李普超，王瑤，王冕

（中汽數(shù)據(jù)有限公司，天津 300300）

1 研究背景

我國作為全球最大的汽車生產(chǎn)國，近年來汽車市場業(yè)務(wù)低迷，產(chǎn)能過剩的情況不斷出現(xiàn)，企業(yè)紛紛尋求新的突破。與此同時，在“一帶一路”倡議下，中國的國際貿(mào)易穩(wěn)步增長，與“一帶一路”沿線國家在政策溝通、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融、人員往來等方面取得諸多重要成果，雙邊合作不斷走深走實，合作領(lǐng)域不斷拓展。2019年我國對“一帶一路”沿線國家進出口額達9.27億元，同比增速高于出口額整體增速7.4個百分點。

從行業(yè)角度而言，“一帶一路”沿線國家是汽車行業(yè)增長最快的地區(qū)之一，汽車需求不斷增長，但制造業(yè)發(fā)展相對落后，導(dǎo)致市場存在較大的供給缺口，為了維系市場供需平衡，汽車貿(mào)易展現(xiàn)出了很強的依賴性，尤其是運輸設(shè)備等商用車。此外《中國-東盟自貿(mào)協(xié)定》等也為“一帶一路”沿線國家與我國的雙邊貿(mào)易提供了政策優(yōu)勢，因此具有汽車進口強依賴性、潛在市場上升空間大且具備雙邊優(yōu)惠政策的“一帶一路”沿線國家給中國車企出口、投資帶來了機遇。

近年來，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，石油需求及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增加，油品運輸行業(yè)發(fā)展旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2019年世界石油需求總計為100.8百萬桶/天[1]，原油產(chǎn)地、煉油廠、加油站之間油品運輸各個環(huán)節(jié)均會催生大量的油品運輸車需求，此外，《全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)展望》[2]顯示，2016-2040年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求將增至94萬億美元，基礎(chǔ)設(shè)施投資占GDP的比重的增加必將拉動工程機械市場的發(fā)展，進而帶動油品運輸車細分領(lǐng)域加油車市場的發(fā)展。未來隨著工業(yè)化水平、人均收入水平、城市化水平的不斷提高，工業(yè)“血脈”石油的需求將不斷增加，油品運輸車市場發(fā)展?jié)摿^大。因此了解我國油罐車出口體量及價格對我國企業(yè)出口布局及投資至關(guān)重要。結(jié)合上述分析，本文以東南亞典型國家（以下簡稱國家A）汽車市場細分領(lǐng)域—油罐車市場為例，對我國汽車出口情況進行分析。由于原始數(shù)據(jù)存在分類模糊的情況，直接對數(shù)據(jù)進行分析會影響企業(yè)的判斷，因此，本文通過構(gòu)建灰度模型，對原始數(shù)據(jù)進行清洗，并在此基礎(chǔ)上對我國油罐車出口市場進行預(yù)測[3]。

2 模型構(gòu)建與測算過程[4-12]

本文數(shù)據(jù)來源于中汽數(shù)據(jù)-全球貿(mào)易流向數(shù)據(jù)，包含12457條原始數(shù)據(jù)，其中每條數(shù)據(jù)對應(yīng)1輛車的商品名稱、車輛類型、出口價格、成交方式等信息，該組數(shù)據(jù)包括42個海關(guān)編碼，涵蓋2477個車型，涉及247個生產(chǎn)企業(yè)、665個出口企業(yè)。

一般而言，油罐車包含加油車和運油車，我們發(fā)現(xiàn)商品名稱為“加油車”“運油車”“油罐車”“油車”等明確表明是油罐車的數(shù)據(jù)對應(yīng)的海關(guān)編碼下，存在商品名稱為“其他柴油貨車，車總重＞20”“未列名特殊用途的機動車輛”等模糊的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存在使得直接采用精確數(shù)據(jù)進行分析的出口量偏低，因此為了準確判斷我國出口情況，需要對其中可能存在的油罐車的數(shù)量進行測算。

2.1 出口量模型構(gòu)建與測算

2.1.1 模型構(gòu)建

灰度模型預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)的預(yù)測方法。系統(tǒng)中部分特征未知，灰度模型通過判斷系統(tǒng)內(nèi)部變量間發(fā)展規(guī)律，進行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)分析，進而生成規(guī)律性更強的新數(shù)列，并通過新數(shù)列來預(yù)測數(shù)列未來發(fā)展趨勢。

本文針對原始數(shù)據(jù)分類模糊的情況，首先根據(jù)商品名稱對數(shù)據(jù)進行分類規(guī)整，分為精確填寫與模糊填寫兩類。分類標準為：將根據(jù)商品名稱僅能區(qū)分車型（重卡、中卡、輕卡、微卡）、燃油方式（柴油、汽油）等與海關(guān)編碼定義接近的數(shù)據(jù)劃分為模糊填寫，此外，鑒于自卸車在數(shù)據(jù)中占比較高，劃分為模糊填寫會使得油罐車出口量測算結(jié)果過高，將其劃分為精確填寫，油罐車、水罐車、粉罐車、牽引車、垃圾車、攪拌車、水泥車等明確表明用途的數(shù)據(jù)劃分為精確填寫。并在上述分類基礎(chǔ)上，做出如下兩點假設(shè)：

