中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會

近年來，受機械化程度低、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，我國芝麻種植面積與產(chǎn)量有所下降，為滿足消費市場需求，每年從國外大量進口，進口依存度保持高位。預(yù)計未來一段時期我國芝麻種植面積和產(chǎn)量仍有較大增長潛力；芝麻產(chǎn)品市場發(fā)展空間較大，除傳統(tǒng)芝麻產(chǎn)品需求之外，對相關(guān)休閑食品及深加工產(chǎn)品的需求也將穩(wěn)步增加；國內(nèi)芝麻產(chǎn)量和需求量存在較大缺口，芝麻進口量將穩(wěn)中有升；隨著芝麻生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，機械化程度不斷提高，人工成本逐步降低，預(yù)計種植效益將穩(wěn)步提升。

芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)？？近年來我國芝麻生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要特征表現(xiàn)在以下三個方面：一是種植面積先減后增，波動幅度較大。2014年和2015年，芝麻種植面積穩(wěn)定在450萬畝，2016年大幅下滑至345萬畝，增速達到-23.58%，2018年增至411萬畝，增速大幅反彈至20.34%；二是單產(chǎn)水平總體呈上升趨勢。2014—2018年，芝麻單產(chǎn)水平由每公頃1.4噸增至1.6噸。2014年—2015年，芝麻產(chǎn)量由43.6萬噸增至45萬噸，2016年下滑至35.2萬噸，2018年逐步回升至43.2萬噸；三是生產(chǎn)分布集中度高。目前，河南省、湖北省、安徽省、江西省是我國最主要的芝麻種植區(qū)，4省種植面積超過全國總面積的80%，其他各省零星種植。

消費？？消費環(huán)節(jié)主要特征表現(xiàn)在以下三個方面：一是消費總量呈增長態(tài)勢。2014—2018年，我國芝麻消費量總體呈上升趨勢，但波動比較明顯，2014年—2016年，由97.1萬噸增至125.6萬噸，2017年降至104.2萬噸，2018年增至121.8萬噸；二是消費用途以油用食用為主。芝麻消費以油用與食用為主，占消費總量的80%，工業(yè)、藥用和飼料等方面消費占20%；三是消費區(qū)域以北方為主，消費結(jié)構(gòu)南北方差異較大。北方以芝麻香油為主，南方則以芝麻醬和黑芝麻糊為主。

加工？？加工環(huán)節(jié)主要特征表現(xiàn)在以下兩個方面：一是以初級加工為主，深加工技術(shù)不斷創(chuàng)新。芝麻加工最主要產(chǎn)品是芝麻油，各類休閑加工食品也逐步增加。近年來，我國不斷開展芝麻精深加工技術(shù)研究，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向精細化工、美容和醫(yī)藥等方面延伸。二是芝麻加工小作坊廣泛存在，規(guī)模以上加工企業(yè)加工能力逐漸增強。目前，我國芝麻加工企業(yè)以個體小作坊為主，規(guī)模企業(yè)較少，研發(fā)力量薄弱。以河南省平輿縣為例，平輿縣加工企業(yè)主要以小作坊為主，100多家小作坊遍布全縣，具有一定規(guī)模的芝麻加工企業(yè)僅20家。

進出口？？對外貿(mào)易主要特征為以下三個方面：一是進口增速波動變化顯著，進口依存度保持高位。2014年，我國進口芝麻56.9萬噸，2016年達到歷史峰值為96.1萬噸，2017年大幅下滑至71.2萬噸；2018年增至82.8萬噸。近兩年進口依存度雖略有下降，但依然高達70%左右；二是出口量和出口額均呈先減后增態(tài)勢。2014年，我國芝麻出口總量為3.5萬噸，出口總額9758.5萬美元；2016年，出口量大幅下降至2.6萬噸，達到近五年的最低值，出口總額4920.6萬美元；2018年，出口量達到4.2萬噸，出口總額為7878.8萬美元；三是進出口市場集中度高，尤其是出口市場韓國獨大。進口國家相對比較集中，其中蘇丹、埃塞俄比亞、尼日爾和多哥四國進口量占比達到80%。出口方面，韓國占比高達85.9%。

