螢石資源勘查開發(fā)利用管理的建議

戴開明，車長波，王福良

(1.自然資源部中央地質(zhì)勘查基金管理中心，北京 100045；2.金石資源集團(tuán)股份有限公司，浙江 杭州 310013)

螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國防、軍事、核工業(yè)等領(lǐng)域，也是傳統(tǒng)的化工、冶金、建材、光學(xué)等行業(yè)的重要原材料，具有不可替代的戰(zhàn)略地位，更是當(dāng)下氫燃料電池、鋰電池、芯片清洗劑等重要新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原料[1]。美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)于21世紀(jì)初將螢石確定為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵性礦產(chǎn)[2]。2019年日本貿(mào)易制裁韓國時限制出口氟聚酰亞胺、高純度氟化氫和光刻膠三種半導(dǎo)體材料，其中兩種是含氟產(chǎn)品。我國長期以占全球不到15%的螢石儲量生產(chǎn)全球60%左右的螢石產(chǎn)品，單一型礦床螢石資源靜態(tài)保障年限僅剩14.5 a，優(yōu)勢礦種及優(yōu)質(zhì)資源地位已逐步轉(zhuǎn)向依賴進(jìn)口趨勢，初級產(chǎn)品出口和高端產(chǎn)品進(jìn)口使螢石資源的可持續(xù)安全供給保障面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1 全球螢石資源基本情況

全球螢石資源豐富，總體供應(yīng)充足，儲量和生產(chǎn)集中在中國、墨西哥、蒙古國、南非等十多個國家，消費(fèi)集中在中國、美國、俄羅斯、日本、歐盟等五十多個國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，存在結(jié)構(gòu)性不平衡，美國、日本、中國、歐盟因螢石資源的戰(zhàn)略地位均陸續(xù)將其納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源名錄[3]。

1) 儲量分布。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)[4]，2019年全球螢石查明儲量3.1億t，墨西哥、中國、南非、蒙古國等四個國家的儲量占全球的55.8%，其中，墨西哥6 800萬t，中國4 200萬t，南非4 100萬t，蒙古國2 200萬t，美國、英國各占400萬t但未開發(fā)，近幾年中國螢石儲量約占全球螢石儲量的15%左右。

2) 礦產(chǎn)開發(fā)。2001年以來，全球螢石生產(chǎn)呈增長態(tài)勢，2011年達(dá)到908萬t高峰，之后產(chǎn)量持續(xù)下滑，到2019年恢復(fù)到700萬t，年平均產(chǎn)量658萬t； 中國、 墨西哥、 蒙古國分別生產(chǎn)螢石400萬t、120萬t和67萬t，合計(jì)占全球產(chǎn)量的84%，其中，中國約占60%，而剩余16%由南非、越南等十幾個國家生產(chǎn)。

3) 消費(fèi)情況。2011年以來，全球螢石消費(fèi)呈下滑態(tài)勢，由908萬t下降至2019年的700萬t。全球螢石消費(fèi)集中在中國、美國、墨西哥、俄羅斯和歐盟，其中，中國螢石消費(fèi)量占全球螢石消費(fèi)量的60%，美國和歐盟分別占7%和5%。

4) 貿(mào)易情況。在全球螢石貿(mào)易中，年均貿(mào)易量約200萬t，主要出口國有墨西哥、中國、蒙古國和南非。近年來，墨西哥出口量以近90萬t躍居世界第一位，中國螢石出口量自2011年達(dá)到72.24萬t后，呈逐年下降趨勢，到2019年進(jìn)出口相當(dāng)，均為40萬t，面臨出口轉(zhuǎn)進(jìn)口的臨界點(diǎn)。同期，低端氟化工產(chǎn)品氫氟酸和氟化鋁的出口量持續(xù)增長。2014—2017年我國螢石及其下游產(chǎn)品折算為螢石精粉的總出口量分別達(dá)到119.63萬t、110.38萬t、109.38萬t和110萬t，占我國螢石年產(chǎn)量的30%左右。

5) 價格情況。2001年以來全球螢石價格出現(xiàn)三次較大起伏。其中，2002年最低，約105美元/t，2019年最高，約500美元/t，綜合來看長年穩(wěn)定在250～300美元/t。

2 我國螢石開發(fā)利用現(xiàn)狀

我國是全球螢石資源的儲量大國、生產(chǎn)大國、貿(mào)易大國和消費(fèi)大國。螢石屬于我國優(yōu)勢礦種之一，目前保有儲量呈下降趨勢，我國螢石礦山規(guī)模偏小，生產(chǎn)集中度偏低，生產(chǎn)總量、消費(fèi)總量快速上升，從出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口的狀態(tài)也已引起高度關(guān)注。

