏東德新增500萬kW送廣東、300萬kW送廣西。

(5)云電外送。2019年，云南累計(jì)送境外電量25.6億kW·h，同比增長(zhǎng)38.43%。其中，送越南電量22.22億kW·h，同比增長(zhǎng) 28.92%；送緬甸電量3.38億kW·h，同比增168.65%；無送老撾電量。

4.3 市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)

4.3.1 電力作為關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，如何看待其市場(chǎng)供求關(guān)系的變化

(1)電力彈性系數(shù)是利用電力發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)關(guān)系來預(yù)測(cè)電力需求量的方法。通過預(yù)測(cè)和分析預(yù)測(cè)期內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和電力彈性系數(shù)，從而預(yù)測(cè)電力需求量。簡(jiǎn)單地說，全國電力年均增長(zhǎng)與國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)之間有一個(gè)換算系數(shù)0.80～1.00，即GDP增長(zhǎng)6%的話，電力至少增長(zhǎng)4.8%；這將從另一個(gè)側(cè)面充分說明電力市場(chǎng)未來的走向。

(2)從全國層面分析，中國經(jīng)濟(jì)正在沿著國內(nèi)大循環(huán)和國際大循環(huán)的兩個(gè)方向有序邁進(jìn)。今后一段時(shí)期內(nèi)，中國GDP將保持一個(gè)6%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)率。沿海的長(zhǎng)三角地區(qū)、珠江流域地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器，這些地方GDP的穩(wěn)步增長(zhǎng)，將為電力增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。

(3)云南省發(fā)展趨勢(shì)判斷。省委省政府通過金屬硅、電解鋁項(xiàng)目招商引資，已經(jīng)改變了云南電力供需結(jié)構(gòu)，云南自身的用電負(fù)荷大增。

4.3.2 電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

(1)根據(jù)較為樂觀的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)期分析，疊加新增負(fù)荷較多因素影響，預(yù)計(jì)2020年全省用電需求將實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

(2)從新增負(fù)荷分析，預(yù)計(jì) 2020年全省新增大工業(yè)負(fù)荷為 340萬kW，在按時(shí)投產(chǎn)的情況下，預(yù)計(jì)新增電量約150 億kW·h，用電負(fù)荷較大的分別是馬塘水山東魏橋集團(tuán)電鋁一期(82 萬kW)、富寧神火集團(tuán)水電鋁項(xiàng)目一期(75萬kW)、其亞電解鋁(54萬kW)、鶴慶溢鑫鋁業(yè)二期(35萬kW)等。綜合考慮，根據(jù)上述投產(chǎn)情況，2020年云南省合計(jì)總用電量約為1 929億kW·h，同比增長(zhǎng)12.3%。

4.3.3 預(yù)測(cè)邊界條件

(1)“十四五”期間，800萬t水電鋁項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，2021—2023年水電鋁需電量分別為 343、600、696億kW·h，2024—2025年維持696億kW·h。

(2)“十四五”的五年期間，云南省全社會(huì)用電量分別為2 328、2 700、2 904、3 002億kW·h和3 100億kW·h，最大負(fù)荷分別為3 754、4 219、4 528、4 710萬kW和4 960萬kW。

4.4 以水電為主的格局不變

(1)2019 年，云南電網(wǎng)全口徑新增裝機(jī)134萬kW，其中水電新增裝機(jī)112.9萬kW，主要為里底、烏弄龍后續(xù)機(jī)組投產(chǎn)和110 kV及以下地方中小水電投產(chǎn)；風(fēng)電裝機(jī)新增5.8萬kW，光伏裝機(jī)新增20.9萬kW。

截至2019年底，全省全口徑發(fā)電裝機(jī)(含向家壩)9 500.0 萬kW。其中，以水電為主的清潔能源裝機(jī)7 991.7萬kW(水電6 779.0萬kW，風(fēng)電862.8萬kW，光伏349.9萬kW)，占比 84.12%；火電裝機(jī)1 508.3萬kW，占比15.88%。市場(chǎng)化交易過程中，以水電為主的清潔能源成交電量1 005.27億kW·h，其中水電成交電量758.94億kW·h，占總成交量的72.6%。

(2)“十三五”至“十五五”期間，云南電網(wǎng)新增電源裝機(jī)容量4 515萬kW。至2030年，云南電網(wǎng)的電源裝機(jī)將達(dá)到12 430萬kW，其中水電新增裝機(jī)3 369萬kW；煤電新增裝機(jī)341萬kW；風(fēng)電新增裝機(jī)726萬kW，光伏新增裝機(jī)79萬kW。

(3)根據(jù)云南省自身的情況，電源供給側(cè)的開發(fā)思路大體上是：

①大水電方面，在建的白鶴灘、烏東德等水電站以外，金沙江上游13級(jí)大水電項(xiàng)目進(jìn)入尾聲。國家能源集團(tuán)還有旭龍電站240萬kW、奔子欄電站220萬kW準(zhǔn)備建設(shè)。怒江中下游電站由于開發(fā)的不確定性，僅考慮馬吉、亞碧羅、六庫、賽格四級(jí)電站在2030年前投產(chǎn)。

②中小水電方面，按2020年規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)?？紤]，增量不會(huì)太多。