價格變動？？進口價格和國內(nèi)價格均先降后升。2014—2018年，受國際市場供求關(guān)系影響，我國芝麻進口價格總體呈現(xiàn)先降后升的趨勢，國內(nèi)市場與國際市場聯(lián)動性強，變化趨勢與國際市場基本一致。2014年，國內(nèi)芝麻均價每公斤20元，隨后逐年下滑，2018年降至9.9元，2019年，回升至13.2元。

成本收益？？目前，國內(nèi)芝麻種植成本呈現(xiàn)增長趨勢，化肥和農(nóng)藥價格穩(wěn)步上升，人工成本也逐年增加，但是芝麻單產(chǎn)水平穩(wěn)步提升，芝麻種植成本收益率較以往明顯提高，合作社種植規(guī)模效應(yīng)明顯，收益率更高。如果考慮農(nóng)戶自己種植和土地流轉(zhuǎn)機會成本，農(nóng)戶和合作社每畝芝麻種植成本分別為671.3元和670元，凈利潤分別為504.7元和872元。如果考慮農(nóng)戶自己種植土地流轉(zhuǎn)機會成本的話，農(nóng)戶和合作社種植成本比較接近，但是從綜合效益來看合作社每畝收益高出150元左右。

產(chǎn)業(yè)前景分析

芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升。未來五年，我國芝麻產(chǎn)量將會逐漸增加。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持，預(yù)計芝麻產(chǎn)量將持續(xù)增加。

種植面積潛力較大。當(dāng)前，我國正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵期和機遇期，部分大宗作物的生產(chǎn)過剩與芝麻等特色品種生產(chǎn)供給不足形成鮮明反差。受市場價格、國內(nèi)市場強勁需求及政策等多重利好因素影響，農(nóng)戶種植積極性逐漸被調(diào)動起來，再加上專業(yè)合作社和種植大戶的帶動，芝麻生產(chǎn)標準化和產(chǎn)業(yè)化水平將會大幅提高。預(yù)計未來一段時期我國芝麻種植面積仍將存在較大的增長潛力。

消費數(shù)量需求增加，國內(nèi)市場缺口將有所下降。隨著消費者消費結(jié)構(gòu)升級，消費越來越注重健康、綠色、多元化，對芝麻加工的休閑食品需求將會攀升。目前，我國芝麻產(chǎn)需缺口基本穩(wěn)定在80萬噸左右，從中長期來看，隨著芝麻產(chǎn)量穩(wěn)步增長，市場缺口將會有所減小。

加工行業(yè)品牌化趨勢明顯。近年來，我國加強芝麻加工技術(shù)創(chuàng)新，開拓精深加工領(lǐng)域，取得一定的突破。2018年，內(nèi)蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術(shù)”，填補了國內(nèi)空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽全球或者享譽國內(nèi)的大品牌比較缺乏。目前，國內(nèi)芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結(jié)合芝麻產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標志產(chǎn)品，提升芝麻產(chǎn)業(yè)品牌價值。

存在的主要問題和風(fēng)險

主要問題？？目前我國芝麻產(chǎn)業(yè)主要面臨以下五個突出問題：高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種不足，集約程度不夠。芝麻單產(chǎn)普遍偏低，尤其在江西，平均每畝79.23千克，約為全國平均單產(chǎn)的78.2%。芝麻種植相對分散，傳統(tǒng)的家庭型、小規(guī)模粗放型生產(chǎn)方式占相當(dāng)比例。機械化水平低，人工成本較高。生產(chǎn)過程中，播種、間苗、收獲和籽粒干燥仍以手工操作為主，人工成本占總成本75%左右。加工技術(shù)落后，加工規(guī)模相對較小。芝麻加工小作坊普遍存在，規(guī)模化加工企業(yè)較少，規(guī)模小、產(chǎn)品單一，對芝麻加工產(chǎn)品研發(fā)不夠。知名品牌較少，產(chǎn)業(yè)鏈未能有效銜接。全國專業(yè)生產(chǎn)芝麻油或加工品的知名企業(yè)較少，知名品牌缺乏。尚未形成區(qū)域化種植、規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營、產(chǎn)加銷一條龍的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營格局。芝麻對外依存度高，定價權(quán)逐漸喪失。我國芝麻進口量穩(wěn)步增加，對國際市場價格影響較大，但逐漸失去對芝麻的定價權(quán)，國內(nèi)市場價格普遍高于國際市場。

