發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）不超過(guò)4850萬(wàn)股，發(fā)行股份募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額，將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金到位后，公司將根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、復(fù)合環(huán)保包裝新材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、智慧工廠信息化升級(jí)改造項(xiàng)目。

基本面介紹：上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)發(fā)展，公司已由國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)用紙包裝公司，成長(zhǎng)為一家工業(yè)與消費(fèi)包裝產(chǎn)品皆備的軟體包裝一體化解決方案提供商，并通過(guò)智能化、柔性化、定制化的生產(chǎn)能力，為埃克森（Exxon）、陶氏（Dow）、巴斯夫（BASF）、沈陽(yáng)化工、圣戈班（Saint-Gobain）、東方雨虹、立邦、雀巢（Nestle）、菲仕蘭（Friesland）、嘉吉（Cargill）、妙可藍(lán)多等國(guó)內(nèi)外知名工業(yè)及消費(fèi)類企業(yè)客戶提供包裝解決方案所需的相關(guān)產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司立足本土、走向國(guó)際，積極參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，是全球500強(qiáng)企業(yè)和眾多國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的包裝產(chǎn)品提供商，目前服務(wù)于600余家客戶?？蛻粜袠I(yè)及數(shù)量的多樣性為公司分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保持穩(wěn)定平衡發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。憑借優(yōu)良的管理體系、先進(jìn)和智能的生產(chǎn)能力、符合食品級(jí)和GMP標(biāo)準(zhǔn)的潔凈環(huán)境和長(zhǎng)期穩(wěn)定的質(zhì)量控制能力、提供一體化包裝解決方案的能力，公司逐步獲得行業(yè)一線企業(yè)客戶的信任。公司曾先后獲得“北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司“AA級(jí)供應(yīng)商”、“上海陶氏中心最佳供應(yīng)商”以及“上海金森石油樹脂有限公司最佳供應(yīng)商”等客戶嘉獎(jiǎng)。與知名客戶的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作是公司可持續(xù)發(fā)展的基石，也構(gòu)成了公司相較于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司的資本結(jié)構(gòu)將更趨合理，凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)將大幅提高，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大將增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力;由于凈資產(chǎn)所占比重大幅上升，資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步下降，間接融資能力得以提升;本次股票溢價(jià)發(fā)行將增加公司資本公積金，使公司股本擴(kuò)張能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

風(fēng)險(xiǎn)因素：客戶開拓和客戶流失風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)致的產(chǎn)能擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制的風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商較為集中的風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值風(fēng)險(xiǎn)、所得稅政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、出口退稅政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、未足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)和公積金而可能造成的補(bǔ)繳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月27日）