2.1 資源分布

根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會調(diào)查，截至2018年底，全國保有氟化鈣資源量28 255萬t，其中，共伴生型礦床19 355萬t，單一型礦床8 900萬t；單一型礦床螢石資源每年消耗氟化鈣量為610萬t，靜態(tài)保障年限僅為14.5 a。全國除天津、上海、寧夏三省(區(qū)、市)外，其他各省(區(qū)、市)均有分布，主要分布于湖南、內(nèi)蒙古、浙江、河南等地[5]，其中，湖南省9 300萬t、內(nèi)蒙古自治區(qū)7 355萬t、云南省4 300萬t、浙江省2 300萬t、河南省1 367萬t。

2.2 勘查情況

截至2019年3月，全國螢石探礦權(quán)380個，勘查面積1 895.85 km2。探礦權(quán)主要分布情況為：江西省129個、浙江省129個、內(nèi)蒙古自治區(qū)39個、福建省24個、河南省20個。其中，處于預(yù)查階段、普查階段、詳查階段和勘探階段的探礦權(quán)分別有16個、93個、228個和47個。我國屬含氟較高的區(qū)域，螢石礦床普遍埋藏淺，尤其是內(nèi)蒙古地區(qū)，單一型螢石礦床找礦潛力較大，2019年新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地10處，完成階段性勘查工作的礦產(chǎn)地16處。

2.3 開發(fā)產(chǎn)能

全國螢石開發(fā)企業(yè)約700家，小型礦山產(chǎn)能占據(jù)62.6%。擁有螢石采礦許可證750個，核發(fā)產(chǎn)能1 689萬t，其中，大型礦山產(chǎn)能335萬t，占總產(chǎn)能的19.8%；中型礦山產(chǎn)能297萬t，占17.6%；小型礦山產(chǎn)能1 057萬t，占62.6%。

2.4 消費(fèi)結(jié)構(gòu)

目前在螢石下游需求中，氟化工行業(yè)、鋼鐵工業(yè)、煉鋁工業(yè)、其他工業(yè)(如玻璃、玻璃纖維、水泥、陶瓷行業(yè))等消耗占比分別為52%、25%、18%和5%[6]。近年來，我國螢石消費(fèi)從以水泥和玻璃工業(yè)、冶金工業(yè)等傳統(tǒng)消費(fèi)為主，明顯轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑ぎa(chǎn)業(yè)為主，且在規(guī)模產(chǎn)量上一直占據(jù)全球第一位。2017年，各類氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)量超過500萬t，年產(chǎn)量超過300萬t，銷售收入超過600億元，占全球氟化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模約40%，成為世界氟化工生產(chǎn)大國、加工大國、進(jìn)口大國、出口大國和消費(fèi)大國。

3 我國螢石產(chǎn)業(yè)面臨的問題

我國螢石資源總體勘查程度偏低，已經(jīng)查明的資源中共伴生型居多，導(dǎo)致規(guī)模小、回采率低、選冶難、成本高、產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低、耗能高等問題十分突出，尤其是境外企業(yè)對我國螢石開發(fā)、加工、貿(mào)易逐步滲透，并長期掌控初級產(chǎn)品和低端產(chǎn)品出口的態(tài)勢不容樂觀，即將面臨的凈進(jìn)口趨勢更是不容小覷。

3.1 勘查程度偏低，礦業(yè)權(quán)炒作熱情較高

我國螢石資源查明率不足30%，地質(zhì)工作程度偏低。其中，南方地區(qū)近三成螢石地質(zhì)勘查區(qū)工作程度為普查階段以下，北方地區(qū)三分之二的螢石地質(zhì)勘查區(qū)尚未開展地質(zhì)相關(guān)工作。同時，由于近年財(cái)政投資螢石勘查普遍處于預(yù)查階段、普查階段，多數(shù)不能提供查明儲量，加之部分企業(yè)面對需求和價格的雙向波動，對持有的探礦權(quán)表現(xiàn)出“圈而不探”的態(tài)勢，伺機(jī)炒作，使得螢石保有儲量面臨負(fù)增長。

3.2 過度開采問題突出，資源浪費(fèi)嚴(yán)重

自2010年以來，我國螢石儲量約占全球總儲量的15%，而產(chǎn)量占比基本在60%左右，造成我國優(yōu)質(zhì)螢石資源的高強(qiáng)度消耗，儲采比嚴(yán)重失衡，單一型螢石礦床資源的保障年限僅剩14.5 a，資源安全保障形勢十分嚴(yán)峻。根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會的調(diào)查，目前全國螢石礦山數(shù)量達(dá)938個，其中，大型礦山僅16個，中型礦山41個，小型礦山881個。 從總量上看，中小型礦山企業(yè)總量占比超過了98.3%，開采規(guī)模小，開采技術(shù)和裝備水平落后，采富棄貧，偷采、盜采、超限開采等行為使得資源破壞和浪費(fèi)嚴(yán)重，并造成一定程度的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

