雙碳政策利好銅產(chǎn)業(yè)，“銅博士”將駛?cè)胄沦惖?/h1>
2021-08-13 10:00趙奕
證券市場周刊 2021年30期
趙奕
在中國雙碳目標(biāo)下，有色產(chǎn)業(yè)鏈碳排放量廣受關(guān)注，有色基本金屬的噸量生產(chǎn)碳排放排列為鋁>鎳>鋅>銅>錫>鉛。就銅產(chǎn)業(yè)鏈而言，國內(nèi)銅冶煉企業(yè)目前主要有火法和濕法冶煉兩種工藝，其中，熔煉過程涉及燃料燃燒碳排放、耗電及耗能產(chǎn)生的碳排放，精煉過程涉及焦炭、天然氣、丙烷等原材料消耗產(chǎn)生的碳排放及碳酸鹽分解等碳排放。
從雙碳政策帶來的銅生產(chǎn)碳排放量、成本預(yù)算來看，根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的銅冶煉行業(yè)溫室氣體排放核算指南，我們將運(yùn)用以下方法論推演：自上而下地從全球到國內(nèi)有色行業(yè)冶煉進(jìn)行排放推算，再細(xì)分至銅冶煉溫室氣體排放占比，得到銅冶煉行業(yè)的碳排放初步數(shù)據(jù)，從而得到當(dāng)前銅冶煉企業(yè)溫室氣體排放數(shù)值和所面臨的挑戰(zhàn)。
根據(jù)世界資源研究所最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年，全球溫室氣體總排放量465.6億噸左右，其中中國占比25.15%。根據(jù)該組織預(yù)測，中國2020年溫室氣體排放將控制在95.4億-113.7億噸，2030年預(yù)計(jì)將控制在92.8億-129.6億噸，且根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研顯示，2020年有色金屬行業(yè)溫室氣體排放量在6.5億噸左右，細(xì)化至銅冶煉行業(yè)，銅冶煉溫室氣體排放量占比約1.68%，約在1092萬噸，遠(yuǎn)低于鉛鋅等有色金屬溫室氣體排放量。
根據(jù)中國有色工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)及中國碳排放交易網(wǎng)預(yù)估，噸銅碳排放在3.7噸左右。而中國精煉銅2021年產(chǎn)量預(yù)計(jì)約在950萬噸，較2020年逐步攀升，至少帶來3515萬噸的碳排放量，對比2030年世界資源研究所的要求，雙碳進(jìn)程加速對中國銅冶煉企業(yè)來說是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
面對雙碳進(jìn)程加速，中央及各省頒布了各類電力和環(huán)保政策，均對銅冶煉行業(yè)的未來產(chǎn)量發(fā)展和成本有一定影響。首先，中國對銅冶煉行業(yè)碳排放第一類政策為差別化電價(jià)政策，2020年6月國家能源局印發(fā)的《2020年能源工作指導(dǎo)意見》采取支持階段性降電政策，2021年3月國務(wù)院允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場化交易，降低了銅冶煉企業(yè)用電成本。其次，中國對銅冶煉行業(yè)碳排放第二類政策為碳排放權(quán)額度政策。雖然目前有色企業(yè)并未全部參與試點(diǎn)，但隨著2021年6月上海環(huán)交所發(fā)布關(guān)于全國碳排放權(quán)交易相關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告，碳排放權(quán)配額制度將逐步進(jìn)入正軌。以上海環(huán)交所某掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目為例，該大型企業(yè)對自身45萬噸產(chǎn)能進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，實(shí)繳保證金數(shù)額2000萬元，即44元/噸，交易涉及成本并不高，對生產(chǎn)實(shí)質(zhì)性影響不大。
綜上，中國當(dāng)前銅冶煉企業(yè)碳排放高于世界資源研究所的要求、面臨轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，但目前政策對銅冶煉企業(yè)成本、產(chǎn)量端均較為友好。在積極配合國家政策的前提下，銅冶煉企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型有望在2030年、2060年達(dá)到雙碳目標(biāo)。
從銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)2020年中國精銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)，電力行業(yè)穩(wěn)居第一，占比48%，空調(diào)制冷占比15%，交通運(yùn)輸及電子行業(yè)并列第三，占消費(fèi)比重的10%。而在雙碳背景下，電力行業(yè)、交通行業(yè)等均有所突破，如新能源汽車、充電樁、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為銅消費(fèi)領(lǐng)域開拓了新的空間。
世界溫室氣體排放量歷史走勢（單位：MtCO2e）
數(shù)據(jù)來源：世界資源研究所、中糧期貨