③火電(包括煤電和氣電)方面，火電考慮現(xiàn)役、在建、核準(zhǔn)和路條火電電源。

④風(fēng)電和光伏發(fā)電方面，按照發(fā)電和光伏發(fā)電電源分別800、300萬kW考慮規(guī)劃。遠(yuǎn)景年風(fēng)電和光伏發(fā)電暫按2020年的規(guī)劃裝機(jī)規(guī)?？紤]。10月26日，云南省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于云南省在適宜地區(qū)適度開發(fā)利用新能源遴選企業(yè)的結(jié)果公告》，華能、華電、大唐、三峽等 9家大型企業(yè)瓜分790萬kW的風(fēng)電項(xiàng)目指標(biāo)；華電、省能投、國開投、中廣核等9家企業(yè)瓜分300萬kW的光伏發(fā)電項(xiàng)目指標(biāo)。

4.5 水電價(jià)格走向穩(wěn)中有進(jìn)

電力作為商品，在市場(chǎng)化過程中，必須是先有足夠的電量，才會(huì)有相對(duì)穩(wěn)定的電價(jià)；價(jià)低的電量放大之后，一定會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)需求增加，促進(jìn)用電側(cè)結(jié)構(gòu)性變化；當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛后，自然而然地就會(huì)抬高電價(jià)。這是一個(gè)市場(chǎng)化過程中的規(guī)律性問題，這個(gè)過程也是一個(gè)痛苦和艱難的過程。

“十四五”期間，全省電力供需形勢(shì)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，供不應(yīng)求現(xiàn)象必將發(fā)生，推高全省電力市場(chǎng)化交易電價(jià)是必然趨勢(shì)。因此，預(yù)測(cè)風(fēng)光新能源年平均交易電價(jià)將達(dá)到0.25元/kW·h(或0.28元/kW·h)以上，同時(shí)：

(1)全省需要大量釋放火電出力(存量機(jī)組增加發(fā)電利用小時(shí)，還需增加新建裝機(jī)容量)，電煤價(jià)格居高不下，火電成本電價(jià)遠(yuǎn)高于現(xiàn)行交易價(jià)格。

(2)“十四五”期間全省新投產(chǎn)的大型水電機(jī)組，因?yàn)橥顿Y成本大，其成本電價(jià)均大于0.317元/kW·h，也遠(yuǎn)高于現(xiàn)行交易價(jià)格。

(3)“十四五”期間，云南省新增的風(fēng)光電源，按照國家政策全部沒有國家補(bǔ)貼，其成本電價(jià)也遠(yuǎn)高于現(xiàn)行交易價(jià)格。

(4)在“十四五”期間，云南省新增電量需求或?qū)⒊^1 200億kW·h，約占云南省社會(huì)用電總量的 40%以上，而這部分增量的貢獻(xiàn)(火電、新投產(chǎn)的大水電、新增無補(bǔ)貼的風(fēng)光項(xiàng)目)主要來自高成本電源。

5 值得思考的幾個(gè)問題

5.1 持之以恒，關(guān)注政策和市場(chǎng)的變化

國家層面的新一輪電改政策已經(jīng)和盤托出，在具體落實(shí)過程中可能會(huì)有補(bǔ)充、完善的地方。政策傳導(dǎo)、落地有一個(gè)過程，反映到電力市場(chǎng)上也有一個(gè)過程。政策信息和市場(chǎng)信息，對(duì)于判斷市場(chǎng)走向，分析電價(jià)趨勢(shì)，有著不可替代的作用。水電企業(yè)應(yīng)該積極關(guān)注政策面和市場(chǎng)交易的變化情況，做到心中有數(shù)。

5.2 采取措施，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)鐵的定律就是適者生存。一個(gè)企業(yè)沒有競(jìng)爭(zhēng)力，在電力市場(chǎng)化浪潮中，自然舉步維艱。小水電發(fā)電靠天吃飯，客觀的要素非常重要，但是管理運(yùn)營(yíng)方面的要素也必不可少。

5.3 報(bào)團(tuán)取暖，加強(qiáng)信息溝通和交流

小水電在市場(chǎng)化過程中屬于“弱勢(shì)群體”，設(shè)計(jì)裝機(jī)不大、發(fā)電豐枯不均、對(duì)市場(chǎng)化信息不夠敏感等客觀存在的問題，是小水電先天不足的表現(xiàn)。因此，各地水電企業(yè)要有抱團(tuán)取暖的大局觀，彼此之間加強(qiáng)信息交流和溝通，彼此之間相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，彼此之間協(xié)同一些做法，為行業(yè)自律打基礎(chǔ)。

5.4 聯(lián)合起來，選擇規(guī)模化銷售模式

面對(duì)新一輪電力體制改革，中小水電難，尤其是小水電更難。按照國家描繪的電改藍(lán)圖，2025年全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)化交易，參加中長(zhǎng)期電力交易后，企業(yè)所剩電量很少，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上怎么樣才能把電賣出去呢？

5.5 綠色環(huán)保，走可持續(xù)發(fā)展道路

習(xí)近平總書記講“綠水青山就是金山銀山”，就云南廣大的中小水電而言，“就是”是什么意思？全省各地水電站按照要求和規(guī)定，釋放生態(tài)流量，勢(shì)必影響到企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益；中小水電是國際公認(rèn)的清潔能源，對(duì)節(jié)能減排貢獻(xiàn)很大。中小水電走可持續(xù)發(fā)展的路子，一定要在“綠色”上做文章。綠色、生態(tài)、貢獻(xiàn)和效益之間總是有關(guān)聯(lián)的。國家層面正在征求有關(guān)執(zhí)行生態(tài)補(bǔ)償方針政策的意見，也許會(huì)為中小水電帶來更多的利好。