3.3 難選資源占比高，綜合回收率過低

我國螢石資源選礦難、成本高、共伴生特點(diǎn)十分明顯。當(dāng)前，我國螢石查明資源儲量約2.8億t，經(jīng)濟(jì)性較差且難選資源儲量達(dá)到了1.51億t，占總儲量的一半以上。其中，共伴生型為1.90億t，單一型為0.89億t。如湖南省柿竹園伴生螢石礦床資源儲量約0.8億t，品位只有21%。根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會的調(diào)查，全國螢石資源的綜合回收率僅為51.43%。

3.4 優(yōu)質(zhì)資源長期被壟斷，高污染氟化工產(chǎn)業(yè)長期影響生態(tài)環(huán)境

相比于南非螢石含鐵、蒙古國螢石含磷和墨西哥螢石含砷高等特點(diǎn)，我國單一螢石資源品質(zhì)高且含雜質(zhì)少，屬于有限的優(yōu)質(zhì)資源。改革開放以后，我國引進(jìn)的美國杜邦公司和3M公司、日本大金工業(yè)株式會社、比利時蘇威集團(tuán)等全球八大著名氟化工企業(yè)，以獨(dú)資、合資等形式，在我國建設(shè)了大量氟化工企業(yè)，降低原礦出口，延長螢石產(chǎn)業(yè)鏈，增加了產(chǎn)品附加值。目前，外資企業(yè)以生產(chǎn)氫氟酸等中低端產(chǎn)品為主，運(yùn)至國外開展深加工，長期占據(jù)了全球高端有機(jī)氟材料總產(chǎn)能的80%和氟氣體化學(xué)品的70%。這種策略不僅加劇了我國高品質(zhì)螢石資源的過度消耗，且高耗能、高污染的氫氟酸和氟化鋁等基礎(chǔ)類氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)更是長期影響了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。

4 趨勢判斷

4.1 螢石需求和產(chǎn)品價格均呈上漲態(tài)勢，我國螢石凈進(jìn)口勢不可擋

我國是螢石消耗大國，在冶金、水泥、玻璃等傳統(tǒng)工業(yè)中屬剛性消耗，氟化工產(chǎn)品的工業(yè)規(guī)模占全球的四成以上，新的應(yīng)用領(lǐng)域在逐漸拓展，勢必導(dǎo)致螢石需求超過700萬t，未來全球螢石將面臨需求和價格雙增長的態(tài)勢。從近年的螢石統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國已經(jīng)陸續(xù)形成了進(jìn)口大于出口的態(tài)勢，從發(fā)展需求看，為了維護(hù)傳統(tǒng)工業(yè)需要和支持氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，螢石凈進(jìn)口趨勢不可阻擋且逐年攀升。

4.2 螢石產(chǎn)品升級儲備推進(jìn)產(chǎn)地儲備，含雜質(zhì)低的螢石儲備更具有戰(zhàn)略性意義

螢石從初級產(chǎn)品到尖端產(chǎn)品的應(yīng)用價值差距巨大，各國逐漸重視其產(chǎn)品的科技研發(fā)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，爭奪制空權(quán)，讓螢石資源實(shí)現(xiàn)科技經(jīng)濟(jì)效益最大化。當(dāng)前，全球主要依托螢石深加工的西方發(fā)達(dá)國家，積極開展產(chǎn)品儲備，同時爭取壟斷控制資源地及初級產(chǎn)品加工，從而形成對優(yōu)質(zhì)螢石資源的掌控。目前，我國作為由出口轉(zhuǎn)為進(jìn)口的螢石大國，應(yīng)當(dāng)在考慮產(chǎn)品儲備的同時，有序開展礦產(chǎn)地儲備，提高對螢石資源的調(diào)控能力。更重要的是，由于螢石資源是加工氟聚酰亞胺和高純度氟化氫等半導(dǎo)體材料的重要原料，但世界主要螢石產(chǎn)地多含砷高等雜質(zhì)，只有我國和少數(shù)國家目前發(fā)現(xiàn)的螢石含砷低，有利于除砷加工。因此，我國應(yīng)充分把握螢石的優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)，形成優(yōu)勢礦種的優(yōu)勢地位。

5 對策建議

1) 摸清螢石資源家底。加強(qiáng)螢石資源基礎(chǔ)調(diào)查評價，進(jìn)一步查明螢石資源潛力，摸清資源分布，掌握成礦富集規(guī)律，提出找礦目標(biāo)靶區(qū)，有效指導(dǎo)螢石資源勘查開發(fā)。