H1：模糊填寫的商品中油罐車占比與精確填寫的商品中油罐車占比相同。

H2：商品名稱明確表明是油罐車的數(shù)據(jù)涵蓋油罐車全部可能的海關(guān)編碼。

表1 模糊填寫與精確填寫界定

不同海關(guān)編碼下，數(shù)據(jù)構(gòu)成可能存在較大差別，且在個別年份存在無精確填寫油罐車的情況，此外占比過小數(shù)據(jù)量少會影響測算準確性，因此本文僅對精確填寫油罐車的數(shù)據(jù)中數(shù)量占比大于一定比例的海關(guān)編碼進行分類測算?；谏鲜龇治觯瑯?gòu)建如下油罐車出口量/額yt測算模型：

其中，i（i=1，…，m）代表不同的海關(guān)編碼，t（t=1，…，k）代表不同的年份，M代表油罐車涉及的海關(guān)編碼下數(shù)據(jù)總量，N代表其中精確填寫商品名稱的數(shù)據(jù)總量，x代表精確填寫油罐車的數(shù)據(jù)總量，p0為單一海關(guān)編碼數(shù)據(jù)量占比下限。運用上述模型測算油罐車出口量的流程如圖1所示。

圖1 測算流程圖

2.1.2 出口量測算

根據(jù)上述流程圖，首先，區(qū)分出占比較高的海關(guān)編碼。2016-2019年我國對國家A的出口數(shù)據(jù)中，商品名稱精確填寫為油罐車的數(shù)據(jù)包括5個海關(guān)編碼，其中，無論數(shù)量上還是金額上，海關(guān)編碼為“87042300”“87059099”的數(shù)據(jù)量占比均高于10%，占明確表明為油罐車的數(shù)據(jù)的比重較高。

然后，對占比較高的海關(guān)編碼下油罐車數(shù)量進行分類測算。海關(guān)編碼“87042300”代表“其他柴油貨車，車總重＞20t”，部分數(shù)據(jù)難以確定具體細分市場，在此運用上述模型進行測算，數(shù)量及金額測算過程如表2、表3所示；海關(guān)編碼“87059099”代表“未列名特殊用途的機動車輛”，商品名稱較為精確，測算結(jié)果與原數(shù)據(jù)相差不大，在此應(yīng)用原數(shù)據(jù)，不進行測算，原數(shù)據(jù)如表4所示。

最后，對油罐車總量進行匯總。對精確填寫油罐車數(shù)據(jù)中，海關(guān)編碼為“87042300”“87059099”的數(shù)據(jù)量占全部精確填寫油罐車的比重求年份平均，并將其作為測算海關(guān)編碼“87042300”“87059099”下油罐車占油罐車總量的百分比，由此，將上述兩個編碼的數(shù)量占比設(shè)為0.87，金額占比設(shè)為0.94。將上述測算數(shù)據(jù)進行加總，并結(jié)合占比情況，對各年份油罐車出口量及出口金額測算結(jié)果如下：

圖2 中國對國家A油罐車出口量占比（左） 及出口額占比（右）

表2 編碼1下油罐車數(shù)量測算 單位：輛

表3 編碼1下油罐車金額測算 單位：美元

表4 編碼2下油罐車數(shù)量（單位：輛）及金額 單位：美元

表5 油罐車總量測算 單位：輛

表6 油罐車總金額測算 單位：美元

圖3 中國對國家A測算出口量（左）及 測算出口額（右）變化趨勢

根據(jù)測算結(jié)果，2016-2019年間，我國出口國家A油罐車數(shù)量在120-180輛之間波動，金額介于500萬-640萬美元之間。

2.2 出口價格分析

為了更加全面地認識我國油罐車出口市場現(xiàn)狀，本文基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)對出口價格進行簡要分析。數(shù)據(jù)顯示，出口企業(yè)成交方式主要有FOB、CFR、CIF三種，為了全面考慮有效市場信息，采用如下方法將CFR、CIF價格換算為FOB價格：

其中，Price代表運輸費，r代表保險加成率，i代表保險費率。

不同車型的車價格會存在較大不同，因此分微型卡車、輕型卡車、中型卡車、重型卡車四類車型對油罐車出口價格變化趨勢進行分類討論。

以青島港為例，采用40HC集裝箱出口到國家A的運費為365美元左右，保險加成率及保險費率設(shè)為10%和0.15%，基于上述換算公式對原始數(shù)據(jù)進行處理，在此基礎(chǔ)上對出口價格進行統(tǒng)計分析，結(jié)果表明在不考慮極端值影響的情況下，2016年至2019年重型油罐車的平均價格在3.6-4.6萬美元之間波動，中型油罐車的平均價格在1.4-2.1萬美元之間波動，輕型油罐車平均價格在1.4-1.7萬美元之間波動，微型油罐車成交價均低于1萬美元。綜合而言，油罐車出口價格整體變化幅度不大，車重越大價格波動區(qū)間越大，或說明車重越大，廠商議價空間越大，定價權(quán)越高。

3 結(jié)論

根據(jù)前文基于灰度模型的總量測算，得到2016-2019年我國對國家A的油罐車出口量年均復(fù)合增速為-3.9%，綜合考慮國家A政治、經(jīng)濟、行業(yè)、民生等因素，將2020年該國油罐車出口量增速適當向下調(diào)整為-10%，預(yù)計2020年我國對國家A油罐車出口量為130輛左右。

然而由于跨國政策不統(tǒng)一、工程機械及壓力容器設(shè)計標準不統(tǒng)一等問題，中國油罐車出口市場依然存在諸多的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，企業(yè)出口及投資時仍應(yīng)綜合考慮各方因素。