風(fēng)險分析？？芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中各個環(huán)節(jié)面臨的風(fēng)險主要有三。生產(chǎn)環(huán)節(jié)面臨的自然災(zāi)害風(fēng)險和病蟲害風(fēng)險。加工環(huán)節(jié)存在管理不到位、技術(shù)不過關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控體系不健全等問題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不安全風(fēng)險。流通環(huán)節(jié)面臨市場風(fēng)險，主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是市場供求關(guān)系發(fā)生變化帶來的價格風(fēng)險，直接關(guān)系到生產(chǎn)經(jīng)營主體的利潤水平；另一方面是不能及時捕捉到消費需求的變化，導(dǎo)致生產(chǎn)者決策失誤的風(fēng)險。

案例分析

河南省平輿縣是全國夏芝麻的集中產(chǎn)區(qū)，聞名全國的“中原芝麻之鄉(xiāng)”，獨特的物候條件，涵養(yǎng)了平輿白芝麻的優(yōu)良品質(zhì)，因其歷史久、種植廣和品質(zhì)優(yōu)，享有“中原百谷首，平輿芝麻王”之美稱，先后被國家質(zhì)檢總局、國家工商總局評為原產(chǎn)地域保護品種和地理標志品種。

平輿縣的成功經(jīng)驗主要是：

接一連三，龍頭企業(yè)引領(lǐng)全產(chǎn)業(yè)鏈。平輿縣當(dāng)?shù)刈畲蟮闹ヂ榧庸て髽I(yè)——平輿康博匯鑫油脂有限公司采取“龍頭企業(yè)+扶貧基地+種植合作社+農(nóng)戶”的幫扶模式，農(nóng)民土地入股分紅，企業(yè)與種植戶簽訂合同，卓有成效地開展產(chǎn)業(yè)扶貧帶貧工作。

跨界融合，探索農(nóng)業(yè)新型業(yè)態(tài)。平輿縣東皇街道辦事處大王寨村，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為契機，以白芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展為特色，建設(shè)藍天·芝麻小鎮(zhèn)項目。目前已列為國家第四批專項建設(shè)基金農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合項目、河南省第二批鄉(xiāng)村旅游扶貧重點村。

平輿縣的案例給我們以啟示：

培育龍頭企業(yè)。采取政府扶持、企業(yè)引領(lǐng)、科技帶動、金融參與、農(nóng)民協(xié)作等方式，圍繞芝麻生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)建設(shè)，形成多方參與的推進機制，積極打造國際交易平臺，進一步激活龍頭企業(yè)發(fā)展活力。

探索與地區(qū)資源稟賦匹配的發(fā)展模式。健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，建設(shè)一批規(guī)?；?、標準化、專業(yè)化加工專用芝麻生產(chǎn)基地。不斷完善利益聯(lián)結(jié)機制，引導(dǎo)芝麻龍頭企業(yè)與合作社、家庭農(nóng)場和種養(yǎng)大戶建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，探索芝麻產(chǎn)業(yè)多業(yè)態(tài)復(fù)合型融合發(fā)展的創(chuàng)新之路。建設(shè)一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目，如芝麻產(chǎn)業(yè)園、芝麻旅游小鎮(zhèn)等，積極發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)、工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)康養(yǎng)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，促進芝麻產(chǎn)業(yè)有機融合。