2) 加強(qiáng)螢石資源勘查。以政策扶持、專項(xiàng)資金等大力支持勘查工作，并制定吸引社會資本進(jìn)入螢石勘查領(lǐng)域的政策，以擴(kuò)大我國的螢石儲量，保障資源安全。此外，還應(yīng)制定政策，對現(xiàn)有地質(zhì)工作程度低、未達(dá)到一定勘查程度或勘查深度較淺的已知礦產(chǎn)地(深部)的螢石礦山進(jìn)行補(bǔ)充勘查，查明資源儲量，科學(xué)規(guī)劃開發(fā)。

3) 嚴(yán)格螢石礦山開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。凡新建礦山，小型規(guī)模礦山必須達(dá)到詳查標(biāo)準(zhǔn)，中型及大型以上規(guī)模礦山必須達(dá)到勘探標(biāo)準(zhǔn)，對已建礦山未達(dá)詳查、勘探標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)限期補(bǔ)充勘查工作。此外，今后新建礦山均應(yīng)提高開采規(guī)模并將綠色礦山建設(shè)納入準(zhǔn)入門檻。凡爭取井下開采的，應(yīng)承諾采取充填式開采方式，確保提高采收率，科學(xué)保護(hù)資源。

4) 提高綜合開發(fā)利用水平。加快制定螢石礦山綜合開發(fā)利用等鼓勵政策，加大對共伴生、低品位螢石資源的技術(shù)攻關(guān)和綜合利用，鼓勵對磷酸鹽巖以及鉛鋅、錫等有色金屬礦床中的共伴生螢石資源的回收，不斷完善工藝，加強(qiáng)設(shè)備和藥劑研發(fā)，提高綜合回收率，并通過經(jīng)濟(jì)獎懲措施對切實(shí)做到保護(hù)資源、“吃干榨凈”的礦山企業(yè)給予獎勵。

5) 加強(qiáng)螢石資源的保護(hù)性開發(fā)利用。開展螢石礦山多部門聯(lián)合執(zhí)法督查整頓，關(guān)停不合法、不合規(guī)(無證開采、以探代采、越界開采、破壞性開采等)及環(huán)境污染嚴(yán)重的企業(yè)，并將督查機(jī)制常態(tài)化。同時，杜絕“大礦散開”“小礦亂開”，保持合理的礦山服務(wù)期，強(qiáng)制推進(jìn)充填采礦方法開采，將礦業(yè)權(quán)有效配置給具有勘查開發(fā)能力的行業(yè)骨干龍頭企業(yè)，以強(qiáng)有力的督查管理，制止目前資源破壞性開發(fā)及嚴(yán)重浪費(fèi)的現(xiàn)象。

6) 將螢石納入戰(zhàn)略性儲備礦種。建議將螢石列入戰(zhàn)略性儲備礦種，積極探索螢石資源儲備規(guī)模、儲備區(qū)域、儲備周期和儲備勘查研究，促進(jìn)其保障供給安全，增強(qiáng)調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)利用上的代際公平。

7) 嚴(yán)格加工貿(mào)易監(jiān)管。建議參照稀土行業(yè)管理方式，以市場化為基礎(chǔ)，制定優(yōu)質(zhì)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾斜的政策，培育龍頭企業(yè)，進(jìn)一步提高我國螢石生產(chǎn)企業(yè)的集約化、規(guī)?；剑訌?qiáng)行業(yè)整合，淘汰落后產(chǎn)能，降低對螢石原料和氫氟酸等中低端氟化工產(chǎn)品出口，規(guī)范合資企業(yè)的中低端氟化工產(chǎn)能和產(chǎn)品的流通，加快氟化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代研發(fā)。

8) 加快螢石資源及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃管理。落實(shí)螢石戰(zhàn)略性礦種的資源政策，建議聯(lián)合相關(guān)部門共同制定“螢石行業(yè)規(guī)范性高質(zhì)量綠色開發(fā)管理辦法”，制定螢石資源專項(xiàng)規(guī)劃，明確螢石行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)及資源保障供給措施，控制探礦權(quán)及采礦權(quán)投放總量，控制螢石生產(chǎn)總量，合理規(guī)劃螢石-氟化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)布局，引導(dǎo)螢石產(chǎn)業(yè)規(guī)范及科學(xué)開發(fā)，促進(jìn)我國螢石產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，保障國家資源安全。

9) 支持螢石企業(yè)“走出去”。加強(qiáng)政策引導(dǎo)力度，推動具有海外螢石投資經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)“走出去”勘查開發(fā)，重點(diǎn)是“一帶一路”沿線國家，如蒙古國、哈薩克斯坦、俄羅斯、越南、緬甸以及墨西哥等螢石成礦富集國，力爭在海外打造一批螢石資源勘查開發(fā)基地，切實(shí)保障我國螢石資源的可持續(xù)供給。