新能源車領(lǐng)域在政策推動(dòng)下快速發(fā)展。政策方面，2020年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（下稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。
根據(jù)國際銅業(yè)協(xié)會(huì)測算，中國新能源汽車平均耗銅量在78.4kg/輛，國外新能源汽車平均耗銅量在75kg/輛左右。那么，在新能源汽車產(chǎn)量預(yù)估下，2025年國內(nèi)銅需求量將增至55.09萬噸，2030年預(yù)計(jì)將翻倍至94.08萬噸左右。同時(shí)，根據(jù)IEA、ACRA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球新能源汽車產(chǎn)量在324萬輛左右，隨著全球清潔能源政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到1444.71萬輛，耗銅量達(dá)到110.74萬噸，2030年全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到3594.90萬輛，耗銅量273.70萬噸。
在充電樁領(lǐng)域，根據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)，2020年新能源汽車和充電樁比例大致為3.21：1，由于充電樁的安裝涉及物業(yè)、供電及安全性問題，保守假設(shè)該比例在10年內(nèi)變動(dòng)不大，結(jié)合SMM數(shù)據(jù)預(yù)估，中國及國際其他地區(qū)單根充電量耗銅量分別為14.32kg和8.98kg。根據(jù)推算，中國2025年充電樁耗銅量將升至3.13萬噸，較2020年上升接近5倍，2030年充電樁耗銅量將達(dá)到5.35萬噸。全球2025年充電樁耗銅量將達(dá)到5.21萬噸，2030年則將翻倍至12.05萬噸左右。
在風(fēng)電及光伏領(lǐng)域，從中國角度來看，根據(jù)國家能源局印發(fā)的《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》），中國需逐年提高風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電比重，到2030年，非化石能源需占一次性能源消費(fèi)比重25%左右?！锻ㄖ钒l(fā)布數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到934吉瓦，同比增長約17.5%。其中，風(fēng)電裝機(jī)281吉瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)253吉瓦。
在計(jì)算耗銅量時(shí)，根據(jù)國家銅業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，可再生能源系統(tǒng)中的平均用銅量超過傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)的8-12倍，其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)組每兆瓦用銅量約為10.5噸銅，太陽能光伏發(fā)電每兆瓦使用約4噸銅。至2025年，風(fēng)電總裝機(jī)耗銅量將達(dá)到557.55萬噸左右，年均新增耗銅量在52.5萬噸左右，CAGR為17.25%;至2030年，風(fēng)電總裝機(jī)耗銅量將達(dá)到872.55萬噸左右，年均新增耗銅量在63萬噸左右，CAGR為31.14%。同理，至2025年，光伏發(fā)電總裝機(jī)耗銅量在134.40萬噸左右，年均新增耗銅量在6.64萬噸左右，CAGR為7.35%;至2030年，光伏發(fā)電總裝機(jī)耗銅量在167.60萬噸左右，CAGR為13.44%。
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在計(jì)算耗銅量時(shí)，根據(jù)國家銅業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，可再生能源系統(tǒng)中的平均用銅量超過傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)的8-12倍，其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)組每兆瓦用銅量約為10.5噸銅，太陽能光伏發(fā)電每兆瓦使用約4噸銅。至2025年，風(fēng)電總裝機(jī)耗銅量將達(dá)到557.55萬噸左右，年均新增耗銅量在52.5萬噸左右，CAGR為17.25%;至2030年，風(fēng)電總裝機(jī)耗銅量將達(dá)到872.55萬噸左右，年均新增耗銅量在63萬噸左右，CAGR為31.14%。同理，至2025年，光伏發(fā)電總裝機(jī)耗銅量在134.40萬噸左右，年均新增耗銅量在6.64萬噸左右，CAGR為7.35%;至2030年，光伏發(fā)電總裝機(jī)耗銅量在167.60萬噸左右，CAGR為13.44%。
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