穩(wěn)步推進芝麻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

政府層面

加強領(lǐng)導(dǎo)，建立健全芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織機構(gòu)。各地區(qū)應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強對特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)。在調(diào)研過程中了解到，平輿縣專門成立白芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定一系列配套措施，從政策、財政資金、技術(shù)等方面為保障芝麻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強力支持。

出臺政策，加大對芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持。構(gòu)建配套的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，包括補貼政策、獎勵政策等，提升經(jīng)營主體生產(chǎn)積極性。除了國家和省扶持以外，地區(qū)應(yīng)結(jié)合資源稟賦和實際進行配套。

集中優(yōu)勢，推動芝麻產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。優(yōu)先強化地理標志農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)，以農(nóng)產(chǎn)品深加工推動地域特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈及規(guī)模優(yōu)勢。

強化政府引導(dǎo)，形成電商扶貧強勁態(tài)勢。將電商扶貧列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門年終考核內(nèi)容。平輿縣設(shè)立電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，每年安排電商扶貧專項發(fā)展資金予以支持。探索電商與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅相融合的造血式扶貧模式。

加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。政府部門應(yīng)出臺配套措施，積極鼓勵農(nóng)民參與生產(chǎn)技能培訓(xùn)，提升農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水平，將較新的生產(chǎn)要素投入到農(nóng)業(yè)中來。發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，以市場需求為導(dǎo)向，與農(nóng)戶和其他新型經(jīng)營主體緊密聯(lián)系，開展多元化的合作，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

企業(yè)主體層面

強化精深加工。加強芝麻產(chǎn)品深加工技術(shù)研發(fā)，加大芝麻系列高端產(chǎn)品的開發(fā)，研發(fā)具有特殊營養(yǎng)和保健功能的芝麻加工新產(chǎn)品，拉長芝麻產(chǎn)業(yè)鏈條。重點培育芝麻加工龍頭企業(yè)和區(qū)域知名企業(yè)，提升加工企業(yè)知名度與影響力。

堅持生態(tài)化、品牌化路線。芝麻加工必須堅持質(zhì)量優(yōu)先，以市場為導(dǎo)向生產(chǎn)生態(tài)高品質(zhì)的芝麻產(chǎn)品。各地區(qū)應(yīng)結(jié)合地區(qū)特點，著力打造地理標志產(chǎn)品，塑造具有地方影響力的品牌，不斷提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，強化芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能。

科研主體層面

加大新品種、新技術(shù)研發(fā)和推廣力度。通過雜交選育、輻射誘變、分子標記輔助選擇等技術(shù)實現(xiàn)高產(chǎn)基因的轉(zhuǎn)移與聚合，高效篩選芝麻高產(chǎn)新品種。引進和推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、抗倒伏、抗病耐漬、適合機收的新品種，以適應(yīng)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化種植。推廣芝麻播種、收獲和烘干等機械設(shè)備，推廣芝麻栽培新技術(shù)，提高芝麻機械化生產(chǎn)水平。

實施大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動芝麻產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警。探索農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)融合發(fā)展路徑，建立集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)自然資源、生產(chǎn)、市場、農(nóng)業(yè)管理等數(shù)據(jù)資源于一體的芝麻產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合平臺，統(tǒng)一芝麻產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)行業(yè)標準，推動形成芝麻產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)共享機制。

強化科技創(chuàng)新體系建設(shè)，助推芝麻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵扶持農(nóng)業(yè)科研單位、農(nóng)業(yè)科技推廣單位、農(nóng)業(yè)企業(yè)等自主研發(fā)優(yōu)良品種、先進農(nóng)業(yè)裝備，依靠科技創(chuàng)新激發(fā)芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展新活力。構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測與評估體系，精確獲取衡量農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)和健康等要素的數(shù)據(jù)信息，奠定質(zhì)量安全評價的技術(shù)性基礎(chǔ)。

（報告撰寫人：王來剛，河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所主任 ；研究小組成員：鄭國清，河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所所長；楊春英，河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所研究員；衛(wèi)雙玲，河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院芝麻研究中心研究員；裴新涌，河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所副主任；關(guān)浩杰，河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院副教授）

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司運行調(diào)控處供稿）